目	录

		一、验资报告 ………………………………………………………第1—3页

	二、附件 ……………………………………………………………第4-12页
	(一) 注册资本及实收资本变更前后对照表 ……………………第4页
	(二) 验资事项说明 ………………………………………………第5-7页
	(三)银行询证函复印件………………………………………… 第8页
	(四) 银行进账单复印件………………………………………… 第9页
	(五)本所《执业证书》复印件……………………………………第10页
	(六)本所《证券、期货相关业务许可证》复印件……………第11页
	(七)本所《合伙企业营业执照》复印件………………………第12页

天使会计师

验资报告

天健验〔2014〕3-83 号

深圳市华测检测技术股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至2014年12月1日止的新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一一验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 370,878,800.00 元, 实收资本为人民币 370,878,800.00元。根据贵公司第三届第九次董事会和2013年度股东大会决议, 贵公司申请通过发行股份购买资产并募集配套资金定向增发人民币普通股(A股) 增加注册资本人民币 10,441,746.00 元, 变更后的注册资本为人民币 381, 320, 546.00 元。经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华测检测技术股份有限公司向张利明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 (2014) 1016 号) 核准, 贵公司获准向张利明定向增发人民币普通股 (A股) 股票 2, 289, 962 股、向方发胜定向增发人民币普通股(A股)股票 1, 164, 362 股、向刘国奇定向增发人民币普通股(A股)股票 1,164,362股、向方力定向增发人民币普通股(A股)股票 952,656股、向欧利江定向增发人民币普通股(A股) 股票 287,607股、向冷小琪定向增发人民币普通股(A股)股票 242,251股、向康毅定向增发人民币普通股(A股)股票 123, 257股、向浙江瑞瀛钛和股权投资

白强不息厚德载物第1页共12页

地址: 中国. 杭州市西溪路128号 Add: 128 Xixi Road, Hangzhou, China 网址: www.pccpa.cn

词 $\mathbb{E}(\mathbf{S})$ 合伙企业(有限合伙)定向增发人民币普通股(A股)股票1,267,900股、向杭州金铖华宇投资管理合伙企业(有限合伙) 定向增发人民币普通股(A股)股票 821,730股购买相关资产,每股面值1元,每股发行价格为人民币17.32元;获准向东海基金管理有限责任公司定向增发人民币普通股(A股)股票 531, 914股、向中国华电集团财务有限公司定向增发人民币普通股(A股)股票1,063,829股、向安信证券股份有限公司定向增发人民币普通股(A股)股票 531,916股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 18.80元。经我们审验, 截至 2014年12月1日止, 张利明等9名交易对方将其所持有的杭州华安无损检测技术有限公司的全部权益转入贵公司,用于认购贵公司定向增发人民币普通股(A股)股票8,314,087股,每股发行价17.32元,认购价值为 143, 999, 986. 84 元, 其中, 计入实收资本人民币捌佰叁拾壹万肆仟零捌拾柒元 ( Y 8, 314, 087. 00), 计入资本公积 ( 股本溢价) 135, 685, 899. 84 元; 己收到由长江证券承销保荐有限公司转来的东海基金管理有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、安信证券股份有限公司缴足的出资款, 募集资金总额人民币 39, 999, 989. 20 元, 减除发行费用人民币 4, 556, 603. 45 元, 募集资金净额为人民币 35, 443, 385. 75 元,其中,计入实收资本人民币贰佰壹拾贰万柒仟陆佰伍拾玖元 ( ¥2, 127, 659. 00), 计入资本公积 (股本溢价) 33, 315, 726. 75 元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前注册资本人民币 370, 878, 800.00 元, 实收资本人民币 370, 878, 800. 00 元, 其中注册资本人民币 369, 387, 000. 00 元已经本所审验,并由本所于2013年7月20日出具了《验资报告》(天健验〔2013〕 3-19 号); 本期贵公司行权增加注册资本人民币 1,491,800.00 元未经审验。截至 2014年12月1日止, 变更后的注册资本人民币381,320,546.00元, 累计实收资本人民币 381, 320, 546.00元。

$\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\over$ 笨

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用, 不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿

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债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件: 1. 注册资本及实收资本变更前后对照表

1. 验资事项说明
1. 银行询证函复印件
1. 银行进账单复印件
1. 本所《执业证书》复印件
1. 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件
1. 本所《合伙企业营业执照》复印件

中国注册会计师:

$\frac{1}{\sqrt{2}}$ 中国注册会计师:

