Cellcom Israel Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Apr 6, 2009

החברה)" מ "סלקו� ישראל בע באפריל20096

ל2009 באפרי ו� 5י דוח הצעת מד� מיפ�הודעה על תוצאות הנפקה על : ו� ד הנ

הודעה על תוצאות ) �ובהתא� לתקנות ניירות ער ,"ח�1968התשמ, � לחוק ניירות ער �בהתא� לסעי30 � פי דוח הצעת צאות ההנפקה על ,מתכבדת החברה להודיע בזאת על תו�ל" תש1969, (ההצעה שבתשקי� � פי תשקי� מד� של החברה מיו� שפורס� על, "(�דוח הצעת המד") באפריל2009מד� של החברה מיו� 5 "(: �תשקי� המד") במרס200931 :פי דוח הצעת המד� הוצעו לציבור ניירות הער� הבאי�� על 1.

נושאות ריבית , �רשומות על ש, (' ד סדרה)אגרות חוב ח ער� נקוב עד185,970,000" ש 1.1 ל מדד המחירי� לצרכ� שפורס� בגי� , (קר� וריבית) צמודות ,שנתית קבועה בשיעור 5.19% "(. '(סדרה ד)אגרות החוב )" אשר הוצעו בדר� של הרחבת סדרה ,חודש אוגוסט 2007 , 1,000ח " שכל אחת, הכוללות, �185,970 יחידותהוצעו לציבור ב( 'סדרה ד)אגרות החוב והכול , ח ליחידה�1,157" ששלא יפחת מ, בדר� של מכרז על מחיר היחידה, ער� נקוב .בתנאי� כמפורט בדוח הצעת המד� ח ער� בנות 1" ש, רשומות על ש�, ( ' הסדרה )אגרות חוב ח ער� נקוב עד788,667,000" ש 1.2 אשר הוצעו לציבור , לבסיס הצמדה כלשהו( קר� וריבית)אינ� צמודות , נקוב כל אחת אגרות )"ח ער� נקוב , 1,000" שכל אחת, כ� הנקוב באמצעות יחידות הכוללותבתמורה לער הוצעו לציבור בדר� של מכרז על שיעור ריבית ( ' סדרה ה)אגרות החוב "(. '(סדרה ה)החוב והכול בתנאי� כמפורט בדוח הצעת , של א יעלה על 6.40% לשנה, שתישאנה אגרות החוב .המד�

יחידות אגרותייבות מוקדמת להגיש בקשות לרכישת 148,770משקיעי� מוסדיי� התחייבו בהתח וזאת במחירי� ובכמויות כמפורט , (' סדרה ה) יחידות אגרות חוב �ו ( ' 699,167סדרה ד)חוב .לדוח הצעת המד�] [ ב]�ו [ ב4.2בסעיפי� 4.1

==> picture [230 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [114 x 10] intentionally omitted <==

זהבסעי� 3.1( ) 'סדרה ד) יחידות אגרות חוב הזמנות לרכישת238,174 במכרז התקבלו270 פי ��148,770 יחידות על�89,401 יחידות שהתקבלו מהציבור ולמה� ל, "(יחידות " – ][ אכהגדרתה בסעי� 4.1)חתימת היתר . התחייבות מוקדמת של המשקיעי� המסווגי� .הינה בשיעור של פי 2.85, במכרז זה( לדוח הצעת המד�

"(. המחיר ליחידה שנקבע המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו1,161)" ח " ש :הקצאת היחידות במכרז נעשתה כדלקמ�

� הזמנות משקיעי� מסווגי כולל 11) יחידות הזמנות לרכישת182,403 138 3.1.1 – נענו בה� ננקב מחיר גבוה מהמחיר ליחידה שנקבע ( לרכישת 129,287 יחידות ; במלוא�

�2�

– יחידות בה� ננקב המחיר ליחידה שנקבע הציבור לרכישת 10,172 הזמנות 44 3.1.2 ;�34.98% מהזמנתונענו חלקית באופ� שכל מזמי� כאמור יקבל כ הזמנות משקיעי� מסווגי� לרכישתכולל 4) יחידות הזמנות לרכישת55,59688 3.1.3 . לא נענו–בה� ננקב מחיר נמו� מהמחיר ליחידה שנקבע ( 19,483 יחידות בער� ( 'סדרה ד) יחידות אגרות חובפי תוצאות המכרז 185,970� תקצה החברה עלס� הכול התמורה הכוללת ברוטו שתקבל החברה בגי� אגרות החוב נקוב כולל של 185,970,000. ח" ש "ח .�215,911 אלפי ששיוקצו כאמור הינה כ( ' סדרה ד)

('סדרה ה) אגרות חוב 3.2 בסעי� 3.2( ) ' סדרה ה) יחידות אגרות חוב הזמנות לרכישת1,093,555 במכרז נתקבלו3,798 פי ��699,167 יחידות על�394,388 יחידות שהתקבלו מהציבור ולמה� ל, "(יחידות " – זה ][ אכהגדרתה בסעי� 4.2)חתימת היתר . התחייבות מוקדמת של המשקיעי� המסווגי� .הינה בשיעור של פי 1.08, במכרז זה( לדוח הצעת המד�

הינו 6.25%, אשר נקבע במכרז, ( 'סדרה ה)תי שתישאנה אגרות החוב שיעור הריבית השנ בגי� ( ' סדרה ה)שיעור הריבית שישול� למחזיקי אגרות החוב "(. שיעור הריבית שנקבע") .יהיה 4.69%, (� לדוח הצעת המדכאמור בסעי� 6.2)תקופת הריבית הראשונה

==> picture [168 x 11] intentionally omitted <==

� הזמנות משקיעי� מסווגי כולל 62) יחידות שת 625,0973,422 הזמנות לרכי 3.2.1 – ב ה� ננקב שיעור ריבית נמו� משיעור הריבית שנקבע ( לרכישת 320,177 יחידות

;נענו במלוא�

יחידות בה� ננקב שיעור הריבית הזמנות משקיעי� מסווגי� לרכישת159,390 9 3.2.2 ; נענו במלוא�–שנקבע

– הזמנות הציבור לרכישת17,273 יחידות בה� ננקב שיעור הריבית שנקבע 107 3.2.3 ;�24.19% מהזמנתונענו חלקית באופ� שכל מזמי� כאמור יקבל כ

• הזמנות משקיעי� מסווגי כולל 47) יחידות הזמנות לרכישת291,795 263 3.2.4 – ב ה� ננקב שיעור ריבית גבוה משיעור הריבית שנקבע( לרכישת 219,600 יחידות . לא נענו

בער� ( 'סדרה ה) יחידות אגרות חובפי תוצאות המכרז 788,667�רה עלס� הכול תקצה החב התמורה הכוללת ברוטו שתקבל החברה בגי� אגרות החוב נקוב כולל של 788,667,000. ח" ש "ח.פי דוח הצעת המד� הינה 788,667 אלפי ש�שיוקצו על( ' סדרה ה)

.צעת המד�פי דוח ה�החברה מודה לציבור המשקיעי� על היענותו להצעה על

מ "סלקו� ישראל בע