CALZETTA S.A. — Capital/Financing Update 2019

Jul 23, 2019

CERTIFICADO GLOBAL PERMANENTE PARA SU DEPÓSITO EN CAJA DE VALORES S.A. BAJO EL RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES ("CNV")

Emisora

CALZETTA S.A.

DOMICILIO: SAN MARTIN 1085, Luján de Cuyo, Mendoza

C

N

$19$

C.U.I.T 30-61550199-5

A FOJA

238052

Constituida en Mendoza, el 01 de Agosto de 1986 e inscripta en el Registro Público de Sociedades Anónimas de Mendoza con fecha 30 de Febrero de 1987 a fojas 1 del Legajo 1351, con un plazo de duración de 80 años contados a partir de su inscripción en el Registro Público de Mendoza.

ENTIDADES DE GARANTÍA

Denominación Social	Porcentaje que Garantiza	Fecha de incorporación al Régimen de Entidades de Garantía
ACINDAR PYMES S.G.R.	100%	03-08-2017

Las Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizadas "Calzetta S.A" Serie I representadas por el presente se (las "Obligaciones Negociables") emiten conforme a lo establecido en la Sección III, Capítulo VI Título II de las Normas CNV. El ingreso al Régimen de la Oferta Pública fue autorizado por la CNV Resolución 19844 CNV del 31 de Octubre de 2018. El Prospecto de fecha 11 de Enero de 2019, puede consultarse en la Autopista de Información Financiera en la página web de la C.N.V. y su publicación en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario de fecha 11 de Enero de 2019.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

Valor Nominal: PESOS CUATRO MILLONES (\$4.000.000)

Valor Nominal Unitario: Pesos Uno (\$1).

Unidad Mínima de Negociación: Pesos Uno (\$1).

Moneda de emisión y de Pago: pesos.

Fecha de vencimiento: 23/01/2022

Amortización y Fechas de pago del Capital: se amortizarán en Nueve (09) pagos trimestrales. Las Fechas de los Pagos de Amortización y montos a cancelar se indican en el "Cuadro de Pago de Amortización y Servicios" inserto en el presente.

DOO 94452

M)

LETICIA PAOLA CERSÓSIMO NOTARIA - REG. 55 MENDOZA

Fecha

Actuación Notarial Tasa de interés: La Tasa de interés compensatorio será variable, equivalente a la Tasa de Referencia, más 800 puntos básico anuales. El interés se calculará sobre el valor residual emitido considerando para su cálculo un año de 365 días.

depósitos disponibles publicados por el BCRA. Para elegir los cinco (5) primeros bancos privados se considerara el ultimo imforme de por períodos de entre 30 y 35 días de los cinco (5) primeros bancos privados de la Argentina. prometio de tassa pasa persona depositos en pesos por un monto marco a un mai mon pe pesos le obnerabizmos can (i) precedente, se calculará la lasa de Referencia, considerando el issat el sensmiolini on o ilitaixe on eb osso ne (ii) o ARO8 le emioni eup sbsvird RAJOA8 ssaT sl eb avitutitaus sast sl (i) : snamot 92 ,AAO8 le toq abamotni tea eb enajeb abavit9 AAJQA8 sast isl eup eb ozso n3.["sbsvin9 AAJOA8") sib omitlù le obneyuloxe oneq sib neminq le obneyuloni estreingiz zesenstni eb otniamsgnevel eb oboite Raba eb sib omitlù la noitetre lidad sib omiosh la ssilanit y zaratni su otnosimagneved se obvengamiento de interes y finalisa el decimo leb lithed a smupsant sup osalq la etneibnoqeemos anithegiA soliduqeA al eb aobaving opned zol stad (nollim nu zozaq) 000.000.12 sb zám sb y osalq sb zab 25 o 02 sb zozaq u nillón Banco Central de la República Argentina ("AADa") la praecisione a plaza fijo abra de un Tasa de referencia: significa el promedio aritmético de las tasas de mterés que publica el

