CALZETTA S.A. — Capital/Financing Update 2019

Jun 26, 2019

EDICTO. ARTÍCULO 10 LEY 23.576

CALZETTA S.A., CUIT Nº 30-61550199-5 Emisión de Obligaciones Negociables no convertibles en acciones BAJO EL REGIMEN PYME CNV GARANTIZADA. 1)Ingreso a la Oferta Publica bajo el Régimen Pyme CNV Garantizada: autorizado en Asamblea General Extraordinaria celebrada el 15 de Agosto de 2018. Términos y condiciones de emisión Serie I de Obligaciones Negociables Pymes CNV Garantizadas: autorizado por Acta de Directorio de 10 de setiembre de 2018. 2) Emisora: CALZETTA S.A., domicilio social: calle Av. San Martin Nº 1085, Planta baja de la ciudad de Luján de Cuyo, 5507 (CP), provincia de Mendoza.Constituida en la Ciudad de Mendoza el 01 de agosto de 1986, inscripta en Registro Público de Mendoza el 30/02/1987, legajo $N^{\circ}$ 1351. Plazo de duración: 80 años desde la fecha del Acta Constitutiva. Objeto Social: comercial, industrial, mercantil, de crédito, mandataria. inmobiliaria, construcciones, minera, electromecánica. Actividad principal al momento de la emisión: constructora. Capital Social: Pesos trescientos mil (\$300.000). Patrimonio neto al 31 de marzo de 2018: \$7.908.026,13. 3) La sociedad no ha emitido debentures con anterioridad. La sociedad ha emitido obligaciones negociables PYME CNV Garantizadas, y a la fecha se encuentra en circulación la Serie I de ON PYME CNV Garantizada por un valor nominal \$ 4.000.000 (pesos cuatro millones) emitidas el 23 de enero de 2019, autorizada por CNV mediante Resolución Nº 19844 de fecha 31 de octubre de 2018. A la fecha de emisión posee deuda con garantía hipotecaria en primer grado por \$3.000.000 a favor del Banco Supervielle. Amortización, actualización del capital, tipo y época de pago de los intereses: se determina en cada serie que se emita. 4) Condiciones de emisión de la Serie II de Obligaciones Negociables Pymes CNV Garantizadas, simples no convertibles en acciones ni subordinadas: a) monto y moneda: hasta \$ 3.500.000 (pesos Tres Millones Quinientos Mil) El monto definitivo de la emisión será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión e informado en el Aviso de Resultado de Colocación; b) Garantía: Las Obligaciones Negociables PYME CNV GARANTIZADAS Serie II están garantizadas por un aval otorgado por CUYO AVAL SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA, con domicilio en calle Patricias Mendocinas Nº 617 Cuarto piso de la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza.; c) Plazo de vigencia Serie II: será de VEINTICUARO (24) meses contados a partir de la fecha de Emisión; d) Condiciones de amortización: se amortizaran en CINCO (05) pagos cuatrimestrales siendo el primer pago de amortización en el 8vo (octavo) mes y los restantes en el mes 12, 16, 20, 24. Las Fechas de los Pagos de Amortización y montos a cancelar se indicarán en el "Cuadro de Pago de Amortización y Servicios" inserto en el Aviso de Suscripción a publicar en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar) y en los medios que disponga el Mercado Argentino de Valores SA; e) Tasa de interés y pago de intereses: La Tasa de interés compensatorio será variable, equivalente a la Tasa de Referencia, más los puntos básicos anuales que se determinen en la licitación conforme al procedimiento que se establezca en el prospecto de emisión, devengado durante el Período de Devengamiento, y será la que surja 5 (cinco) días hábiles bancarios anterior a la fecha de cada vencimiento. El interés se calculará sobre el valor residual emitido considerando para su cálculo un año de 365 días. Tasa de referencia: El promedio aritmético simple de las tasas de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos de 30 a 35 días en banco privados ("BADLAR Privada"), en base a las tasas informadas por el BCRA durante el Período de Devengamiento. Actualmente, la tasa BADLAR Privada es informada por el BCRA en su página de internet (www.bcra.gob.ar), Sección "Estadísticas e Indicadores /Monetarias y Financieras/Tasas de interés por depósitos y BADLAR (serie diaria). En caso de que la tasa BADLAR Privada dejare de ser informada por el BCRA, se tomará: (i) la tasa sustitutiva de la Tasa BADLAR Privada que informe el BCRA o

(ii) en caso de no existir o no informarse la tasa sustituta indicada en (i) precedente, se calculará la Tasa de Referencia, considerando el promedio de tasas informadas para depósitos a plazos fijo en pesos por un monto mayor a un millón de pesos por períodos de entre 30 y 35 días de los cinco (5) primeros bancos privados de la Argentina. Para elegir los cinco (5) primeros bancos privados se considerará el último informe de depósitos disponibles publicados por el BCRA. Por "Diferencial de Tasa" se entiende: la tasa nominal anual adicional que se pagará por sobre la Tasa de Referencia, y que se determinará a través del sistema determinado en el capítulo "Colocación" del Prospecto, al finalizar el Período de Colocación. Los Servicios de interés correspondiente a las Obligaciones Negociables podrán ser pagados en forma BIMESTRAL a partir de la fecha de finalización del plazo de integración y será informado en Prospecto de Emisión de la Serie y en el Aviso de Suscripción a publicarse en www.cnv.gob.ar ítem "Información Financiera", y en los medios autorizados por el Mercado Argentino de Valores SA. Las fechas de pagos de interés (Servicios) se indicarán en el "Cuadro de Pago de Amortización y Servicios" inserto en el Aviso de Suscripción a publicar en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores y en los medios que disponga el Mercado Argentino de Valores SA.

Oscar Orlando Calzetta Presidente