Cellnex Telecom S.A. — Capital/Financing Update 2020

Jun 16, 2020

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

CELLNEX TELECOM, S.A. ("Cellnex" o "la Sociedad"), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante el presente escrito comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Cellnex ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos en dos tramos denominados en euros (con ratings previstos de BBB- por Fitch Ratings y BB+ por Standard&Poor's) destinada a inversores cualificados. La emisión se ha estructurado en un tap del bono con vencimiento en Abril 2025 por 165 millones de euros con un cupón equivalente del 1,4%; y en un nuevo bono por importe de 750 millones de euros, con vencimiento en junio de 2029 y un cupón del 1,875%.

Cellnex aprovecha las condiciones de mercado favorables para mantener el coste promedio de la deuda y alargar el vencimiento medio de su deuda. Los fondos que se obtengan de la emisión serán empleados para fines generales corporativos.

Madrid, 16 de junio de 2020