CapMan Oyj — Capital/Financing Update 2018

Apr 18, 2018

CapManin 50 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

CapManin 50 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa
valtiossa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

CapMan Oyj Pörssitiedote                                        18.4.2018 klo
18.00

CapMan Oyj ("CapMan") tiedotti 4.4.2018 päätöksestään laskea liikkeeseen
nimellisarvoltaan 50 miljoonan euron suuruisen senior-ehtoisen vakuudettoman
joukkovelkakirjalainan ("Joukkovelkakirjalaina"). Joukkovelkakirjalaina erääntyy
16.4.2023 ja sille maksetaan kiinteää 4,125 prosentin vuotuista korkoa.

Finanssivalvonta on 17.4.2018 hyväksynyt Joukkovelkakirjalainaa koskevan
englanninkielisen listalleottoesitteen. Englanninkielinen listalleottoesite on
saatavilla CapManin internetsivuilta osoitteesta
www.capman.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/velkasijoittajat/.
Listalleottoesitteen tiivistelmä on käännetty suomeksi.

CapMan on hakenut Joukkovelkakirjalainan listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n
pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin Joukkovelkakirjalainalla odotetaan
alkavan arviolta 19.4.2018 kaupankäyntitunnuksella "CAPMJ412523".
Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytetään CapManin eräiden olemassa
olevien velkojen uudelleenrahoittamiseen sekä muihin yleisiin
rahoitustarpeisiin.

OP Yrityspankki Oyj toimii Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun
pääjärjestäjänä.

CapMan Oyj

Niko Haavisto
Talousjohtaja

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. +358 50 465 4125

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoitusalan asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sijoitustuotteita ja
-palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet
merkittävää arvoa viimeiset 28 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä
Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 118 pääomasijoittamisen ammattilaista, ja
hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme,
eli sijoittajien, puolesta mutta myös sijoituksina omasta taseestamme.
Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja
sijoittajille. Nykyiset sijoitusstrategiamme kattavat kiinteistösijoittamisen
(Real Estate), enemmistösijoittamisen (Buyout), sijoitukset Venäjälle (Russia),
velkasijoitukset (Credit), kasvusijoittamisen (Growth Equity) ja
infrastruktuurisijoitukset (Infrastructure). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat
hankinta- ja ostotoiminnan (CaPS), varainhankinnan (Scala Fund Advisory), sekä
rahastojen hallinnoinnin palvelut.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä CapMan Oyj:n ("CapMan") arvopapereita.
Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua
koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa voi lain mukaan olla
kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty
Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin
Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Erityisesti
tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa
levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa
missä Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä
tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän
tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai
tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään CapManin arvopapereita, kuten
Joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa
tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen. CapManillä tai
OP Yrityspankki Oyj:llä taikka niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta
tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset
CapManin arvopapereihin, kuten Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden
myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Joukkovelkakirjalainaa ei ole
rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (U.S. Securities Act)
eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen
arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä,
pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai
kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä
materiaaleissa esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa
oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act, muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä
kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d)
kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat
voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu
"relevantti henkilö"). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

[]