Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2018

Mar 13, 2018

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-014

长江证券股份有限公司

2018 年证券公司短期公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月13 日取得 的深圳证券交易所《关于长江证券股份有限公司2017 年证券公司短期公司债券 符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]343 号），公司完成了长江证券 股份有限公司2018 年证券公司短期公司债券（第一期）（证券简称“长证1801”， 证券代码“117581”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如 下：

一、发行期间

本期债券的发行期间为2018 年3 月8 日至2018 年3 月9 日。 二、实际募集资金规模

本期债券发行实际募集资金30 亿元，最终票面利率为5.40%。 三、实际认购投资者情况说明

本期债券的投资者共18 家，发行对象未超过200 人，实际认购本期债券的 投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公 司债券业务管理暂行办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 等各项有关要求。

特此公告。

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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2018 年证券公司短期公司债券（第 一期）发行结果公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：长江证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2018 年证券公司短期公司债券（第 一期）发行结果公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 主承销商：长江证券承销保荐有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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