Cayman Engley — Annual Report 2016

Jun 22, 2017

股票代碼： 2239

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開曼英利工業股份有限公司 Cayman Engley Industrial Co., Ltd.

一○五年度年報

中華民國一○六年五月二十六日刊印

查詢網址： http://mops.twse.com.tw

一、發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱： 發言人姓名：林上煒 職稱：副總經理 聯絡電話： 0966-012239 電子郵件信箱： spokesman@engley.net 代理發言人姓名：楊政峯 職稱：董事長特助兼財務主管 聯絡電話： (86)431-85825866#8370 電子郵件信箱： yangzhengfeng@engley.net 二、中華民國境內訴訟、非訴訟代理人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱： 代理人姓名：蔡啟仲 職稱：所長 聯絡電話： (04)7515511 電子郵件信箱： chichungtsai@yahoo.com.tw

三、總公司、分公司、工廠之地址及電話： 一 ( ) 總公司 名稱：開曼英利工業股份有限公司 (Cayman Engley Industrial Co., Ltd.) 地址： The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands 網址： http://www.engley.com 電話： (886)-04-7284956

( 二 ) 子公司及分公司

子公司名稱：英利工業有限公司 地址：彰化縣彰化市中山路 2 段 349 號 8 樓 網址： http://www.engley.com 電話： (886)-04-7284956 子公司名稱：長春英利汽車工業有限公司 地址：吉林省長春市高新區卓越大街 2379 號 網址： http://www.engley.com� 電話： (86)-431-85825866 子公司名稱：長春英利汽車部件有限公司 地址：吉林省長春市經濟開發區育民路 567 號 網址： http://www.engley.com� 電話： (86)-431-85022771 子公司名稱：蘇州英利汽車部件有限公司 地址：江蘇省蘇州市太倉市沙溪鎮岳王嶽鎮村台中路 32 號 網址： http://www.engley.com� 電話： (86)-512-53307777 子公司名稱：成都英利汽車部件有限公司 地址：四川省成都市經濟技術開發區南四路 268 號 網址： http://www.engley.com� 電話： (86)-28-65080999 分公司名稱：成都英利汽車部件有限公司寶雞分公司 陝西省寶雞市高新開發區高新三十一路 68 號 網址： http://www.engley.com� 電話： (86)-28-65080999 子公司名稱：儀徵英利汽車零部件製造有限公司 地址：江蘇省儀徵市汽車工業園聯眾路 31 號 網址： http://www.engley.com� 電話： (86)-514-89187777 子公司名稱：遼寧英利汽車部件有限公司 地址：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣新檯子鎮懿路工業園 網址： http://www.engley.com� 電話： (86)-24-78756475 子公司名稱：佛山英利汽車部件有限公司 地址：廣東省佛山市南海區丹灶鎮華南五金產業基地東陽三路 15 號之一 網址： http://www.engley.com� 電話： (86)-757-81092779 子公司名稱：天津英利模具製造有限公司 地址：天津市寶坻經濟開發區寶康道 21 號

網址： http://www.engley.com� 電話： (86)-22-59281019 子公司名稱：長春萊特維科技有限公司 地址：吉林省長春市高新區順達路 699 號 網址： http://www.engley.com� 電話： (86)-431-81055836 子公司名稱：長沙英利汽車部件有限公司 地址：湖南省長沙市長沙縣榔梨工業園青園路 網址： http://www.engley.com� 電話： (86)-731-86809663 分公司名稱：蘇州英利汽車部件有限公司昆山分公司 地址：江蘇省昆山市澱山湖鎮機場路 9 號 網址： http://www.engley.com� 電話： (86)-512-57051876 分公司名稱：蘇州英利汽車部件有限公司寧波分公司 地址：浙江省余姚市泗門鎮鎮北路 290 號 網址： http://www.engley.com� 電話： (86)-574-22228935 子公司名稱：青島英利汽車部件有限公司 地址：山東省青島市汽車產業新城大眾一路以北營流路以西 網址： http://www.engley.com� 電話： (86)-532-85052015 子公司名稱：林德英利 ( 長春 ) 汽車部件有限公司 地址：吉林省公主嶺經濟開發區經合大街 888 號 網址： http://www.engley.com� 電話： (86)-434-8890900 子公司名稱：林德英利 ( 天津 ) 汽車部件有限公司 地址：天津市寶坻節能環保工業區寶康道 34 號 網址： http://www.engley.com� 電話： (86)-22-59952511 分公司名稱：林德英利 ( 天津 ) 汽車部件有限公司重慶分公司 地址：重慶市汽北區回興街道金梭大道 18 號 網址： http://www.engley.com� 電話： (86)-22-59952511 子公司名稱：寧波茂祥金屬有限公司 地址：浙江省寧波市鄞州區下應北路 609 號 網址： http://www.engley.com� 電話： (86)-576-80270890 分公司名稱：寧波茂祥金屬有限公司蕭山分公司 地址：浙江省蕭山臨江高新技術產業區農一農二總場 A4 東 -03 號 網址： http://www.engley.com� 電話： (86)-576-80270890 子公司名稱：台州茂齊金屬有限公司 地址：浙江省台州市路橋區蓬北大道東段聚英路 2298 號 網址： http://www.engley.com� 電話： (86)-576-80270899 子公司名稱： Engley Holding （ Samoa ） Limited 地址： Portcullis Chambers, P.O. Box 1225, Apia , Samoa, P.O. Box 1225, Apia , Samoa. 網址： http://www.engley.com� 電話： (886)-04-7284956 子公司名稱： Engley Precision Industry B.V. 地址： Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam, The Netherlands. 網址： http://www.engley.com� 電話： (886)-04-7284956 子公司名稱： Kranendonk Beheersmaatschappij B.V. 地址： Biezenwei 14 P.O. Box 6147, NL-4000 HC Tiel, The Netherlands. 網址： http://www.kranendonk.com� 電話： (31)-344-623944

四、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

• 名稱： 永豐金證券股份有限公司股務代理部 網址： www.sinotrade.com.tw 地址： 台北市博愛路 17 號 3 樓 電話： (02)2381-6288( 代表號 )

• 五、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話： 會計師姓名： 楊明經會計師、王玉娟會計師 網址： www.pwc.com.tw 事務所名稱： 資誠聯合會計師事務所 電話： (04)2704-9168 地 址： 台中市西屯區市政路 402 號 12 樓

• 六、海外有價證劵掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證劵資訊之方式： 不適 用。

七、董事會成員名單

用。 董事會成員名單
職稱	姓名	國籍或註冊地
董事長	Honghan Industrail Co.,Ltd.	薩摩亞
	代表人：林啟彬	中華民國
董事	BroadLight Consultants Ltd.	薩摩亞
	代表人：林上煒	中華民國
董事	Top-Gain Enterprises Ltd.	薩摩亞
	代表人：林臻吟	中華民國
董事	宏鷹投資發展有限公 司	中國大陸
	代表人：曹健	中國大陸
獨立董事	葉治明	中華民國
獨立董事	劉政淮	中華民國
獨立董事	徐敬道	中華民國

• 註：主要經歷請詳參、公司治理報告中 ( 二 ) 、董事、監察人、總經理、副總經理、 協理及各部門與分支機構主管資料

八、公司網址： http://www.engley.com

目 錄

頁次 壹、致股東報告書 ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 貳、公司簡介 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 一、設立日期、公司及集團簡介 --------------------------------------------------------------- 4 二、公司及集團沿革 ------------------------------------------------------------------------------ 4 三、集團架構 ---------------------------------------------------------------------------------------- 6 參、公司治理報告 ---------------------------------------------------------------------------------------- 7 一、組織系統 ---------------------------------------------------------------------------------------- 7 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料 ------ 8 一 ( ) 董事資料 ----------------------------------------------------------------------------------- 8 ( 二 ) 總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料 -------------------- 15 三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 ------------------------- 21 四、公司治理運作 ------------------------------------------------------------------------------- 25 一 ( ) 董事會運作情形 ------------------------------------------------------------------------ 25 ( 二 ) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形 -------------------------- 26 ( 三 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 -- 28 ( 四 ) 公司如設有薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形 -------- 32 ( 五 ) 履行社會責任情形 --------------------------------------------------------------------- 34 ( 六 ) 公司履行誠信經營情形及採行措施 ------------------------------------------------ 36 ( 七 ) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式 ----------- 38 ( 八 ) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露 ----- 38 ( 九 ) 內部控制制度執行狀況 --------------------------------------------------------------- 39 ( 十 ) 最近年度及截至公開說明書刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公 司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形 - - 41 ( 十一 ) 股東會與董事會重要決議事項及執行情形 ----------------------------------- 41 ( 十二 ) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議 有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容 -------------------------- 42 ( 十三 ) 最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財 務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總 -------------- 42 五、會計師公費資訊 ---------------------------------------------------------------------------- 42 六、更換會計師資訊 ---------------------------------------------------------------------------- 43 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職 於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 ------------------------------------------- 43 八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分 之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ------------------------------------------- 43 九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬 關係之資訊 ----------------------------------------------------------------------------------- 44 十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉 投資事業之持股數及綜合持股比例 ---------------------------------------------------- 46 肆、募資情形 -------------------------------------------------------------------------------------------- 47

一、資本及股份 ---------------------------------------------------------------------------------- 47 一 ( ) 股本來源 --------------------------------------------------------------------------------- 47 ( 二 ) 股東結構 --------------------------------------------------------------------------------- 47 ( 三 ) 股權分散情形 --------------------------------------------------------------------------- 48 ( 四 ) 主要股東名單 --------------------------------------------------------------------------- 48 ( 五 ) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 ----------------------- 49 ( 六 ) 公司股利政策及執行狀況 ------------------------------------------------------------ 49 ( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 ----------- 50 ( 八 ) 員工、董事及監察人酬勞 ------------------------------------------------------------ 50 ( 九 ) 公司買回本公司股份情形 ------------------------------------------------------------ 50 二、公司債辦理情形 ---------------------------------------------------------------------------- 51 三、特別股辦理情形 ---------------------------------------------------------------------------- 52 四、海外存託憑證之辦理情形 ---------------------------------------------------------------- 52 五、員工認股權憑證辦理情形 ---------------------------------------------------------------- 52 六、限制員工權利新股辦理情形 ------------------------------------------------------------ 52 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ------------------------------------------- 52 八、資金運用計畫執行情形 ------------------------------------------------------------------- 52 伍、營運概況 -------------------------------------------------------------------------------------------- 54 一、業務內容 -------------------------------------------------------------------------------------- 54 二、市場及產銷概況 ---------------------------------------------------------------------------- 62 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數 ------------------------------------- 68 四、環保支出資訊 ------------------------------------------------------------------------------- 68 五、勞資關係 -------------------------------------------------------------------------------------- 68 六、重要契約 -------------------------------------------------------------------------------------- 69 陸、財務概況 -------------------------------------------------------------------------------------------- 71 一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表，並應註明會計師姓名及其查核意 見 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 71 二、最近五年度財務分析 ---------------------------------------------------------------------- 73 三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告 ------------------------------------------- 75 四、最近年度財務報告，含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、綜合損益 表、權益變動表、現金流量表及附註或附表 ---------------------------------------- 76 五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 ---------------------------------- 76 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情 事，應列明其對本公司財務狀況之影響 ---------------------------------------------- 76 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ----------------------------------------------- 77 一、財務狀況 -------------------------------------------------------------------------------------- 77 二、財務績效 -------------------------------------------------------------------------------------- 77 三、現金流量 -------------------------------------------------------------------------------------- 78 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ------------------------------------------- 79

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資 計畫 -------------------------------------------------------------------------------------------- 79 六、風險事項分析評估 ------------------------------------------------------------------------- 80 七、其他重要事項 ------------------------------------------------------------------------------- 87 捌、特別記載事項 -------------------------------------------------------------------------------------- 88 一、關係企業相關資料 ------------------------------------------------------------------------- 88 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證劵辦理情形 ------------------------- 96 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ------------- 96 四、其他必要補充說明事項 ------------------------------------------------------------------- 96 玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東 權益或證劵價格有重大影響之事項 ---------------------------------------------------------- 101 附錄：最近年度合併財務報告 ---------------------------------------------------------------------- 102

壹、致股東報告書

各位親愛的股東女士、先生：

非常感謝各位股東在百忙之中撥冗參加本公司 2017 年度股東常會。茲將 2016 年度營運績 效及未來計畫發展報告如下：

一、 2016 年度營業結果

近幾年來，受惠於中國宏觀經濟持續平穩成長及相關一系列汽車產業利多措施和政 策，中國汽車工業呈現出產銷量持續增長、經濟效益良好的發展態勢， 2016 年中國汽車 產銷呈現較快增長，產銷總量再創歷史新高。 2016 年中國汽車產銷分別完成 2,812 萬輛和 2,803 萬輛，比 2015 年分別增長 14.5% 和 13.7% ，而本公司主要客戶一汽大眾及北京奔馳於 2016 年乘用車銷量達 187 萬輛及 47 萬輛，分別較 2015 年增長 13% 及 27% 。本公司亦持續積 極拓展與 Volvo 、吉利汽車、長城汽車等其他合資品牌及中國自主品牌的合作。另將 2016 年度財務收支及獲利能力分析暨未來發展策略報告如下：

一 ( ) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元； %

	年度 分析項目	年度 分析項目	2015年度	2016年度	增(減)比(%)
損 益 分 析	營業收入		12,405,766	15,582,053	25.60
	營業毛利		2,379,300	3,411,142	43.37
	稅後淨利(註2)		1,120,107	1,254,738	12.02
獲 利 能 力	資產報酬率(%)		8.50	8.43	(0.82)
	股東權益報酬率(%)		16.79	16.50	(1.73)
	占實收資本 額比率(%)	營業利益	132.49	168.36	27.07
		稅前純益	144.12	156.72	8.74
	純益率(%)(註2)		9.03	8.05	(10.85)
	基本稅後每股盈餘(元)		11.20	11.48	2.50
	稀釋稅後每股盈餘(元)		11.19	11.47	2.50

註 1 ：本表數字來源係經會計師查核簽證之合併財務報告，均採用國際財務報導準則編製。 註 2 ：淨利歸屬於本公司業主。

( 二 ) 預算執行情形

本公司 2016 年並未對外公開財務預測，故不適用。

( 三 ) 研究發展狀況

本公司持續引進先進自動化設備，努力開發模組化、輕量化的解決方案來貼近
市場未來趨勢，藉以提供更好的產品品質予客戶。

1

二、 2017 年度營業計畫概要

一 ( ) 經營方針

本公司前幾年開始實施生產基地戰略佈局，迄今為止，公司已擁有長春、成都、
天津、佛山、蘇州、長沙、儀徵及青島等多家生產基地，已在華南、華中、華北、
華東及東北地區建立生產配套網路，縮短了與整車廠的配套距離，也縮短了對整車
廠要求的反應時間。目前在建設的新廠為青島英利汽車部件有限公司，竣工後將強
化本公司接單能力、提升產能、降低管理及生產成本，並擴大營運規模及提升整體
競爭力。

( 二 ) 預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策

本公司將依照整體產業環境、客戶產品與產能需求、市場供需、競爭狀況作為
訂定年度銷售目標。此外，本公司除持續開發潛在品牌客戶外，配合業務發展計畫，
積極規劃切入電動車市場，提升產品附加價值，以迎接下一個綠能車輛的世代。
三、未來公司發展策略

一 ( ) 產能擴充計畫

因應未來訂單需求，在長春、蘇州、天津及山東青島等地持續進行產能擴充， 天津英利二期預計 2018 年第二季完工；山東青島英利為配合一汽大眾 A 級車與 SUV 年估 30 萬輛產能之規劃，預計將於 2018 年正式投產。

( 二 ) 研發概況

因應汽車產業輕量化之潮流，除持續進行高強度鋼之滾壓工藝技術、熱處理技
術及鋁合金產品等製程改良外，亦持續投入新型複合材料應用於汽車零部件的開
發。加強自動化程度及後端電腦自動檢測技術，提升工藝準確度及提升產品良率。
且因應客戶要求，努力開發模組化產品，藉以提供更好的產品服務品質予客戶。

( 三 ) 業務發展

本公司將持續追隨主機廠的腳步，除維持現有客戶關係外，另配合中國主要城
市汽車限購與政府相關電動車補貼政策，亦同時積極規劃切入新能源車市場，未來
將與其他品牌如北汽集團、一汽大眾之汽車生產廠商接洽並商談相關合作事宜，並
期待提供相關新能源車型之鋁件及塑膠類產品。

( 四 ) 購併

近年來主機廠對於供應商模具開發能力日漸重視，為符合未來產業發展趨勢及 提升企業競爭力，並加深與吉利沃爾沃的合作關係，遂於 2016 年度轉投資寧波茂祥 金屬有限公司 ( 簡稱「寧波茂祥」 ) 及其子公司台州茂齊金屬有限公司 ( 簡稱「台州茂 齊」 ) 。寧波茂祥主要業務為汽車鈑金沖壓模具、檢具、焊接夾具及沖壓零組件製造； 台州茂齊為焊接、沖壓零組件製造。展望 2017 年為因應公司業務需要將持續尋找購 併標的。

2

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

2016 年，受購置稅優惠政策等促進因素影響，中國汽車銷量累計增長率呈 “ 直線上升 ” 走勢，總體呈現產銷兩旺發展態勢，進入到 2017 年隨著購置稅優惠幅度減小，可以預期 2017 年車市成長將趨緩的事實，本公司將在與原有合作客戶保持良好關係的基礎上，將 持續拓展新客戶，開發新產品應用，並以專業、及時的製造能力服務客戶，確保公司獲 利、創造股東價值。

董事長：林啟彬經理人：林啟彬會計主管：楊政峯

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3

貳、公司 簡介

一、設立日期、公司及集團簡介

開曼英利工業股份有限公司 CAYMAN ENGLEY INDUSTRIAL CO., LTD.( 以下簡稱 「本公司」 ) 於 2015 年 1 月 16 日設立於英屬開曼群島，發行面額每股新台幣 10 元，並於同 年進行換股，取得長春英利汽車工業有限公司 100% 股權，同年 12 月取得台灣證劵交易所 核准上市，並於 2016 年 1 月 27 日正式市場掛牌交易。截至本年報刊印日止，本公司業務遍 佈吉林省、遼寧省、天津市、江蘇省、浙江省、四川省、湖南省、山東省和廣東省八個 省市，具有十多年汽車零組件生產歷史經驗。

「本公司」與旗下之子公司包括英利工業有限公司 ( 簡稱「臺灣英利」 ) 、長春英利 、 汽車工業有限公司 ( 簡稱「英利工業」 ) 、長春英利汽車部件有限公司 ( 簡稱「英利部件」 ) 蘇州英利汽車部件有限公司 ( 簡稱「蘇州英利」 ) 、成都英利汽車部件有限公司 ( 簡稱「成 都英利」 ) 、儀徵英利汽車零部件製造有限公司 ( 簡稱「儀徵英利」 ) 、遼寧英利汽車部件 有限公司 ( 簡稱「遼寧英利」 ) 、佛山英利汽車部件有限公司 ( 簡稱「佛山英利」 ) 、天津英 、 利模具製造有限公司 ( 簡稱「天津英利」 ) 、長春萊特維科技有限公司 ( 簡稱「萊特維」 ) 長沙英利汽車部件有限公司 ( 簡稱「長沙英利」 ) 、青島英利汽車部件有限公司 ( 簡稱「青 島英利」 ) 、林德英利 ( 長春 ) 汽車部件有限公司 ( 簡稱「林德長春」 ) 、林德英利 ( 天津 ) 汽車 部件有限公司 ( 簡稱「林德天津」 ) 、寧波茂祥金屬有限公司 ( 簡稱「寧波茂祥」 ) 、台州 茂齊金屬有限公司 ( 簡稱「台州茂齊」 ) 、 Engley Holding （ Samoa ） Limited( 簡稱「薩摩亞 英利」 ) 、 Engley Precision Industry B.V( 簡稱「荷蘭英利」 ) 及 Kranendonk Beheersmaatschappij B.V. ( 簡稱 K 公司 ) ，合稱「本集團」。

本集團主要產品可區分為金屬汽車零組件、非金屬汽車零組件、模具及其他，一直 以來本集團以成熟的製造經驗和卓越的產品開發能力為 Benz 、 Audi 、 VW 、 GM Auto 、 Jaguar 、 Land Rover 、 BMW 及 Volvo 等中國地區整車製造廠提供著品質卓越的產品。 二、公司及集團沿革

年度	重要記事
1991年	在哈爾濱成立公司，主要產品為汽車安全帶
2001年	設立英利部件，哈爾濱工廠搬遷至長春，主要產品為汽車零部件
2003年	產品範圍增加長玻璃纖維熱塑零件
2004年	開發成功中國國內第一塊GMT車底護板
2005年	開發成功中國國內第一塊LFT-D車底護板、LFT-G前端框架、GMT前端框 架
2006年	1. 12月間成立長春誠泰汽車部件有限公司(爾後陸續更名為現今英利工 業) 2. 開發成功第一個金屬儀錶板骨架
2008年	1. 首家滾壓門檻產品及金屬包塑前端框架國產化廠商，並與瀋陽金杯聯合 設計開發成功A1前端模組 2. 2月間成立蘇州英利
2009年	1. 陸續參與中國各整車廠國產化或獨立研發非金屬前端框架、底部護 板、電瓶托架、備胎倉、門基板等熱塑產品 2. 9月間與世界五百強ALCAN公司簽訂合資合同，成立加鋁英利(今為肯 聯英利前身)汽車結構有限公司

4

年度	重要記事
	3. 11月間成立成都英利
2010年	首家SYMALITE輕質材料車底護板及全鋁合金儀錶板骨架產品國產化廠 商。
2011年	1. 5月間儀徵英利成立 2. 8月間遼寧英利成立 3. 與世界著名滾壓零件供應商德國Linde+Wiemann GmbH KG(林德威曼) 簽署合資契約 4. 成立產品設計科
2012年	1. 4月間佛山英利成立 2. 9月間天津英利成立 3. 9月間與德國Linde+Wiemann GmbH KG(林德威曼)合資成立林德英利 (長春)汽車部件有限公司，長春英利所占51%股份，用以擴大高強度鋼 板滾壓成型與雷射焊接工藝事業
2013年	1. 2月間與德國Linde+Wiemann GmbH KG(林德威曼)合資成立林德英利 (天津)汽車部件有限公司 2. 9月間萊特維成立 3. 德國Linde+Wiemann GmbH KG(林德威曼)及遠東宏信有限公司 (3360.HK；現以宏鷹投資發展有限公司對本集團進行投資)對本集團進 行策略性投資 4. 董事會通過與中國鋼鐵股份有限公司、璋釔鋼鐵廠股份有限公司、健 和興端子股份有限公司共同合資成立宏利汽車部件股份有限公司，本 集團持有其中40%之股權
2014年	1. 5月間長沙英利成立 2. 10月間合資成立宏利汽車部件股份有限公司
2015年	1. 1月於開曼群島設立長春英利回臺上市主體，英文原名：Cayman Engley Industrial Co., Ltd. 2. 4月間與volvo簽訂新項目供貨價格協議 3. 8月於台灣櫃檯買賣中心取得公開發行生效，9月15日於興櫃掛牌買賣 4. 12月間臺灣證劵交易所董事會上市申請核准
2016年	1. 1月27日於台灣上市集中交易市場掛牌買賣 2. 4月間青島英利成立 3. 9月間英利工業有限公司(台灣)成立 4. 10月間薩摩亞英利成立。 5. 12月間收購寧波茂祥、台州茂齊
2017年	1. 1月間荷蘭英利成立 2. 2月間合資收購Kranendonk BeheersmaaschappijB.V.

最近年度及截至年報刊印日止辦理公司併購、轉投資關係企業、重整之情形、董事、
監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換、經營權之改變、經營方式
或業務內容之重大改變及其他足以影響股東權益之重要事項與其對公司之影響：無此情
事。

5

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)
荷蘭
)
)
80% 薩摩亞 ( 75%
60.5% 荷蘭
英利控股有限公司 Engley Precision Industry B.V.( Kranendonk Beheersmaatschappij B.V.( ) )
重慶中 利凱瑞 汽車部 件有限 公司 中國 (
) 55%
中國香港 (
宏利汽 車部件 股份有 限公司 台灣 (
40% 100% )
)
CECK Holdings Co.,Limited 長春崨 科汽車 部件有 限公司 中國 (
成都英 利汽車 部件有 限公司 中國 ( 100%
100%
)
) 20% 成都友 利汽車 部件有 限公司 中國 (
台灣 ( ) )
寧波 茂祥 金屬 有限 公司 中國 ( 台州茂 齊金屬 有限公 司 中國 (
51%
100%
)
100%
吉林進 利汽車 部件有 限公司 中國 (
英利工業有限公司
23%
)
( 天 汽車 ) 6
) 林德英 利 津 部件有 限公司 中國 (
51%
中國 (
)
( 長 汽車 )
林德英 利 春 部件有 限公司 中國 (
51%
100% 青島英 利汽車 部件有 限公司 中國 ) (
100%
開曼英利工業股份有限公司 )
長春英利汽車工業有限公司
Cayman Engley Industrial. Co.,Ltd 長春萊 特維科 技有限 公司 中國 (
100% )
)
天津英 利模具 製造有 限公司 中國 (
長沙英 利汽車 部件有 限公司 中國 ( 99.5% 0.5%
100% )
)
佛山英 利汽車 部件有 限公司 中國 (
遼寧英 利汽車 部件有 限公司 中國 ( 1.4%
98.6%
)
100%
儀徵英 利汽車 部件有 限公司 中國 (
90%
10%
)
蘇州英 利汽車 部件有 限公司 中國 (
100%
)
100% 46% ( 長 汽 ) 中 ( )
長春英 利汽車 部件有 限公司 中國 ( 肯聯英 利 春 車結構 有限公 司 國
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6

參、公司治理報告

一、組織系統

一 ( ) 組織結構

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( 二 ) 主要部門所營業務

部門	工作執掌
董事會	針對公司業務經營及組織管理訂定營運計畫及策略方針。
審計委員會	監督集團之業務及財務狀況、財務報表之允當表達、內部控制之有效實施。
薪酬委員會	訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構， 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
稽核室	建立集團各項稽核業務與集團內部控制評估與執行並督導執行，並提出改善建 議事項與追蹤進度。
總經理	執行董事會之決議，綜理公司事務。
經營管理室	負責集團內各公司營運活動項目分析及建議、處理各項總經理交辦事項，以及 董事會及股東會之召集及協助議事。
財務本部	負責公司會計帳務之工作及會計政策制度擬定與執行，以及督導各地子公司財 務狀況。
業務一部	負責客戶服務、市場開拓業務策略及發展方向之擬定。
業務二部	協助處理業務一部外其他客戶之OEM業務的開發與客戶服務。
採購本部	負責集團製造生產上所需原料及設備之添購，並配合市場行情調整採購策略。
人資行 政本部	負責公司人力行政資源相關工作之管理。

7

(一)董事資料： 1.董事之姓名、學(經歷)、持有股份及性質 2017年4月16日 單位：仟股
	具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事或監察人	關 係	父子 父女 父女
		姓名	林上煒 林臻吟 林上琦
		職稱	董事 代表人 董事 代表人 副總
	目前兼任本公司 及其他公司之職務		1.長春英利汽車工業有限公司董事長兼總經理 2.長春英利汽車部件有限公司董事長兼總經理 3.成都英利汽車部件有限公司董事長 4.蘇州英利汽車部件有限公司董事長 5.遼寧英利汽車部件有限公司董事長兼總經理 6.儀徵英利汽車零部件製造有限公司董事長兼 總經理 7.佛山英利汽車部件有限公司執行董事 8.天津英利模具製造有限公司執行董事兼總經 理 9.長沙英利汽車部件有限公司董事長 10.林德英利(長春)汽車部件有限公司董事長 11.林德英利(天津)汽車部件有限公司董事長 12.肯聯英利(長春)汽車結構有限公司副董事長 13.長春崨科汽車部件有限公司董事長 14.長春鴻運五金製品有限公司執行董事兼總經 理 15.Honghan Industrial Co., Ltd.、Bright Success Inc.、BroadLight Consultants Ltd.、Top-Gain Enterprises Ltd. 、Able Well International Limited、Able Gain Investment Limited、Double Luck Investment Limited 、Superb Goal Ventures Limited 、Jade Profit Company Limited、Wise Faith Holding Limited、Ever Honest Consultant Ltd.、Hong Han Auto parts Co., Limited董事
	主要經（學）歷		大華科技大學
	利用他人名義 持有股份	持股 比率	─	72.36%
		股數	─	79,595
	配偶、未成年 子女現在持 有股份	持股 比率	─	─
		股 數	─	─
	現在持有股數	持股 比率	23.73 %	0.91%
		股數	26,100	1,000
	選任時持有股 份	持股 比率	29.1%	1%
		股數	29,100	1,000
	初次選任 日期		2015.06.15
	任期		3年
	選任 日期		2015.06.15
	性 別		─	男
	姓 名		Honghan Industrial Co., Ltd.	代表人： 林啟彬
	國籍或 註冊地		薩摩亞	中華 民國
	職 稱		董 事 長

