CEVIA Enviro Inc. — M&A Activity 2006

Jul 13, 2006

LUOYANG CHUNDU FOODSTUFF CO.,LTD.

股票简称: *ST 春都

股票代码: 000885

邮政编码**: 450008**

联系电话:0371-65745838

收购报告书签署日期: 2006 7 12

信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》(以下简称《准则 16 号》)

(二)依据《证券法》《收购办法》《准则 16 号》的规定,本报告书已全面

( )由于收购人在本次转让完成后持有的股份总额超过洛阳春都食品股份有

限公司已发行股份的 30%,按照《收购办法》的规定,本次收购已触发要约收购

(六)本次转让的股权中有 1600 万股股份为出让方拍卖所得,尚未登记在出

见》,收购人已承诺在 2006 7 21 日前披露股权分置改革相关文件。

*ST 春都、春都股份、上市

指河南建设收购洛阳建投所持有的春都股份 4600
股股份(其中1600	万股尚未完成过户手续),占*ST
春都总股份的28.75%的行为
指驻马店市豫龙同力水泥有限公司,河南建投拥有

70%股权 资产置换、重大资产置换 *ST 春都以自身拥有的全部资产和债务置换河南建

投合法拥有的驻马店市豫龙同力水泥有限公司 70

《股权转让协议》 2006 7 12 日,河南建投与洛阳建投签署的《股

债务重组 指根据*ST 春都与债权人达成的债务和解或债务转移

成立日期:1992 1 8

营业执照注册号:豫工商企 4100001000267

税务登记证:豫地税直字 410105169954248

邮政编码:450008

南省人民政府,由河南省发展和改革委员会履行出资人职责。公司成立于 1992

元月,注册资本人民币 60 亿元。

根据中勤万信会计师事务所出具的审计报告,截止2005 12 31日,河南建

投总资产为2,186,896.16万元,净资产1,139,380.49万元。2005年实现销售收入
285,739.66万元,利润总额15,920.23万元,净利润9,522.27万元。

河南建投出资方为河南省发展和改革委员会,出资比例为100%

2、参控股简介
企业名称	注册资本(万元)	股权比例%	主营业务
河南省鼎祥高速公路有限公司	5,000	65.00	高速公路的投资经营与管理等
许平南高速公路有限公司	5,000	59.10	许平南高速公路的开发、经营
驻马店市豫龙同力水泥有限公	21,100	70.00	水泥及其制品的生产销售
新乡平原水泥有限公司	25,000	60.00	水泥及其制品的生产销售
洛阳黄河同力水泥有限公司	19,000	70.00	水泥生产、销售
河南省豫鹤同力水泥有限公司	2,500	60.00	水泥及其制品的生产销售
河南省同力水泥有限公司	27,071	60.95	水泥的生产销售、道路货运
濮阳龙丰纸业有限公司	11,500	42.83	木浆、高档文化纸的生产销售
焦作瑞丰纸业有限公司	11,100	45.00	杨木化机浆、浆板、文化用纸
驻马店白云纸业有限公司	12,000	55.00	各种纸类及纸浆的生产批零
南阳鸭河口发电有限公司	75,585	55.00	发电销售开、发节能项目
鹤壁同力发电有限公司	45,000	55.00	电力生产经营
鹤壁丰鹤发电有限公司	2,000	50.00	发电项目工程的建设等
河南天地置业有限公司	10,000	98.36	房地产开发经营
深圳豫盛实业发展有限公司	1,000	100.00	房地产开发、销售
洛阳福赛特汽车股份有限公司	20,000	60.00	汽车、零配件、挂车生产销售
河南省创业投资股份有限公司	10,500	47.62	高新技术企业投资
河南省立安实业有限公司	2,110	90.00	机械、电器设备、建筑材料等
春都食品股份有限公司	16,000	29.625	食品和包装材料的生产、加工等
郑州宝蓝包装材料有限公司	8,000	37.50	生产、销售各种高阻隔塑料等
中原信托投资有限公司	59,200	59.89	信托金融业务
许昌禹龙发电有限公司	92,000	70.00	电力生产经营
河南豫能控股股份有限公司	43,000	37.44	电力生产经营

