Cellcom Israel Ltd. — Audit Report / Information 2016

Jun 7, 2016

תל אביב, 6 יוני 2016

לכבוד לכבוד-מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') סלקום ישראל בע"מ

הגביש 10 נתניה, 42140

ג.א.נ,.

הנדון: דו"ח שנתי – נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו על ידי סלקום ישראל בע"מ

מכוח תפקידנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי סלקום ישראל בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום ב 27 יוני 2015 ועד ליום הוצאת דוח זה(כולל) ("תקופת הדו"ח"), בהתאם להוראות שטר הנאמנות ובהתאם להוראות הדין.

1. שטר הנאמנות

ביום 21 בדצמבר 2005 נחתם שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב (שאינן רשומות למסחר). ביום 28 בדצמבר 2005 נפתח המסחר באגרות החוב ב"רצף המוסדיים" ("שטר הנאמנות").

2. ניירות הערך שהונפקו

נכון למועד דוח זה סה"כ אגרות החוב שבמחזור הינו 185,020,460 ש"ח ע.נ.

3. בטוחות והתחייבויות

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות.

בסעיף ל 2.7 שטר הנאמנות התחייבה החברה שלא ליצור שעבודים על נכסיה, כל עוד לא נפרעו אגרות החוב במלואן, למעט שעבוד קבוע על נכסים לצורך הבטחת אשראי שתאפשר רכישת אותם הנכסים. בידי הנאמן אישור מיום 2.12.15 כי החברה עומדת בהתחייבות זו.

4. תשלומי קרן וריבית

לעניין תשלומי קרן וריבית ראה התנאים מעבר לדף, הנספחים לשטר הנאמנות וכן ראה את דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל- אביב בע"מ.

5. אירועים מיוחדים

בתקופת הדו"ח לא נודע לנאמן על: )1.( הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד החברה; )2.( אי קיום התחייבות מהותית מצד החברה; )3.( אירוע חריג אחר בקשר עם הנאמנות על פי שטר הנאמנות.

דו"ח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

6. דירוג

אגרות החוב מדורגות על ידי מעלות s'Poor & Standard בע"מ ("מעלות"):

• 6.1 ביום 23.3.16 הודיעה מעלות על מתן דירוג +ilA להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד 250 מיליון ש"ח ע.נ. באמצעות הרחבת סדרה .' ט
  • 6.2 נכון להוצאת דוח זה לא חל שינוי בדירוג.

7. דיבידנדים

בתקופת הדו"ח לא חילקה החברה דיבידנדים.

8. אישורים לנאמן

החברה המציאה את כל האישורים שנקבעו בשטר הנאמנות וכפי שהתבקשו על ידי הנאמן.

9. אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

• 9.1 לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.
  • 9.2 לא התקיימו אסיפות מחזיקים בתקופת הדו"ח.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

תל אביב, ב 6 יוני 2016

לכבוד לכבוד-מחזיקי אגרות החוב (סדרה ')ד סלקום ישראל בע"מ

הגביש 10 נתניה, 42140

ג.א.נ,.

הנדון: דו"ח שנתי – נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') שהונפקו על ידי סלקום ישראל בע"מ

מכוח תפקידנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי סלקום ישראל בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 27 ביוני 2015 ועד ליום הוצאת דוח זה (כולל) ("תקופת הדו"ח"), בהתאם להוראות שטר הנאמנות ובהתאם להוראות הדין.

1. שטר הנאמנות

ביום 20 בספטמבר 2007 נחתם שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן") כנאמן למחזיקי אגרות החוב ("שטר הנאמנות" ).

2. ניירות הערך שהונפקו

נכון למועד דוח זה סה"כ אגרות החוב שבמחזור הינו 599,203,036 ש"ח ע.נ.

3. בטוחות והתחייבויות

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות.

4. תשלומי קרן וריבית

לעניין תשלומי קרן וריבית ראה התנאים מעבר לדף, הנספחים לשטר הנאמנות וכן ראה את דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל- אביב בע"מ.

