Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2020

Mar 27, 2020

长江证券股份有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投 资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2020 年 3 月 30 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者 交易。债券相关要素如下：

债券名称	长江证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称	20长江03
债券代码	149070
信用评级	主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA
评级机构	联合信用评级有限公司
发行总额（亿元）	23.00
债券期限	3年期
票面年利率（％）	3.20
利率形式	固定利率
付息频率	每年付息一次
发行日	2020年3月20日、2020年3月23日及2020年3月24日
起息日	2020年3月23日
上市日	2020年3月30日
到期日	2023年3月23日
发行价格	100元/张

（以下无正文）

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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：长江证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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