8

具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事或監察人	關 係	父子 兄妹 姊弟	父子 兄妹 姊弟
	姓名	林啟彬 林臻吟 林上琦
	職稱	董事 代表人 董事 代表人 副總
目前兼任本公司 及其他公司之職務		1.長春英利汽車工業有限公司董事 2.長春英利汽車部件有限公司監事 3.成都英利汽車部件有限公司董事 4.蘇州英利汽車部件有限公司董事 5.遼寧英利汽車部件有限公司董事 6.儀徵英利汽車零部件製造有限公司 董事 7.長沙英利汽車部件有限公司董事 8.宏利汽車部件股份有限公司董事 9.林德英利(長春)汽車部件有限公司監 事 10.林德英利(天津)汽車部件有限公司 監事 11.長春萊特維科技有限公司執行董事 12.Silver Badge Group Co., Ltd.董事 13.New Castle Intl Corp.董事<br>14.青島英利汽車部件有限公司執行董<br>事<br>15. Engley Holding（Samoa）Limited董<br>事長<br>16. Engley Precision Industry B.V.董事<br>長<br>17.寧波茂祥金屬有限公司董事長<br>18.台州茂齊金屬有限公司執行董事`
主要經（學）歷		國立東華大學特殊教 育學系
利用他人名義 持有股份	持股 比率	─	2.27%
	股數	─	2,500
配偶、未成年 子女現在持 有股份	持股 比率	─	─
	股 數	─	─
現在持有股數	持股 比率	9.09%	─
	股數	10,000	─
選任時持有股 份	持股 比率	10%	─
	股數	10,000	─
初次選任 日期		2015.06.15
任期		3年
選任 日期		2015.06.15
性 別		─	男
姓 名		BroadLight Consultants Ltd.	代表人： 林上煒
國籍或 註冊地		薩摩亞	中華 民國
職 稱		董 事

9

具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事或監察人	關 係	父女 兄妹 姊妹	父女 兄妹 姊妹	─	─	─
	姓名	林啟彬 林上煒 林上琦		─		─
	職稱	董事 代表人 董事 代表人 副總		─		─
目前兼任本公司 及其他公司之職務		1.長春英利汽車工業有限公司董事兼副總 2.長春英利汽車部件有限公司副董事長 3.成都英利汽車部件有限公司董事 4.蘇州英利汽車部件有限公司董事 5.遼寧英利汽車部件有限公司董事 6.儀徵英利汽車零部件製造有限公司董事 7.佛山英利汽車部件有限公司監察人 8.長沙英利汽車部件有限公司董事兼總經 理 9.林德英利(長春)汽車部件有限公司董事 10.林德英利(天津)汽車部件有限公司董事 11.肯聯英利(長春)汽車結構有限公司董事 12.宏利汽車部件股份有限公司董事 13.Jade Power Holdings Limited董事 14.Truthful Enterprises Ltd.董事 15.英利工業有限公司法人董事代表人 16. Engley Holding（Samoa）Limited董事 17.寧波茂祥金屬有限公司董事		1.長春英利汽車工業有限公司董事 2.遠東宏信有限公司高級副總裁		1.健和興端子(股)公司監察人 2.博大科技(股)公司監察人 3.喬福機械工業(股)公司監察人 4.鈺鎧科技(股)公司獨立董事 5.百容電子(股)公司獨立董事
主要經（學）歷		國立中興大學外國語 文系		1.上海交通大學MBA 2.對外經濟貿易大學金 融學碩士 3.南開大學金融學學士 4.遠東國際租賃有限公 司醫療系統事業部總 經理 5.中國化工進出口總公 司人力資源經理		1.逢甲大學會計系畢 2.統一綜合證券(股) 公司資本市場部經 理
利用他人名義 持有股份	持股 比率	─	2.27%	─	─	─
	股數	─	2,500	─	─	─
配偶、未成年 子女現在持 有股份	持股 比率	─	─	─	─	─
	股 數	─	─	─	─	─
現在持有股數	持股 比率	9.09%	─	2.86%	─	─
	股數	10,000	─	3,150	─	─
選任時持有股 份	持股 比率	10%	─	4.9%	─	─
	股數	10,000	─	4,900	─	─
初次選任 日期		2015.06.15		2015.06.15		2015.06.15
任期		3年		3年		3年
選任 日期		2015.06.15		2015.06.15		2015.06.15
性 別		─	女	─	男	男
姓 名		Top-Gain Enterprises Ltd.	代表人： 林臻吟	宏鷹投資發 展有限公司	代表人： 曹健	徐敬道
國籍或 註冊地		薩摩亞	中華 民國	中國 大陸	中國 大陸	中華 民國
職 稱		董 事		董 事		獨 立 董 事

10

具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事或監察人	關 係	─
	姓名	─
	職稱	─
目前兼任本公司 及其他公司之職務		向上國際科技公司獨立董事
主要經（學）歷		1.國立臺北大學企管 博士 2.國立成功大學工管 碩士(主修財務) 3.台中科技大學(技術 學院、商專)：總務 主任、國際貿易科 主任、會計系主 任、商管學群發展 委員會召集人 4.中華民國仲裁協會 仲裁人 5..中華會計教育學會 第九、十屆理事 6.有線電視系統收費 審議委員會委員 8.國立清華大學工業 工程系兼任副教授 9.考選部命題委員與 閱卷委員
利用他人名義 持有股份	持股 比率	─
	股數	─
配偶、未成年 子女現在持 有股份	持股 比率	─
	股 數	─
現在持有股數	持股 比率	─
	股數	─
選任時持有股 份	持股 比率	─
	股數	─
初次選任 日期		2015.06.15
任期		3年
選任 日期		2015.06.15
性 別		男
姓 名		劉政淮
國籍或 註冊地		中華 民國
職 稱		獨 立 董 事

11

具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事或監察人	關 係	─
	姓名	─
	職稱	─
目前兼任本公司 及其他公司之職務		1.皇將科技(股)公司總經理 2.皇將科技(股)公司董事
主要經（學）歷		1.中國科學院大學管 理博士 2.大葉大學事業經營 研究所管理碩士 3.工研院產業學院 講 師 4.鴻邑工業(股)公司 總經理 5.普利特工業(股)公 司副總經理 6.金壁科技(股)公司 總經理 7.閩南師範大學兼任 副教授 8.仰恩大學兼任副教 授 9.逢甲大學兼任講師 10.嶺東科技大學兼任 講師
利用他人名義 持有股份	持股 比率	─
	股數	─
配偶、未成年 子女現在持 有股份	持股 比率	─
	股 數	─
現在持有股數	持股 比率	─
	股數	─
選任時持有股 份	持股 比率	─
	股數	─
初次選任 日期		2015.06.15
任期		3年
選任 日期		2015.06.15
性 別		男
姓 名		葉治明
國籍或 註冊地		中華 民國
職 稱		獨 立 董 事

12

2. 監察人：本公司已設置審計委員會，故不適用。

3. 法人股東之主要股東

法人股東之主要股東

2.監察人：本公司已設置審計委員會，故不適用。 3.法人股東之主要股東 法人股東之主要股東	2.監察人：本公司已設置審計委員會，故不適用。 3.法人股東之主要股東 法人股東之主要股東	2.監察人：本公司已設置審計委員會，故不適用。 3.法人股東之主要股東 法人股東之主要股東
2017年04月16日
法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
Honghan Industrial Co.,Ltd.	林啟彬	100%
BroadLight Consultants Ltd.	智信控股有限公司 (Wise Faith HoldingLimited)	100%
Top-Gain Enterprises Ltd.	智信控股有限公司 (Wise Faith HoldingLimited)	100%
宏鷹投資發展有限公司	佳勇有限公司(Alpha Gallant Limited)	99.35%

主要股東為法人者其主要股東

主要股東為法人者其主要股東	主要股東為法人者其主要股東	主要股東為法人者其主要股東
2017年04月16日
法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
智信控股有限公司 (Wise Faith HoldingLimited)	林啟彬	100%
佳勇有限公司 (Alpha Gallant Limited)	宏明發展有限公司 (Grand Light Development Limited)	100%

13

4. 董事所具專業知識及獨立性情形

條件 姓名 （註1）	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）			兼任其他公 開發行公司 獨立董事家 數
	商務、法務、財 務、會計或公司 業務所須相關 科系之公私立 大專院校講師 以上	法官、檢察官、律 師、會計師或其他 與公司業務所需 之國家考試及格 領有證書之專門 職業及技術人員	商務、法 務、財務、 會計或公 司業務所 須之工作 經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
林啟彬 (Honghan Industrial Co.,Ltd. 之代表 人)														－
林上煒 (BroadLight Consultants Ltd. 之代表人)														－
林臻吟 (Top-Gain Enterprises Ltd. 之代表人)														－
曹健 (宏鷹投資發展有 限公司之代表人)														－
劉政淮														1
徐敬道														2
葉治明														－

• 註 1 ：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打 “  ” 。

• 註 2 ：本公司於 2015.06.15 股東會通過設立審計委員會，故無監察人制度。

• （ 1 ）非為公司或其關係企業之受僱人。

• （ 2 ）非公司之關係企業之董事、監察人 ( 但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限 ) 。

• （ 3 ）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

• （ 4 ）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

• （ 5 ）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

• （ 6 ）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。

• （ 7 ）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理 事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條 履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。

• （ 8 ）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

• （ 9 ）未有公司法第 30 條各款情事之一。

• （ 10 ）未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

14

經理人 取得員 工認股 權憑證 情形	經理人 取得員 工認股 權憑證 情形	─
具配偶或 二親等 以內關係 之經理人	關 係	父 子 父 女 父 女
	姓 名	林 上 煒 林 臻 吟 林 上 琦
	職 稱	副 總 副 總 副 總
目前兼任其他公司	之職務	1.長春英利汽車工業有限公司董事長兼總經理 2.長春英利汽車部件有限公司董事長兼總經理 3.成都英利汽車部件有限公司董事長 4.蘇州英利汽車部件有限公司董事長 5.遼寧英利汽車部件有限公司董事長兼總經理 6.儀徵英利汽車零部件製造有限公司董事長兼總經理 7.佛山英利汽車部件有限公司執行董事 8.天津英利模具製造有限公司執行董事兼總經理 9.長沙英利汽車部件有限公司董事長 10.林德英利(長春)汽車部件有限公司董事長 11.林德英利(天津)汽車部件有限公司董事長 12.肯聯英利(長春)汽車結構有限公司副董事長 13.長春崨科汽車部件有限公司董事長 14.長春鴻運五金製品有限公司執行董事兼總經理 15.Honghan Industrial Co., Ltd.、Bright Success Inc.、BroadLight Consultants Ltd.、 Top-Gain Enterprises Ltd.、Able Well International Limited、Able Gain Investment Limited、Double Luck Investment Limited、Superb Goal Ventures Limited、Jade Profit Company Limited、Wise Faith Holding Limited、Ever Honest Consultant Ltd.、Hong Han Auto parts Co., Limited董事
主要經（學）歷		大華科技大學
利用他人名義 持有股份	持股 比率	72.36%
	股數	79,595
配偶、未成 年子女持 有股份	持 股 比 率	─
	股 數	─
持有股份	持股 比率	1.00%
	股數	1,000
就任日期		2015.06.01
性 別		男
姓 名		林 啟 彬
國 籍		中 華 民 國
職 稱		總 經 理

15

經理人 取得員 工認股 權憑證 情形	經理人 取得員 工認股 權憑證 情形	─
具配偶或 二親等 以內關係 之經理人	關 係	父 子 兄 妹 姊 弟
	姓 名	林 啟 彬 林 臻 吟 林 上 琦
	職 稱	總 經 理 副 總 副 總
目前兼任其他公司	之職務	1.長春英利汽車工業有限公司董事 2.長春英利汽車部件有限公司監事 3.成都英利汽車部件有限公司董事 4.蘇州英利汽車部件有限公司董事 5.遼寧英利汽車部件有限公司董事 6.儀徵英利汽車零部件製造有限公司董事 7.長沙英利汽車部件有限公司董事 8.宏利汽車部件股份有限公司董事 9.林德英利(長春)汽車部件有限公司監事 10.林德英利(天津)汽車部件有限公司監事 11.長春萊特維科技有限公司執行董事 12.Silver Badge Group Co., Ltd.董事 13.New Castle Intl Corp.董事<br>14.青島英利汽車部件有限公司執行董事<br>15. Engley Holding（Samoa）Limited董事長<br>16. Engley Precision Industry B.V.董事長<br>17.寧波茂祥金屬有限公司董事長<br>18.台州茂齊金屬有限公司執行董事`
主要經（學）歷		國立東華大學特 殊教育學系
利用他人名義 持有股份	持股 比率	2.27%
	股數	2,500
配偶、未成 年子女持 有股份	持 股 比 率	─
	股 數	─
持有股份	持股 比率	─
	股數	─
就任日期		2015.06.01
性 別		男
姓 名		林 上 煒
國 籍		中 華 民 國
職 稱		副 總 經 理

16

經理人 取得員 工認股 權憑證 情形	經理人 取得員 工認股 權憑證 情形	─
具配偶或 二親等 以內關係 之經理人	關 係	父 女 兄 妹 姊 妹
	姓 名	林 啟 彬 林 上 煒 林 上 琦
	職 稱	總 經 理 副 總 副 總
目前兼任其他公司	之職務	1.長春英利汽車工業有限公司董事兼副總 2.長春英利汽車部件有限公司副董事長 3.成都英利汽車部件有限公司董事 4.蘇州英利汽車部件有限公司董事 5.遼寧英利汽車部件有限公司董事 6.儀徵英利汽車零部件製造有限公司董事 7.佛山英利汽車部件有限公司監察人 8.長沙英利汽車部件有限公司董事兼總經理 9.林德英利(長春)汽車部件有限公司董事 10.林德英利(天津)汽車部件有限公司董事 11.肯聯英利(長春)汽車結構有限公司董事 12.宏利汽車部件股份有限公司董事 13.Jade Power Holdings Limited董事 14.Truthful Enterprises Ltd.董事 15.英利工業有限公司法人董事代表人 16. Engley Holding（Samoa）Limited董事 17.寧波茂祥金屬有限公司董事
主要經（學）歷		國立中興大學外 國語文系
利用他人名義 持有股份	持股 比率	2.27%
	股數	2,500
配偶、未成 年子女持 有股份	持 股 比 率	─
	股 數	─
持有股份	持股 比率	─
	股數	─
就任日期		2015.06.01
性 別		女
姓 名		林 臻 吟
國 籍		中 華 民 國
職 稱		副 總 經 理

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經理人 取得員 工認股 權憑證 情形	經理人 取得員 工認股 權憑證 情形	─	─
具配偶或 二親等 以內關係 之經理人	關 係	父 女 姊 弟 姊 妹	─
	姓 名	林 啟 彬 林 上 煒 林 上 琦	─
	職 稱	總 經 理 副 總 副 總	─
目前兼任其他公司	之職務	1.長春英利汽車部件有限公司董事 2.成都英利汽車部件有限公司監事 3.蘇州英利汽車部件有限公司監事 4.遼寧英利汽車部件有限公司監事 5.儀徵英利汽車零部件製造有限公司監事 6.天津英利模具製造有限公司監事 7.長春英利汽車工業有限公司副總經理 8.宏利汽車部件股份有限公司董事 9.吉林進利汽車部件有限公司監事 10.成都友利汽車部件有限公司監事 11.佛山彰利汽車部件有限公司董事 12.重慶中利凱瑞汽車部件有限公司董事 13.Lucky Wealth Co., Ltd.董事 14.Ventureworld Investment Limited董事 15.青島英利汽車部件有限公司監事 16.重慶中利凱瑞汽車部件有限公司董事 17. Engley Holding（Samoa）Limited董事 18.寧波茂祥金屬有限公司董事	1.成都英利汽車部件有限公司總經理 2.蘇州英利汽車部件有限公司副總 3.佛山英利汽車部件有限公司業務副總
主要經（學）歷		建國科技大學工 業工程系	大葉大學食品工 程學系
利用他人名義 持有股份	持股 比率	2.27%	─
	股數	2,500	─
配偶、未成 年子女持 有股份	持 股 比 率	─	─
	股 數	─	─
持有股份	持股 比率	─	─
	股數	─	─
就任日期		2015.06.01	2015.06.01
性 別		女	男
姓 名		林 上 琦	林 俊 邦
國 籍		中 華 民 國	中 華 民 國
職 稱		副 總 經 理	副 總 經 理

18

經理人 取得員 工認股 權憑證 情形	經理人 取得員 工認股 權憑證 情形	─
具配偶或 二親等 以內關係 之經理人	關 係	─
	姓 名	─
	職 稱	─
目前兼任其他公司	之職務	1.長春英利汽車工業有限公司董事長特助兼財務長 2.寧波茂祥金屬有限公司監事 3.台州茂齊金屬有限公司
主要經（學）歷		1.東吳會計系研 究所 2.勤業聯合會計 師事務經理 3.博碩精密工業 (股)公司財務 長 4.南璋股份有限 公司總經理/ 顧問 5.百利達深貿易 有限公司董事 長特助兼財務 長
利用他人名義 持有股份	持股 比率	─
	股數	─
配偶、未成 年子女持 有股份	持 股 比 率	─
	股 數	─
持有股份	持股 比率	─
	股數	─
就任日期		2015.06.01
性 別		男
姓 名		楊 政 峯
國 籍		中 華 民 國
職 稱		財 務 長

19

經理人 取得員 工認股 權憑證 情形	經理人 取得員 工認股 權憑證 情形	─
具配偶或 二親等 以內關係 之經理人	關 係	─
	姓 名	─
	職 稱	─
目前兼任其他公司	之職務	長春英利汽車工業有限公司稽核室副總
主要經（學）歷		1.南台工專工管 系 2.世新大學企業 管理MBA(肄) 3.上海和裕汽車 有限公司財務 經理 4.中央塗料(股) 中國區財務經 理 5.淇譽電子科技 (股)-詠馨電子 (上海)財務長 6.唐倫國際(集 團)控股(股)副 總裁 7.怡利電子工業 (股)公司江鈴 子公司總經理
利用他人名義 持有股份	持股 比率	─
	股數	─
配偶、未成 年子女持 有股份	持 股 比 率	─
	股 數	─
持有股份	持股 比率	─
	股數	─
就任日期		2015.06.01
性 別		男
姓 名		吳 政 男
國 籍		中 華 民 國
職 稱		稽 核 主 管

20

單位：新台幣仟元；仟股	有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金	有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金	有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金	有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金	無	無	無	無	無	無	無	除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。
	A、B、C、D、 E、F及G等七 項總額占稅 後純益之比 例		財務 報告 內所 有公 司		0.86%
			本 公 司		0.09%
	兼任員工領取相關酬金	員工酬勞(G)	財務報告內 所有公司	股票 金額	─	─	─	─	─	─	─
				現金 金額	1,333			─	─	─	─
			本公司	股票 金額	─	─	─	─	─	─	─
				現金 金額	─	─	─	─	─	─	─
		退職退休金(F)	財務報 告內所 有公司		─	─	─	─	─	─	─
			本公司		─	─	─	─	─	─	─
		薪資、獎金及特支 費等(E)	財務報 告內所 有公司		12,124			─	─	─	─
			本公司		─	─	─	─	─	─	─
	A、B、C及D等	四項總額占稅後 純益之比例	財務報 告內所 有公司		0.67%
			本公司		0.09%
	董事酬金	業務執行費用(D)	財務報 告內所 有公司		─	─	─	─	─	─	─
			本公司		─	─	─	─	75
		董事酬勞(C)	財務報 告內所 有公司		9,443				─	─	─
			本公司		─	─	─	─	─	─	─
		退職退休金(B)	財務報 告內所 有公司		─	─	─	─	─	─	─
			本公司		─	─	─	─	─	─	─
		報酬(A)	財務報 告內所 有公司		─	─	─	─	─	─	─
			本公司		─	─	─	─	1,260
		姓名			林啟彬(Honghan Industrial Co.,Ltd. 之代表人)	林上煒 (BroadLight Consultants Ltd. 之代表人)	林臻吟(Top-Gain Enterprises Ltd.之 代表人)	曹健(宏鷹投資發 展有限公司之代 表人)	劉政淮	徐敬道	葉治明
		職稱			董事長	董事	董事	董事	獨立 董事	獨立 董事	獨立 董事
		21

酬金級距表	董事姓名	前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	財務報告內 所有公司I	曹健		林啟彬、林上煒、 林臻吟						4人	(二)監察人之酬金：本公司設置審計委員會，故不適用。
			本公司	劉政淮、徐敬道、 葉治明								3人
		前四項酬金總額(A+B+C+D)	財務報告內 所有公司H	曹健、林啟彬	林上煒、林臻吟							4人
			本公司	劉政淮、徐敬道、 葉治明								3人
		給付本公司各個董事酬金級距		低於2,000,000元	2,000,000元（含）～5,000,000元（不含）	5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）	10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）	15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）	50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）	100,000,000元以上	總計

22

單位：新台幣仟元；仟股	有無領取 來自子公 司以外轉	投資事業	酬金	無	無	無	無	無	無	無	酬金級距表	總經理及副總經理姓名	財務報告內所有公司	吳政男、林俊邦、楊政峯	林上煒、林上琦、林臻吟	林啟彬	─	─	─	─	─	7人
	A、B、C及D等 四項總額占稅後 純益之比例（％）	財務報告	內所有公 司	1.57%
		本	公 司	─
	員工酬勞(D)	財務報告內所有公司	股票 金額	─
			現金 金額	2,192
		本公司	股票 金額	─
													本公司	─	─	─	─	─	─	─	─	0人
			現金 金額	─
	獎金及特支費等 等(C)	財務報告	內所有公 司	─
		本	公 司	─
	退職退休金(B)	財務報告	內所有公 司	─
												給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距		低於2,000,000元	2,000,000元（含）～5,000,000元（不含）	5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）	10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）	15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）	50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）	100,000,000元以上	總計
		本	公 司	─
	薪資(A)	財務報告	內所有公 司	19,837
		本	公 司	─
	姓名			林啟彬	林上煒	林上琦	林臻吟	林俊邦	吳政男	楊政峯
	職稱			總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	財務長

23

單位：新台幣仟元	總額占2016年度稅後純益之比例(%)	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	註：截至年報刊印日止，本次員工酬勞業經股東會前之董事會擬議全數現金發放，俟股東會通過。
	總計	2,192
	現金金額	2,192
	股票金額	─
	姓名	林啟彬	林上煒	林上琦	林臻吟	林俊邦	吳政男	楊政峯
	職稱	總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	財務長

24

• ( 五 ) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、 總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付 酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

• 最近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占財務報告稅後純益比 例之分析

例之分析
	單位：新台幣仟元
年度 項目	酬金總額及其占稅後純益之比例(%)
	2015年度		2016年度
	金額	%	金額	%
董事	22,419	2.00%	10,778	0.77%
總經理及副總經理	20,417	1.82%	22,029	1.66%

1. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性 對於董事、總經理及副總經理之報酬本公司章程明定應參酌其他同業水準訂定

給付標準，並依照章程所訂之相關規定，由董事會擬具分配案，並提報股東會通過。 本公司已設置薪資報酬委員會，並由全體獨立董事擔任委員，董事及經理人之酬金 給付政策係以其所擔任職務、對營運參與程度之貢獻價值以及參考同業水準後，由 薪資報酬委員會負責訂定並定期檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政 策、制度、標準與結構，同時定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

四、公司治理運作情形

一 ( ) 董事會運作情形

1. 本公司最近年度董事會開會 17 次，董事出 ( 列 ) 席情形如下：

職稱	姓名	實際出（列） 席次數	委託出席次數	實際出 （列）席率	備註
董事長	林啟彬(Honghan Industrial Co.,Ltd.之代表人)	16	1	94%
董事	林上煒(BroadLight Consultants Ltd.之代表人)	13	4	76%
董事	林臻吟(Top-Gain Enterprises Ltd.之代表人)	13	4	76%
董事	曹健(宏鷹投資發展有限公司 之代表人)	15	2	88%
獨立 董事	劉政淮	16	1	94%
獨立 董事	徐敬道	17	－	100%
獨立 董事	葉治明	15	2	88%

2. 其他應記載事項：

• (1) 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所 有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

25

A. 證交法第 14 條之 3 所列事項：

董事會日期	期別	議案內容	所有獨立 董事意見	公司對獨立董 事意見之處理
2016年3月24日	第三屆 第八次	修訂「公司章程」部分條文案	無意見	不適用
		本公司2015年度員工酬勞發放方 式、金額暨董監酬勞發放金額	各董事迴避參與有關其薪 酬之討論及表決。	不適用
2016年5月11日	第三屆 第九次	修訂本公司「投資循環」、「取得 或處分資產管理辦法」及「印鑑管 理辦法」部分條文案	無意見	不適用
2016年6月15日	第三屆 第十一次	擬新增對子公司林德英利（天津） 汽車部件有限公司提供背書保證案	無意見	不適用
2016年8月12日	第三屆 第十二次	修正本公司「資金貸與他人作業辦 法」部分條文案	無意見	不適用
		修正本公司「取得或處分資產管理 辦法」部分條文案	無意見	不適用
		對孫公司天津英利模具製造有限公 司提供背書保證壹案	無意見	不適用
2016年11月08日	第三屆 第十四次	擬新增對子公司長春英利汽車工業 有限公司、及孫公司天津英利模具 製造有限公司與青島英利汽車部件 有限公司提供背書保證壹案	無意見	不適用
		擬變更對子公司長春英利汽車工業 有限公司背書保證壹案	無意見	不適用
		為本公司擬發行國內第一次無擔保 轉換公司債	無意見	不適用
2017年03月24日	第三屆 第十六次	修訂「公司章程」部分條文案	無意見	不適用
		修訂本公司「取得或處分資產管理 辦法」部分條文案
		擬辦理子公司長春英利汽車工業有 限公司現金增資案
		子公司長春英利汽車工業有限公司 轉投資壹案
		對孫公司寧波茂祥金屬有限公司及 台州茂齊金屬有限公司提供背書保 證壹案
		對孫公司林德英利（天津）汽車部 件有限公司提供背書保證案
		本公司2016年度員工酬勞發放方 式、總金額暨董事酬勞發放總金額
		本公司因會計師事務所內部業務調 整更換會計師案
2017年5月10日	第三屆 第十七次	本公司資金貸與子公司-長春英利 汽車工業有限公司案	無意見	不適用

• B. 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事 會議決事項：無此情形。

• (2) 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴 避原因以及參與表決情形：

• 2016 年 3 月 24 日第三屆第八次董事會

• 議案內容：本公司 2015 年度員工酬勞發放方式、總金額暨董監酬勞發放總金額 一案。

利益回避董事：林啟彬、林上煒、林臻吟、曹健、劉政淮、徐敬道、葉治明。
利益迴避原因以及參與表決情形：各董事迴避參與有關其薪酬之討論及表決。

• (3) 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透 明度等）與執行情形評估：

• A. 本公司已訂定董事會議事辦法及董事選舉辦法，董事會運作皆依循該辦法及 現行法規執行。

• B. 本公司已選任三席獨立董事，並同時設置審計委員會，以提升公司治理效能。

• C. 本公司已依規範成立薪資報酬委員會，未來將依法令要求於公司網站及公開

26

資訊觀測站揭露相關資訊以提昇資訊透明度。

( 二 ) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1. 本公司最近年度審計委員會開會 15 次，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率	備註
獨立董事	劉政淮	14	1	93%
獨立董事	徐敬道	14	1	93%
獨立董事	葉治明	13	2	87%