5. אירועים מיוחדים

בתקופת הדו"ח לא נודע לנאמן על: )1.( הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד החברה; )2.( אי קיום התחייבות מהותית מצד החברה; )3.( אירוע חריג אחר בקשר עם הנאמנות על פי שטר הנאמנות.

דו"ח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בית הרמטיק, רח' הירקון ,113 תל-אביב 63573 ת.ד. 3524 -תל אביב 61034 טל: 972-3-5544553+ פק ס: 972-3-5271451+ E.MAIL:HERMETIC@HERMETIC.CO.IL WWW.HERMETIC.CO.IL

6. דירוג

אגרות החוב מדורגות על ידי מעלות s'Poor & Standard בע"מ ("מעלות"):

• 6.1 ביום 23.3.16 הודיעה מעלות על מתן דירוג +ilA להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד 250 מיליון ש"ח ע.נ. באמצעות הרחבת סדרה ט' .
  • 6.2 נכון להוצאת דוח זה לא חל שינוי בדירוג.

7. דיבידנדים

בתקופת הדו"ח לא חילקה החברה דיבידנדים.

8. אישורים לנאמן

החברה המציאה את כל האישורים שנקבעו בשטר הנאמנות וכפי שהתבקשו על ידי הנאמן.

9. אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

• 9.1 לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.
  • 9.2 לא התקיימו אסיפות מחזיקים בתקופת הדו"ח.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

תל אביב ייונ6, 2016

לכבוד לכבוד-מחזיקי אגרות החוב (סדרה ')ה סלקום ישראל בע"מ

הגביש 10 נתניה, 42140

ג.א.נ,.

הנדון: דו"ח שנתי – נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') שהונפקו על ידי סלקום ישראל בע"מ

מכוח תפקידנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי סלקום ישראל בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום ב 27 יוני 2015 ועד ליום הוצאת דוח זה(כולל) ("תקופת הדו"ח"), בהתאם להוראות שטר הנאמנות ובהתאם להוראות הדין.

1. שטר הנאמנות

ביום 31 במרץ 2009 נחתם שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב ("שטר הנאמנות" ). ביום 5 באפריל ,2009 ביום 28 במרץ ,2011 וביום 17 באוגוסט ,2011 פרסמה החברה הצעות מדף להרחבת סדרת אגרות החוב.

2. ניירות הערך שהונפקו

נכון למועד דוח זה סה"כ אגרות החוב שבמחזור הינו 163,633,329 ש"ח ע.נ.

3. בטוחות והתחייבויות

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות.

4. תשלומי קרן וריבית

לעניין תשלומי קרן וריבית ראה התנאים מעבר לדף, הנספחים לשטר הנאמנות וכן ראה את דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל- אביב בע"מ.

5. אירועים מיוחדים

בתקופת הדו"ח לא נודע לנאמן על: )1.( הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד החברה; )2.( אי קיום התחייבות מהותית מצד החברה; )3.( אירוע חריג אחר בקשר עם הנאמנות על פי שטר הנאמנות.

דו"ח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

6. דירוג

אגרות החוב מדורגות על ידי מעלות s'Poor & Standard בע"מ ("מעלות"):

• 6.1 ביום 23.3.16 הודיעה מעלות על מתן דירוג +ilA להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד 250 מיליון ש"ח ע.נ. באמצעות הרחבת סדרה .' ט
  • 6.2 נכון להוצאת דוח זה לא חל שינוי בדירוג.

7. דיבידנדים

בתקופת הדו"ח לא חילקה החברה דיבידנדים.

8. אישורים לנאמן

החברה המציאה את כל האישורים שנקבעו בשטר הנאמנות וכפי שהתבקשו על ידי הנאמן.

9. אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

• 9.1 לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.
  • 9.2 לא התקיימו אסיפות מחזיקים בתקופת הדו"ח.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