Cementos Molins S.A. — Capital/Financing Update 2021

Nov 15, 2021

Cementos Molins firma una novación de su financiación sindicada sostenible

Pasa a tener un límite de 300 millones de euros y extiende el plazo en dos años

15 de noviembre de 2021_Cementos Molins ha firmado hoy una novación de su financiación sindicada sostenible para el Grupo y sociedades en España, que formalizó en 2019. Esta novación, que continúa calificada como "sustainability linked loan", extiende el vencimiento en dos años, hasta diciembre 2026, y pasa a tener un límite de 300 millones de euros, repartidos entre un préstamo por importe de 75 millones de euros y una línea de crédito de 225 millones de euros. El resto de los términos y condiciones se mantienen sin cambios.

La financiación, que en su día fue la primera financiación sindicada sostenible de una compañía del sector cementero en España, continúa vinculada a objetivos de sostenibilidad, más concretamente a la reducción de emisiones de CO2, una de las acciones de la hoja de ruta de sostenibilidad de la compañía.

En la novación, suscrita por la totalidad de las entidades financiadoras de la operación original, participan CaixaBank, que actúa como banco agente y coordinador de la financiación y de sostenibilidad, Banco Sabadell, BBVA, Banco Santander, HSBC y Banca Intesa Sanpaolo. Esta última entidad participa por primera vez en la financiación sindicada.

Cementos Molins presenta una sólida situación financiera a 30 de septiembre de 2021, con una deuda financiera neta con saldo neto de tesorería de 11 millones de euros. Jorge Bonnin, CFO de Cementos Molins, comenta la relevancia de la novación de la financiación sindicada sostenible: "Está novación, junto con la sólida situación financiera y la fuerte generación de tesorería, facilita el desarrollo de la estrategia de crecimiento rentable y sostenible mediante la consolidación de mercados actuales y el desarrollo de nuevos mercados".

Cuatrecasas ha actuado como asesor legal de Cementos Molins, y Clifford Chance de las entidades financiadoras. Asimismo, Sustainalytics ha actuado como asesor independiente para validar los objetivos de sostenibilidad.

Sobre Cementos Molins. En Cementos Molins llevamos más de 90 años creando productos y desarrollando soluciones innovadoras y sostenibles para el sector de la construcción, contribuyendo al desarrollo de la sociedad, la calidad de vida de las personas y la protección del medio ambiente. Actualmente desarrollamos nuestra actividad en España, México, Argentina, Uruguay, Bolivia, Colombia, Túnez, Bangladesh e India. Nuestro modelo integrado incluye los negocios de áridos, cemento, hormigón, morteros, prefabricados, ambientación urbana y fachadas arquitectónicas, además de la valorización de residuos. Nuestra larga historia ha sido posible gracias al equipo humano que formamos más de 5.000 empleados repartidos en nueve países y en cuatro continentes, trabajando cada día con pasión, respeto e integridad. www.cemolins.es