2. 其他應記載事項：

• (1) 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、 審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理： A. 證交法第 14 條之 5 所列事項：

董事會日期	期別	議案內容	審計委員會決議 結果	公司對審計委員會意 見之處理
2016年3月24日	第一屆 第六次	修訂「公司章程」部分條文案	無意見	不適用
2016年5月11日	第一屆 第七次	修訂本公司「投資循環」、「取得 或處分資產管理辦法」及「印鑑管 理辦法」部分條文案	無意見	不適用
2016年6月15日	第一屆 第九次	擬新增對子公司林德英利（天津） 汽車部件有限公司提供背書保證案	無意見	不適用
2016年8月12日	第一屆 第十次	修正本公司「資金貸與他人作業辦 法」部分條文案	無意見	不適用
		修正本公司「取得或處分資產管理 辦法」部分條文案
		對孫公司天津英利模具製造有限公 司提供背書保證壹案
2016年11月08日	第一屆 第十二次	擬新增對子公司長春英利汽車工業 有限公司、及孫公司天津英利模具 製造有限公司與青島英利汽車部件 有限公司提供背書保證壹案	無意見	不適用
		擬變更對子公司長春英利汽車工業 有限公司背書保證壹案
		為本公司擬發行國內第一次無擔保 轉換公司債
2017年03月24日	第一屆 第十四次	修訂「公司章程」部分條文案	無意見	不適用
		修訂本公司「取得或處分資產管理 辦法」部分條文案
		擬辦理子公司長春英利汽車工業有 限公司現金增資案
		子公司長春英利汽車工業有限公司 轉投資壹案
		對孫公司寧波茂祥金屬有限公司及 台州茂齊金屬有限公司提供背書保 證壹案
		對孫公司林德英利（天津）汽車部 件有限公司提供背書保證案
		本公司2016年度員工酬勞發放方 式、總金額暨董事酬勞發放總金額
		本公司因會計師事務所內部業務調 整更換會計師案
2017年5月10日	第一屆 第十五次	本公司資金貸與子公司-長春英利 汽車工業有限公司案	無意見	不適用

• B. 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意 之議決事項：無此情形。

• (2) 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、 應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

• (3) 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況

27

進行溝通之重大事項、方式及結果等）：本公司之稽核單位定期皆會提供獨立
董事內部查核之稽核報告，並列席董事會報告最新的稽核情形，獨立董事並得
隨時查閱本公司之財務、業務狀況，若對本公司相關之作業內容有疑問或建議
事項，可立即與相關單位主管溝通檢討改進。獨立董事除定期審查財務報表，
必要時亦會與會計師開會溝通。

( 三 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

	運作情形	運作情形	運作情形	與上市上櫃公司治
評估項目	是	否		理實務守則差異情
			摘要說明
				形及原因
一、公司是否依據「上	V		本公司已制訂「公司治理實務守則」。	無重大差異。
市上櫃公司治理實
務守則」訂定並揭
露公司治理實務守
則？
二、公司股權結構及股	V V V V		(一)本公司已訂立「股東會議事規則」， 並有專責人員負責處理股東之建議、 疑義或糾紛等問題，並協調公司相關 單位執行。 (二)本公司已掌握主要股東及主要股東之 最終控制者名單，並定期追蹤了解。 (三)各關係企業間之資產、財務管理權責 各自獨立，且依本公司內部控制制度 辦理，確實執行風險控管及防火牆機 制。 (四)本公司已訂定「防範內線交易管理作 業」，禁止公司內部人利用市場尚未 公開資訊買賣有價證券，以保障投資 人及維護本公司權益。	無重大差異。 無重大差異。 無重大差異。 無重大差異。
東權益
(一)公司是否訂定內部
作業程序處理股東
建議、疑義、糾紛及
訴訟事宜，並依程序
實施？
(二)公司是否掌握實際
控制公司之主要股
東及主要股東之最
終控制者名單？
(三)公司是否建立、執行
與關係企業間之風
險控管及防火牆機
制？
(四)公司是否訂定內部
規範，禁止公司內部
人利用市場上未公
開資訊買賣有價證
券？
三、董事會之組成及職	V V
責
(一)董事會是否就成員			(一)本公司選任七席董事，其中三席為獨	無重大差異。
組成擬訂多元化方			立董事，並由全體獨立董事成立審計
針及落實執行？			委員會。
(二)公司除依法設置薪			(二)本公司除依法設置薪資報酬委員會及	無重大差異。
資報酬委員會及審			審計委員會外，尚未設置其他各類功
計委員會，是否自願			能性委員會，未來將視實際運作情形
設置其他各類功能			及法令規範設置其他功能性委員會。
性委員會？

28

	運作情形	運作情形	運作情形	與上市上櫃公司治
評估項目	是	否		理實務守則差異情
			摘要說明
				形及原因
(三)公司是否訂定董事	V V		(三)本公司尚未訂定董事會評估辦法及其	本公司設有薪資報
會績效評估辦法及			評估方式，但本公司董事會運作皆依	酬委員會，由三位
其評估方式，每年並			「董事會議事規範」執行辦理。	獨立董事以客觀公
定期進行績效評				平角度實施績效評
估？				估，未來將依職實
				際需求辦理。
(四)公司是否定期評估			(四)本公司董事會將每年定期評估簽證會	無重大差異。
簽證會計師獨立			計師，以確保其獨立性。
性？
四、上市上櫃公司是否	V		本公司設有專責人員負責執行公司治理相	無重大差異。
設置公司治理專			關事務。
(兼)職單位或人員
負責公司治理相關
事務(包括但不限於
提供董事、監察人執
行業務所需資料、依
法辦理董事會及股
東會之會議相關事
宜、辦理公司登記及
變更登記、製作董事
會及股東會議事錄
等)？
五、公司是否建立與利	V		本公司設有專責人員擔任本公司與利害關	無重大差異。
害關係人(包括但不			係人之溝通管道。
限於 股東、員工、
客戶及供應商等)
溝通管道，及於公司
網站設置利害關係
人專區，並妥適回應
利害關係人所關切
之重要企業社會責
任議題？
六、公司是否委任專業	V		本公司已委任「永豐金證券股份有限公司	無重大差異。
股務代辦機構辦理			股務代理部」協助辦理股東相關事務。
股東會事務？
七、資訊公開	V V
(一)公司是否架設網			(一)本公司已架設網站，相關資訊將陸續	無重大差異。
站，揭露財務業務及			揭露，另公開發行後可於公開資訊觀
公司治理資訊？			測站查詢本公司財務業務及公司治理	無重大差異。
(二)公司是否採行其他			資訊。
資訊揭露之方式（如			(二)本公司設有網站介紹公司產品及相關

29

	運作情形	運作情形	運作情形	與上市上櫃公司治
評估項目	是	否		理實務守則差異情
			摘要說明
				形及原因
架設英文網站、指定			訊息，另指定經營管理室專人負責公
專人負責公司資訊			司資訊之蒐集及揭露工作，並依規定
之蒐集及揭露、落實			建立及落實發言人及代理發言人制
發言人制度、法人說			度。
明會過程放置公司
網站等）？
八、公司是否有其他有	V		(一)員工權益：本公司依照各地主管機關	無重大差異。
助於瞭解公司治理			規定任用員工，重視員工權益，溝通
運作情形之重要資			管道暢通，並提供員工良好的工作環
訊（包括但不限於			境。
員工權益、僱員關			(二)僱員關懷：本公司提供充分教育訓練
懷、投資者關係、			及合理之薪酬與福利措施。
供應商關係、利害			(三)投資者關係：本公司對於投資者及其
關係人之權利、董			他利害關係人，均保持暢通之溝通管
事及監察人進修之			道與資訊交流，並尊重及維護其應有
情形、風險管理政			之權益。
策及風險衡量標準			(四)供應商關係：本公司對於供應商維持
之執行情形、客戶			良好之關係，透過相互合作尋求雙贏
政策之執行情形、			成長。
公司為董事及監察			(五)利害關係人之權益：本公司隨時保持
人購買責任保險之			暢通之溝通管道，並秉持誠信原則即
情形等）？			時發布公開資訊以維護投資者關係及
			利害關係人之權益。
			(六)董事及監察人進修之情形：本公司董
			事均具備相關專業知識，本公司依規
			定為董事安排進修課程，2016年度董
			事進修情形如下：

30

			職 稱	姓 名	課程名稱	進修時數
			董 長			6小時
				林	企業社會責任：從董監事角度 看控制與風險管理
				啟 彬	內部
					最新稅務法令CFC及PEM介紹	3小時
					企業併購策略與實務分析	3小時
			董 事	林 上 煒	新上市專業董事訓練課程	6小時
					企業社會責任：從董監事角度 看內部控制與風險管理	6小時
					最新稅務法令CFC及PEM介紹	3小時
			董	林 吟	新上市業董事訓練課程	6小時
					105年度公司治理論壇系列－ 內線交易與企業社會責任	3小時
					企業併購策略與實務分析	3小時
				曹	最新稅務法令CFC及PEM介紹	3小時
			董 事	健	企業併購策略與實務分析	3小時
					企業社會責任：從董事角度看 內部控制與風險管理	6小時
			獨 立 董 事	劉 政 淮		6小時
					企業社會責任：從董事角度看 控制與風險管理
					內部
			獨 立 董 事	徐 敬 道	最新稅務法令CFC及PEM介紹	3小時
					員工獎酬策略與工具運用探討	3小時
			獨 立 董 事	葉 治 明		6小時
					企業社會責任：從董事角度看 控制與風險管理
					部
			(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行
			情形：
			本公司業已依法制定各種內部控制制
			度及內部管理規章，未來稽核室會依
			風險衡量評估於年度提評估項目運作
			情形 與上市上櫃公司治理實是否摘
			要說明 務守則差異情形及原因出稽
			核計畫，送交董事會通過，並據以確
			實執行，實際稽核情形及報告則交由
			審計委員會核閱。另未來本公司之相
			關部門於年度完成內控自評後，將依
			臺灣證券交易所規定年度定期執行申
			報內部控制制度聲明書，並於股東會
			年報揭示。
			(八)客戶政策之執行情形：本公司已設置

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31

==> picture [161 x 118] intentionally omitted <==

客訴處理流程，與客戶互動及溝通情

形良好。

( 九 ) 董事及監察人購買責任保險之情形： 本公司已於 2016 年 11 月 24 日與 AIG 進 行投保 ( 合約期間： 2016 年 11 月 24 日至 2017 年 11 月 24 日 ) 。

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• 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果 說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：不適用。

• ( 四 ) 公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形

本公司於 2015 年 6 月 15 日成立薪酬委員會，由全體獨立董事擔任薪資報酬委員會 之成員。

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別 （註1）	條件 姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格		符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）		兼任其 他公開 發行公 司薪資 報酬委 員會成 員家數	備註 (註3）
		商務、法 務、財務、 會計或公司 業務所需相 關料系之公 私立大專院 校講師以上	法官、檢察 官、律師、會 計師或其他與 公司業務所需 之國家考試及 格領有證書之 專門職業及技 術人員	具有商 務、法 務、財 務、會計 或公司業 務所需之 工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8
獨立董事	劉政淮												1
獨立董事	徐敬道	－	－										2
獨立董事	葉治明		－										－

• 註 1 ：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

• 註 2 ：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打 “  ” 。

• (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。

• (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依證券交易法或當地國法令設置 之獨立董事者，不在此限。

• (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然 人股東。

• (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

• (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股 東之董事、監察人或受僱人。

• (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之 五以上股東。

• (7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機 構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。

• (8) 未有公司法第 30 條各款情事之一。

• 註 3 ：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行 使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定。

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2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

• (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

• (2) 本屆委員任期： 2015 年 6 月 15 日至 2018 年 6 月 14 日，最近年度及截至年報刊印日

• 止，薪資報酬委員會開會 5 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
召集人	劉政淮	5	0	100%
委員	徐敬道	4	1	80%
委員	葉治明	4	1	80%
其他應記載事項： 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期 別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理 (如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異 情形及原因)：無。 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面 聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見 及對成員意見之處理：無。

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與上市上櫃公司企業社會	責任實務守則差異情形及 原因	無重大差異。 無重大差異。 無重大差異。 無重大差異。	無重大差異。 無重大差異。 無重大差異。	無重大差異。
運作情形	摘要說明	(一)本公司已訂定「企業社會責任實務守則」，以 促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展。 (二)管理階層及員工每年不定期舉辦內訓管理課 程。 (三)本公司已根據「企業社會責任實務守則」，指 定管理部為推動企業社會責任之兼職單位。 (四)本公司制訂員工績效考核辦法同時明確制訂獎 懲管理辦法並公告，讓員工充分了解。	(一)本公司不斷提昇各項資源之利用效率與原物料 之回收用再利用。 (二)本公司通過ISO及OHSAS等多項認證，對品質 管理、安全衛生及環境保護等均有完整規範。 (三)本公司平時即注意節能減碳，以節約辦公室及 生產單位用電量。	(一)公司遵守相關勞動法規定，制訂管理規章制 度，並將相關資訊透過公開管道，讓員工充分 了解，保障員工之合法權益，並尊重國際公認 之基本勞動人權原則，不得有危害勞工基本權 利之情事；本公司基於回饋社會理念，定期以
	否
	是	V V V V	V V V	V V V
	評估項目	一、落實公司治理 （一）公司是否訂定企業社會責任政策或制度， 以及檢討實施成效？ （二）公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？ （三）公司是否設置推動企業社會責任專（兼） 職單位，並由董事會授權高階管理階層處 理，及向董事會報告處理情形？ （四）公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員 工績效考核制度與企業社會責任政策結 合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制度？	二、發展永續環境 （一）公司是否致力於提升各項資源之利用效 率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物 料？ （二）公司是否依其產業特性建立合適之環境管 理制度？ （三）公司是否注意氣候變遷對營運活動之影 響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能 減碳及溫室氣體減量策略？	三、維護社會公益 （一）公司是否依照相關法規及國際人權公約， 制定相關之管理政策與程序？ （二）公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥 適處理？ （三）公司是否提供員工安全與健康之工作環

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與上市上櫃公司企業社會	責任實務守則差異情形及 原因	無重大差異。 無重大差異。 無重大差異。 無重大差異。 無重大差異。 無重大差異。 無重大差異。 無重大差異。	本公司目前對履行社會責
運作情形	摘要說明	捐款方式贊助、關懷「財團法人切膚之愛社會 福利慈善事業基金會」及「財團法人台灣兒童 暨家庭扶助基金會」等社會福利團體。 (二)本公司提供正當申訴管道，由專設部門和人員 接收並處理與反饋員工訴求，並對於申訴人身 份及內容確實保密。 (三)本公司不定期舉辦運動會、健行等有助員工身 心發展之活動，提供結婚、生育、喪葬等各項 補助。 (四)透過集團ERP公示系統及E-MAIL通知員工相 關重大訊息。 (五)本公司提供員工有效的職能培訓，並不定期的 外部教育訓練充實職務技能。 (六)本公司提供電話、網路等服務平台，讓消費者 可藉由上述平台溝通相關問題，提供透明且有 效之客訴處理程序。 (七)本公司皆依規定辦理。 (八)本公司於商業往來之前會針對供應商進行整體 評估及評核作業。 (九)本公司之主要供應商皆非本國企業，故未於合 約中訂立有關企業社會責任條款，惟若得知對 方有嚴重違反政策或對環境與社會造成顯著影 響時，本公司採購單位會針對其進行重新評 核，以維護本公司之權益。	本公司已架設網站，未來將視需求逐歩建置並揭露
	否
	是	V V V V V V	V
	評估項目	境，並對員工定期實施安全與健康教育？ （四）公司是否建立員工定期溝通之機制，並以 合理方式通知對員工可能造成重大影響之 營運變動？ （五）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展 培訓計畫？ （六）公司是否就研發、採購、生產、作業及服 務流程等制定相關保護消費者權益政策及 申訴程序？ （七）對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵 循相關法規及國際準則？ （八）公司與供應商來往前，是否評估供應商過 去有無影響環境與社會之紀錄？ （九）公司與其主要供應商之契約是否包含供應 商如涉及違反其企業社會責任政策，且對 環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或 解除契約之條款？	四、加強資訊揭露 （一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處

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與上市上櫃公司企業社會	責任實務守則差異情形及 原因	任之情形大致符合法令， 未來將視狀況再依法訂定 相關辦法。	五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已依「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有「企業社會責任實務守則」，並無重大差異情形發生。	六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：本公司對於員工權益、供應商關係訂有相關管理辦法，在重視員工權益方面 已設立福利委員會；與往來銀行及其他債權人、客戶、供應商均有暢通之溝通管道。	七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：無。	(六)公司履行誠信經營情形及採行措施	與上市上櫃公司誠信	經營守則差異情形及 原因	無重大差異。 無重大差異。 無重大差異。
							運作情形	摘要說明	(一)本公司目前已訂定「誠信經營守則」及「誠 信經營作業程序及行為指南」(合稱誠信規 範)。本公司所有同仁及董事會成員均應信 奉及實踐前述誠信規範，並於內部管理及 外部商業活動中確實執行。 (二)本公司所有同仁及董事會成員遵循前述誠 信規範，尚無需訂定防範不誠信行為方案。 (三)本公司所有同仁及董事會成員遵循前述誠 信規範，尚無需訂定防範不誠信行為方 案。本公司於誠信經營守則中明訂，禁止 行賄及收賄以及禁止提供非法政治獻金等 事項。
運作情形	摘要說明	企業社會責任相關訊息。
								否
								是	V V V
	否
								評 估 項 目	一、訂定誠信經營政策及方案 （一）公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政 策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營 政策之承諾？ （二）公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案 內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴 制度，且落實執行？ （三）公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七 條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信 行為風險之營業活動，採行防範措施？
	是
	評估項目	揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相 關資訊？

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與上市上櫃公司誠信	經營守則差異情形及 原因	無重大差異。 無重大差異。 無重大差異。 無重大差異。 無重大差異。	無重大差異。
運作情形	摘要說明	(一)本公司人員應避免與不誠信經營之供應 商、客戶或其他商業往來對象從事商業交 易，經發現業務往來或合作對象有不誠信 行為者，應立即停止與其商業往來，並將 其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信 規範。 (二)本公司應指定內部稽核室為專責單位辦理 本作業程序及行為指南之修訂、執行、解 釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關 作業及監督執行，並應定期向董事會報告。 (三)本公司建立有效之會計制度及內部控制與 稽核制度，並依據法令變動及實務需求隨 時檢討修訂，並由內部稽核人員定期查 核，以確保制度之設計及執行持續有效， 達成公司治理與風險控管，落實誠信經營。 (四)本公司針對較高不誠信行為風險之營業活 動，建立有效之會計制度及內部控制與稽 核制度，並隨時檢討，以確保該制度之設 計及執行持續有效。內部稽核人員並定期 查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告 提報董事會。 (五)本公司不定期舉辦有關誠信經營相關會 議。	(一)本公司，提供正當檢舉管道，由專設部門
	否
	是	V V V V V	V
	評 估 項 目	二、落實誠信經營 （一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往 來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？ （二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專 （兼）職單位，並定期向董事會報告其執行情 形？ （三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述 管道，並落實執行？ （四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制 度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查 核，或委託會計師執行查核？ （五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓 練？	三、公司檢舉制度之運作情形 （一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利

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	評 估 項 目 經營守則差異情形及 原因 是 否 摘要說明 檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專 責人員？ （二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序 及相關保密機制？ （三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處 置之措施？ V V 和人員接收並處理與反饋員工訴求，並對 於檢舉人身份及檢舉內容確實保密。 (二)本公司專責人員會先行了解檢舉事項，並 回報專責單位主管評估受理情形，所有過 程皆被嚴格保密。 (三)為保護檢舉人，所有過程皆被嚴格保密。 無重大差異。 無重大差異。 四、加強資訊揭露 （一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所 訂誠信經營守則內容及推動成效？ V 本公司已架設網站，未來將視需求逐歩建置並 揭露誠信經營相關資訊情形。 無重大差異。 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已於2015年6月8日董事會通過誠信經營作業程序及行為指南，並提報2015年6月15日股東常會，將落實其守則，並恪守 遵循。 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） 本公司與往來廠商交易時，一向秉持誠信原則並對往來廠商宣導本公司誠信經營理念，對員工亦加強教育。 (七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式 本公司已訂定公司治理實務守則、誠信經營守則、企業社會責任實務守則、獨立董事之職責範疇規範、誠信經營作業程序及行 為指南、股東會議事規則、董事會議事辦法、審計委員會組織規程及董事選舉規範等相關規章，並依據公司治理精神執行公司治理 相關規範，本公司公開發行後於公司網站揭露已訂定之治理守則及相關規章，公司網址：www.engley.com。 (八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。	評 估 項 目 經營守則差異情形及 原因 是 否 摘要說明 檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專 責人員？ （二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序 及相關保密機制？ （三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處 置之措施？ V V 和人員接收並處理與反饋員工訴求，並對 於檢舉人身份及檢舉內容確實保密。 (二)本公司專責人員會先行了解檢舉事項，並 回報專責單位主管評估受理情形，所有過 程皆被嚴格保密。 (三)為保護檢舉人，所有過程皆被嚴格保密。 無重大差異。 無重大差異。 四、加強資訊揭露 （一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所 訂誠信經營守則內容及推動成效？ V 本公司已架設網站，未來將視需求逐歩建置並 揭露誠信經營相關資訊情形。 無重大差異。 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已於2015年6月8日董事會通過誠信經營作業程序及行為指南，並提報2015年6月15日股東常會，將落實其守則，並恪守 遵循。 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） 本公司與往來廠商交易時，一向秉持誠信原則並對往來廠商宣導本公司誠信經營理念，對員工亦加強教育。 (七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式 本公司已訂定公司治理實務守則、誠信經營守則、企業社會責任實務守則、獨立董事之職責範疇規範、誠信經營作業程序及行 為指南、股東會議事規則、董事會議事辦法、審計委員會組織規程及董事選舉規範等相關規章，並依據公司治理精神執行公司治理 相關規範，本公司公開發行後於公司網站揭露已訂定之治理守則及相關規章，公司網址：www.engley.com。 (八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。	評 估 項 目 經營守則差異情形及 原因 是 否 摘要說明 檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專 責人員？ （二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序 及相關保密機制？ （三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處 置之措施？ V V 和人員接收並處理與反饋員工訴求，並對 於檢舉人身份及檢舉內容確實保密。 (二)本公司專責人員會先行了解檢舉事項，並 回報專責單位主管評估受理情形，所有過 程皆被嚴格保密。 (三)為保護檢舉人，所有過程皆被嚴格保密。 無重大差異。 無重大差異。 四、加強資訊揭露 （一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所 訂誠信經營守則內容及推動成效？ V 本公司已架設網站，未來將視需求逐歩建置並 揭露誠信經營相關資訊情形。 無重大差異。 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已於2015年6月8日董事會通過誠信經營作業程序及行為指南，並提報2015年6月15日股東常會，將落實其守則，並恪守 遵循。 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） 本公司與往來廠商交易時，一向秉持誠信原則並對往來廠商宣導本公司誠信經營理念，對員工亦加強教育。 (七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式 本公司已訂定公司治理實務守則、誠信經營守則、企業社會責任實務守則、獨立董事之職責範疇規範、誠信經營作業程序及行 為指南、股東會議事規則、董事會議事辦法、審計委員會組織規程及董事選舉規範等相關規章，並依據公司治理精神執行公司治理 相關規範，本公司公開發行後於公司網站揭露已訂定之治理守則及相關規章，公司網址：www.engley.com。 (八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。	評 估 項 目 經營守則差異情形及 原因 是 否 摘要說明 檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專 責人員？ （二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序 及相關保密機制？ （三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處 置之措施？ V V 和人員接收並處理與反饋員工訴求，並對 於檢舉人身份及檢舉內容確實保密。 (二)本公司專責人員會先行了解檢舉事項，並 回報專責單位主管評估受理情形，所有過 程皆被嚴格保密。 (三)為保護檢舉人，所有過程皆被嚴格保密。 無重大差異。 無重大差異。 四、加強資訊揭露 （一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所 訂誠信經營守則內容及推動成效？ V 本公司已架設網站，未來將視需求逐歩建置並 揭露誠信經營相關資訊情形。 無重大差異。 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已於2015年6月8日董事會通過誠信經營作業程序及行為指南，並提報2015年6月15日股東常會，將落實其守則，並恪守 遵循。 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） 本公司與往來廠商交易時，一向秉持誠信原則並對往來廠商宣導本公司誠信經營理念，對員工亦加強教育。 (七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式 本公司已訂定公司治理實務守則、誠信經營守則、企業社會責任實務守則、獨立董事之職責範疇規範、誠信經營作業程序及行 為指南、股東會議事規則、董事會議事辦法、審計委員會組織規程及董事選舉規範等相關規章，並依據公司治理精神執行公司治理 相關規範，本公司公開發行後於公司網站揭露已訂定之治理守則及相關規章，公司網址：www.engley.com。 (八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。	評 估 項 目 經營守則差異情形及 原因 是 否 摘要說明 檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專 責人員？ （二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序 及相關保密機制？ （三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處 置之措施？ V V 和人員接收並處理與反饋員工訴求，並對 於檢舉人身份及檢舉內容確實保密。 (二)本公司專責人員會先行了解檢舉事項，並 回報專責單位主管評估受理情形，所有過 程皆被嚴格保密。 (三)為保護檢舉人，所有過程皆被嚴格保密。 無重大差異。 無重大差異。 四、加強資訊揭露 （一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所 訂誠信經營守則內容及推動成效？ V 本公司已架設網站，未來將視需求逐歩建置並 揭露誠信經營相關資訊情形。 無重大差異。 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已於2015年6月8日董事會通過誠信經營作業程序及行為指南，並提報2015年6月15日股東常會，將落實其守則，並恪守 遵循。 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） 本公司與往來廠商交易時，一向秉持誠信原則並對往來廠商宣導本公司誠信經營理念，對員工亦加強教育。 (七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式 本公司已訂定公司治理實務守則、誠信經營守則、企業社會責任實務守則、獨立董事之職責範疇規範、誠信經營作業程序及行 為指南、股東會議事規則、董事會議事辦法、審計委員會組織規程及董事選舉規範等相關規章，並依據公司治理精神執行公司治理 相關規範，本公司公開發行後於公司網站揭露已訂定之治理守則及相關規章，公司網址：www.engley.com。 (八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。
與上市上櫃公司誠信	經營守則差異情形及 原因	無重大差異。 無重大差異。	無重大差異。	五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已於2015年6月8日董事會通過誠信經營作業程序及行為指南，並提報2015年6月15日股東常會，將落實其守則，並恪守 遵循。	六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） 本公司與往來廠商交易時，一向秉持誠信原則並對往來廠商宣導本公司誠信經營理念，對員工亦加強教育。
運作情形	摘要說明	和人員接收並處理與反饋員工訴求，並對 於檢舉人身份及檢舉內容確實保密。 (二)本公司專責人員會先行了解檢舉事項，並 回報專責單位主管評估受理情形，所有過 程皆被嚴格保密。 (三)為保護檢舉人，所有過程皆被嚴格保密。	本公司已架設網站，未來將視需求逐歩建置並 揭露誠信經營相關資訊情形。
	否
	是	V V	V
	評 估 項 目	檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專 責人員？ （二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序 及相關保密機制？ （三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處 置之措施？	四、加強資訊揭露 （一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所 訂誠信經營守則內容及推動成效？

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( 九 ) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

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2. 會計師專案審查報告

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• ( 十 ) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違 反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 股東會

.股東會
會議日期	會議名稱	重要決議事項
2016.06.15	股東常會	1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2. 承認2015年度決算表冊及營業報告書案。 3. 承認2015年度盈餘分配案。 4. 修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。

