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CALZETTA S.A. Capital/Financing Update 2019
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Capital/Financing Update
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AVISO DE RESULTADO DE COLOCACION
OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA CALZETTA S.A. - SERIE I
El presente es un Aviso complementario al Prospecto de Emisión de Serie I de Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizadas, simples no convertibles en acciones de fecha 11 de Enero de 2019 y publicado en el Boletín Diario de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Rosario (por delegación de MAV) y en www.cnv.gov.ar, ambos con fecha el 11 de Enero de 2019, por hasta valor nominal \$ 4.000.000 (pesos Cuatro Millones) a emitirse en el marco de la Serie I de Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizadas. El Aviso de Suscripción fue publicado en el Boletín Diario del Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Rosario (por delegación de MAV) y en CNV www.cnv.gov.ar, el 11 de enero de 2019.
Conforme con lo previsto en el Prospecto y el Aviso de Suscripción citado precedentemente, y habiendo finalizado el período de Licitación pública, se informa su resultado:
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- Monto de la emisión: V/N \$4.000.000 (Valor Nominal Pesos Cuatro Millones)
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- Diferencial de Corte: 800 puntos básicos anuales.
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- Precio de Emisión: 100%
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- Fecha de Liquidación: 23 de Enero de 2019.
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- Fecha de Emisión: 23 de Enero de 2019
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- Valor Nominal unitario: \$1 (pesos uno)
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- Cuadro de Pagos de amortización e intereses:
| Pago | Fecha | Amortización | Intereses |
|---|---|---|---|
| $23-04-19$ | Variable | ||
| $\overline{2}$ | $23-07-19$ | Variable | |
| 3 | $23 - 10 - 19$ | Variable | |
| 4 | $23 - 01 - 20$ | \$440.000 (pesos cuatrocientos cuarenta mil) | Variable |
| $\overline{5}$ | $23-04-20$ | \$440.000 (pesos cuatrocientos cuarenta mil) | Variable |
| 6 | $23 - 07 - 20$ | \$440.000 (pesos cuatrocientos cuarenta mil) | Variable |
| 7 | $23 - 10 - 20$ | \$440.000 (pesos cuatrocientos cuarenta mil) | Variable |
| 8 | $23 - 01 - 21$ | \$440.000 (pesos cuatrocientos cuarenta mil) | Variable |
| 9 | $23-04-21$ | \$440.000 (pesos cuatrocientos cuarenta mil) | Variable |
| 10 | $23 - 07 - 21$ | \$440.000 (pesos cuatrocientos cuarenta mil) | Variable |
| 11 | $23 - 10 - 21$ | \$440.000 (pesos cuatrocientos cuarenta mil) | Variable |
| $12^{\circ}$ | $23 - 01 - 22$ | \$480,000 (pesos cuatrocientos ochenta mil) | Variable |
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Fecha de Vencimiento. 23 de Enero de 2022.
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Tasa de Interés: La tasa de interés compensatorio será variable, equivalente a la Tasa de Referencia, más 800 puntos básicos anuales devengada durante el Período de Devengamiento, y será la que surja 5 (cinco) días hábiles bancarios anteriores a la fecha de cada vencimiento. El interés se calculará sobre el valor residual, de la emisión, considerando para su cálculo un año de 365 días.
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Factor de prorrateo: 66,2413%
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Sobreoferta: Se recibieron ofertas por \$4.688.000, representando una sobredemanda del 17,20%
A la fecha se encuentra en trámite la autorización de listado ante el Mercado Argentino de Valores S.A.
CAJA DE VALORES NO ACTUARA COMO AGENTE DE LIQUIDACION EN LA PRESENTE EMISION.
OFERTA PÚBLICA AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY Nº26.831, Y LAS NORMAS (T.O 2013 Y MOD.) DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, REGISTRADA BAJO RESOLUCIÓN 2018-19844-DIR#CNV DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2018. ESTA AUTORIZACION SOLO SIGNIFICA QUE SE HAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN MATERIA DE INFORMACION EN EL REGIMEN PYME CNV GARANTIZADA. LA COMISION NACIONAL DE VALORES NO HA EMITIDO JUICIO SOBRE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PROSPECTO.
Mendoza, 18 de Enero de 2019.
Ing, Osear Orlando Calzetta CALZETTA S.A.