旁

二〇一四年十三月二日

附件1

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2014年12月1日止

被审验单位名称: 深圳市华测检测技术股份有限公司

货币单位: 人民币元

实收资本缴注册资本泛	变更后	本总额比占注册资例 (%)	46.52	53.48
		金额	166, 943, 309. 00 45. 01 177, 385, 055. 00 46. 52 166, 943, 309. 00 45. 01 10, 441, 746. 00 177, 385, 055. 00	203, 935, 491.00	370, 878, 800. 00 100. 00 881, 320, 546. 00 100. 00 870, 878, 800. 00 100. 00 0, 441, 746. 00 381, 320, 546. 00 100. 00
		本次增加额
	变更前	占注册资本总额比例 (%)		54.99
		金额		99 203, 935, 491. 00 53. 48 203, 935, 491. 00
	变更后	出资比例 $(\frac{0}{2})$
		金额
	变更前	出资比 $($ % $)$ 夙
		金额		203, 935, 491. 00 54.
股份性质			、有限售条件流通股	二、无限售条件流通股	合计

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所

附件2

验资事项说明

一、基本情况

深圳市华测检测技术股份有限公司(以下简称贵公司)系由深圳市华测检测技术有限公司整体改制变更设立的股份有限公司, 于2007年8月30日取得深圳市市场监督管理局重新核发的注册号为 440301102822273 的《企业法人营业执照》。贵公司股票已于2009年10月30日在深圳证券交易所挂牌交易。原注册资本为人民币 370, 878, 800.00 元, 折股份总数 370, 878, 800 股 (每股面值 1 元), 其中有限售条件的流通股份 166, 943, 309 股, 占股份总额的 45.01%; 无限售条件的流通股份 203, 935, 491 股, 占股份总额的 54, 99%。根据贵公司第三届第九次董事会和 2013 年度股东大会决议, 贵公司通过发行股份购买资产并募集配套资金定向增发人民币普通股(A股)增加注册资本人民币10,441,746.00元,变更后注册资本为人民币 381, 320, 546, 00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届第九次董事会和 2013年度股东大会决议,贵公司申请通过发行股份购买资产并募集配套资金定向增发人民币普通股(A股)股票 10,441,746股,增加注册资本人民币 10,441,746.00元。2014年9月 30日经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华测检测技术股份有限公司向张利明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕1016号)核准, 贵公司通过向张利明定向增发方式发行人民币普通股(A股)股票 2,289,962股、向方发胜定向增发方式发行人民币普通股(A股)股票 1,164,362股、向刘国奇定向增发方式发行人民币普通股(A股)股票 1,164,362股、向方力定向增发方式发行人民币普通股(A股)股票 952,656 股、向欧利江定向增发方式发行人民币普通股(A股)股票287,607股、向冷小琪定向增发方式发行人民币普通股(A 股)股票 242, 251 股、向康毅定向增发方式发行人民币普通股(A 股)股票 123, 257 股、向浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业(有限合伙)定向增发方式发行人民币普通股(A股)股票 1,267,900 股、向杭州金铖华宇投资管理合伙企业(有限合伙)

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定向增发方式发行人民币普通股(A股)股票 821,730股购买相关资产,每股面值1元,发行价格为每股人民币17.32元,由张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪、康毅、浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州金铖华宇投资管理合伙企业(有限合伙)以其所持有的杭州华安无损检测技术有限公司股权作价认购。上述用于认购本次发行新股的股权的价值以公司与杭州华安无损检测技术有限公司原股东张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪、康毅、浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州金铖华宇投资管理合伙企业(有限合伙)、张杰勤、那日苏、乔春楠签订的以发行股份及现金方式购买资产的协议书为准; 通过向东海基金管理有限责任公司定向增发方式发行人民币普通股(A股)股票531,914股、向中国华电集团财务有限公司定向增发方式发行人民币普通股(A股)股票1,063,829股、向安信证券股份有限公司定向增发方式发行人民币普通股(A股)股票 531, 916 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,每股面值1元,发行价格为每股人民币18.80元。发行后贵公司注册资本为人民币 381, 320, 546. 00 元, 每股面值 1 元, 折股份总数 381, 320, 546 股, 其中: 有限售条件的流通股份为 177, 385, 055 股, 占股份总数的 46. 52%, 无限售条件的流通股份为 203,935,491 股,占股份总数的 53.48%。用于认购本次发行新股的股权的价值扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积(股本溢价)。

三、审验结果

$\mathcal{R}^{\perp}$

截至 2014 年 12 月 1 日止, 贵公司实际已向张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪、康毅、浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州金铖华宇投资管理合伙企业(有限合伙)发行人民币普通股(A股)股票 8,314,087 股,每股面值1元,每股发行价格17.32元,由上述9名特定投资者以其所持有的杭州华安无损检测技术有限公司的股权作价 143,999,986.84 元认购。张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪、康毅、浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州金钺华宇投资管理合伙企业(有限合伙)已在杭州市工商行政管理局办妥将其所持杭州华安无损检测技术有限公司股权的持有人变更为贵公司的变更登记手续;实际已向东海基金管理有限责任公司、中国华电集团财务