de Pago de Intereses. vencimiente del pago de la intereses, hatin la primo dia hábil inmediato anterior a cada Fecha primera Fecha de Pago de Intereses (inclusive) y (ii) y lears los pagos restantes desde el ultimo si s nometins otsibermni lidšri sib omitlù le stzań (evizuloni) noiostgetri eb oxalq leb noiosxilsnit Periodo de Devengamiento. Los intereses se devengarán: (i) para el primer seminiolo desde la

poviticación en la cantidad de días comprendidos en el periodo de intereses respectivo. demora ocurrida por el motivo indicado. La mencionada postergación no noplicará una siguiente, sin derecho a los obligacionistas a recibir ningun adicional u otro pagso por causa de liden sib le snautoste se ogeq le ,liden sib nu sneut on lainque leb noiossittoms o\v aeentaiel en cuadro de Pago de amerización y servicio inserto al pie del presente. Si el dia de pago de Negociables serior as a serior forma trimestal Las ledge a el negle de inderes se emcuentem Fechas de pago de interés: Los servicios de interés correspondientes a las Obligaciones

al cobro. determine en cada momento para su acreditación en las cuentas de los tenedores con derectio los importes correspondientes a Gaja de Valores S.A. por los noibos españolas esta última Pago de los Servicios: Los pagos serán efectuados por el emisor mediante la transferencia de

Andrio de Listado: MERCADO ARGENTINO DE VALORES S.A.

Garantias: Según se indica en el cuadro de Entidades de Garantia.

estos podrán trasladar a los tenedores. encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A para cobrar aranceles a los depositantes, que ebpósito colectivo, conforme a la ley 20.643 "Régimen de compra ba Titulos Valores Privados", eb smerale leb ortneb nerissiliser es asionerefenciars al .ealaubivibni asnimal eb ageritne si rigixe Permanente a ser depositado en Caja de Valores S.A. Los tenedores renuncian al derecho a Forma: Las Obligaciones Negociables estarán representadas por el presente Certificado Giobal

CUADRO DE PAGO DE AMORTIZACIÓN Y SERVICIOS:

Planiable	S440.000 (pesos cuatrocientos cuarenta mil)	23-01-20
Variable		$53 - 70 - 61$
Variable		$6L-L0-EZ$
Mariable		$6T - 50 - 5Z$
Interess.	Amortización	Fecha	086

Actuación Notarial
Nº QQO quusz2
Fecha: zl\ol\rolq

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PAOLA CERSOSINO

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	23-04-20	\$440.000 (pesos cuatrocientos cuarenta mil)	Variable
		\$440.000 (pesos cuatrocientos cuarenta mil)	Variable
6	23-07-20		Variable
	23-10-20	\$440.000 (pesos cuatrocientos cuarenta mil)
8	23-01-21	\$440.000 (pesos cuatrocientos cuarenta mil)	Variable
9	23-04-21	\$440.000 (pesos cuatrocientos cuarenta mil)	Variable
	23-07-21	\$440.000 (pesos cuatrocientos cuarenta mil)	Variable
10		\$440.000 (pesos cuatrocientos cuarenta mil)	Variable
11	23-10-21		Variable
12	23-01-22	\$480.000 (pesos cuatrocientos ochenta mil)

En Mendoza, el 18 de enero de 2019.

