Caixabank S.A. — Capital/Financing Update 2021

Sep 30, 2021

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CaixaBank, S.A. ("CaixaBank") comunica su decisión irrevocable de amortizar anticipadamente y en su totalidad la emisión de obligaciones subordinadas denominada "Euro 175,000,000 Fixed Rate Reset Subordinated Notes due 16 November 2026", emitida por Banco Mare Nostrum, S.A. (posteriormente, Bankia, S.A. y, actualmente, CaixaBank) el 16 de noviembre de 2016, por importe nominal inicial y vivo actual de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE EUROS (175.000.000 €), con código ISIN ES0213056007, admitida a cotización en AIAF, Mercado de Renta Fija, y vencimiento el 16 de noviembre de 2026 (la "Emisión"), que computaba como capital de nivel 2 de CaixaBank y de su Grupo, todo ello de acuerdo con lo previsto en sus términos y condiciones, y una vez se ha obtenido la correspondiente previa autorización por parte del Banco Central Europeo.

La fecha de amortización total anticipada ("Call Date") será el próximo 16 de noviembre de 2021 y el precio de amortización por cada obligación subordinada será el 100% de su importe nominal (100.000 euros), abonándose, asimismo, y en su caso, el cupón devengado y no pagado, tal y como todo ello se establece en los términos y condiciones de la Emisión.

30 de septiembre de 2021