2. 董事會

.董事會
會議日期	屆次	重要決議事項
2016.02.23	第三屆第七次董事會	1. 辦理合資公司宏利汽車部件股份有限公司增資案。 2. 本公司擬於中華民國境內設立子公司。 3. 花旗(台灣)商業銀行申請授信額度案，美金伍佰萬元。 4. 台新國際商業銀行申請授信額度案，美金壹仟萬元。
2016.03.24	第三屆第八次董事會	1. 本公司2015年度決算表冊案。 2. 本公司2015年度盈餘分配案。 3. 本公司2015年1月1日至2015年12月31日內部控制制度聲明書 案。 4. 修訂「公司章程」部分條文案。 5. 擬變更對子公司現金增資方式一案。 6. 本公司2015年度員工酬勞發放方式、金額暨董監酬勞發放金額。 7. 2015年經理人薪資報酬檢核表。 8. 擬召開本公司2016年股東常會案。 9. 受理2016年股東常會股東提案事宜案。
2016.05.11	第三屆第九次董事會	1. 本公司2016年度簽證會計師獨立性評估之情形。 2. 擬在中國大陸青島成立孫公司案。 3. 追認林德英利併入本集團合併個體財務報表一案。 4. 修訂本公司「投資循環」、「取得或處分資產管理辦法」及「印 鑑管理辦法」部分條文案。
2016.05.24	第三屆第十次董事會	擬變更對子公司現金增資方式一案。
2016.06.15	第三屆第十一次董事會	1. 擬訂定本公司2015年度配發股東現金紅利之基準日等相關事 宜。 2. 擬新增對子公司林德英利（天津）汽車部件有限公司提供背書 保證案。 3. 擬與中國建設銀行台北分行往來，並開立各種存款帳戶案。
2016.08.12	第三屆第十二次董事會	1. 修正本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 2. 修正本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 3. 對孫公司天津英利模具製造有限公司提供背書保證壹案。 4. 子公司長春英利汽車工業有限公司轉投資壹案。 5. 本公司對全部董事投保責任保險。 6. 台新國際商業銀行申請授信額度案。
2016.10.18	第三屆第十三次董事會	1. 台北富邦商業銀行申請授信額度案。 2. 調整本公司投資架構案。 3. 本公司轉投資設立投資控股公司壹案。
2016.11.08	第三屆第十四次董事會	1. 本公司擬轉換財務報表之功能性貨幣。 2. 遠東國際商業銀行申請授信額度案。 3. 擬新增對子公司長春英利汽車工業有限公司、及孫公司天津英 利模具製造有限公司與青島英利汽車部件有限公司提供背書保 證壹案。 4. 國泰世華商業銀行申請授信額度案。 5. 永豐商業銀行台中分行申請授信額度案。

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會議日期	屆次	重要決議事項
		6. 擬變更對子公司長春英利汽車工業有限公司背書保證壹案。 7. 為本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債。
2016.12.27	第三屆第十五次董事會	1. 本公司2017年度預算暨營運計畫案。 2. 為擬訂2017年度內部稽核計畫案。 3. 本集團2016年度年終獎金發放案。 4. 本集團2017年度員工及經理人每月薪資擬調整後依月發放案。 5. 上海商業儲蓄銀行銀行申請授信額度案。 6. 玉山商業銀行南永康分行申請授信額度案。
2017.03.24	第三屆第十六次董事會	1. 本公司2016年度營業報告書及決算表冊案。 2. 本公司2016年度盈餘分配案。 3. 本公司2016年1月1日至2016年12月31日內部控制制度聲明書 案。 4. 修訂「公司章程」部分條文案。 5. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 6. 擬辦理子公司長春英利汽車工業有限公司現金增資案。 7. 子公司長春英利汽車工業有限公司轉投資壹案。 8. 對孫公司寧波茂祥金屬有限公司及台州茂齊金屬有限公司提供 背書保證壹案。 9. 對孫公司林德英利（天津）汽車部件有限公司提供背書保證案。 10. 本公司2016年度員工酬勞發放方式、總金額暨董事酬勞發放總 金額。 11. 2016年經理人薪資報酬檢核表。 12. 召開本公司2017年股東常會案。 13. 受理2017年股東常會股東提案事宜案。 14. 本公司因會計師事務所內部業務調整更換會計師案。 15. 本公司2017年度簽證會計師獨立性評估之情形。 16. 本公司擬註銷台灣辦事處。
2017.05.10	第三屆第十七次董事會	本公司資金貸與子公司-長春英利汽車工業有限公司案。

• ( 十二 ) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且 有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

• ( 十三 ) 最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內 部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：

2017 年 5 月 31 日

							2017年5月31日	2017年5月31日
會計師	職稱	姓名		到任日期		解任日期	辭職或解任原因
	研發主管	陳明輝		2010.09.01		2016.03.26	職務調整
	業務一部主管	楊學		2015.06.01		2016.11.15	職務調整
	公費資訊
會計師事務所名稱			會計師姓名			查核期間		備 註
資誠聯合會計師事務所			楊明經	王玉娟	2016.01.01-2016.12.31

五、會計師公費資訊

42

				單位：新臺幣仟元
公費項目 金額級距		審計公費	非審計公費	合 計
1	低於2,000千元
2	2,000千元（含）～4,000千元		√
3	4,000千元（含）～6,000千元
4	6,000千元（含）～8,000千元
5	8,000千元（含）～10,000千元
6	10,000千元（含）以上	√		√

六、更換會計師資訊：

資誠聯合會計師事務所因內部業務調整更換簽證會計師自民國 2017 年第 1 季起變更 為楊明經會計師及徐建業會計師。

• 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾職於簽證會計師 所屬事務所或其關係企業者：無。

• 八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東 股權移轉及股權質押變動情形

職稱	姓名	2016年度	2016年度	2017年度 截至4 月16日止	2017年度 截至4 月16日止
		持有股數 增( 減）數	質 押 股 數 增（減）數	持 有 股 數 增( 減）數	質 押 股 數 增（減）數
董事長 暨大股東	Honghan Industrial Co., Ltd. 代表人：林啟彬	－	－	－	－
董事	BroadLight Consultants Ltd. 代表人：林上煒	－	－	－	－
董事	Top-Gain Enterprises Ltd. 代表人：林臻吟	－	－	－	－
董事	宏鷹投資發展有限公司 代表人：曹健	(200)	－	(1,550)	－
獨立董事	劉政淮	－	－	－	－
獨立董事	葉治明	－	－	－	－
獨立董事	徐敬道	－	－	－	－
總經理	林啟彬	－	－	－	－
副總經理	林上煒	－	－	－	－
副總經理	林上琦	－	－	－	－
副總經理	林臻吟	－	－	－	－
業務一部 副總經理	楊學	－	－	－	－
業務二部 副總經理	林俊邦	－	－	－	－
董事長特助 兼財務主管	楊政峯	－	－	－	－
稽核主管	吳政男	(50)	－	－	－

43

九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

2017 年月 4 月 16 日單位：仟股； %

姓名	本人 持有股份	本人 持有股份	配偶、未成年子女 持有股份	配偶、未成年子女 持有股份	利用他人名義合 計持有股份	利用他人名義合 計持有股份	前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以 內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係	前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以 內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係	備 註
	股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率	名稱/姓名	關係
Honghan Industrial Co., Ltd. 代表人：林啟彬	26,100	23.73	─	─	─	─	BroadLight Consultants Ltd. Top-Gain Enterprises Ltd. Bright Success Inc. Able Well International Limited Able Gain Investment Limited Double Luck Investment Limited Superb Goal Ventures Limited Jade Profit CompanyLimited	代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人	─
BroadLight Consultants Ltd. 代表人：林啟彬	10,000	9.09	─	─	─	─	Honghan Industrial Co., Ltd. Top-Gain Enterprises Ltd. Bright Success Inc. Able Well International Limited Able Gain Investment Limited. Double Luck Investment Limited Superb Goal Ventures Limited Jade Profit CompanyLimited	代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人	─
Top-Gain Enterprises Ltd. 代表人：林啟彬	10,000	9.09	─	─	─	─	Honghan Industrial Co., Ltd. BroadLight Consultants Ltd. Bright Success Inc. Able Well International Limited Able Gain Investment Limited. Double Luck Investment Limited Superb Goal Ventures Limited Jade Profit CompanyLimited	代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人	─
Bright Success Inc. 代表人：林啟彬	9,000	8.18	─	─	─	─	BroadLight Consultants Ltd. Top-Gain Enterprises Ltd. Honghan Industrial Co., Ltd. Able Well International Limited. Able Gain Investment Limited Double Luck Investment Limited. Superb Goal Ventures Limited Jade Profit CompanyLimited	代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人	─
Able Well International Limited 代表人：林啟彬	9,000	8.18	─	─	─	─	BroadLight Consultants Ltd. Top-Gain Enterprises Ltd. Honghan Industrial Co., Ltd. Bright Success Inc. Able Gain Investment Limited Double Luck Investment Limited Superb Goal Ventures Limited Jade Profit CompanyLimited	代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人	─
Able Gain Investment Limited	7,995	7.27	─	─	─	─	BroadLight Consultants Ltd. Top-Gain Enterprises Ltd.	代表人同一人 代表人同一人	─

44

姓名	本人 持有股份	本人 持有股份	配偶、未成年子女 持有股份	配偶、未成年子女 持有股份	利用他人名義合 計持有股份	利用他人名義合 計持有股份	前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以 內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係	前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以 內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係	備 註
	股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率	名稱/姓名	關係
代表人：林啟彬							Honghan Industrial Co., Ltd. Bright Success Inc. Able Well International Limited Double Luck Investment Limited. Superb Goal Ventures Limited Jade Profit CompanyLimited	代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人
Double Luck Investment Limited 代表人：林啟彬	5,000	4.55	─	─	─	─	BroadLight Consultants Ltd. Top-Gain Enterprises Ltd. Honghan Industrial Co., Ltd. Bright Success Inc. Able Well International Limited Able Gain Investment Limited Superb Goal Ventures Limited Jade Profit CompanyLimited	代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人	─
Superb Goal Ventures Limited 代表人：林啟彬	5,000	4.55	─	─	─	─	BroadLight Consultants Ltd. Top-Gain Enterprises Ltd. Honghan Industrial Co., Ltd. Bright Success Inc. Able Well International Limited Able Gain Investment Limited Double Luck Investment Limited Jade Profit CompanyLimited	代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人	─
Jade Profit Company Limited駿盈有限公司 代表人：林啟彬	5,000	4.55	─	─	─	─	BroadLight Consultants Ltd. Top-Gain Enterprises Ltd. Honghan Industrial Co., Ltd. Bright Success Inc. Able Well International Limited Able Gain Investment Limited Double Luck Investment Limited Superb Goal Ventures Limited	代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人 代表人同一人	─
富邦人壽保險股份有 限公司 代表人：蔡明興	3,158	2.87	─	─	─	─	─	─	─

45

• 十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之 持股數，並合併計算綜合持股比例

	單位：仟股/%；2017年3月31日 本公司投資 董事、監察人、經理人及直 接或間接控制事業之投資 綜合投資 股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 16,000 80% 4,000 20% 20,000 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註3 100% ─ ─ ─ 100% 註4 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 51% ─ ─ ─ 51% 註2 51% ─ ─ ─ 51% 註5 100% ─ ─ ─ 100% 註2 51% ─ ─ ─ 51% 註1 51% ─ ─ ─ 51% 註2 23% ─ ─ ─ 23% 註2 20% ─ ─ ─ 20% 86,000 40% ─ ─ 86,000 40% 註2 46% ─ ─ ─ 46% 註1 40% ─ ─ 14,000 40% 註2 40% ─ ─ ─ 40% 註1 22% ─ ─ ─ 22% 註1 48.4% ─ ─ ─ 48.4% 註1 36.3% ─ ─ ─ 36.3%	單位：仟股/%；2017年3月31日 本公司投資 董事、監察人、經理人及直 接或間接控制事業之投資 綜合投資 股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 16,000 80% 4,000 20% 20,000 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註3 100% ─ ─ ─ 100% 註4 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 51% ─ ─ ─ 51% 註2 51% ─ ─ ─ 51% 註5 100% ─ ─ ─ 100% 註2 51% ─ ─ ─ 51% 註1 51% ─ ─ ─ 51% 註2 23% ─ ─ ─ 23% 註2 20% ─ ─ ─ 20% 86,000 40% ─ ─ 86,000 40% 註2 46% ─ ─ ─ 46% 註1 40% ─ ─ 14,000 40% 註2 40% ─ ─ ─ 40% 註1 22% ─ ─ ─ 22% 註1 48.4% ─ ─ ─ 48.4% 註1 36.3% ─ ─ ─ 36.3%	單位：仟股/%；2017年3月31日 本公司投資 董事、監察人、經理人及直 接或間接控制事業之投資 綜合投資 股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 16,000 80% 4,000 20% 20,000 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註3 100% ─ ─ ─ 100% 註4 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 51% ─ ─ ─ 51% 註2 51% ─ ─ ─ 51% 註5 100% ─ ─ ─ 100% 註2 51% ─ ─ ─ 51% 註1 51% ─ ─ ─ 51% 註2 23% ─ ─ ─ 23% 註2 20% ─ ─ ─ 20% 86,000 40% ─ ─ 86,000 40% 註2 46% ─ ─ ─ 46% 註1 40% ─ ─ 14,000 40% 註2 40% ─ ─ ─ 40% 註1 22% ─ ─ ─ 22% 註1 48.4% ─ ─ ─ 48.4% 註1 36.3% ─ ─ ─ 36.3%	單位：仟股/%；2017年3月31日 本公司投資 董事、監察人、經理人及直 接或間接控制事業之投資 綜合投資 股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 16,000 80% 4,000 20% 20,000 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註3 100% ─ ─ ─ 100% 註4 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 51% ─ ─ ─ 51% 註2 51% ─ ─ ─ 51% 註5 100% ─ ─ ─ 100% 註2 51% ─ ─ ─ 51% 註1 51% ─ ─ ─ 51% 註2 23% ─ ─ ─ 23% 註2 20% ─ ─ ─ 20% 86,000 40% ─ ─ 86,000 40% 註2 46% ─ ─ ─ 46% 註1 40% ─ ─ 14,000 40% 註2 40% ─ ─ ─ 40% 註1 22% ─ ─ ─ 22% 註1 48.4% ─ ─ ─ 48.4% 註1 36.3% ─ ─ ─ 36.3%	單位：仟股/%；2017年3月31日 本公司投資 董事、監察人、經理人及直 接或間接控制事業之投資 綜合投資 股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 16,000 80% 4,000 20% 20,000 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註3 100% ─ ─ ─ 100% 註4 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 51% ─ ─ ─ 51% 註2 51% ─ ─ ─ 51% 註5 100% ─ ─ ─ 100% 註2 51% ─ ─ ─ 51% 註1 51% ─ ─ ─ 51% 註2 23% ─ ─ ─ 23% 註2 20% ─ ─ ─ 20% 86,000 40% ─ ─ 86,000 40% 註2 46% ─ ─ ─ 46% 註1 40% ─ ─ 14,000 40% 註2 40% ─ ─ ─ 40% 註1 22% ─ ─ ─ 22% 註1 48.4% ─ ─ ─ 48.4% 註1 36.3% ─ ─ ─ 36.3%	單位：仟股/%；2017年3月31日 本公司投資 董事、監察人、經理人及直 接或間接控制事業之投資 綜合投資 股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 16,000 80% 4,000 20% 20,000 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註3 100% ─ ─ ─ 100% 註4 100% ─ ─ ─ 100% 註2 100% ─ ─ ─ 100% 註2 51% ─ ─ ─ 51% 註2 51% ─ ─ ─ 51% 註5 100% ─ ─ ─ 100% 註2 51% ─ ─ ─ 51% 註1 51% ─ ─ ─ 51% 註2 23% ─ ─ ─ 23% 註2 20% ─ ─ ─ 20% 86,000 40% ─ ─ 86,000 40% 註2 46% ─ ─ ─ 46% 註1 40% ─ ─ 14,000 40% 註2 40% ─ ─ ─ 40% 註1 22% ─ ─ ─ 22% 註1 48.4% ─ ─ ─ 48.4% 註1 36.3% ─ ─ ─ 36.3%
轉投資事業 （註1）	本公司投資		董事、監察人、經理人及直 接或間接控制事業之投資		綜合投資
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
長春英利汽車工業有限公司	註2	100%	─	─	─	100%
英利工業有限公司	註2	100%	─	─	─	100%
Engley Holding (Samoa) Limited	16,000	80%	4,000	20%	20,000	100%
長春英利汽車部件有限公司	註2	100%	─	─	─	100%
成都英利汽車部件有限公司	註2	100%	─	─	─	100%
蘇州英利汽車部件有限公司	註2	100%	─	─	─	100%
遼寧英利汽車部件有限公司	註2	100%	─	─	─	100%
長春萊特維科技有限公司	註2	100%	─	─	─	100%
長沙英利汽車部件有限公司	註2	100%	─	─	─	100%
儀徵英利汽車零部件製造有限公司	註3	100%	─	─	─	100%
佛山英利汽車部件有限公司	註4	100%	─	─	─	100%
青島英利汽車部件有限公司	註2	100%	─	─	─	100%
林德英利(天津)汽車部件有限公司	註2	51%	─	─	─	51%
林德英利(長春)汽車部件有限公司	註2	51%	─	─	─	51%
天津英利模具製造有限公司	註5	100%	─	─	─	100%
寧波茂祥金屬有限公司	註2	51%	─	─	─	51%
台州茂齊金屬有限公司	註1	51%	─	─	─	51%
吉林進利汽車部件有限公司	註2	23%	─	─	─	23%
成都友利汽車部件有限公司	註2	20%	─	─	─	20%
宏利汽車部件股份有限公司	86,000	40%	─	─	86,000	40%
肯聯英利(長春)汽車結構有限公司	註2	46%	─	─	─	46%
CECK Holdings Co., Limited	註1	40%	─	─	14,000	40%
長春崨科汽車部件有限公司	註2	40%	─	─	─	40%
重慶中利凱瑞汽車部件有限公司	註1	22%	─	─	─	22%
Engley Precision Industry B.V.	註1	48.4%	─	─	─	48.4%
Kranendonk Beheersmaatschappij B.V.	註1	36.3%	─	─	─	36.3%

• 註 1 ：係公司採用權益法之投資；相關投資架構請詳第 6 頁。

• 註 2 ：係屬有限公司，無股份。

• 註 3 ：長春英利汽車工業有限公司及蘇州英利汽車部件有限公司共同持有儀徵英利汽車零部件製造有限公司 100% 股 權。

• 註 4 ：長春英利汽車工業有限公司及蘇州英利汽車部件有限公司共同持有佛山英利汽車零部件製造有限公司 100% 股 權。

• 註 5 ：長春英利汽車工業有限公司及蘇州英利汽車部件有限公司共同持有天津英利模具製造有限公司 100% 股權。

46

肆、募資情形

一、資本及股份

一 ( ) 股本來源

1. 股本形成經過

年 月	發 行 價 格	核定股本	核定股本	實收股本	實收股本	備 註	備 註	備 註
		股數(股)	金額(元)	股數(股)	金額(元)	股本 來源	以現金 以外之 財產抵 充股款 者	其 他
2015/01/16	NTD$10	1	10	─	─	設立股本	─	無
2015/05/05	NTD$10	300,000,000	3,000,000,000	100,000,000	1,000,000,000	換股	─
2016/01/25	NTD$147	300,000,000	3,000,000,000	110,000,000	1,100,000,000	註	─

註：配合股票初次上市辦理現金增資發行新股 10,000 仟股， 2015 年 12 月 30 日臺證上二 字第 1041706472 號核准發行。

2. 股份總類

單位：股

				單位：股
股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未 發 行 股 份	合 計
普通股	110,000,000	190,000,000	300,000,000

( 二 ) 股東結構

2017 年 4 月 16 日

						2017年4月16日
股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構 及外人	合計
人數	1	21	17	2,581	41	2,661
持有股數(股)	18,000	5,486,149	1,888,000	10,898,650	91,709,201	110,000,000
持股比例	0.02%	4.99%	1.72%	9.91%	83.36%	100%

註：陸資持股比例為 3.71% 。

47

( 三 ) 股權分散情形

股權分散情形	股權分散情形	股權分散情形	股權分散情形
每股面額10元；2017年4月16日
持股份級	股東人數	持有股數	持股比例
1 至 999	109	9,241	0.01
1,000 至 5,000	2,130	3,777,801	3.43
5,001 至 10,000	199	1,581,602	1.44
10,001 至 15,000	79	1,033,000	0.94
15,001 至 20,000	34	623,653	0.57
20,001 至 30,000	40	1,024,000	0.93
30,001 至 50,000	30	1,163,330	1.06
50,001 至 100,000	12	819,000	0.74
100,001 至 200,000	6	916,439	0.83
200,001 至 400,000	7	1,953,373	1.78
400,001 至 600,000	1	600,000	0.55
600,001 至 800,000	-	-	-
800,001 至 1,000,000	2	1,849,309	1.68
1,000,001至 5,000,000	6	22,554,000	20.50
5,000,001至10,000,000	5	45,995,252	41.81
10,000,001以 上	1	26,100,000	23.73
合計	2,661	110,000,000	100.00%

( 四 ) 主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比
例

例	例	例	例
2017年4月16日；單位：股
股份 主要股東名稱	註冊地	持有股數	持股比例
Honghan Industrial Co., Ltd.	薩摩亞	26,100,000	23.73%
BroadLight Consultants Ltd.	薩摩亞	10,000,000	9.09%
Top-Gain Enterprises Ltd.	薩摩亞	10,000,000	9.09%
Bright Success Inc.	薩摩亞	9,000,000	8.18%
Able Well International Limited	薩摩亞	9,000,000	8.18%
Able Gain Investment Limited	薩摩亞	7,995,252	7.27%
Double Luck Investment Limited	薩摩亞	5,000,000	4.55%
Superb Goal Ventures Limited	薩摩亞	5,000,000	4.55%
Jade Profit CompanyLimited駿盈有限公司	薩摩亞	5,000,000	4.55%
富邦人壽保險股份有限公司	中華民國	3,158,000	2.87%

48

( 五 ) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元；仟股

項目	年度	年度	2015年	2016年	2017年截至 3月31日止
每股市價	最 高		196.00	228.00	198.50
	最 低		115.00	137.00	151.00
	平 均		150.40	175.22	178.97
每股淨值	分 配 前		71.81	79.85	78.47
	分 配 後		67.81	尚未分配	-
每股盈餘	加權平均股數		100,000	109,317	110,000
	每 股 盈 餘		11.20	11.48	2.25
每股股利	現 金 股 利		4	4.5	-
	無償 配股	無償配股	-	-	-
		資本公積配股	-	-	-
	累積未付股利		-	-	-
投資報酬 分析	本益比		13.43	15.26	-
	本利比		37.60	38.94	-
	現金股利殖利率		2.66	2.57	-

註：本公司 2016 年度盈餘分配經 2017.3.24 董事會通過，俟股東會決議後定案。

( 六 ) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

本公司章程第 129 條所訂之股利政策於 2016 年 6 月 15 日股東常會通過修訂，列示 如下：

本公司處於成長階段，基於資本支出、業務擴充及健全財務規劃以求永續發展 等需求，本公司之股利政策將依據本公司未來資金支出預算及資金需求情形，以現 金股利及 / 或股票股利方式配發予本公司股東。

除上市櫃法令另有規定外，本公司年度如有稅前獲利，本公司應在稅前獲利中 提撥： (1) 最多為百分之八 (8%) 、最低為百分之零點伍 (0.5%) 作為員工酬勞 ( 包含本公 司員工及 / 或關係企業員工 )( 下稱「員工酬勞」 ) ；及 (2) 最多為百分之三 (3%) 、最低為 百分之零點伍 (0.5%) 作為董事酬勞 ( 下稱「董事酬勞」 ) 。無論前述內容為何，如本公 司年度仍有以前年度之累積虧損，本公司應在提撥員工酬勞及董事酬勞前預先保留 彌補數額。依據英屬開曼法律規定、上市櫃法令規定及不論第 139 條規定，經董事 會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議，員工酬勞及董事酬勞 得以現金及 / 或股票方式發放。前述關於發放員工酬勞及董事酬勞之董事會決議，應 於董事會決議通過後在股東會中向股東報告。

除上市櫃法令另有規定外，本公司年度總決算如有盈餘時，董事會應以下述方
式及順序擬訂盈餘分派案並提交股東會決議：

• (a) 依法提撥應繳納之稅款；

• (b) 彌補以前年度之累積虧損 ( 如有 ) ；

• (c) 依據上市櫃法令規定提撥百分之十 (10%) 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積巳達 本公司之實收資本額時，不在此限；

• (d) 依據上市櫃法令規定或主管機關要求提撥特別盈餘公積；及

• (e) 按當年度盈餘扣除前述第 (a) 項至第 (d) 項後之數額，加計前期累計未分配盈餘為

49

可供分配盈餘，可供分配盈餘得經董事會提議股利分派案，送請股東常會依據 上市櫃法令決議後通過分派之。股利之分派得以現金股利及 / 或股票股利方式發 放，在不牴觸英屬開曼群島法律下，股利金額最低至少應為當年度盈餘扣除前 述第 (a) 項至第 (d) 項之百分之十 (10%) ，且現金股利分派之比例不得低於股東股利 總額之百分之十 (10%) ，並以百分之百 (100%) 為上限。

1. 本次股東會擬議股利分派之情形

本公司於 2017.03.24 董事會決議通過分配股東現金股利每股新台幣 4.5 元，共計 新台幣 495,000 仟元，擬送請今年股東常會承認。

• ( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 本年度股東會並無擬議之無償配股案，故不適用。

• ( 八 ) 員工、董事及監察人酬勞

• 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

請參閱上述「 ( 六 ) 公司股利政策及執行狀況 1. 」之說明。

1. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數 計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理

2. 本公司 2016 年度扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之稅前淨利為新台幣

3. 1,247,251 仟元，茲依據公司 2016 年度獲利表現，並考量其他同業公司之發放水準， 提撥員工酬勞新台幣 12,510 仟元及董監酬勞新台幣 9,443 仟元，全數以現金發放。若 上述估列金額與股東會決議之發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於股 東常會決議年度調整入帳。

4. 董事會通過分派酬勞情形

5. 本公司於 2017.03.24 決議提撥員工及董監酬勞分別為新台幣 12,510 仟元及 9,443

6. 仟元，並擬以全數現金發放。

7. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形 ( 包括分派股數、金額及股價 ) 、 其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

單位：新台幣仟元

			單位：新台幣仟元
項目	董事會決議發放金額	實際發放金額	發放方式
員工酬勞	18,333	18,333	現金
董事酬勞	10,893	10,893	現金
合計	29,226	29,226	現金

( 九 ) 公司買回本公司股份情形：無。

50

二、公司債辦理情形：

一 ( ) 公司債辦理情形

司債辦理情形： )公司債辦理情形	司債辦理情形： )公司債辦理情形
公 司 債 種 類		中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
發行（辦理）日期		2017年01月10日
面 額		新台幣壹拾萬元
發行及交易地點		不適用
發 行 價 格		依票面金額十足發行
總 額		新台幣壹拾壹億元整
利 率		0%
期 限		三年期 到期日：2020年1月10日
保 證 機 構		無
受 託 人		永豐商業銀行股份有限公司信託部
承 銷 機 構		國泰綜合證券
簽 證 律 師		國際通商法律事務所 梁志律師、朱永宜律師
簽 證 會 計 師		資誠聯合會計師事務所 楊明經會計師、王玉娟會計師
償 還 方 法		本轉換公司債之持有人除依發行及轉換辦法第 十四條轉換為本公司普通股或依第二十三條行 使賣回權，及本公司依第二十二條提前收回，或 本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時 依債券面額以現金一次償還。
未 償 還 本 金		新台幣壹拾壹億元整
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款		依發行及轉換辦法第二十二條提前收回規定辦 理。
限 制 條 款		依發行及轉換辦法第八條及第三十一條規定： 第條 第八條 本轉換公司債為無擔保債券，惟本轉換公司債發 行後，本公司另發行或私募其他有擔保附認股權 或轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔 保附認股權或有擔保轉換公司債，設定同等級之 債權或同順位之擔保物權。 第三十一條 本轉換公司債發行及轉換辦法如有未盡事宜之 處，悉依相關法令辦理之。
信用評等機構名稱、評等日期、 公司債評等結果		不適用
附其他權利	截至年報刊印日止 已轉換(交換或認	尚無轉換金額