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有限公司、安信证券股份有限公司发行人民币普通股(A股)股票 2,127,659股, 每股面值 1 元, 每股发行价格 18.80 元, 应募集资金总额为 39.999.989.20 元。坐扣财务顾问和承销费用 2,699,999.68 元后的募集资金为 37,299,989.52 元, 己由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2014年12月1日汇入贵公司在珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行开立的账号为 211210057988300002 的人民币账户内。

另扣除预付财务顾问费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,856,603.77 元后,贵公司本次发行新股计入实收资本 10,441,746.00 元, 计入资本公积(股本溢价) 169, 001, 626. 59 元。贵公司已于 2014年 12 月 1 日以收-0001号、转-0001号、转-0003号记账凭证入账。连同本次公开发行股票前贵公司原有实收资本 370, 878, 800.00 元, 本次非公开发行后贵公司累计实收资本 381, 320, 546.00 元, 其中, 有限售条件的流通股 177, 385, 055.00 元, 占注册资本的 46.52%,无限售条件的流通股 203,935,491.00 元,占注册资本的 53.48%。

上述用于出资的股权已经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估,并由其于 2014年3月28日出具了《资产评估报告》(国众联评报字(2014)第3-015 号), 评估基准日为 2013年12月31日, 经评估后的股权价值为187, 497, 500.00 元。

上述股权出资事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华测检测技术股份有限公司向张利明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 (2014) 1016 号) 批准。

四、其他事项

此外, 我们注意到, 贵公司实际发生发行费用总额为 4, 556, 603. 45 元, 其中, 财务顾问及承销费用 4, 199, 999. 68 元, 另律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用合计 356, 603. 77 元。

索引号: 询证函编号:

银行询证函

海泊络的银行混合编码线 (银行):

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和电国注册会计师重计准则的要求,应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自然效司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端"信息证明无误"处签章证明; 如有不符, 请在"信息不符, 请列明不符事项"处签章,并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司。存款账户中收取。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所部 _ 李宇(先生/女士)。

回函地址: 广东省深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 16 层

邮编: 518033 电话: 0755-82903666 传真: 0755-82990751

截至 2014 年 12 月 1 日止,本公司出资者缴入的出资额列示如下:

缴款人	银行账号	币种	金额	款项用途
举行网络教育保存自限公司	201431218 2112/0057988300002	以即	37,299,989.52	那么和发行!

参计奖币武招放万仇评议佰掏招议刘确贰分合计金额(大写)

上述出资款仍存放于在贵行开立的上述账户, 其余额为 $299,989.52$ 元。

结论:

(银行盖章) 年月日

经办人:

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珠海华润银行企业账户电子回单

收款方

$b^1$

户名:

账号:

开户银行:

记账日期: 2014-12-01 14:19:10

户名: 长江证券承销保荐有限公司

121907384510519

付款方

开户银行:

招商银行上海分行中山支行

大写金额: 叁仟柒佰贰拾玖万玖仟玖佰捌拾玖圆伍角贰分金额(人民币)

小写金额: 37,299,989.52

账号:

华测检测非公发行募集资金划转备注:
华测检测非公发行募集资金划转用途:
银行流水号: 92306137

回单验证码: 775597732866077599

说明: 本回单可重复打印, 请勿重复记账, 客户可通过我行网站输入银行流水号及回单验证码进行验证

温馨提示:

通过"回单验证码"及"银行流水号"可唯一确定一张电子回单。
电子回单可重复打印, 访勿重复记账。
本回单被伪造、变造、篡改的, 不具有法律效力。
本回单与本行原始记录不符的, 以本行原始记录为准。
由于系统原因或通讯故障, 而导致的回单或对账单与客户实际交易不符的, 以客户实际交易为准。
本回单不作为收款方发货依据, 客户可通过我行网站进行验证, 验证网址如下: https://ebanking.crbank.com.cn/corbank/electronicVerify.html

海华润密来凹单专用资

深圳市华测检测技术股份有限公司

211210057988300002

珠海华润银行深圳福田支行

页码

执行证券、期货相关业务。证书序号: 000129 经财政部、中国证券监督管理委员会审查,批准员尨监督舞证券、期贷相关业务许可证仅为深圳市华测检测技术股价有限公司
之目的而提供文件的的科利可以打印书面高意未经
文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。此 $\frac{1}{\Box}$ 孤国 545 + 具有证券期货相关业务执业资质政会计师事务所合共和野 Happy 三十万 25年新发证时序 $\frac{1}{4}$ 神宮郡天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 务所 (特殊普通合伙) 首席合伙人: 胡少先证书号: 44

AI assistant

CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. Audit Report / Information 2014