CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 8, 2018

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-173 债券代码：123004 债券简称：铁汉转债

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2018 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:铁汉转债（债券代码：123004）转股期为2018年6月 22日至2023年12月18日；转股价格为人民币8.23元/股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、 《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳 市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第三 季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的 情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2207号”文核准， 深圳市铁汉生态环境股份有限公司于2017年12月18日公开发行了 1,100万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额110,000万元。 本次发行的铁汉转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东 优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）

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采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）交易系统发售的方式进行。认购金额不足110,000万元的部分 由主承销商包销。

经深交所“深证上【2018】31号”文同意，公司110,000万元可 转换公司债券于2018年1月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“铁 汉转债”，债券代码“123004”。

根据相关法规规定和《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”） 规定，公司本次发行的可转债自2018年6月22日起可转换为公司股份， 初始转股价格为12.39元/股。

因公司实施2017年度权益分配方案，铁汉转债的转股价格调整为 8.23元/股。调整后的转股价格于2018年5月24日（除权除息日）起生 效。

二、铁汉转债转股及股份变动情况

2018年第三季度，铁汉转债因转股减少729张，转股数量为8,825 股。截至2018年9月28日，铁汉转债剩余金额为1,099,916,300元。公

司2018年第三季度股份变动情况如下：

	本次变动前（2018 年6 月30 日）	本次变动前（2018 年6 月30 日）	本次增减变动（+，-）	本次增减变动（+，-）	本次增减变动（+，-）	本次增减变动（+，-）	本次增减变动（+，-）	本次变动后（2018 年9 月28 日）	本次变动后（2018 年9 月28 日）
	数量（股）	比例（%）	发行新股	送股	公积金转	其他	小计	数量（股）	比例（%）

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					增股本
一、有限售条件股份	832,548,787	36.52	0	0	0	-22,125,000	-22,125,000	810,423,787	35.55
高管锁定股	738,841,108	32.41	0	0	0	-22,125,000	-22,125,000	716,716,108	31.44
首发后限售股	93,707,679	4.11	0	0	0	0	0	93,707,679	4.11
二、无限售条件股份	1,446,932,942	63.48	0	0	0	22,133,825	22,133,825	1,469,066,767	64.45
三、总股本	2,279,481,729	100.00	0	0	0	8,825	8,825	2,279,490,554	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券中心投资者咨询电 话0755-82917023进行咨询。

四、备查文件

1、截至2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的“铁汉生态”股本结构表；

2、截至2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的“铁汉转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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