Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2020

Apr 10, 2020

债券简称：19 长江 01 债券代码：114468 债券简称：19 长江 02 债券代码：114479 债券简称：19 长江 03 债券代码：114525 债券简称：19 长江 04 债券代码：114591 债券简称：20 长江 01 债券代码：149041 债券简称：20 长江 03 债券代码：149070

华泰联合证券有限责任公司

关于长江证券股份有限公司累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的事项 受托管理事务临时报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为长江证券股份 有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）、长江证券股份有限公司2019年 非公开发行公司债券（第二期）、长江证券股份有限公司2019年非公开发行公司 债券（第三期）、长江证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第四期）、 长江证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、长 江证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的受托 管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响 的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就发行人长江证券股份有限 公司（以下简称“长江证券”或“发行人”）当年累计新增借款相关事项报告如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至2019年12月31日，发行人未经审计的净资产为282.02亿元，借款余额为 494.61亿元。截至2020年3月31日，发行人借款余额为581.28亿元，累计新增借款 金额86.67亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为30.73%，超过20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至2020年3月31日，发行人银行贷款余额较2019年末未发生变化。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

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截至2020年3月31日，发行人债券余额较2019年末增加14.00亿元，变动数额 占上年末净资产比例为4.96%，主要系新增公开发行公司债券。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

截至2020年3月31日，发行人其他借款余额较2019年末增加72.67亿元，变动 数额占上年末净资产比例为25.77%，主要为以下项目：

• 1、收益凭证累计新增借款金额17.36亿元，占上年末净资产的比例为6.15%；

• 2、同业拆借累计新增借款金额6.90亿元，占上年末净资产的比例为2.45%；

• 3、卖出回购金融资产款累计新增借款金额48.41亿元，占上年末净资产的比

• 例为17.16%。

上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

华泰联合证券作为长江证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第 一期）、长江证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）、长江证 券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）、长江证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第四期）、长江证券股份有限公司 2020 年面向合 格投资者公开发行公司债券（第一期）、长江证券股份有限公司 2020 年面向合格 投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人，根据《公司债券受托管理人 执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发 行人当年累计新增借款相关事项提醒投资者关注。

（以下无正文）

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