51

公 司	債 種 類	中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
	股)普通股、海外存 託憑證或其他有價 證券之金額
	發行及轉換（交換 或認股）辦法	請參閱本公司中華民國境內第一次無擔保轉換 公司債發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行 條件對股權可能稀釋情形及 對 現 有 股 東 權 益 影 響		請參閱本公司中華民國境內第一次無擔保轉換 公司債發行及轉換辦法
交換標的委託保管機構名稱		不適用

( 二 ) 轉換公司債資料

公	司 債 種 類	中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
項 目	年 度	當年度截至2017年4月30日
轉換公司債 市價	最 高	110.10
	最 低	103.65
	平 均	107.29
轉	換 價 格	新台幣181
發行（辦理）日期及發行時轉換價格		2017年01月10日 新台幣181
履行轉換義務方式		發行新股方式交付

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

• 六、限制員工權利新股辦理情形：無。

• 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形

• 一

• ( ) 計畫內容

本公司本次募資計畫募集總金額為新台幣 1,100,000 仟元，該債款已於 2017 年 1 月 6 日全數募集完成，資金用途預計於 2017 年第一季及第二季分別完成償還 銀行借款及充實營運資金計畫，另於 2018 年第一季完成購置機器設備之運用計 劃。

( 二 ) 執行情形與效益分析

1. 執行進度

截至 2017 年第一季止，本公司本次支付機器設備款項預定為新台幣 209,263 仟 元，其總預計執行進度為 39.17% 。至 106 年第一季止實際支用金額為新台幣 84,210 仟元，實際執行進度為 15.76% ，較原預計資金運用進度落後，主係因本公司興建廠 房工程進度略有延宕，故採購相對應之機器設備時程稍有遞延。

52

截至 2017 年第一季止，該公司預定以本次債款償還銀行借款為新台幣 491,700 仟元，其總預計執行進度為 100% 。至 2017 年第一季之實際支用金額為新台幣 491,700 仟元，實際執行進度為 100% ，符合資金運用進度。

				單位：新台幣仟元 2017年 第一季 截至2017年第一 季累計 491,700 491,700 491,700 491,700 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 123,126 209,263 40,650 84,210 23.05% 39.17% 7.61% 15.76% 0 0 0 0 0 0 0 0 614,826 700,963 532,350 575,910 46.37% 52.86% 40.15% 43.43%	單位：新台幣仟元 2017年 第一季 截至2017年第一 季累計 491,700 491,700 491,700 491,700 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 123,126 209,263 40,650 84,210 23.05% 39.17% 7.61% 15.76% 0 0 0 0 0 0 0 0 614,826 700,963 532,350 575,910 46.37% 52.86% 40.15% 43.43%
計畫項目	所需資金總額	執行狀況		2017年 第一季	截至2017年第一 季累計
償還銀行借款	491,700	支用金額	預定	491,700	491,700
			實際	491,700	491,700
		執行進度	預定	100.00%	100.00%
			實際	100.00%	100.00%
購置機器設備	534,275	支用金額	預定	123,126	209,263
			實際	40,650	84,210
		執行進度	預定	23.05%	39.17%
			實際	7.61%	15.76%
充實營運資金	300,000	支用金額	預定	0	0
			實際	0	0
		執行進度	預定	0	0
			實際	0	0
合計	1,325,975	支用金額	預定	614,826	700,963
			實際	532,350	575,910
		執行進度	預定	46.37%	52.86%
			實際	40.15%	43.43%

資料來源：本公司整理。

2. 效益分析及改善

本公司截至 2017 年第一季止募集資金預定效益與實際達成明細，該公司本次購 置機器設備計畫預計於 2018 年第一季開始量產，故截至 2017 年第一季止尚無產生 實際效益；另本公司已依原定資金運用進度償還銀行借款，其預定效益與實際達成 情形應無重大差異；另本公司預計於第二季始用於充實營運資金，故不適用。

53

伍、營運概況

一、業務內容 一 ( ) 業務範圍

1. 公司及子公司所營業務之主要內容

本集團主要生產項目為生產汽車零組件、沖壓產品、熱壓成型產品、模具設計、
製造及相關技術諮詢服務等業務。最終銷售產品包含車身沖壓件、儀錶板骨架、底
護板、前端框架、車身安全件、模具、備胎倉、輪罩、電瓶托盤、門板等各式汽車
零組件；而近期則朝向柔性機器人焊接、切割及裝配解決方案布局。

1. 公司目前之商品 ( 服務 ) 及其營業比重

本集團主要生產、加工、銷售鋁合金製品、滾壓保險杠、塑膠製品、汽車零組 件及配件，擁有多條沖壓、焊接和熱塑零件生產線，目前主要商品如下： (1) 金屬件：車身沖壓件、儀錶板骨架及車身安全件等。

• (2) 非金屬件：底護板、前端框架類、輪罩、備胎倉、電瓶托盤及門板等。

單位：新台幣仟元； %

					單位：新台幣仟元；%	單位：新台幣仟元；%
年度 服務項目	2015年度		2016年度		2017年度第一季
	營業額	營業比重	營業額	營業比重	營業額	營業比重
金屬件	8,089,865	65.21	10,522,882	67.53	3,078,164	72.56
非金屬件	4,153,606	33.48	4,700,844	30.17	993,831	23.43
模具及其他	162,295	1.31	358,326	2.30	170,257	4.01
合 計	12,405,766	100.00	15,582,053	100.00	4,242,252	100.00

3. 計劃開發之新商品 ( 服務 ) 項目

本集團所營項目為汽車用車身金屬件及非金屬件，為滿足下游整車廠差異化的
需求，並引領行業的發展趨勢。本公司計劃開發之新產品和新技術如下：

(1) 鋁合金複合式沖壓件之應用：如儀錶板骨架、前後保險桿、副車架等零件應用。

(2) 強化自主的結構設計及 CAE 模擬分析能力：提升產品耐用度及降低產品變形率。

(3) 開發碳纖維複合材料 (CFRP) 產品：符合未來整車廠輕量化發展趨勢。

( 二 ) 產業概況

1. 產業之現況與發展

中國大陸汽車工業開始於 1953 年，以一汽製造廠投產為未來中國汽車市場投下 奠基，而過去幾年，整體中國汽車銷售情況呈現持續發展態勢，截至 2016 年，過去 連續七年度中國大陸穩坐世界汽車銷售量排行第一，整體車輛銷售量達 2,800 萬 輛，已創下歷史新高。而中國改革開放已經歷 30 多年頭，特別是進入 21 世紀後，中 國汽車工業持續且積極發展，獲得舉世矚目的成績，由此可見，中國大陸於全球汽 車工業製造市場中之重要性不言而喻。

54

中國過去 10 年汽車銷量

資料來源：各年中國汽車工業年鑑；中國汽車協會

隨著中國汽車產業持續發展下，汽車工業在中國國民經濟中的重要地位也不斷 地增強，並成為支撐與拉動中國經濟持續快速增長之重點扶持產業。自 1997 年至 2015 年，汽車工業增加值在中國 GDP 中所占比例日益增加，由原先 1997 年的 0.80% 到 2015 年 1.64% 。

歷年中國汽車工業增加值、中國 GDP 變化趨勢圖

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資料來源： 2016 年中國汽車工業年鑑

由於汽車工業對於中國大陸儼然成為國民重要支柱產業，汽產業對於鋼鐵、石
化、橡膠，玻璃、電子等上游產業，以及金融、保險、維修、旅遊及汽車旅館等下
游產業擁有相關關聯的帶動作用，對於中國其相關就業市場亦扮演相當重要之戰略
角色。

55

歷年中國汽車工業全員勞動生產率變化趨勢圖

==> picture [430 x 163] intentionally omitted <==

資料來源： 2016 年中國汽車工業年鑑

由上述可見一斑，中國汽車工業對經濟層面度或者國內就業而言，具有產業關 聯度高、規模經濟效益明顯、資金和技術密集、市場潛力巨大和帶動就業層面之特 點，尤其當國家經濟出現高度擴張時期時，汽車產業總是相較其他產業以較高的速 度拉動國民經濟增長，故其重要性層面亦不言而喻。在未來中國「十三五」計畫中， 中國政府對於中國汽車產業扶持也不遺餘力推動發展著，並計畫擴展全球市場使其 成為汽車生產強國。就最近 2016 年度顯示，中國大陸汽車產量及銷售量雙雙超過 2,800 萬輛，相較於 2015 年度，成長率分別為 14.78% 及 13.94% ，隨著中國經濟成長 及平均消費能力不斷提高下，中國對於汽車消費能力的增強，消費結構亦逐漸向私 人消費轉變，觀察 2005 年至 2016 年民用汽車保有量逐漸增長外，私人汽車比重也隨 之增長。為配合其消費所帶動之剛性需求，各上游汽車，零件廠仍採持續擴張營運 策略，相較於國際大型零件製造商，中國龐大市場或是鄰近消費市場，正是中國汽 車零組件廠家之最大優勢。

歷年中國民用汽車保有量

單位：萬輛

年份	汽車保有量	私人汽車保有量	占全國汽車保有量比重(%)
2005	3,159	1,848	58.50%
2006	3,697	2,333	63.10%
2007	4,358	2,876	66.00%
2008	5,099	3,501	68.70%
2009	6,280	4,575	72.85%
2010	7,802	5,939	76.12%
2011	9,356	7,327	78.31%
2012	10,933	8,839	80.85%
2013	12,683	9,309	73.40%
2014	14,475	11,612	80.22%
2015	17,228	14,339	83.23%
2016	19,440	16,559	85.18%

資料來源：中國大陸國家統計局

汽車零組件產業是汽車工業的基礎，位於整體汽車產業鏈的上、下游位置，並
提供整車廠間組裝前與售後配套製造與服務，在整個汽車生產總成本中，零組件佔
據絕大部分比例，與整車廠之間存在一種雙向共生的特質；透過零組件廠商的發

56

展，才能使得整個汽車產業獲得更為全面的支持與良好的擴張，並透過整車廠需求 的拉動，亦使得零組件產業更好地參與汽車產業發展循環鏈中。受惠於過去幾年中 國大陸市場強勁需求帶動下，汽車產業產銷量增加的情況下，汽車零組件也呈現良 好的發展狀態。而 2016 年因中國政府實施汽車購置稅減半政策，致中國大陸汽車生 產及銷售成長率分別為 14.78% 及 13.94% ，以過去經驗來看，隨中國汽車整車廠的 帶動下，整體汽車工業仍可於預期中穩健成長。

歷年汽車工業總產值 ( 當年價 ) 增長趨勢

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單位：人民幣億元
----- End of picture text -----

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資料來源： 2016 年中國汽車工業年鑑

近年來，隨著世界汽車產業結構變化，汽車零組件製造商在整體汽車產業扮演 的角色越來越重要，隨之而來承擔更多研發工作、創造更多產值，整體來看，國際 汽車零組件市場依舊是北美、歐洲和日本的天下，而中國在近 20 年來得到較快的發 展，但據中國國家統計局統計，目前中國境內擁有中大型規模以上汽車零組件企業 1 萬餘家，而真正判斷全部企業到底有多少，以江浙部分地區為例，一個縣擁有汽 車零組件企業幾千家，因此保守估計，中國境內汽車零組件廠商數量應至少在十萬 家以上。但據推算，中國能夠超過人民幣二十億元銷售額之零組件企業屈指可數， 目前估計不超過 30 至 50 家。廠商多規模小，產品同質性高且良莠不齊是中國汽車零 組件產業的特性，造成未能形成具有核心競爭力的企業居多，且由於預期未來中國 受限能源、交通、環保等諸多因素影響，儘管中國汽車產業還將保持相當時間的成 長性，但已經進入平穩成長期，故等待著汽車零組件廠商新挑戰將隨之而來，如何 維持良好的均衡發展、持盈保泰並循序漸進亦是目前各家汽車零組件廠商所面臨的 課題。

57

==> picture [433 x 298] intentionally omitted <==

資料來源： IFR World Robotics 2016

在工業 4.0 浪潮之下，工業國家更重視製所帶來的經濟效益，而中國的十三五 及中國製造 2025 等計畫帶動下，機器人產業正在加速發展，根據國際機器人學聯合 會研究報告指出 2019 年全球工業機器人產量將達 16 萬台，而中國工業機器人保有量 達全球產量的 40% 。隨著經濟成長中國勞動成本逐年增加，而科學技術進步為機器 人產業提供了更廉價 、 更優質的產品，都是機器人產業發展的核心動力。 2. 產業上、中、下游之關聯性

由於汽車工業範疇所涉甚廣，由上游系統設計、原料提供至下游整車廠組裝及 售後維修皆為其汽車工業涉獵之範圍，相關衛星製造商與各產業間的相互合作所形 成之產業鏈極為廣大，而汽車零組件在汽車工業的上中下游如下圖所示： 上游 中游 下游 塑(橡)膠工業； ABS、PP、橡膠等 汽車之零組件 汽車之組車廠商 鋼鐵工業； 保險桿、擋風板等 鋼材、鐵材等 非鐵金屬； 引擎蓋、車門等 銅件、鋅、鋁等 輪圈、水箱 玻璃工業； 玻璃原料等 車燈、車窗等 電機工業； 電瓶、電裝品、發電機等 電機零件等 汽車之維修服務廠商 電子工業； 車用感應器、儀表顯示等 電子零件等 資料來源：台灣產經研究院

由上圖可知，零組件的生產，包含鑄造、沖壓、鍛造、機械加工與熱處理等程

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式，產品包括車燈、輪胎、鈑金、鋁合金鋼圈、引擎蓋、保險桿以及其他等等，汽
車產業內彼此的關聯性及影響層面很大，因汽車製造及組裝流程複雜，因此零組件
廠商與整車中心廠形成中心衛星工廠體系，具有長期穩定的合作關係，各個整車中
心工廠均會向上、中、下游進行程度不一的垂直整合。

3. 產品之各種發展趨勢

汽車零組件產業具有產業關聯度高，產品供應鏈長，帶動能力強等特點，且零 組件產品生產方式多元化，若以車身零組件四大類別─分別為汽車引擎類、汽車底 盤類、汽車車身及附件類、汽車電子類等來區分；本集團歸屬於汽車車身及附件一 類，當中包含儀錶板金屬骨架、前後保險桿、車門、及副車架等金屬沖壓 / 焊接件， 以及前端框架、底護板、輪罩等各式非金屬件。依照過去 10 多年製造經驗，考慮舒 適度與安全性要求，汽車重量已逐年增加 20% 至 30% ，但因應全球經濟綠色轉型發 展的背景下，包含現階段大眾、寶馬、豐田、通用、福特等各大整車廠都將輕量化 作為新產品規劃的主要方向之一，加上新材料、新工藝等方面不斷地取得突破，輕 量化肯定是未來車身產品發展趨勢之一。

大眾 Passat CC 熱成型零件與車身重量比

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資料來源：中國汽車工程學會

當前來看，輕量化發產趨勢不僅關係著產品的舒適度與便利性，更關係著自身 的能源消耗，減少對外部環境的影響。汽車在行駛過程中必須克服多種阻力，當中 含滾動阻力、爬坡阻力，加速阻力和空氣阻力等，除空氣阻力外，其他阻力與整個 品質呈正相關影響，德國大眾公司研究顯示，車輛每減重 0.1 噸，則每百公里可節 省燃油 0.3 至 0.5 公升，並同時有助於提升車輛加速度與操控性。

上述可知，如何取得輕質材料，如高強度鋼、鋁鎂合金等金屬鑄模技術，以及
利用特種塑料和複合式材料成型技術亦為產品發展上之新趨勢。透過新材料運用及
工藝流程改善方案，如鋁合金儀錶板骨架之應用，目的在於相同的抗拉強度下達到
產品輕量化之效果，抑或透過零組件結構參數化設定，建立模型並予以分析，並利
用如熱成型等新技術、逐漸取代傳統沖壓成型製造等各式方法，以滿足下游整車廠
汽車結構輕量化之需求。

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4. 產品之競爭情形

得益於中國汽車市場規模逐年擴大，汽車保有量持續增長，根據統計，截至 2015 年，中國過去七年已持續成為全球第一大汽車消費國，使得上游汽車零組件生產量 持續增加，配合未來中國汽車零組件產業的發展策略及政策，利用整合汽車零組件 廠以降低產品同質化高且品質低落之情況已是當務之急，對於汽車零組件廠商而 言，進入配套整車廠體系即意味著產品具備相當競爭力，本集團產品透過知名整車 大廠認證與合作業已有數十年經驗，且不斷持續進行投資先進設備及改良創新工藝 製程，使其產品開發與製造相較對手更富有競爭力。本集團產品能夠深受一級整車 廠青睞原因如下：

• (1) 模具開發能力：模具設計、製造、調試能力均達到了行業內的先進水準，為高品 質的模具及產品開發提供了保證。

• (2) 客戶資源優勢：經過數十年努力與中國各整車廠建立緊密合作關係，連續多年憑 藉先進的技術開發能力成為下游整車廠所信賴之同步開發商。

• (3) 即時客服反應：透過現場服務團隊，無論自物流運輸或客戶現場問題進行收集彙 整，即時傳遞相關資訊至品管及物流部門，充分展現發現問題、解決問題之效率。

( 三 ) 技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

				單位：新台幣仟元
年度 項目	2014年度	2015年	2016年	2017年3月31日
A.研發費用	160,818	298,707	530,169	116,193
B.營業收入	13,420,406	12,405,766	15,582,053	4,242,252
A/B	1.20%	2.41%	3.40%	2.74%

1. 開發成功之技術或產品

本公司一直致力於汽車零組件之沖壓，滾壓以及焊接總成等流程工藝改善，公 司始終追尋汽車輕量化技術的發展方向，在複合材料、高強鋼、沖壓總成件、鋁合 金產品方面進行了大量投入，同時不斷追求世界最先進的零組件加工工藝，在 GMT 熱壓、 LFT 線上複配、金屬件雷射焊接、高強鋼滾壓、鋁合金型材加工及熱處理等 方面取得了技術突破藉以提高生產效率、良率及降低成本，過去五年本公司研發成 果說明如下︰

年度	研發成果	研發成果說明	應用範圍	銷售範圍
2015	雙機器人協 調焊接裝置	採用雙焊接機器人系統和自動化電腦與轉台的組 合設定，配合焊接夾具共同達成自動化焊接製程。	適用於各式 汽車焊接組 件產品	一汽大眾 部分車型 儀錶板骨 架焊接
	圓管液壓成 型專用機	本機的特徵係針對多面成型圓管件可使其一次成 型，且能在圓管內部增壓確保其成型精度。能節約 工時及加工成本、降低加工時誤差且提升產品品 質。	適用於汽車 金屬管件成 型設備	北京汽車 部分車型 管件總成
	快速拉鉚裝 置	搭配雷射偵測頭，可避免漏鉚螺母，且此快速拉鉚 裝置亦避免以往焊接螺母產生的輕微熱變形，同時 拉鉚螺母硬度較低，便於支架裝配。	適用前鎖板 支架拉鉚螺 母	一汽大眾 部分車型 前鎖板支 架

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年度	研發成果	研發成果說明	應用範圍	銷售範圍
	高能等離子 切割裝置	以自動化機器人配合等離子切割機、夾具模組化運 作，同時完成金屬板材及金屬零件的切割工藝。	各式汽車金 屬零組件等 產品的切割	一汽轎車 部分車型 保險桿
	衝壓用鋼材 自動開卷落 料系統	該專利是將送料機、整平機、衝床、機械手等單一 單元進行有效整合，將其傳統的人工落料變為全自 動落料生產，將購置的鋼卷原料在此自動線生產後 可直接傳送至衝壓生產線，大大提高了生產效率和 產品品質。	適用於70%以 上的衝壓工 藝產品	白車身衝 壓件
	發動機底護 板隔熱板熱 壓合自動化 專機	其採用液壓方式、PLC自動控制的模具設備一體 化，實現熱壓合生產自動化過程。	適用於塑膠 零件與帶膠 鋁箔粘接工 藝產品	汽車底護 板
	發動機底護 板多點超聲 波熔接自動 化專機	採用二套六頭超聲波焊接系統，十二頭超聲波焊頭 單獨操作，兩個工位迴圈運動，全過程由PLC自動 控制，實現超聲波熔接生產自動化過程。	適用於塑膠 零件相互熔 接工藝產品	汽車底護 板
	裝配防錯裝 置	可滿足零件的精准、牢固定位，方便對標準件的鉚 接，鉚接完成後可以自動檢測裝配數量，消除漏裝 錯裝現象，從而提高零件的工藝水準，減少返修 率，減低成本。	使用於有裝 配的塑膠件	車身塑膠 件
2016	引擎保護板	強化汽車引擎保護板曲折性、抗衝擊能力及韌性。	適用汽車前 端模組	汽車前端 模組
	汽車引擎下 護板	在護板上設置加強筋、落水孔和散熱通風孔，使其 有良好的承載能力以及散熱、排水能力，提高了產 品的使用壽命；同時護板的四周設有外形沖切結 構，解決護板後續飛邊的加工問題，節省人力，提 高生產效率、節約了成本。	適用汽車底 部護板類產 品	汽車底護 板
	增強型汽車 車底護板	通過在本體的兩側設置S型增強筋板，提高了本體 的強度及韌性，提高了使用壽命；同時本實用新型 還具有設計合理、排水便利、散熱性能良好，易於 更換和維修等特點，提升產品競爭力。	適用汽車底 部護板類產 品	汽車底護 板
	緊湊型汽車 前端框架	將金屬大燈支架省略，採用塑膠一體成型，減少裝 配零件數量和製造工序，達到零件輕量化的目的。	適用汽車前 端模組	汽車前端 模組
	降噪消音功 能的車身底 護板	通過在護板本體表面設置球型凹坑，一方面減輕了 重量，減少了材料的使用，節約成本；此外，能夠 有效的消除噪音，保證行車安全。且所述的車身安 裝孔周圍設置加強增厚機構，護板本體的右端設置 加強筋，提高了護板本體的強度。	適用汽車底 部護板類產 品	汽車底護 板
	汽車儀錶盤 橫樑	通過管狀主架上設置焊渣排出孔，能夠及時排出焊 渣，避免噪音污染，同時焊渣排出孔上設置密封卡 扣，能夠保證良好的密封性，並且避免雙金屬腐 蝕，提高使用壽命；同時本實用新型還具有功能性 強、集成度高、重量輕、結構強度大等特點。	適用汽車儀 錶盤橫樑	儀錶盤橫 樑
	前端模組靜 剛度、強度 測試裝置	因應整車輕量化、模組化的趨勢，為提供更好的適 應前端模組產品驗證需求，設計研發此測試裝置， 驗證前端模組靜剛度、強度性能。	適用汽車前 端模組測試	各式汽車 前端模組
	前端模組鎖 支撐部位大 載荷測試裝 置	由於前端模組機蓋鎖在車輛極限行駛時所受的衝 擊要求日趨嚴格，故對前端模組鎖支撐部位強度條 件必須滿足下，因此研發此載荷測試裝置，驗證產 品支撐部位的品質要求。	適用前端模 組鎖支撐部 位測試	各式汽車 前端模組

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年度	研發成果	研發成果說明	應用範圍	銷售範圍
	自動水切割 裝置	自動水切割裝置能極大滿足現代車型轉換，具有迎 合多樣車款、省模具、大批量之生產要求。自動水 切割裝置能節省空間，加工精度高，改善操作人員 工作環境及安全，具有檢測不同零件胎具功能，定 位精准，操作方便人性化，便於維護。	適用汽車輪 罩生產上	適用奧迪 Q3車型
	機器人火焰 處理/塗漆/ 氣動打標工 作站	採用機器人代替人工的自動生產線完成產品總成 的火焰處理-塗底漆-打標記的過程，且塗底漆工序 在封閉淨化空間裡完成。確保生產上安全、品質穩 定性、提高了生產效率，並避免了對操作者健康的 危害。	適用於備胎 倉、門基板生 產上	各式汽車 備胎倉、門 基板
	加強環鉚接 探測裝置	採用探測鉚接模具完成產品強度要求、尺寸要求， 保證產品品質。	適用於座椅 加強板	各式汽車 座椅加強 板
	前支架自動 裝配裝置	採用裝配扭矩扳手自動裝夾，探測保證產品品質， 提高工作效率	適用於發動 機支架	各式汽車 發動機支 架
	音響加強支 架自鎖螺母 自動裝配裝 置	採用伺服電機帶動螺母套筒，通過自動夾鉗夾緊， 鐳射感測器探測距離保證自鎖螺母的裝配精度，提 高工作效率	適用於音響 加強支架	各式汽車 自鎖螺母 裝配結構 件

( 四 ) 長、短期業務發展計畫

1. 短期業務發展計畫

• (1) 引進新生產線設備，提高產品產能及提高製程效率。

• (2) 強化現有客戶關係，繼續提供高品質之產品。

• (3) 專注於具市場競爭力之製程，持續進行工藝流程創新與改善。

• 長期業務發展計畫

• (1) 持續穩健擴充產能，鞏固擴大與同業間之競爭差距。

• (2) 透過供應鏈的緊密配合，掌握市場動態；積極拓展新的研發領域及跟隨前沿的汽 車技術。

• (3) 持續引入具國際化能力的專業人才，提升公司核心競爭力。

• (4) 開拓產品項目並尋求潛在合作客戶，以增進業績持續增長。

二、市場及產銷概況

一 ( ) 市場分析

1. 主要產品 ( 服務 ) 之銷售 ( 提供 ) 地區

					單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
年度 銷售地區	2015年		2016年		2017年截至第一季止
	銷售額	比率(%)	銷售額	比率(%)	銷售額	比率(%)
中國內銷	12,405,766	100.00	15,582,053	100.00	4,242,252	100.00
外 銷	-	-	-	-	-	-
合 計	12,405,766	100.00	15,582,053	100.00	4,242,252	100.00

2. 市場占有率

本集團 10 多年來深耕汽車零組件的研發與製造，提供最完善的整車輕量化解決 方案，無論從設計、研發、實驗、到製造永遠站在中國汽車工業科技領域的尖端不 斷為客戶實現更加安全、環保、節能的汽車零組件產品本公司專注於高強度的儀表

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板骨架、玻璃纖維熱塑零件、車身金屬沖壓滾壓件等三大系列產品的研發製造滿足
客戶多元的需求。

現階段已開發和開發中儀錶板骨架已有近 40 種，一汽大眾 AUDI 所有系列的儀 錶板骨架皆為本集團生產。截至 2017 年 3 月底止，已批量和開發中之非金屬產品部 分，已涵蓋現今 80 餘款車型，當中亦有超過 240 萬件前端框架，足見本集團位於下 游整車廠客戶供應鏈中之重要地位。

中國大陸各型式汽車銷售狀況

單位：仟輛

				單位：仟輛
	2013年	2014年	2015年	2016年
乘用車	17,929	19,701	21,146	24,378
四門轎車/掀背	12,010	12,377	11,720	12,150
SUV	2,989	4,078	6,220	9,047
MPV	1,305	1,914	2,107	2,497
Minivan	1,625	1,332	1,099	684
商用車	4,055	3,791	3,451	3,650
卡車	3,496	3,184	2,856	2,720
巴士	559	607	595	930
總計	21,984	23,492	24,597	28,028

資料來源： Marklines 資料庫； ARTC

以每台一件儀錶板骨架為例，本集團 2016 年度銷售給整車廠之件數約 2,462 仟 件計算，本集團銷售產品占中國大陸乘用車之市占率約為 10.10% ，占整體中國大陸 車市之市占率約為 8.78% 。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

過去幾年，隨著中國經濟崛起整體整車市場和服務維修市場迅速發展下，中國 大陸汽車零組件行業迅速發展，並朝著不斷轉型、專業化方向而努力；根據工研院 研究報告也顯示，中國大陸至 2020 年前車市發展上仍持續向上成長。

2000 年 -2020 年度中國大陸汽車年產量預測

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資料來源：中協會 ,Forruin; 工研院 (2014/8)

中國許多研究機構預測， 2017 年中國的經濟增長速度將保持在 6.5% 左右，雖然

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消費者物價指數低位且平穩運行，但 GDP 成長性確實不如以前，消費者的消費意願 及消費信心開始從高位下修，又受限過去成長基期已高。故可推論整體汽車消費產 業明顯已從高速增長階段逐漸過渡到穩健發展階段，但在中國大陸維持宏觀調控經 濟政策連續性與穩定性下，長期來看，仍屬短空長多之格局，在大著恆大、汰弱留 強的結構調整下，是有利於整車廠與其上游零組件廠整體產業環境發展。

