CammSys Corp. — Capital/Financing Update 2021

Feb 10, 2021

캠시스/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.02.10)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채
발행일자	2017-08-10
발행방법	국내발행 (공모)
주당 신주인수권행사가액(원)	1,870
신주인수권 분리여부	해당
만기일	2021-08-10
2. 사채 취득금액 (통화단위)		649,820,589
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		603,912,940
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-02-10
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		4,018,843,804
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유: 조기상환청구(Put-Option) - 향후 처리방법: 취득 후 소각예정(등록말소)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 제9회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채는 사채권은 9회차, 신주인수권증권(캠시스 7WR)은 7회차로 발행되었음을 양지하시고 투자판단에 유의하시기 바랍니다. - 상기 '주당 신주인수권행사가액'에 대해서는 발행일로부터 현재까지 시가하락에 따른 Refixing이 적용되었으며 최종 행사가액은 1,870원입니다.  → 발행시 행사가액(2017.08.10~2017.11.09): 2,665원  → 1차 Refixing(2017.11.10~2018.05.09): 2,400원  → 2차 Refixing(2018.05.10~2018.08.09): 2,320원  → 3차 Refixing(2018.08.10~2018.11.09): 2,305원  → 4차 최종 Refixing(2018.11.10~현재): 1,870원 * 각 행사가액의 변동내역은 하기 「※관련공시」 중 「신주인수권행사가액의조정(제7회차)」를 참조바랍니다. - 상기 '2. 사채 취득금액'은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 원리금지급일자입니다. - 상기 사채 취득은 신주인수권부사채 중 사채(Bond)만 취득하여 말소하는 것으로 현재까지 미행사된 신주인수권(Warrant)은 분리형으로서 유효합니다.
※ 관련공시	2017-07-31 신주인수권부사채권발행결정(제9회차 국내공모 BW) 2017-07-31 신주인수권부사채행사가액결정(제9회차 국내공모) 2017-08-25 신주인수권증권 신규상장(캠시스 7WR) 2017-11-09 신주인수권행사가액의조정(제7회차) 2018-05-09 신주인수권행사가액의조정(제7회차) 2018-08-09 신주인수권행사가액의조정(제7회차) 2018-11-09 신주인수권행사가액의조정(제7회차) 2019-08-12 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2020-02-10 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2020-08-10 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차)