1:河南建投在 2006 年第一季度参与驻马店市豫龙同力水泥有限公司增资,股权比例

增加为 70%

(股票代码001896,公司简称"豫能控股")国家股16,100万股,占其总股本的

总股本的29.625%,为公司第一大股东。

理中。截止本报告书签署之日,本收购人共持有春都股份4740万股,占春都股份

有的春都股份3000万股股份进行了依法拍卖。本收购人拍得1400万股股份,洛阳 市建设投资有限公司拍得1600万股股份。因郑州华美科技有限公司存在其它借款

裁定书及(2005)洛执字第72-6 民事裁定书,委托拍卖机构对郑州华美科技公司持

2005 10 17 日,洛阳市中级人民法院根据(2005)洛执字第128-1 号民事

截止到本报告签署之日,河南建投已声明在最近五年之内未受过行政处罚、刑

2 河南建投主要负责人员基本情况表

姓名 职务 国籍 长期居住地 身份证号 是否取得其他

党委书记 中国 河南郑州 410105501115169

胡智勇 总经理 中国 河南郑州 410105195705171050

吕继增 副总经理 中国 河南郑州 410105631229101 谢亚伟 副总经理 中国 河南郑州 410105630217103 李兴佳 副总经理 中国 河南郑州 410105196407161035 张文杰 副总经理 中国 河南郑州 410105561116223

担保纠纷案件,上述3000万股股份目前处于质押状态,相关股权过户手续正在办

本次收购前,收购人已经持有春都股份 4740 万股,占春都股份总股本的

29.625%,为该公司第一大股东;其中通过拍卖取得春都股份法人股股东郑州华美

科技有限公司所持有股份中的 1400 万股,截止本报告书签署之日相关过户手续正

本次收购完成后,河南建投将持有春都股份9340万股股份,占春都股份总股

本的58.375%,为其第一大股东。

股东名称股权性质	本次转让前			转让完成后股权
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
河南省建设投资国家股
总公司	4740.00	29.625	9340	58.375
洛阳市建设投资国家股
有限公司	4600.00	28.75	0	0
中航公关广告有国有法人
限责任公司	660.00	4.135	660.00	4.135
其它流通股东流通股份	6000.00	37.5	6000.00	37.5
股份总数	16000.00	100	16000.00	100

	协议》,洛阳建投将其所持有的春都股份		28.75%的股份(共计	4600	万股,其中
				通过拍卖方式取得的春都股份法人股股东郑州华美科技有限公司所持有的1600
				股,截止本报告书签署之日过户手续正在办理中)协议转让给河南建投。本次股权协议转让尚需获得国务院国资委批准,证监会审核无异议并豁免本
	收购人要约收购义务。
	(一)股份转让协议的主要内容1、协议当事人及签订时间
	转让方:洛阳市建设投资有限公司
	受让方:河南省建设投资总公司
	协议签定时间:20062、转让股份的数量、比例及性质	712
				洛阳市建设投资有限公司持有公司股份4600万股(其中通过拍卖方式取得的春
				都股份法人股股东郑州华美科技有限公司所持有股份中的1600万股,截止本报告
家股。				书签署之日过户手续正在办理中),占春都股份总股本比例的28.75%,性质为国
	3、转让价款
				双方商定本股权转让价格为每股0.9元,股权转让价款总额为4140万元。股权
	4、生效时间及条件		转让价款于股权变更登记在河南建投名下后五日内一次付清。
				股份转让协议自股权转让双方签字盖章之日起成立,自成立之日起股份转让
	协议即对双方具有约束力。
	股份转让协议自满足所有下列条件之日起生效:1)股份转让协议经双方签字或盖章;
			2)本次股权转让获得国务院国有资产监督管理委员会的批准
				3)中国证监会在规定的期限内对本次股权收购未提出异议,并豁免河南建
	投的要约收购义务。

收购人本次拟收购洛阳建投所持有的春都股份4600万股,其中通过拍卖方式

取得的春都股份法人股股东郑州华美科技有限公司所持有股份中的1600万股,截

止本报告书签署之日,过户手续正在办理中,并且该1600万股由原持有人郑州华

美科技有限公司质押给中国工商银行西安市南关支行,其中的1400万股处于洛阳

市中级人民法院的冻结中,200万股处于郑州市中级人民法院的冻结中。洛阳建投

经办律师认为:本次拟转让的4600万股股份,1600万股由于处于质押、冻结

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OO 六年

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