Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2015

Mar 26, 2015

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-017

长江证券股份有限公司

关于公司2015 年度第二期短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第一次会议及公司2013年年度股东大会审议通 过了《关于公司发行证券公司短期融资券的议案》，同意公司通过全国 银行间债券市场公开发行短期融资券；在满足短期融资券待偿还余额不 超过净资本60%的前提下，同意公司经营管理层在主管机关核定的发行 额度内，根据中国人民银行颁布的《证券公司短期融资券管理办法》的 规定，自主决定每期短期融资券的发行时机、发行规模、发行利率、发 行期限和募集资金用途等具体事项并办理相关手续；同意公司经营管理 层根据净资本变化情况向主管机关重新申请发行总额度；公司发行短期 融资券相关决议有效期：自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。相关公告请分别参见公司于2013年12月24日和2014年5月16日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第七届董事会第一次会议 决议公告》和《公司2013年年度股东大会决议公告》。

公司已收到中国人民银行《中国人民银行关于长江证券股份有限 公司发行短期融资券的通知》（银发[2014]341号）。根据该通知，中国

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

1

人民银行核定我公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币59亿元，有 效期一年，公司可在有效期内自主发行短期融资券。

公司于2015年1月14日招标发行了长江证券股份有限公司2015年第 一期短期融资券，发行量人民币25亿元，期限90天，发行利率为4.9%， 兑付日期为2015年4月15日。相关公告请参见公司先后于2015年1月9日 和2015年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于2015年第一期短期融资券 发行事宜进展情况的公告》和《关于公司2015年度第一期短期融资券发 行结果的公告》。

公司于2015年3月24日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露 了《关于2015年第二期短期融资券发行事宜进展情况的公告》，并于2015 年3月26日完成2015年度第二期30亿元人民币短期融资券的发行，现将 有关发行情况公告如下：

短期融资券名称	长江证券股份有限公司2015年度第二期短期融资券	长江证券股份有限公司2015年度第二期短期融资券	长江证券股份有限公司2015年度第二期短期融资券
短期融资券简称	15长江CP02	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	1590048	短期融资券交易代码	071520002
招标日期	2015年3月26日	计息方式	利随本清
起息日期	2015年3月27日	兑付日期	2015年6月25日
计划发行总额	30亿元人民币	实际发行总额	30亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	5.00%
有效投标总量	53.4亿元人民币	投标倍率	1.78

关于本期短期融资券发行的相关文件已在中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

2

和上海清算所网站（www.shclearing.com）上披露。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会 二Ｏ一五年三月二十六日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

3