Ú x $1500$ Oscar Orlando Calzetta Director

Cdor. Juan Francisco Mancuso Sindico Titular

Actuación Notarial
Nº 000 q 44 522 Fecha: ziloi toi9

ILL LETICIA PAOLA CERSÓSIMO MENDOZA

$\ddot{\phantom{a}}$

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SERIE O Nº 000944522

14431741

KSP A FOJA

238052

SIMO

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ROWNCIA DE MET

En mi carácter de Notaria Titular del Registro Notarial número CINCUENTA Y CINCO de $\mathbf{1}$ Luján de Cuyo, CERTIFICO: que las firmas estampadas en el documento que antecede y $\overline{2}$ adjunto a la presente Actuación Notarial, denominado CERTIFICADO GLOBAL 3 PERMANENTE PARA SU DEPÓSITO EN CAJA DE VALORES S.A. BAJO EL $\overline{4}$ RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN 5 NACIONAL DE VALORES ("CNV"), han sido puestas en mi presencia: por el señor OSCAR $6\phantom{1}$ ORLANDO CALZETTA, argentino, con Documento Nacional de Identidad número 6.898.821, $\overline{7}$ nacido el 25/05/1942, quien manifiesta ser casado en segundas nupcias y no tener restricciones a 8 la capacidad; quien concurre a este acto en su calidad de Presidente del Directorio de $\overline{9}$ "CALZETTA SOCIEDAD ANONIMA", C.U.I.T. Nº 30-61550199-5, con domicilio social en $10$ calle San Martín Nº 1.085, departamento Luján de Cuyo de esta provincia, inscripta bajo el $11$ Legajo Nº 1351 de los Registros Públicos de Sociedades Anónimas por transformación, en $12$ fecha 11/02/1987, con personería y facultades suficientes para este otorgamiento, las cuales $13$ surgen de la siguiente documentación, a saber: a) Estatuto Social, otorgado mediante escritura $14$ número 92, de fecha 1 de Agosto de 1986 pasada ante el Escribano Silvestre Pedro José Peña y $15$ Lillo a fojas 308 del Protocolo del Registro Notarial Nº 129 de Capital a su cargo, y Acta de 16 Subsanación, escritura número 5 de fecha 9 de Enero de 1987, pasada ante la Escribana Beatriz $17$ Elena Gabrielli de Santamarina, Adscripta al Registro Notarial 129 de Capital, a fojas 15 de 18 dicho Protocolo; inscripto el contrato social de CALZETTA SOCIEDAD ANONIMA y ACTA 19 DE SUBSANANCION a fojas 1/8 del Legajo Nº 1351 de los Registros Públicos de Sociedades $20$ Anónimas por transformación, en fecha 11/02/1987; b) Acta de Directorio de fecha 4 de Enero $21$ de 2016, obrante a fojas 76 del Libro de Actas de Directorio Nº 2, el que se encuentra $22$ debidamente rubricado por la Dirección de Personas Jurídicas según Resolución DPJ 1993/04, 23 con fecha 1 de Julio de 2011, donde se convoca a Asamblea General Ordinaria; y c) Acta de $24$

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$9_k$ DIECIMAEAE Provincia de Mendoza, a VENTIUN días del mes de ENERO del año DOS MIL $S_k$ Registro; y se expide la presente, en la Ciudad de Luján Cuyo, departamento del mismo nombre, ÞI Requerimentos para certificaciones de firma e impresiones digitales número OCHO de este εı quedado formalizado al acta mómero 333 del condition de protocolo de Actas de $21$ habilitante que he tenido a mí vista para este acto, doy fe. El Requerimiento de certificación ha LL designación en el cargo. Datos y domicilio que surgen de los DNI y de la documentación OI 5^o Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas, con fecha 11 de Julio de 1978, donde surge la 6 obrante a fojas 174 del Libro de Actas, el que se encuentra debidamente rubricado por el Juez del R sociedad, según surge de Asamblea General Ordinaria, de fecha 27 de Agosto de 2018, capacidad, quien concurre a este acto en su calidad de Síndico Titular de la mencionada 9 Identidad numero 28.228.376, nacido el 14/12/1980, quien manifiesta no tener restricciones a la G de ; y por el señor JUAN FRANCISCO MANCUSO, argentino, con Documento Nacional de Civil, Comercial y Minas, con fecha 11 de Julio de 1978, donde surge la designación en el cargo ε del Libro de Actas, el que se encuentra debidamente rubricado por el Juez del 5^o Juzgado en lo z Asamblea General Oriania Unanine, de fecha 20 de Enero de 2016, obrante a fojas 140/141

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