Capital Partners S.A. — Capital/Financing Update 2018

May 22, 2018

Zarząd RUBICON PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"; "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2016 z 12 kwietnia 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii J, oraz do raportu bieżącego nr 24/2016 z 19 maja 2016 roku, raportu bieżącego 26/2016 z 16 czerwca 2016, raportu bieżącego nr 3/2017 z 4 kwietnia 2017, raportu bieżącego nr 26/2017 z 28 września 2017, informuje, że w dniu 22 maja 2018 roku zostały zawarte Porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji Serii J ze wszystkimi Obligatariuszami ("Porozumienia").

Na mocy podpisanych Porozumień oraz podjętej Uchwały Zarządu z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii J, nastąpiła zmiana postanowień w zakresie wydłużenia terminu wykupu Obligacji z 31 maja 2018 do 28 grudnia 2018, wydłużenia okresu odsetkowego do 28 grudnia 2018 r oraz zmiany oprocentowania polegającej na zwiększeniu marży o 0,5% tj. do 650 punktów procentowych od 1 czerwca 2018 roku.

W związku ze zmienionym Dniem Wykupu Obligacji wydłużeniu/zmianie uległ również okres odsetkowy zgodnie z poniższą tabelą:

Dzień ustalenia prawa do odsetek: Okres odsetkowy Dzień wypłaty odsetek:

6 lipca 2016 r. 14 kwietnia 2016 – 14 lipca 2016 14 lipca 2016 r.

6 października 2016 r. 15 lipca 2016 – 14 października 2016 14 października 2016 r.

6 stycznia 2017 r. 15 października 2016 – 14 stycznia 2017 16 stycznia 2017 r.

6 kwietnia 2017 r. 15 stycznia 2017 – 14 kwietnia 2017 14 kwietnia 2017 r.

21 lipca 2017 r. 15 kwietnia 2017 – 31 lipca 2017 31 lipca 2017 r.

22 września 2017 r 1 sierpnia 2017 – 30 września 2017 2 października 2017 r.

19 grudnia 2017 r. 1 października 2017 – 29 grudnia 2017 29 grudnia 2017 r.

22 marca 2018 30 grudnia 2017 – 30 marca 2018 30 marca 2018

23 maja 2018 31 marca 2018 – 31 maja 2018 31 maja 2018

23 lipca 2018 1 czerwca 2018 – 31 lipca 2018 31 lipca 2018

21 września 2018 1 sierpnia 2018 – 30 września 2018 1 października 2018

18 grudnia 2018 1 października 2018 – 28 grudnia 2018 28 grudnia 2018

Pozostałe parametry emisji przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 12/2016, 12/2016/KOR, 24/2016, 25/2016, 26/2016, 3/2017, 26/2017 nie uległy zmianie.