此外，隨著中國大陸北京、上海、廣州、天津等城市限行與限購等政策效應下， 其他核心城市預期出現恐慌性購車潮，促使消費者有可能提前消費之心理；也可能 造成未來中西部地區的三四線城市的市場需求仍具成長潛力。且近期大眾汽車集團 所公布一系列戰略計畫中亦指出應於現有產能下應積極尋求新的突破，除目前現有 產能外，一汽大眾對於旗下青島、天津、長沙等地區進行建廠規畫亦馬不停蹄進行， 並預計於 2017 年至 2018 年全數實現投產。因此可以預期，上述對於本集團營運成長 及業務之拓展皆有正面之挹注。

1. 競爭利基

(1) 國內外核心客戶資源

本集團多年給國內主流品牌供貨，獲得整車廠的一致好評和認可，在維持現
有客戶的基礎上，公司不斷擴大業務規模，獲得南北大眾、賓士、寶馬等國內外
優秀客戶資源，謀求海內外共同發展契機。

• (2) 成本優勢

本集團堅持走低成本戰略，所以在經營的各個領域一直在推進精益化生產思
路，從採購、生產、物流等方面建立了嚴格的成本管控體系和措施，尤其是公司
在新產品的設計和模具的開發設計中，就開始關注產品批量後的後期生產及製造
成本，目前公司已經形成一套有效的成本管理體系，所以和競爭對手相比，公司
具備了一定的成本優勢。

• (3) 產品及模具開發優勢

本集團對於產品模組化開發及模具設計、製造等均達同業先進水準，多年來， 研發團隊經常參與一汽、上汽、北京 Benz 、上海通用、華晨等多家整車廠多種車 型新產品的同步開發專案，累積豐富的產品開發經驗；亦積極與德國、義大利及 台灣等多家公司建立緊密之合作關係，特別在鋁合金、熱壓及注塑料件產品之模 具開發上已有相當之開發能力，並同時實現生產模式標準化，提升生產效率，進 一步提高公司核心競爭力。

(4) 生產基地佈局優勢

本集團前幾年開始實施生產基地戰略佈局，迄今為止，公司已擁有長春、成
都、天津、佛山、蘇州、長沙、儀徵等多家生產基地，已在華南、華中、華北、
華東以及東北地區建立全面的生產配套網路，縮短了與整車廠的配套距離，也縮
短了對整車廠要求的反應時間。上述生產基地的建成表明本公司全國佈局已基本
完成，未來將能實現更加貼近客戶，提供更好的服務，為提升市場開發提供了良
好的競爭格局。

1. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策 (1) 有利因素

64

  - A. `獲得國家重點政策扶持：自中國加入世貿以來，中國在世界汽車行業地位日趨 重要，並成為全球車市中主要穩定增長市場。在十二五計畫中，中國正積極扶 持新能源環保汽車產業，並給予一系列優惠補貼，雖然目前中國新能源市場仍 小，但長遠來看，這對中國汽車零組件發展動能上仍有潛在的成長性。`

  - B. `於中國擁有穩定的客戶群：在進入一級整車廠需經過重重認證基礎下，除進入 配套供應鏈意味著產品具備一定競爭力外，透過長期合作關係，亦容易獲得其 他家整車廠認可，對於市場開拓上具備一定之競爭力。`

  - C. `國際化採購市場逐漸向中國移轉：相較歐美市場，中國是最重要低成本目標國 家，近年來，汽車零組件跨國採購重心逐漸向中國市場靠攏，並設立多家採購 中心，低成本優勢為本集團於未來發展外銷市場上一大利器。`

• (2) 不利因素與因應對策

  • A. 中國大陸工資成本逐年提高：近年來大陸各省市持續提升最低工資標準及保 障，導致企業勞工成本逐年提高，又因社會進步下，其教育平均水平提高下， 大陸勞動力之供給下滑，導致企業營運成本逐年增加。

    • 因應對策：該公司近年來不斷的改善工藝製程及提升自動化產線，以降低人力 需求及提升產品品質。

  • B. 銷售客戶集中於特定整車廠：本集團目前市場產品為特定整車廠指定優良廠 商，過去因取得單一整車廠訂單即造成本公司銷貨集中之情形。 因應對策：加速開發其他產品，滿足其他整車廠客戶需求，提高銷售以降低特 定客戶銷售比例。

  • C. 公司規模與國際知名企業仍有差距：現階段與國際知名汽車零組件生產廠商相 比，公司資產與業務規模偏小，研發能力和資金實力地位相對較為弱勢。 因應對策：透過上市取得多元化籌資、融資管道，以彌補公司資本規模不足， 未來不排除透過購併方式提升公司資產規模與獲利。

• ( 二 ) 主要產品之重要用途及產製過程

• 主要產品之重要用途

本公司主要產品如下：

• (1) 金屬類：車身沖壓件、儀錶板骨架及車身安全件等。

• (2) 非金屬類：底護板、前端框架類、輪罩、備胎倉、電瓶托盤及門板等。

其用途分布詳見下圖所示：

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2. 產製過程

本集團依產品類別區分其工藝流程如下：

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( 三 ) 主要原料之供應狀況

本公司與主要原料供應商均已建立長久良好供應關係，也同時注意市場行情以穩
定關鍵性原料之採購價格並建立長期策略合作之廠商，供貨來源穩定。

主要原料	供應商	供應狀況
GMT	庚方(中床進出口)	良好
PP	沙伯基礎	良好
PA	浙江俊爾(已更名為中廣核俊爾)	良好
鋼板	璋全五金、長春寶鋼、上海昂首、大連頤圖	良好

• ( 四 ) 主要進銷貨客戶名單

• 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進貨金額與比 例，並說明其增減變動原因

									單位：新台幣仟元；% 2017年截至第一季止 名稱 金額 占當年度 截至第一 季止進貨 淨額比率 與發行人 之關係 璋全五金 79,858 2.61 無 中床進出口 9,516 0.31 無 其他 2,954,854 97.06 進貨淨額 3,044,228 100.00	單位：新台幣仟元；% 2017年截至第一季止 名稱 金額 占當年度 截至第一 季止進貨 淨額比率 與發行人 之關係 璋全五金 79,858 2.61 無 中床進出口 9,516 0.31 無 其他 2,954,854 97.06 進貨淨額 3,044,228 100.00	單位：新台幣仟元；% 2017年截至第一季止 名稱 金額 占當年度 截至第一 季止進貨 淨額比率 與發行人 之關係 璋全五金 79,858 2.61 無 中床進出口 9,516 0.31 無 其他 2,954,854 97.06 進貨淨額 3,044,228 100.00	單位：新台幣仟元；% 2017年截至第一季止 名稱 金額 占當年度 截至第一 季止進貨 淨額比率 與發行人 之關係 璋全五金 79,858 2.61 無 中床進出口 9,516 0.31 無 其他 2,954,854 97.06 進貨淨額 3,044,228 100.00
項目		2015年度				2016年度			2017年截至第一季止
	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年 度進貨 淨額比 率	與發行人 之關係	名稱	金額	占當年度 截至第一 季止進貨 淨額比率	與發行人 之關係
1	中床進出口	447,144	5.30	無	璋全五金	367,177	3.38	無	璋全五金	79,858	2.61	無
2	璋全五金	163,921	1.94	無	中床進出口	314,866	2.90	無	中床進出口	9,516	0.31	無
	其他	7,819,846	92.76		其他	10,165,308	93.72		其他	2,954,854	97.06
	進貨淨額	8,430,911	100.00		進貨淨額	10,847,351	100.00		進貨淨額	3,044,228	100.00

變動說明：本集團部分原物料係經主要客戶認證後，採透過代理商進口指定外國
供應商進貨模式，上述主要供應商之變動主要隨下游客戶訂單需求而
變動消長，其變化情形尚屬合理。

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1. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比 例，並說明其增減變動

										單位：新台幣仟元；% 2017年截至第一季止 金額 占當年度 截至第一 季止銷貨 淨額比率 與發行人 之關係 2,260,351 53.28 無 887,510 20.92 無 1,094,391 25.80 4,242,252 100.00	單位：新台幣仟元；% 2017年截至第一季止 金額 占當年度 截至第一 季止銷貨 淨額比率 與發行人 之關係 2,260,351 53.28 無 887,510 20.92 無 1,094,391 25.80 4,242,252 100.00	單位：新台幣仟元；% 2017年截至第一季止 金額 占當年度 截至第一 季止銷貨 淨額比率 與發行人 之關係 2,260,351 53.28 無 887,510 20.92 無 1,094,391 25.80 4,242,252 100.00
項目		2015年度				2016年度				2017年截至第一季止
	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率	與發行人 之關係	名稱	金額	占當年度 截至第一 季止銷貨 淨額比率	與發行人 之關係
1	一汽大眾	9,131,434	73.61	無	一汽大眾	9,907,090	63.58	無	一汽大眾	2,260,351	53.28	無
2	北京奔馳	352,295	5.03	無	北京奔馳	2,728,479	17.51	無	北京奔馳	887,510	20.92	無
	其他	2,922,037	21.36		其他	2,946,484	18.91		其他	1,094,391	25.80
	銷貨淨額	12,405,766	100.00		銷貨淨額	15,582,053	100.00		銷貨淨額	4,242,252	100.00

• 變動說明：本集團長久以來為一汽大眾優良供應商之一，而林德天津主要銷售客 戶為北京奔馳，本集團於 2016 年將林德天津納入合併個體後，致北京 奔馳占本集團銷貨總額比重增加。本集團之銷貨總額變化比例依照客 戶業務需求與業績表現而有所增減，其變化情形尚屬合理。

( 五 ) 最近二年度生產量值

1. 最近二年度生產量值表

	單位：新台幣仟元/件	單位：新台幣仟元/件	單位：新台幣仟元/件	單位：新台幣仟元/件	單位：新台幣仟元/件	單位：新台幣仟元/件
項目 年度 主要商品	2015年度			2016年度
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
金屬件	74,854,074	55,643,870	7,456,378	123,159,132	91,457,421	10,628,157
非金屬件	32,070,361	16,178,806	4,134,491	35,326,957	24,841,315	4,308,670
模具及其他	2,292,835	1,882,523	439,719	2,512,425	2,166,602	640,644
合計	109,217,270	73,705,199	12,030,588	160,998,514	118,465,338	15,577,471

2. 增減變動分析

• 就 2016 年度生產產品類型來說，其主要金屬及非金屬產品所占之成數均與 2015

• 年度相當，最近二年之間並無重大變動。

( 六 ) 最近二年度銷售量值

1. 最近二年度銷售量值表

增減變動分析 就2016年度生產產品類型來說，其主要金屬及非金屬產品所占之成數均與2015 年度相當，最近二年之間並無重大變動。 近二年度銷售量值 最近二年度銷售量值表	增減變動分析 就2016年度生產產品類型來說，其主要金屬及非金屬產品所占之成數均與2015 年度相當，最近二年之間並無重大變動。 近二年度銷售量值 最近二年度銷售量值表	增減變動分析 就2016年度生產產品類型來說，其主要金屬及非金屬產品所占之成數均與2015 年度相當，最近二年之間並無重大變動。 近二年度銷售量值 最近二年度銷售量值表	增減變動分析 就2016年度生產產品類型來說，其主要金屬及非金屬產品所占之成數均與2015 年度相當，最近二年之間並無重大變動。 近二年度銷售量值 最近二年度銷售量值表	增減變動分析 就2016年度生產產品類型來說，其主要金屬及非金屬產品所占之成數均與2015 年度相當，最近二年之間並無重大變動。 近二年度銷售量值 最近二年度銷售量值表
單位：新台幣仟元/件
項目 年度 主要商品	2015年度		2016年度
	數量	金額	數量	金額
金屬件	69,602,710	8,089,865	86,677,360	10,522,882
非金屬件	16,824,049	4,153,606	21,882,636	4,700,844
模具及其他	1,234,314	162,295	495,555	358,327
合計	87,661,073	12,405,766	109,055,551	15,582,053

2. 增減變動分析

2016 年度銷售金額較 2015 年度增加，主係金屬件類之車身安全件成長所致。

67

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數

單位：人； %

				單位：人；%
項目	年度	2015年度	2016年度	2017年 截至3月31日
員工 人數 (人)	經理人	39	60	64
	生產線員工	1,642	1,917	1,875
	一般職員	1,180	1,360	1,411
	合計	2,861	3,337	3,350
平均年歲(歲)		33	32	33
平均服務年資(年)		3	3	3
學歷分佈比 率 (%)	博士	0.00%	0.00%	0.00%
	碩士	0.94%	1.11%	2.90%
	大專	30.30%	33.35%	22.84%
	高中	25.27%	21.07%	17.76%
	高中以下	43.49%	44.47%	56.50%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失（包括賠償）及處分之總額，
並說明未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損
失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實）
本集團最近年度及截至年報刊印日止，未曾發生任何因污染環境而受損失或處分之
情事。

五、勞資關係

一 ( ) 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協 議與各項員工權益維護措施情形

1. 員工福利措施與實施情形

本公司主要營運據點位於中國大陸，員工依當地勞動法律法規的規定，參加社 會保險 ( 含養老、醫療、生育、工傷及失業等 ) ，以保障員工福利，並且提供交通接 駁、員工供餐、購車及購房補貼等福利措施。除此之外，員工享有法定假日、婚喪 假、年休假及產假等假期；其他透過如每月舉辦生日宴會、年度員工運動會，以及 節日祝賀禮品等活動以凝聚員工情感外，公司並以公司營運績效及個人工作表現發 放年終獎金、績效獎金等實質薪資補貼措施來激勵員工。

2. 員工進修與訓練

為使本公司員工皆能瞭解公司各部門職能、作業目標與相關行政流程，並熟悉
工作環境與相關規章制度，本公司對新進員工皆須依規定進行職前訓練，且為持續
提升員工的績效與專業能力予以考核檢視，培養公司各階層之技術、管理儲備幹
部，以優勢人力資源來厚植企業的競爭力。

1. 退休制度與其實施情形

本公司主要營運地點為中國大陸，依當地勞動法律法規的規定，參加養老保險
並按月提撥並向當地社會保障局為員工繳納社會保險，員工到達法定退休年齡後，
可向社會保障局申領退休金，所有在職與退休雇員之退休養老金均由當地政府統籌
安排。

1. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

68

本公司之子公司已依主要營運地之勞動合同法及其它相關法規維護勞工的合

法權益，且為營造和諧之勞資關係，截至目前為止，並無因勞資糾紛而需協調之事。

• ( 二 ) 最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可 能發生之估計金額與因應措施

本集團向來重視勞資關係，最近年度及截至年報刊印日止，未曾發生因勞資糾紛
而遭受損失之情事。

六、重要契約

契約性質	當事人	契約 起訖日期	主要內容	限制 條款
銷售合約	甲方	2016.01.01- 2018.12.31	銷售貨物協議	無
銷售合約	乙方	2013.05.29	銷售貨物協議	無
銷售合約	丙方	2014.09.24	銷售貨物協議	無
銷售合約	丁方	2013.05	銷售貨物協議	無
銷售合約	戊方	2009.08.05	銷售貨物協議	無
借款合約	中國建設銀行一汽支 行	2016.05.24- 2019.05.23	英利工業人民幣5,000萬營運周轉 金	無
借款合約	中信銀行長春分行	2016.07.18- 2017.07.18	英利工業人民幣5,000萬購料借款	無
借款合約	中國建設銀行吉林省 分行、中國建設銀行東 京分行	2016.09.12- 2017.09.07	英利工業美金800萬營運周轉金	無
借款合約	中國建設銀行一汽支 行	2016.10.12- 2017.10.11	英利工業人民幣3,500萬營運周轉 金	無
借款合約	中信銀行長春分行	2016.10.09- 2017.10.09	英利工業人民幣2,500萬購料借款	無
借款合約	中信銀行長春分行	2016.11.01- 2017.11.01	英利工業人民幣2,500萬購料借款	無
借款合約	招商銀行長春分行	2017.3.22- 2018.3.21	英利工業人民幣3,000萬購料借款	無
借款合約	興業銀行長春分行	2017.04.07- 2018.04.06	英利工業人民幣3,000萬購料借款	無
借款合約	台新國際商業銀行	2016.07.12- 2019.07.31	開曼英利美金1,000萬營運週轉金	無
借款合約	中國銀行天津寶坻支 行	2016.09.18- 2017.09.17	林德天津人民幣900萬購料借款	無
借款合約	中國銀行天津寶坻支 行	2016.07.27- 2017.07.26	林德天津人民幣1,000萬購料借款	無
借款合約	中國銀行天津寶坻支 行	2016.07.08- 2017.07.07	林德天津人民幣1,100萬購料借款	無
借款合約	國泰世華商業銀行	2017.3.14- 2018.3.14	開曼英利歐元1,000萬營運週轉金	無

69

契約性質	當事人	契約 起訖日期	主要內容	限制 條款
借款合約	王道商業銀行	2017.3.25- 2018.3.24	林德天津歐元300萬營運週轉金	無
借款合約	中國建設銀行即墨支 行	2017.02.13- 2022.02.13	青島英利人民幣3,000萬資本支出 借款	無
借款合約	中國建設銀行即墨支 行	2017.04.06- 2022. 04.06	青島英利人民幣5,000萬資本支出 借款	無
借款合約	招商銀行寧波錢湘支 行	2016.12.07- 2019.12.06	台州茂齊人民幣5,000萬營運週轉 金	無
借款合約	招商銀行寧波錢湘支 行	2016.12.21- 2017.12.21	台州茂齊人民幣3,000萬營運週轉 金	無
借款合約	招商銀行寧波錢湘支 行	2015.06.16- 2017.06.15	寧波茂祥人民幣5,000萬抵押貸款	無
融資租賃	海爾融資租賃（中國） 有限公司	2013.05.19- 2018.05.19	Roll Forming Lin、400油壓機、Pront End Rack及Rocker Panel LH/RH 設備各一式	無
融資租賃	海爾融資租賃（中國） 有限公司	2015.08.10- 2018.08.10	氣動纖網成型及R熱固成型之生產 線	無
融資租賃	海爾融資租賃（中國） 有限公司	2017.01.01- 2019.12.31	激光焊接系統	無
融資租賃	遠東國際租賃有限公 司	2014.09.29- 2017.09.29-	焊接設備	無
專利授權	庚方	2012.11.09- 2032.11.08	授權英利工業使用其專利技術 (SymaLITE)	無
專利授權	庚方	專利許可 2013.03.04 再許可 2014.06.19	再授權萊特維使用其專利技術 (SymaLITE)	無

70

陸、財務概況

• 一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表，並應註明會計師姓名及其查核意見 一

• ( ) 簡明資產負債表及綜合損益表

• 簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

年度 項目	年度 項目		最 近 五 年 度 財 務 資 料	最 近 五 年 度 財 務 資 料	最 近 五 年 度 財 務 資 料		截至2017年 3月31日 財務資料
		2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
流 動 資 產		3,556,736	5,098,409	6,543,330	6,932,263	10,312,602	10,714,129
不動產、廠房及設備		2,166,453	3,574,836	4,575,583	4,869,650	6,768,972	6,590,991
無 形 資 產		7,399	19,968	66,104	74,712	241,091	860,445
其 他 資 產		1,454,523	1,625,674	2,276,046	2,736,579	3,347,869	3,269,443
資 產 總 額		7,185,111	10,318,887	13,461,063	14,613,204	20,670,534	21,435,008
流動負債	分配前	3,595,967	4,969,208	6,877,924	6,685,584	8,638,587	8,477,843
	分配後	3,595,967	4,969,208	6,877,924	6,245,584	尚未分配	尚未分配
非 流 動 負 債		403,126	537,922	419,240	747,031	2,164,979	2,843,201
負 債 總 額	分配前	3,999,093	5,507,130	7,297,164	7,432,615	10,803,566	11,321,044
	分配後	3,999,093	5,507,130	7,297,164	6,992,615	尚未分配	尚未分配
歸屬於母公司業主 之 權 益		3,186,018	4,811,757	6,163,899	7,180,589	8,783,502	8,632,128
股 本		129,933	866,467	866,467	1,000,000	1,100,000	1,100,000
資 本 公 積		1,760,840	3,216,780	3,216,780	5,600,401	6,979,967	7,053,536
保 留 盈 餘	分配前	1,233,506	464,909	1,606,728	694,529	1,509,218	1,795,954
	分配後	1,233,506	464,909	1,606,728	254,480	尚未分配	尚未分配
其 他 權 益		61,739	263,601	473,924	(114,341)	(805,683)	(1,317,362)
庫 藏 股 票		－	－	－	－	－	－
非 控 制 權 益		－	－	－	－	1,083,466	1,481,836
權 益 總 額	分配前	3,186,018	4,811,757	6,163,899	7,180,589	9,866,968	10,113,964
	分配後	3,186,018	4,811,757	6,163,899	6,740,589	尚未分配	尚未分配

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告，均採用國際財務報導準則編製。

71

2. 簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

年度 項目	最 近 五 年 度 財 務 資 料	最 近 五 年 度 財 務 資 料	最 近 五 年 度 財 務 資 料	最 近 五 年 度 財 務 資 料		截至2017年 3月31日 財務資料
	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
營業收入	7,737,199	11,053,903	13,420,406	12,405,766	15,582,053	4,242,252
營業毛利	1,451,671	2,144,849	2,344,691	2,379,300	3,411,142	882,599
營業損益	955,601	1,341,498	1,388,227	1,324,884	1,851,984	514,779
營業外收入及支出	580	11,775	158,112	116,291	(128,037)	(98,089)
稅前淨利	956,181	1,353,273	1,546,339	1,441,175	1,723,947	416,690
繼續營業單位本期淨利	869,247	1,017,723	1,141,819	1,120,107	1,406,721	324,390
停業單位損失	－	－	－	－	－	－
本期淨利	869,247	1,017,723	1,141,819	1,120,107	1,406,721	324,390
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(90,315)	201,862	210,323	(111,435)	(691,391)	(521,555)
本期綜合損益總額	778,932	1,219,585	1,352,142	1,008,672	715,330	(197,165)
淨利歸屬於母公司業主	869,247	1,017,723	1,141,819	1,120,107	1,254,738	247,738
淨利歸屬於非控制權益	－	－	－	－	151,983	76,652
綜合損益總額歸屬於母公司業主	778,932	1,219,585	1,352,142	1,008,672	563,347	(273,817)
綜合損益總額歸屬於非控制權益	－	－	－	－	151,983	76,652
每股盈餘(元)	8.69	10.18	11.42	11.20	11.48	2.25

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告，均採用國際財務報導準則編製。

3. 最近五年度簽證會計師之姓名及其查核意見 ( 註 1)

年 度	會計師事務所	會計師姓名	查 核意 見
2012年	資誠聯合會計師事務所	楊明經、王玉娟	修正式無保留意見(註1)
2013年	資誠聯合會計師事務所	楊明經、王玉娟	修正式無保留意見(註1)
2014年	資誠聯合會計師事務所	楊明經、王玉娟	修正式無保留意見(註1)
2015年	資誠聯合會計師事務所	楊明經、王玉娟	無保留意見
2016年	資誠聯合會計師事務所	楊明經、王玉娟	無保留意見
2017年第一季	資誠聯合會計師事務所	楊明經、徐建業	保留意見(註2)

• 註 1 ：係因會計師意見段增加一說明段，說明擬制性合併財務報表係開曼英利工業股份有限公司為 申請股票上市所編製。

• 註 2 ：係因非重要子公司及採用權益法之投資未經會計師查核或核閱之報表計算部份，出具保留意 見。

72

二、最近五年度財務分析

項目	年度	最 近 五 年 度 財 務 資 料	最 近 五 年 度 財 務 資 料	最 近 五 年 度 財 務 資 料	最 近 五 年 度 財 務 資 料	最 近 五 年 度 財 務 資 料	最 近 五 年 度 財 務 資 料
		2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	截至2017年 第一季止
財務結構 （%）	負債占資產比率	55.66	53.37	54.21	50.86	52.27	52.82
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	165.67	149.65	143.88	162.80	177.75	196.59
償債能力	流動比率（%）	98.91	102.60	95.14	103.69	119.38	126.38
	速動比率（%）	42.64	52.94	55.33	61.93	74.32	77.15
	利息保障倍數（倍）	16.70	14.72	16.68	15.72	16.94	7.24
經營能力	應收款項週轉率（次）	10.19	19.82	8.24	4.35	4.2	4.11
	平均收現日數	35.82	18.42	44.30	83.91	86.90	88.81
	存貨週轉率（次）	4.44	4.17	4.51	4.14	4.28	4.01
	應付款項週轉率（次）	3.36	3.41	2.96	2.51	2.97	2.97
	平均銷貨日數	82.21	87.53	80.93	88.16	85.28	91.02
	不動產、廠房及設備週轉率（次）	4.22	3.85	3.29	2.63	2.68	2.54
	總資產週轉率（次）	1.26	1.26	1.13	0.88	0.88	0.81
獲利能力	資產報酬率（%）	14.95	12.47	9.99	8.50	8.43	7.12
	權益報酬率（%）	30.32	25.45	20.81	16.79	16.50	12.99
	稅前純益占實收資本比率（%）	735.90	156.18	178.46	144.12	156.72	151.52
	純益率（%）	11.23	9.21	8.51	9.03	9.03	7.65
	每股盈餘（元）	8.69	10.18	11.42	11.20	11.48	2.25
現金流量 （%）	現金流量比率	46.35	42.87	3.19	3.41	19.16	6.68
	現金流量允當比率	83.22	89.71	79.53	70.80	75.51	73.60
	現金再投資比率	36.90	34.79	2.85	2.45	8.84	4.01
槓桿度	營運槓桿度	1.18	1.19	1.23	1.31	1.25	1.33
	財務槓桿度	1.07	1.08	1.05	1.08	1.06	1.15
請說明最近二年度各項財務比率變動原因。（若增減變動未達20﹪者可免分析） 1. 速動比率：主係因速動資產增加致速動比率上升。 2. 現金流量比率：受本年度淨利、應付款項、預收款項增加使得營業活動之淨現金流入增加致現金流量比 率上升。 3.現金再投資比率：受本年度淨利、應付款項、預收款項增加使得營業活動之淨現金流入增加致現金再投 資比率上升。

• 資料來源：經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告，均採用國際財務報導準則編製。 財務分析計算公式如下所列：

• 財務結構

  • (1) 負債占資產比率＝負債總額／資產總額

  • (2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率＝ ( 權益總額＋非流動負債 ) ／不動產、廠房及 設備淨額

73

1. 償債能力

2. (1) 流動比率＝流動資產／流動負債

3. (2) 速動比率＝ ( 流動資產－存貨－預付費用 ) ／流動負債

4. (3) 利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出

5. 經營能力

6. (1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率＝銷貨淨額／各期平均 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額

7. (2) 平均收現日數＝ 365 ／應收款項週轉率

8. (3) 存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額

9. (4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率＝銷貨成本／各期平均 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額

10. (5) 平均銷貨日數＝ 365 ／存貨週轉率

11. (6) 不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額

12. (7) 總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額

13. 獲利能力

14. (1) 資產報酬率＝ [ 稅後損益＋利息費用  (1 －稅率 )] ／平均資產總額

15. (2) 權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額

16. (3) 稅前利益佔實收資本比率＝稅前利益／實收資本額

17. (4) 純益率＝稅後損益／銷貨淨額

18. (5) 每股盈餘＝ ( 歸屬於母公司業主之損益－特別股股利 ) ／加權平均已發行股數

19. 現金流量

20. (1) 淨現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債

21. (2) 淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度 ( 資本支出＋ 存貨增加額＋現金股利 )

22. (3) 現金再投資比率＝ ( 營業活動淨現金流量－現金股利 ) ／ ( 不動產、廠房及設備毛額＋ 長期投資＋其他非流動資產＋營運資金 )

23. 槓桿度

24. (1) 營運槓桿度＝ ( 營業收入淨額－變動營業成本及費用 ) ／營業利益

25. (2) 財務槓桿度＝營業利益／ ( 營業利益－利息費用 )

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三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告

開曼英利工業股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一百零五年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議
案等，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查
核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，
認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之
規定備具報告，敬請 鑑察。

此致

開曼英利工業股份有限公司民國一百零六年度股東常會

開曼英利工業股份有限公司

   審計委員會召集人：
劉政淮

中 華 民 國 一 ○ 六 年 三 月 二 十 四 日

75

• 四、最近年度財務報告，含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、綜合損益表、權益變 動表、現金流量表及附註或附表：請詳第 102 頁 ~170 頁。

• 五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告：本公司係外國發行公司，故不適用。

• 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明 其對本公司財務狀況之影響：無。

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柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

年度 項目	2015年度	2016年度	增(減)變動	增(減)變動	說明
			金額	%
流動資產	6,932,263	10,312,602	3,380,339	48.76	1
不動產、廠房及設備	4,869,650	6,768,972	1,899,322	39.00	2
無形資產	74,712	241,091	166,379	222.69
其他資產	2,736,579	3,347,869	611,290	22.34	3
資產總額	14,613,204	20,670,534	6,057,330	41.45	4
流動負債	6,685,584	8,638,587	1,953,003	29.21	5
非流動負債	747,031	2,164,979	1,417,948	189.81	6
負債總額	7,432,615	10,803,566	3,370,951	45.35	7
股本	1,000,000	1,100,000	100,000	10
資本公積	5,600,401	6,979,967	1,379,566	24.63	8
保留盈餘	694,529	1,509,218	814,689	117.3	9
其他權益	(114,341)	(805,683)	(691,342)	604.63	10
非控制權益	-	1,083,466	1,083,466	100	11
權益總額	7,180,589	9,866,968	2,686,379	37.41	12
變動分析說明：(金額變動達百分之十以上，且金額達當年度資產總額百分之一者) 1. 2016年度其他流動資產增加主係因新增四家子公司所致。 2. 2016年度不動產、廠房及設備款增加主係因新增四家子公司所致。 3. 2016年度其他資產增加主係因新增四家子公司及預付投資款增加所致。 4. 2016年度資產總額增加主係因新增四家子公司及固定資產增加所致。 5. 2016年度流動負債增加主係因新增四家子公司所致。 6. 2016年度非流動負債增加主係因新增四家子公司及長期借款增加所致。 7. 2016年負債總額增加主係因新增四家子公司及長期借款增加所致。 8. 2016年資本公積增加主係因辦理現金增資致資本公積-發行溢價增加所致。 9. 2016年保留盈餘增加主係因本年度淨利所致。 10.2016年其他權益減少主係因國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。 11.2016年非控制權益增加主係因新增四家子公司，其間接持股比例均為51%所致。 12.2016年權益總額增加主係因新增四家子公司及本年度淨利所致。

二、財務績效

一 ( ) 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位：新台幣仟元

單位：新台幣仟元
年度 項目	2015年度	2016年度	增(減)變動		說明
			金額	%
營業收入淨額	12,405,766	15,582,053	3,176,287	25.60	1
營業成本	10,026,466	12,170,911	2,144,445	21.39	2
營業毛利	2,379,300	3,411,142	1,031,842	43.37	3
營業費用	1,054,416	1,559,158	504,742	47.87	4
營業利益	1,324,884	1,851,984	527,100	39.78	5
營業外收入及支出	116,291	(128,037)	(244,328)	(210.10)	6
稅前淨利	1,441,175	1,723,947	282,772	19.62

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項目	年度	2015年度	2016年度	增(減)變動 金額 %	增(減)變動 金額 %	說明
所得稅費用		321,068	317,226	(3,842)	(1.20)
本期淨利		1,120,107	1,406,721	286,614	25.59	7
其他綜合損益		(111,435)	(691,391)	(579,956)	520.44	8
本期綜合損益總額		1,008,672	715,330	(293,342)	(29.08)	9

變動分析說明：(增金額變動達百分之十以上，且金額達當年度資產總額百分之一者)

1. 營業收入淨額增加主係因本年度新增四家子公司所致。

2. 營業成本增加主係因本年度新增四家子公司所致。

3. 營業毛利增加主係因本年度新增四家子公司所致。

4. 營業費用增加主係因本年度新增四家子公司所致。

5. 營業利益增加主係因本年度新增四家子公司所致。

6. 營業外收入及支出減少主係因採權益法認列之關聯企業及合資損益之份額減少及淨外幣 兌換損失增加所致。

7. 本期淨利增加主係因本年度新增四家子公司所致。

8. 其他綜合損益減少主係因國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。

9. 本期綜合損益總額減少主係因其他綜合損益減少所致。

( 二 ) 預期銷售數量與其依據

本公司所屬轉投資公司係依據市場需求及客戶端銷售及供給評估，制定合理可達 成之銷售數量。相關市場研究分析及產業之現況與發展，請參閱營運概況說明。 ( 三 ) 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司目前所處行業仍有很大潛在客戶群，銷售狀況將隨新項目開發與下游客戶
擴張計劃而有所提升，本公司亦隨時注意市場脈動，掌握未來最新產品發展趨勢，藉
以提升公司獲利，維持穩健良好之營運狀況。

三、現金流量

一 ( ) 最近年度現金流量變動之分析說明

流量 最近年度現金流量變動之分析說明	流量 最近年度現金流量變動之分析說明	流量 最近年度現金流量變動之分析說明
			單位：新台幣仟元
年度 會計項目	2015年度	2016年度	差異
			增(減)金額	增(減)比例%
營業活動之淨現金流入	228,306	1,655,197	1,426,891	624.99
投資活動之淨現金流出	806,422	2,569,570	1,763,148	218.64
籌資活動之淨現金流入	678,855	1,239,422	560,567	82.58
變動分析 一、營業活動之淨現金流入增加：主係源自稅後淨利及應付款項增加所致。 二、投資活動之淨現金流出增加：主係因增加採權益法投資、土地使用權、收購子公司投 資款及預付投資款。 三、籌資活動之淨現金流入增加：主係因集團營運資金需求，辦理現金增資及增加長期借 款所致。

( 二 ) 流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析

本公司資金規劃係採用營運資金周轉以及向金融機構融資的方式供應各子公司
建廠的資金需求，關於營運資金方面，本公司目前除加強逾期應收帳款的追蹤及致力
於成本費用的控管外，亦針對採購流程政策進行檢討與控管，避免資金的浪費與積
壓。而在融資方面除目前往來的金融機構外，也與台灣的金融機構洽談中長期的授信
額度，期盼取得中長期的資金來改善公司的財務結構。此外，本公司亦希望透過資本

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市場取得投資大眾的力量來長期改善公司財務結構，取得長期營運資金。
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司主要客戶一汽 - 大眾將在天津建立華北生產基地，生產 SUV 產品，為滿足客戶 需求，目前天津工廠的基礎建設已完成，並進入試樣生產階段，後續還將增加長城、賓 士等新項目。同時遼寧工廠也在建設中；長沙工廠設備也已逐步到位，將為富豪、飛亞 特等專案提供新項目產品。目前本集團資金缺口較大，故計畫透過銀行貸款來解決，但 隨著未來上述新項目的加入，將能陸續償還所借款項降低負債比例，減輕銀行利息負擔， 對公司財務業務尚無不利影響。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 一 ( ) 本公司轉投資政策

本公司轉投資政策以本業為核心考量，強化上、下游垂直整合為發展方向。相關
投資計畫經各項分析、衡量對集團所帶來的效益，並遵循經董事會或股東會決通通過
之內部控制制度「投資循環」及本公司「取得或處分資產管理辦法」。

( 二 ) 最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計畫

單位：新台幣仟元

				單位：新台幣仟元
被投資公司	直(間)持 股比例	最近年度 (2016)認列 投資損益	獲利或虧損原因	改善計畫
長春英利汽車工業有限公司	100.00%	1,404,245	個體本身營運狀況 良好獲利增長	無
長春英利汽車部件有限公司	100.00%	136,682	個體本身營運狀況 良好獲利增長	無
蘇州英利汽車部件有限公司	100.00%	86,584	個體本身營運狀況 良好獲利增長	無
成都英利汽車部件有限公司	100.00%	707,196	個體本身營運狀況 良好獲利增長	無
儀徵英利汽車零部件製造有 限公司	100.00%	32,527	個體本身營運狀況 良好獲利增長	無
遼寧英利汽車部件有限公司	100.00%	(5,129)	未完工程，尚未投產	隨新項目投入應能改 善
佛山英利汽車部件有限公司	100.00%	107,514	個體本身營運狀況 良好獲利增長	無
天津英利模具製造有限公司	100.00%	128,270	個體本身營運狀況 良好獲利增長	無
長春萊特維科技有限公司	100.00%	75,929	個體本身營運狀況 良好獲利增長	無
長沙英利汽車部件有限公司	100.00%	(28,641)	工廠處於開辦期	隨產品持續出貨應能 改善
青島英利汽車部件有限公司	100%	(10,048)	未完工程，尚未投產	隨新項目投入應能改 善
英利工業有限公司	100%	(4,101)	處於開辦期間	開辦期間結束應可改 善
Engley Holding (Samoa) Limited	80.00%	－	處於開辦期間，之後 主要係認列轉投資 公司之損益	無

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被投資公司	直(間)持 股比例	最近年度 (2016)認列 投資損益	獲利或虧損原因	改善計畫
林德英利(長春)汽車部件有 限公司	51.00%	11,011	個體本身營運狀況 良好獲利增長	無
林德英利(天津)汽車部件有 限公司	51.00%	203,755	個體本身營運狀況 良好獲利增長	無
寧波茂祥金屬有限公司	51.00%	(4,389)	註	無
台州茂齊金屬有限公司	51.00%	(870)	年中開始量產，規模 經濟尚未發酵	隨產品持續出貨應能 改善
吉林進利汽車部件有限公司	23.00%	2,999	個體本身營運狀況 良好獲利增長	無
成都友利汽車部件有限公司	20.00%	26,217	個體本身營運狀況 良好獲利增長	無
肯聯英利(長春)汽車結構有 限公司	46.00%	48,361	個體本身營運狀況 良好獲利增長	無
宏利汽車部件股份有限公司	40.00%	(48,565)	量產初期，規模經濟 尚未發酵及認列長 春崨科、重慶中利凱 瑞虧損	隨產品持續出貨應能 改善
CECK Holdings Co., Limited	40.00%	(30,219)	主要係認列長春崨 科、重慶中利凱瑞虧 損	長春崨科量產初期， 規模經濟尚未發酵， 隨產品持續出貨應能 改善；重慶中利凱瑞 尚在籌建中，籌建期 間結束應可改善。
長春崨科汽車部件有限公司	40.00%	(29,844)	量產初期，規模經濟 尚未發酵	隨產品持續出貨應能 改善
重慶中利凱瑞汽車部件 有線公司	22.00%	(211)	投資初期	2016年度尚在籌建 中，未開始投產。籌 建期間結束應可改善

註：自 2016 年 12 月開始轉投資寧波茂祥金屬有限公司，因 2016 年 12 月該公司認列第四 季度所得稅費用使得 12 月單月呈現淨損，致認列投資損失。

( 三 ) 未來一年投資計畫

本公司之轉投資政策，係配合營運發展所需，預期未來一年各子公司之營運狀況
良好，整體獲利將穩定成長。本公司未來將視市場景氣趨勢、集團業務策略、財務資
金狀況於適當時機擬定新的投資計劃。

六、風險事項分析評估

一 ( ) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 利率方面

本集團 2015 年度及 2016 年度利息支出分別為 97,937 仟元及 108,174 仟元，占營業 收入比重為 0.62% 及 0.69% ，資金配置上首重安全之管理，本集團在資金方面隨時 與銀行維持良好關係，除獲得足額之信用額度外，並爭取最低借款利率。本集團將 視各種資金來源的額度及成本綜合考量，以籌措所需資金，未來亦隨時注意利率變 動情形，採取必要因應措施，以降低利率變化對本集團之影響。

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2. 匯率方面

本集團的營運主要係在中國大陸產生，僅部份原物料及設備係從中國大陸以外 地區採購， 2015 年度及 2016 年度兌換損失分別為 2,247 仟元及 149,456 仟元，占營業 收入比重為 0.02% 及 0.96% 。本集團在外幣資金管理上採穩健保守原則，盡力規避 匯率變動所可能造成之不利影響，並蒐集匯率相關資訊，以期充分掌握匯率走勢並 確保利潤，消除匯率波動對損益產生的影響。另外，本集團最終採台幣結算報表， 有帳面結算匯率損益風險，惟其為報表產生之匯率影響，並非實際影響營運狀況。

1. 通貨膨脹

本集團過去並無因受通貨膨脹而有重大影響之情形，且本集團對客戶及供應商
之報價，以市場之機動調整者居多，若因通貨膨脹導致進貨成本提高，本集團亦會
隨時掌握上游商品的價格變化情形，適時反映在成本及報價中，以減少因成本變動
而對公司造成的損益影響。

• ( 二 ) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲 利或虧損之主要原因及未來因應措施

• 本集團一向秉持專注本業及務實原則經營事業，財務政策以穩健保守為原則，並無 從事高風險、高槓桿之投資。

• 本集團已訂有「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業辦法」及「取得或處分 資產管理辦法」等相關辦法，本集團均將依上開辦法辦理，故相關風險應屬有限。

( 三 ) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

1. 產品端：

2. (1) 現有產品：在既有優勢產品如前端框架、蓄電池托盤、儀錶板骨架、門檻等產品 維持既有優勢，同時持續開新產品外，並提供更完整的服務給客戶 ( 產品模組化， 。

3. 客戶不用再自行組裝小零件 )

4. (2) 鋁合金應用：在節能環保風潮下，積極開發鋁合金產品，達到汽車輕量化之目標。

5. (3) 熱沖壓應用：在節能環保風潮下，積極開發熱沖壓產品，在維持相同強度下，達 到汽車輕量化之目標。

6. 參與中國與國外合資品牌車廠零組件開發：維持既有客戶，持續開發新型車款之零 組件，如一汽大眾、一汽轎車、上海大眾等客戶；積極開發新客戶，如韓國現代摩 比斯集團、奇瑞汽車集團、長城汽車集團等客戶。

7. 參與中國自有品牌零組件設計開發：與中國自有品牌共同設計開發新車款，結合本 集團設計、研發、生產及製造的經驗，提供客戶更完整之建議，如一汽轎車、紅旗 汽車、吉利汽車、長安汽車等。

8. 自動化：

9. (1) 機械手臂之應用：取料、放料等，改以機械手臂應用，籍以提高生產效率，並降 低人工成本持續上漲之影響。

10. (2) 全自動機器人之應用：如焊接等，提高全自動焊接比率，籍以提高生產效率及準 確度。

11. (3) 快速換模之應用：為配合車廠混線生產 ( 不同車型同時生產 ) 及低庫存之趨勢，線 上製程需即時反應及調整，快速換模能提高生產效率。

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• (4) 連續模之應用：連續沖壓之導入，提高每單位時間之生產效率，並降低人工成本 持續上漲之影響。

• (5) 全自動檢測：為提高生產及交貨品質，全自動檢測設備之導入。

( 四 ) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本集團最近年度及截至公開說明書刊印日止，並未受到國內外重要政策及法律變
動，而對本集團財務及業務有影響的情況。且本集團各項業務之執行均依照國內外重
要政策及法令規定辦理，並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法律變動情形，若有
變動事項則向律師、會計師等相關單位諮詢，或委託評估並規劃相關因應措施，以及
時因應市場環境變化並採取適當之因應措施。最近年度及截至公開說明書刊印日止，
本集團尚無因開曼群島、中國大陸當地重要政策及法律變動對公司財務業務有重大之
影響。

( 五 ) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

汽車產業因近來全球科技之發展及強調環保節能之影響，汽車產業已朝向智慧 化、節能化邁進，並已出現全電力驅動、自動駕駛、電子偵測 ( 如胎壓偵測器 ) 、更節 能 ( 如燃料使用效率提高、汽車輕量化 ) 等發展，本集團需更新製程並投資新型設備， 以符合車廠要求。

因應措施：

本集團除了隨時掌握產業市場與技術流行趨勢脈動外，也進行對各式產品厚度、
性質、強度及高信賴特性的研究規劃，並且針對先進製程，材料與架構進行創新研發，
藉以提供最具競爭力之產品與服務，進而擴大市場佔有率，來因應產業變化之動態環
境，隨時導入新科技於產品中。

( 六 ) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本集團秉持誠信經營之理念，本集團自設立以來，即持續積極強化公司內部管理
及提升品質管理能力，以建立本集團之企業形象，俾能進一步增加客戶對公司品牌之
信任，故尚未有此危機發生情事。

( 七 ) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

截至年報刊印日止，本集團並無進行併購他公司之計劃，未來若有購併之計劃
時，亦將審慎評估並考量合併綜效，以確保股東之權益。

( 八 ) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本集團為因應營運規模之持續成長，為配合一汽大眾 MQB 平臺於青島即墨建 廠，於 2016 年第一季開始規劃新建青島英利，於預計 2018 年第一季前試營運；部分配 合現階段組車廠專案項目有天津英利 2 期廠區工程預計於 2018 年第二季開始投產。竣 工後，產線重新規劃，將有助於本集團強化接單能力、提升產能、降低管理及生產成 本，並擴大營運規模及提升整體競爭力，其帶來風險尚屬有限。

( 九 ) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1. 進貨集中風險及因應措施

本集團主要原材料為鋼材及塑料，部分原材料係經主要客戶認證後，本集團透
過報關代理商進口客戶指定原材料。此外，因本集團所採購大部份之原材料非屬特
殊稀有性質，同一性質之原材料有多家供應商可供貨，可以增加議價空間及減少缺

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料風險，故尚無進貨集中之風險。

1. 銷貨集中風險及因應措施

本集團 2015 年度、 2016 年度及 2017 年第一季主要係銷售客戶為一汽 - 大眾有限 公司，乃係產業特性所致，列示如下： (1) 認證：汽車零組件供應商及其產品皆需 經車廠認證、 (2) 營運規模：營運規模需符合車廠規模化生產所需、 (3) 資本規模： 汽車於研發、製造及銷售過程中需先期投資大量資本、 (4) 管理技術：同一車款量 少及多次生產亦為趨勢，需有穩定生產管理機制、 (5) 長期合作：車廠與供應商之 間一般都具有長期合作特性，一般車廠會固定於一個或幾個供應商，並不會輕易更 換供應商，此外，本集團因產品品質與交期長期深獲客戶信賴，故交易情形良好； - 惟一汽 大眾占本集團銷售比重逐年下降，主係本集團極積開發其他銷售客戶所致。

本集團將持續提高既有客戶滿意度及提升競爭優勢與客戶維持長期合作關係
外，本集團仍持續擴展業務，除尋求與其他車廠進一步之合作外，亦朝向上游原材
料發展，開創多元的終端客戶群及產品業務。

• ( 十 ) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、 風險及因應措施

截至年報刊印日止，本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，未有股 權之大量移轉或更換之情事；本公司於 2015 年 6 月 15 日股東常會進行董事全面改選， 異動為七席董事，並由三位獨立董事組成審計委員會，以保障股東權益，經營階層並 無重大變動。

( 十一 ) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未發生經營權改變之情事。本公司
已加強各項公司治理措施，並引進獨立董事，成立審計委員會，以期提升整體股
東權益之保障，此外，本公司營運多倚賴專業經理人，經營績效良好應可獲得股
東支持，且已制訂完整之內部控制制度及相關管理規章，故若經營權改變，對公
司營運應不致於有重大影響。

( 十二 ) 訴訟或非訴訟事件

應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分 之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟 事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標 的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。 ( 十三 ) 其他重要風險及因應措施：

本公司係註冊於開曼群島，重要營運地皆於中國大陸，故註冊地與營運地之
總體經濟、政治環境之變動及外匯之波動，皆會影響本公司之營運狀況。針對英
屬開曼群島及中國大陸關於總體經濟、政經環境變動、外匯管制、租稅及相關法
令，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項及因應措施，請詳
以下之說明。

1. 註冊地國：開曼群島

2. (1) 總體經濟、政治環境變動

開曼群島（ The Cayman Islands ）為英國在西印度群島的一塊海外屬地，位

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於佛羅里達州邁阿密南邊的加勒比海中。開曼群島長久以來政治穩定，首都喬 治敦城（ George Town ）位於大開曼島上，為行政、商業及金融中心，金融服務 業和旅游業為其主要經濟收入來源。開曼群島是全球主要金融中心之一。

近年來，開曼群島政府積極加強其境外金融操作的商譽，並於 1986 年通過英 國政府與美國簽訂「共同法律協助」的協定（ Mutual Legal Assistance Treaty ）， 以便共同防範國際犯罪組織利用開曼群島進行不法交易，例如販毒或洗錢等。

開曼群島政府在防範犯罪的同時，亦致力保障合法商業行為的隱密性。因
此，長久以來開曼群島政治及經濟都非常穩定，治安亦堪稱良好。

• 綜上，本公司係於英屬開曼群島註冊之控股公司，註冊形態為豁免公司

• （ Exempted Company ），於當地並無實質營運活動產生。且英屬開曼群島長期處 於政治穩定狀態，為世界第五大金融中心，在其總體經濟及政經環境變動上，對 本公司並無重大影響整體營運之情形。

• (2) 外匯管制、租稅及相關法令風險

• 開曼群島目前未就個人或公司之利得 (profits) 、所得 (income) 、收益 (gains)

• 或財產增值 (appreciations) 課徵稅賦，亦無繼承稅或遺產稅性質之稅賦。除對於 在開曼群島內簽約或於開曼群島內作成之契約而得適用之印花稅外，並無由開 曼群島政府課徵而對本公司而言可能為重大的其他稅賦。轉讓開曼群島公司之 股份毋需在開曼群島繳納印花稅，但如該公司就開曼群島之土地享有權益者， 則不在此限。

此外由於開曼群島在外匯上採取開放政策，並無相關管制限制，故對本公
司在資金運用上並無重大影響；另本公司僅係於當地註冊之控股公司，本身並
無在當地從事營運活動，故本公司註冊地國開曼群島，在租稅及相關法令上，
對本公司並重大影響其整體營運之情形。

• (3) 是否承認我國法院民事確定判決效力

依據開曼法律意見書，外國法院作成之民事確定判決在滿足下列要件之情 況下，可被開曼法院承認並在開曼執行： A. 係終局判決；及 B. 係由具有管轄權之 外國法院所作成； C. 為請求特定人給付一定金錢之債務 ( 但非給付稅款、罰款、 罰金或其他類似之義務 ) 或對人之非金錢救贖 ( 僅限特定情形 ) ；及 D. 該判決之取 得及執行不違反公平正義原則或開曼之公共政策。

1. 主要營運地國：中國大陸

2. (1) 總體經濟、政治環境變動

中國大陸自 1978 年度採行改革開放以來，經濟持續成長， 1980 至 2008 年間， 平均經濟成長率為 9.9% ，而根據中國國家統計局資料顯示， 2014~2016 年度全年 中國國內生產總值 (GDP) 分別為人民幣 63.65 兆元、 67.67 兆及 74.41 兆，年成長率 分別為 7.4% 及 6.9% 及 6.7% ，雖然經濟成長率略趨下滑，但仍超越日本成為全球 僅次於美國的第二大經濟體。中國政府於 2016 年 3 月份政協、人大兩會結論， 2016 年中國政府將延續「十二五」計畫之精神，並於未來推動資訊化、智慧化之產 業，並以穩定經濟成長為前提，協助企業降低成本，拉近城鄉差距，提高基本 工資，鼓勵創新提升產業結構，並扶植節能減碳相關產業。但整體經濟增長仍

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面臨著資源與環境條件、勞動力供求及中國人口狀況等變化，就中、長期而言，
中國大陸經濟的增長關鍵，將更加著重於創新發展的方式及經濟結構的調整，
故從中國大陸近期的經濟情況來看，控制物價將擺在宏觀調控的首要位置，當
宏觀調控措施逐步見效後，經濟增長速度亦會趨緩，然即使如此，中國大陸經
濟中、長期平穩發展的動力仍依然存在。

(2) 外匯管制、租稅及相關法令風險

A. 外匯管制風險

1978 年度以後，中國外匯管理體制逐漸由高度集中之計畫管理，調整向市 場管理。從 1994 年度開始，中國進行了一系列外匯管理體制改革，進一步發揮 市場機制之運作，第一項為實現匯率並軌，實行以市場供需為基礎之管理式浮 動匯率制度，第二項為實行銀行結售匯制度，逐步實現經常項目下之人民幣自 由兌換，最後則是建立銀行間外匯市場，改進匯率形成機制，保持合理及相對 穩定的人民幣匯率。人民幣與外幣的兌換取決於中國政治之影響及國際政經環 境之變遷，自 2005 年 7 月 21 日大陸政府採浮動匯率政策，人民幣匯率正式與美 元脫勾，改採訂住一籃子之匯率政策，允許人民幣匯率小幅度之波動，現階段 雖然中國仍存在部分外匯管制，惟受到全球經濟發展趨勢影響，外匯管制持續 朝開放之方向發展，故外匯管制對本公司之營運尚無重大之影響。 B. 租稅風險

根據中國大陸在西元 2008 年 1 月 1 日前適用的「外商投資企業和外國企業所 得稅法」，在中國大陸設立之外商投資企業和外國企業 ( 以下簡稱「外資企業」 ) 適用國家及地方的企業所得稅稅率為企業所得稅 30% 及地方所得稅 3% 。中國大 陸政府提供符合特定標準的外資企業及公司多種優惠政策，包括免稅、減低稅 率、稅收返還和其他政策。在中國大陸外資企業及外國企業所得稅法 ( 以下簡稱 「中國大陸所得稅法」 ) 及其實施細則下，兩者均於西元 1991 年 7 月 1 日生效，且 於西元 2008 年 1 月 1 日廢止，於經濟特區設立之外資企業或於經濟技術開發區設 立之生產性外商投資企業所得稅應減稅為 15% ；經營期在十年以上的生產性外 商投資企業，從開始獲利的年度起，第一年和第二年免徵企業所得稅，第三年 至第五年減半徵收企業所得稅 ( 以下簡稱「兩免三減半」 ) 。此外，根據中國大 陸所得稅法和其實施細則，由外商投資舉辦的出口企業在任一年的出口產品產 值占當年企業所有產品產值 70% 以上的，得在企業所得稅豁免或減低的期間經 過後，享所得稅法下企業所得稅減半的優惠；經濟特區和經濟技術開發區以及 其他已經按 15% 的稅率繳納企業所得稅的產品出口企業，符合上述條件的，則 按 10% 的稅率徵收企業所得稅。

西元 2007 年 3 月 16 日，中國大陸頒佈了新的「中華人民共和國企業所得稅 法」；西元 2007 年 12 月 6 日，中國大陸頒佈了「中華人民共和國企業所得稅法 實施條例」。自西元 2008 年 1 月 1 日起，根據新的企業所得稅法以及其實施細則， 內資企業和外資企業統一適用 25% 的企業所得稅，且取消多項對外資企業之企 業所得稅減免及優惠，而原有外資企業所享企業所得稅優惠，在新企業所得稅 法實施後 5 年內，可由優惠稅率逐漸增至 25% 。於增值稅方面，於大陸地區銷售

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貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人，為增值稅納稅 義務人，稅率則為 0%~17% 之間，但出口則為零稅率。另外根據於西元 2008 年 1 月 1 日生效的新中國大陸企業所得稅法以及其實施細則，於中國大陸以外地區 設立但「實際管理機構」位於中國大陸的企業視為「居民企業」，「居民企業」 應將就其來源於中國大陸境內、境外的所得繳納 25% 的企業所得稅。

於增值稅方面，中國大陸現行之增值稅依國務院發佈「中華人民共和國增 值稅暫行條例」實行，於大陸地區銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及 進口貨物之單位和個人，為增值稅納稅義務人，稅率則為 0%~17% ，但出口則 為零稅率。

C. 勞動合同法

中國為明確勞資雙方當事人之權利及義務、保護勞工權益及建構和諧穩定 之勞動關係，故自 2008 年 1 月 1 日起開始施行「中華人民共和國勞動合同法」 ( 以 下簡稱「勞動合同法」 ) ，並依照相關規定，資方應按照勞動合同及國家規定， 及時且足額支付勞動報酬予勞方，並明文規定勞資雙方之權利及義務，舉凡法 令保護勞方權益處，將造成企業勞工成本增加，對財務狀況產生不確定性之影 響，但長期觀之，勞資雙方權利義務在法令明定後，反可避免許多爭議，雙方 關係日趨合諧；而中國之子公司已依勞動合同法規定，與員工簽訂勞動合同， 依法制定勞工政策，並與所有員工簽署勞動合同及辦理社會保險，惟未來中國 大陸之法令變動仍會對本公司產生一定程度之影響，本公司將持續注意政府部 門之法令變動，以及早訂定因應措施。

D. 股息分配方面

由於本公司為一控股公司，支付股息之能力取決於旗下附屬公司之盈餘及
分派，及董事會通過之分配方式與金額，故未來股息分配將視集團整體營運績
效、財務狀況、現金需求及適用之法律、條例等因素分配之。例如根據中國法
律，中國子公司僅可從其淨利潤中分配及派付股息，而淨收入金額係按照中國
公認會計原則及中國有關財務法規計算之保留盈餘為基準而定，與國際財務報
導準則有所不同。

此外，根據相關法令規定，在中國子公司於分配利潤時，每年須先提撥至 少當年度稅後淨利之 10% 為法定盈餘 ( 屬不可作股息分配之法定儲備金，惟當儲 備金累計額達到公司註冊資本額之 50% 時可不再提撥 ) ，且在中國大陸之子公司 倘若支付股利於本公司於資金匯出時，需扣繳 10% 之所得稅，故可能降低本公 司對股東進行股息分配之能力。

(3) 是否承認我國法院民事確定判決效力

根據中國最高人民法院公佈的相關司法解釋，即： 1998 年 5 月 22 日公佈並自 1998 年 5 月 26 日起施行的《最高人民法院關於人民法院認可台灣地區有關法院民 事判決的規定》 ( 以下簡稱 “ 《規定》 ”) 、 1999 年 4 月 27 日公佈並自 1999 年 5 月 12 日 起施行的《最高人民法院關於當事人持台灣地區有關法院民事調解書或者有關機 構出具或確認的調解協議書向人民法院申請認可人民法院應否受理的批復》、 2001 年 4 月 10 日公佈並自 2001 年 4 月 27 日起施行的《最高人民法院關於當事人持台

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灣地區有關法院支付命令向人民法院申請認可人民法院應否受理的批復》及 2009 年 4 月 24 日公佈並自 2009 年 5 月 14 日起施行的《關於人民法院認可台灣地區有關法 “ 。 院民事判決的補充規定》 ( 以下簡稱 《補充規定》 ”)

根據《規定》和《補充規定》，大陸承認和執行台灣地區有關法院民事判決 的條件為：（ 1 ）人民法院經審查能夠確認該判決真實並且效力已確定；（ 2 ）不 具有如下情形： A. 違反一個中國原則； B 申請認可的民事判決的效力未確定的； C. 申請認可的民事判決，是在被告缺席又未經合法傳喚或者在被告無訴訟行為能 力又未得到適當代理的情況下作出的； D. 案件係人民法院專屬管轄的； E. 案件的 雙方當事人訂有仲裁協議的； F. 案件係人民法院已作出判決，或者外國、境外地 區法院作出判決或境外仲裁機構作出仲裁裁決已為人民法院所承認的； G. 申請認 可的民事判決具有違反國家法律的基本原則，或者損害社會公共利益情形之情 形。

七、其他重要事項：無。

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單位：新臺幣仟元
	主要營業或生產項目	生產及銷售各種汽車零部件	批發及銷售各種汽車零部件	一般投資	生產及銷售各種汽車零部件	生產及銷售各種汽車零部件	生產及銷售各種汽車零部件	生產及銷售各種汽車零部件	生產及銷售各種汽車零部件	生產及銷售各種汽車零部件	生產及銷售各種汽車零部件	生產及銷售各種汽車零部件
	實收 資本額	4,612,860	6,000	606,600	272,759	147,382	330,750	277,830	240,698	167,580	220,500	1,036,350
	地 址	吉林省長春市高新區卓越大街2379號	彰化縣彰化市中山路2段349號8樓	Portcullis Chambers, P.O. Box 1225, Apia , Samoa, P.O. Box 1225, Apia , Samoa.	吉林省長春市工業經濟開發區育民路567號	四川省成都經濟技術開發區（龍泉驛區）南四 路268號	江蘇省蘇州市太倉市沙溪鎮岳王嶽鎮村台中 路32號	遼寧省鐵嶺縣工業園區懿路工業園	吉林省長春高新區暢達路699號	湖南省長沙市長沙縣榔梨工業園青園路9號	江蘇省揚州（儀征）汽車工業園聯眾路31號	佛山市南海區丹灶鎮華南五金產業基地東陽 三路15號之一
	設立日期	2006/12/21	2016/09/02	2016/10/25	2001/02/09	2009/11/19	2008/02/18	2011/08/23	2013/09/17	2014/05/19	2011/05/27	2012/04/24
	企業名稱	英利工業	臺灣英利	Engley Holding （Samoa）Limited	英利部件	成都英利	蘇州英利	遼寧英利	萊特維	長沙英利	儀徵英利	佛山英利

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主要營業或生產項目	生產及銷售各種汽車零部件	生產及銷售各種汽車零部件	生產及銷售各種汽車零部件	生產及銷售各種汽車零部件	生產及銷售各種汽車零部件、模具設 計開發	生產及銷售各種汽車零部件	生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成 型產品	生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成 型產品	生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成 型產品	生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成 型產品	一般投資
實收 資本額	392,490	158,760	90,134	882,000	578,111	617,400	88,200	131,789	2,150,000	163,333	621,765
地 址	青島汽車產業新城大眾一路以北營流路以西	天津市寶坻節能環保工業區保康道34號	吉林省公主嶺經濟開發區經合大街888號	天津市寶坻節經濟開發區保康道21號	浙江省寧波市鄞州區下應北路609號	浙江省台州市路橋區蓬北大道東段聚英路 2298號	吉林公主嶺經濟開發區經合大街1854號	四川省成都經濟技術開發區龍泉驛區成龍大 道3段388號	屏東市前進裡經建路32號	長春朝陽經濟開發區三友路677號	高雄市前鎮區成功二路88號28樓
設立日期	2016/04/25	2013/03/27	2012/09/11	2012/09/19	2000/06/23	2014/12/26	2007/01/04	2010/11/09	2013/12/26	2009/12/14	2014/02/04
企業名稱	青島英利	林德英利(天津)汽車 部件有限公司	林德英利(長春)汽車 部件有限公司	天津英利	寧波茂祥金屬有限 公司	台州茂齊金屬有限 公司	吉林進利汽車部件 有限公司	成都友利汽車部件 有限公司	宏利汽車部件股份 有限公司	肯聯英利(長春)汽車 結構有限公司	CECK Holdings Co., Limited

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主要營業或生產項目	生產汽車零部件，模具設計與製造	生產汽車零部件，模具設計與製造	一般投資	柔性機器人焊接、切割及裝配解決方 案
實收 資本額	406,800	1,213,200	536,709	1,766
地 址	吉林省長春市高新區超越大街2299號	重慶市渝北區玉峰山鎮桐桂大道3號	Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam, The Netherlands.	Biezenwei 14 P.O. Box 6147, NL-4000 HC Tiel, The Netherlands.
設立日期	2014/04/30	2016/05/19	2017/01/20	1998/11/25
企業名稱	長春崨科汽車部件 有限公司	重慶中利凱瑞汽車 部件有限公司	Engley Precision Industry B.V.	Kranendonk Beheersmaatschappij B.V.

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1. 依本法第 369-3 條推定為有控制與從屬關係者：無。

2. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

本集團內關係企業主要經營業務涵蓋生產及銷售各類汽車沖壓、滾壓、熱壓成
型等汽車零組件，並提供相關模具設計、製造及相關技術諮詢及相關自動化設備與
軟體之製造及開發等業務。

1. 各關係企業董事、監察人與總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形

			2017 年3 月31日	2017 年3 月31日
企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份
			股 數	持股比例
英利工業	董事長、總經理	林啟彬	─	─
”	董事	林臻吟、林上煒、曹健	─	─
”	監事	侯權昌	─	─
英利部件	董事長、總經理	林啟彬	─	─
”	副董事	林臻吟	─	─
”	董事	林上琦	─	─
”	監事	林上煒	─	─
蘇州英利	董事長	林上煒	─	─
”	董事	林臻吟、陳榕煖	─	─
”	監事	林上琦	─	─
”	總經理	郭學利	─	─
成都英利	董事長	林啟彬	─	─
”	董事	林臻吟、林上煒	─	─
”	監事	林上琦	─	─
”	總經理	林俊邦	─	─
佛山英利	執行董事	林啟彬	─	─
”	監事	林臻吟	─	─
”	總經理	房純利	─	─
天津英利	執行董事	林啟彬	─	─
”	監事	林上琦	─	─
萊特維	執行董事	林上煒	─	─
”	監察人	李秀晶	─	─
”	總經理	王弘	─	─
長沙英利	董事長	林啟彬	─	─
”	董事	林上煒	─	─
”	經理	經理
”	監事	徐雅萍	─	─
林德英利(長春) 汽車部件有限 公司	董事長	林啟彬	─	─
”	副董事長	Ulrich Schoof	─	─

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企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	持有股份
			股 數	持股比例
”	董事	Bernd Vogel、林臻吟、 HuanpingZhang	─	─
”	監事	林上煒	─	─
林德英利(天津) 汽車部件有限 公司	董事長	林啟彬	─	─
吉林進利汽車 部件有限公司	執行董事、經理	蕭嘉禎	─	─
”	監事	林上琦	─	─
成都友利汽车 部件有限公司	董事長、總經理	林明潭	─	─
	董事	楊啟明、白宗賢	─	─
	監事	林上琦	─	─
肯聯英利(長春) 汽車結構有限 公司	董事長	保羅.沃頓	─	─
”	副董事長	林啟彬	─	─
”	總經理	高玉清	─	─
”	董事	馬修.朱利安 塔迪、林臻吟、 萊昂納爾.皮埃爾 凱普斯	─	─
”	監事	蔡啟仲	─	─
宏利汽車部件 股份有限公司	董事長	雲財福	─	─
”	董事	陳忠勳、鄭景壬、林上煒、林 上琦、林臻吟	─	─
”	監察人	魏嘉民	─	─
”	總經理、董事	劉宏義	─	─
CECK Holdings Co.,Limited	總經理	劉宏義	─	─
長春崨科汽車 部件有限公司	董事長	林啟彬	─	─
”	董事	鄭景壬	─	─
”	監事	馬連波、雲財福、林錦駿	─	─
”	總經理、董事	劉宏義	─	─
重慶中利凱瑞 汽車部件有限 公司	董事長	蔡松釗	─	─

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企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	持有股份
			股 數	持股比例
”	董事	鄭克彬、林上琦、劉安民、李 陽、劉宏義、雲財福、官玉良	─	─
”	總經理、董事	林錦駿	─	─
”	監事	鄧平群、林中義	─	─
薩摩亞英利	董事長	林上煒	─	─
”	董事	林臻吟、林上琦	─	─
荷蘭英利	董事長	林上煒	─	─
寧波茂祥	董事長	林上煒	─	─
”	副董事長	張鈞堯	─	─
”	董事	林上琦、房純利、吳明輝	─	─
”	監事	楊政峯	─	─
台州茂齊	執行董事	林上煒	─	─
”	監事	楊政峯	─	─
”	經理	張鈞堯	─	─

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單位：新臺幣仟元	每股盈餘(元) (註2)	註3	註3	註3	註3	註3	註3	註3	註3	註3	註3	註3	註3	註3	註3	註3	註3	註3	註3	(0.62)
	本期損益 (稅後) (註2)	1,404,245	(4,101)	136,682	707,196	86,584	(5,129)	75,929	(28,641)	32,527	107,514	(10,048)	399,519	21,590	128,270	(8,605)	(1,706)	13,039	131,087	(133,732)
	營業利益 (註2)	76,576	(5,523)	125,909	818,082	112,978	(6,084)	117,566	(30,184)	42,683	109,944	(9,512)	564,294	31,709	117,795	(4,326)	(2,945)	5,593	152,237	(46,735)
	營業收入 (註2)	5,584,932	-	2,788,199	4,096,116	1,559,534	-	547,840	33,376	229,117	1,299,728	-	2,993,699	624,274	854,741	77,443	34,309	312,318	702,757	2,049
	淨 值 (註1)	8,907,249	9,209	2,233,463	1,093,156	569,978	278,058	365,409	144,229	322,982	1,112,748	392,502	819,570	146,433	1,000,087	1,119,304	434,163	198,651	419,050	183,550
	負債總額 (註1)	5,551,396	13,243	923,188	1,410,825	1,132,209	16,845	296,587	73,201	72,228	480,179	-	1,251,247	318,130	307,631	1,149,073	578,338	287,091	89,634	237,450
	資產總值 (註1)	14,458,645	22,452	3,156,651	2,503,981	1,702,187	294,903	661,996	217,430	395,210	1,592,927	392,502	2,070,817	464,563	1,307,718	2,268,377	1,012,501	485,742	508,684	2,121,000
	資本額 (註1)	4,832,520	6,000	285,747	154,400	346,500	291,060	252,160	175,560	231,000	1,085,700	383,460	166,320	94,426	924,000	605,641	462,000	92,400	138,065	2,150,000
	企業名稱	英利工業	臺灣英利	英利部件	成都英利	蘇州英利	遼寧英利	萊特維	長沙英利	儀徵英利	佛山英利	青島英利	林德天津	林德長春	天津英利	寧波茂祥	台州茂齊	吉林進利汽車部件有限公司	成都友利汽車部件有限公司	宏利汽車部件股份有限公司

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每股盈餘(元) (註2)	註3	(3.69)	註3	註3	註1：分別由2016年12月31日之兌換率換算(美金32.25:1換算；人民幣4.62:1換算)。 註2：分別由2016年度平均之兌換率換算(美金32.26:1換算；人民幣4.85:1換算)。 註3：係屬有限公司，無股份。
本期損益 (稅後) (註2)	106,532	(75,547)	(74,610)	(960)
營業利益 (註2)	874,273	-	(24,938)	(13,564)
營業收入 (註2)	988,442	-	6,680	-
淨 值 (註1)	451,733	477,401	310,851	302,799
負債總額 (註1)	362,184	-	348,107	2,670
資產總值 (註1)	813,917	477,401	658,958	305,469
資本額 (註1)	171,111	593,279	426,171	303,714
企業名稱	肯聯英利(長春)汽車結構有限公司	CECK Holdings Co., Limited	長春崨科汽車部件有限公司	重慶中利凱瑞汽車部件有限公司

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( 二 ) 關係企業合併財務報表

外國公司得免依編制準則第五章規定編制關係企業合併財務報表，本公司合併財務報 表請參閱第 102 頁 ~170 頁。

( 三 ) 關係企業合併財務報表聲明書：外國公司免編製。

( 四 ) 關係報告書

本公司非公司法關係企業章所訂之從屬公司，故不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項

一 ( ) 與我國股東權益保障規定重大差異之說明

因英屬開曼群島法令與中華民國法令略有不一致之處，因此臺灣證券交易所股份 有限公司修訂之「外國發行人註冊地股東權益保護事項檢查表」 ( 下稱「股東權益保 護事項表」 ) 並非能當然適用於本公司，以下列表說明本公司現行有效之公司章程 ( 下 稱「公司章程」 ) 因英屬開曼群島法令之規定而與股東權益保護事項表差異處，及公 司章程之規定。

差異項目	開曼法令及說明	章程規定及說明
公司收買自己之股份轉讓予 員工者，得限制員工在一定 期間內不得轉讓。但其期間 最長不得超過二年。	庫藏股得由公司董事決定 其相關之條款與條件；另 開曼公司法並無針對員工 獎勵方案的相關規定。	依據公司章程第1規定，庫藏股 (Treasury Shares)係指依據本章 程、開曼公司法與上市法令發行 但經公司買回、贖回或以其他方 式取得且未註銷之股份；故將本 項內容規定於公司章程第40D 條；惟根據開曼律師表示，該等 限制轉讓之規定係屬於公司與 員工間之契約關係(the restrictions agreed between the company and the employee is a contractual matter between themselves.)。
5. 下列事項，應在股東會召 集事由中列舉並說明其主 要內容，不得以臨時動議 提出： (1) 選任或解任董事、監察 人； (2) 變更章程； (3) 公司解散、合併、股份轉 換、分割； (4) 締結、變更或終止關於出 租全部營業，委託經營 或與或他人經常共同經 營之契約； (5) 讓與全部或主要部分之 營業或財產；	開曼公司法對臨時動議無 特別規定。根據開曼律師 表示，關於臨時動議部 分，股東會議通知並須明 確載明會議討論內容並提 供相關資訊以利股東了 解；然而在股東會會議通 知中通常加入「任何其他 議案」項目，該等項目通 常具備非正式或不重大的 本質，主席不得將重要事 件放入本項目；如果有任 何重要事項，應依據程序 另召集會議討論決議；惟 如情況緊急必須在股東會	開曼公司法對臨時動議無特別 規定；故將第5項內容規定於公 司章程第50條。 根據開曼律師表示，關於臨時動 議部分，股東會議通知並須明確 載明會議討論內容並提供相關 資訊以利股東了解；然而在股東 會會議通知中通常加入「任何其 他議案」項目，該等項目通常具 備非正式或不重大的本質，主席 不得將重要事件放入本項目；如 果有任何重要事項，應依據程序 另召集會議討論決議；惟如情況 緊急必須在股東會會議中討論 之事項，必須在下次會議中將具

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差異項目	開曼法令及說明	章程規定及說明
(6) 受讓他人全部營業或財 產，對公司營運有重大 影響者； (7) 私募發行具股權性質之 有價證券； (8) 董事從事競業禁止行為 之許可； (9) 以發行新股方式，分派股 息及紅利之全部或一部 分； (10) 將法定盈餘公積及因 發行股票溢價或受領 贈與所得之資本公 積，以發行新股方式， 分配與原股東者。	會議中討論之事項，必須 再下次會議中將具體內容 提出並進行追認。儘管， 開曼法律並無明示禁止臨 時動議，惟開曼律師建議 不宜在股東會上有臨時動 議。	體內容提出並進行追認。
3.公司以書面或電子方式行 使表決權時，其行使方法 應載明於股東會召集通 知。以書面或電子方式行 使表決權之股東，視為親 自出席股東會。但就該次 股東會之臨時動議及原議 案之修正，視為棄權。	開曼公司法對第3項內容 並無特別規定。	開曼公司法對第3項前段內容並 無特別規定，故將第3項前段規 定於公司章程第68條；另根據開 曼律師意見，股東以書面方式投 票視為委託股東會主席投票，故 參酌開曼律師意見將第3項後段 規定於公司章程第68條規定(即 以書面或電子方式行使表決權 之股東，視為委託股東會主席依 據該書面或電子文件之指示代 表其於股東會行使其表決權，但 就該次股東會之臨時動議及原 議案之修正，視為棄權，惟前述 之委託應視為不構成上市法令 之委託代理人規定)。
5.股東以書面或電子方式 行使表決權後，欲親自 出席股東會者，應於股 東會開會二日前，以與 行使表決權相同之方式 撤銷前項行使表決權之 意思表示；逾期撤銷 者，以書面或電子方式 行使之表決權為準。	開曼公司法對第5項內容 並無特別規定。	開曼公司法對第5項內容並無特 別規定；故將第5項規定於公司 章程第70條。根據開曼律師表 示，在英美普通法(Common Law)下，委託人親自出席即為委 託書之撤銷(under common law, a person may revoke its proxy by attending the meeting in person)，由於以書面或電子方式 行使表決權之股東，視為委託股 東會主席依據該書面或電子文 件之指示代表其於股東會行使 其表決權，故第5項內容可能無 執行力(not enforceable)。

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差異項目	開曼法令及說明	章程規定及說明
4.委託書送達公司後，股東 欲親自出席股東會或欲 以書面或電子方式行使 表決權者，應於股東會 開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委 託代理人出席行使之表 決權為準。	開曼公司法對委託書或委 託書之募集無特別規定。	開曼公司法對委託書或委託書 之募集無特別規定；故將第4項 內容規定於公司章程第62B條。 根據開曼律師表示，在英美普通 法(Common Law)下，委託人親 自出席即為委託書之撤銷(under common law, a person may revoke its proxy by attending the meeting in person)，故第4項內容 可能無執行力(not enforceable)。
下列涉及股東重大權益之議 案，應有代表已發行股份總 數三分之二以上股東之出 席，以出席股東表決權過半 數同意為之。出席股東之股 份總數不足前述定額者，得 以有代表已發行股份總數過 半數股東之出席，出席股東 表決權三分之二以上之同意 行之： 1. 公司締結、變更或終止關 於出租全部營業，委託經 營或與或他人經常共同 經營之契約、讓與全部或 主要部分之營業或財 產、受讓他人全部營業或 財產而對公司營運有重 大影響者 2. 變更章程 3. 章程之變更如有損害特 別股股東之權利者，另需 經特別股股東會之決議 4. 以發行新股方式分派股 息及紅利之全部或一部 5. 解散、合併或分割之決議	關於1.、4.及5. (分割部 分)，開曼公司法無特別要 求或禁止之規定。 關於2.及3.，開曼公司法 第24條規定，章程之任何 變更須經特別決議通過。 關於5. (解散部份)，開曼 公司法第116 條規定，公 司應以特別決議(Special Resolution)而自願解散， 另如係無法清償債務而自 願解散則應以股東會決議 通過(the company in general meeting resolves…)，開曼律師認為 前述股東會決議得以普通 決 議 (Ordinary Resolution)、特別決議 (Special Resolution)或經 公司章程規定之較高的決 議方式為之，故在公司章 程沒有規定下，普通決議 (Ordinary Resolution)通過 即可。 此外，關於5. (合併部 分)，依據開曼律師表示， 開曼公司法第233(6)條規 定須經特別決議(Special Resolution)通過，如公司 章程有其他決議規定，則 依據公司章程規定辦理。	(一) 開曼公司法對於第1款、第 4款及第5款分割部分並無 特別要求或禁止之規定；故 將第1款、第4款及第5款 分割部分，分別規定於公司 章程第 32(a)(b)(c)(d)(g) 條，必須經過股東會特別重 度決議通過(即「A 型特別 決 議 」 (Supermajority Resolution Type A)或「B型 特別決議」(Supermajority Resolution Type B)(定義見 上))。 (二) 根據開曼公司法第24條規 定，公司章程之任何變更必 須經過股東會特別決議 (Special Resolution)；故將 第2 款規定於公司章程第 157條，即公司得隨時以特 別決議(Special Resolution) 變更備忘錄及/或章程。股 東會出席成數則依公司章 程第51條規定(即代表已發 行股份總數過半數之有表 決權股東親自或委託代理 人出席)。 (三) 根據開曼公司法第24條規 定，公司章程之任何變更必 須經過股東會特別決議 (Special Resolution)；故將 第3 款規定於公司章程第 18 條，即公司章程之變更 如有損害特別股股東之權 利之事項，除需經普通股股 東會以特別決議(Special

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差異項目	開曼法令及說明	章程規定及說明
		Resolution)外，尚需經特別 股股東會以特別決議 (Special Resolution)通過。 股東會出席成數則依公司 章程第51條規定(即代表已 發行股份總數過半數之有 表決權股東親自或委託代 理人出席)。 (四) 有關第5款解散部分，依據 開曼公司法第116 條規 定，公司應以特別決議 (Special Resolution)而自願 解散，另如屬於無法清償債 務時，則應以股東會決議通 過(the company in general meeting resolves…)，開曼律 師認為前述股東會決議得 以普通決議(Ordinary Resolution) 、特別決議 (Special Resolution)或以公 司章程規定之較高的決議 方式為之；故將第5款解散 部分規定於公司章程第33 條，其中如公司因無法如期 清償債務而自願解散，應經 過股東會特別重度決議通 過(即「A 型特別決議」 (Supermajority Resolution Type A)或「B型特別決議」 (Supermajority Resolution Type B)(定義見上))為之(第 33(a)條)，如公司因其他原 因而自願解散，則應經過特 別決議(Special Resolution) 方式為之(第33(b)條)。股東 會出席成數則依公司章程 第51條規定(即代表已發行 股份總數過半數之有表決 權股東親自或委託代理人 出席)。 有關第5款合併部分，開曼 律師表示，關於合併部分， 依據開曼公司法第233條(6) 規定，須經特別決議 (Special Resolution)通過，

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差異項目	開曼法令及說明	章程規定及說明
		如公司章程有其他決議規 定，則依據公司章程規定辦 理；故將第5款合併部分規 定於公司章程第31 (c)條。 股東會出席成數則依公司 章程第51條規定(即代表已 發行股份總數過半數之有 表決權股東親自或委託代 理人出席)。
監察人相關規定。	開曼公司法對監察人無特 別規定。	因本公司未設置監察人，故未修 正章程。
1. 繼續一年以上持有公司 已發行股份總數百分之 三以上之股東，得以書面 請求監察人為公司對董 事提起訴訟，並得以臺灣 臺北地方法院為第一審 管轄法院。 2. 股東提出請求後三十日 內，監察人不提起訴訟 時，股東得為公司提起訴 訟，並得以臺灣臺北地方 法院為第一審管轄法院。	開曼公司章程無特別要求 或禁止之規定。 依據開曼法律規定，股東 代表公司提起訴訟之情形 為：(A)該行為係違法或 逾越公司權限範圍之行 為，因而無法由股東追 認；或(B)該行為構成對 少數股東之詐欺(即以該 訴訟尋求救濟之對象為大 股東，而該等大股東不會 允許公司放任該訴訟尋求 救濟之原告，如以本款為 由提起訴訟，需先證明有 詐欺之情形及從事不法行 為者對公司有控制權)。 凡在公司權限範圍內之行 為，或雖逾越權限範圍但 可由股東追認，且符合多 數股東之意志，開曼法院 多傾向於不干涉公司之內 部行為。	開曼公司章程無特別要求或禁 止之規定，而公司並未設置監察 人，而係設置審計委員會；參考 證交所民國101年7月27日臺證 上字第1011702189號函關於應 以審計委員會之獨立董事成員 取代監察人，故將第1項及第2項 內容關於監察人部分由審計委 員會之獨立董事成員取代，規定 於公司章程第123條，即得以具 備管轄權之法院(包括臺灣台北 地方法院，如適用)為管轄法院； 另開曼律師表示，公司章程第 123條必須符合開曼法律規定， 依據開曼法律，如果該董事認為 提出訴訟並非對公司有利益，董 事並無負有經持股佔3%以上股 東請求對其他董事提起訴訟之 義務。
1. 公司之董事應忠實執行業 務並盡善良管理人之注 意義務，如有違反致公司 受有損害者，負損害賠償 責任。該行為若係為自己 或他人所為時，股東會得 以決議，將該行為之所得 視為公司之所得。 2. 公司之董事對於公司業務 之執行，如有違反法令致 他人受有損害時，對他人	依據開曼公司法，董事對 公司具有忠實義務 (fiduciary duties)，如有違 反該等義務致公司損害 時，法院得判決董事負損 害賠償責任；如因屬於為 自己或他人而違反忠實義 務且有利益，法院得判決 返還該等利益。 依據開曼法律，董事為公 司執行業務而對第三人造	參酌開曼律師意見(詳見左欄)， 故將第1.項、第2.項及第3.項內容 規定於公司章程第97B條；惟開 曼律師表示，儘管公司章程規定 董事與公司負有連帶賠償責任 (joint and several liability)，從開 曼法律觀點，該第三人仍無法直 接對董事主張。

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差異項目	開曼法令及說明	章程規定及說明
應與公司負連帶賠償之 責。 3. 公司之經理人、監察人在 執行職務範圍內，應負與 公司董事相同之損害賠 償責任。	成損害，該第三人得對公 司請求損害賠償，公司另 向該董事請求因第三人之 請求所造成公司的損失； 儘管公司章程規定董事與 公司負有連帶賠償責任 (joint and several liability)，從開曼法律觀 點，該第三人仍無法直接 對董事主張。

• 玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

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附錄

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開曼英利工業股份有限公司 Cayman Engley Industrial Co., Ltd.

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負責人：林啟彬

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