CAITONG SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

财通证券股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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录 目

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告… ………第1-2页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ………………第3-7页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕4137号

财通证券股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的财通证券股份有限公司(以下简称财通证券公司)董事会 编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供财通证券公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为财通证券公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。

二、董事会的责任

财通证券公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财通证券公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

诚信 公正 务实 专业

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地址: 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 Add: Block B, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China 网址: www.pccpa.cn

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为, 财通证券公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了财通证券公司募集资金 2020 年度 实际存放与使用情况。

财通证券股份有限公司

关于慕集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 (2020) 2927 号文核准, 并经上海证券交易所同 意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)采用向本公司原股东优 先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的方式,向社会公众投 资者发行可转换公司债券 38,000,000 张, 每张面值为人民币 100.00 元, 按面值发行, 共计 募集资金为人民币 380,000.00 万元, 坐扣承销及保荐费用 943.40 万元 (不含税) 后实际收 到的金额为 379, 056. 60 万元, 已由主承销商中信证券股份有限公司 2020 年 12 月 16 日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、登记服务费、信息披露 费及与发行可转换公司债券直接相关的手续费新增外部费用 212.64 万元(不含税)后,公 司本次募集资金净额为 378, 843. 96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特 殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕603号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位: 人民币万元

目项		序号	额金
募集资金净额		A	378, 843.96
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B 2
	项目投入	C 1	168, 719. 23
本期发生额	利息收入净额	C 2	92.54
截至期末累计发生额	项目投入	$D1 = B1 + C1$	168, 719. 23

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	利息收入净额	$D2= B2+C2$	92.54
募集资金余额		$E=A-D1+D2$	210, 217, 27

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则 (2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等 有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以 下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募 集资金专户,并连同保荐机构中信证券于 2020年12月17日与中国银行浙江省分行杭州市 高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监 管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格 遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020年12月31日, 本公司有1个募集资金专户, 募集资金存放情况如下:

单位: 人民币元

开户银行	银行账号	注备
中国银行杭州市高新技术开发区支行营业部	394878826645	2, 102, 172, 679. 15	募集资金专户
计合		2, 102, 172, 679. 15

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

因募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金,无法单独核算 截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金实现效益情况。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

人民币万元单位:	168, 719.23	168, 719.23	项目可行性是否发生重大变化	$\overline{\mathbb{R}}$	否	Кα	Кα	否	$K\Box$	КД	否
			是否达到预计效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
			本年度实现的效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
			预定可使用状态日期项目达到	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
			截至期末投入进度(2)/(1)$(3) =$$\left(\begin{smallmatrix} 0 & \infty \ \infty & \infty \end{smallmatrix}\right)$		99.91	100.00			12.56
募集资金使用情况对照表2020年度	本年度投入募集资金总额	己累计投入募集资金总额	累计投入金额截至期末$(2)$		79, 925.18	80,000.00			8,794.05			168, 719.23
	378, 843.96		投入金额本年度		79, 925.18	80,000.00			8,794.05			168, 719.23
			投资总额调整后$\begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$	0050,000.	80,000.00	80,000.00	20,000.00	30,000.00	70,000.00	30,000.00	18, 843. 96[注 2]	378, 843.96
编制单位各财通证券股份有限公司		Spared	募集资金承诺投资总额8566	不超过 5 亿元	不超过8亿元	不超过8亿元	不超过 2 亿元	不超过 3 亿元	不超过 7 亿元	不超过 3 亿元	不超过 2 亿元	不超过 38 亿元
		9633	目(含部分变更)变更项是否己	$\overline{K}$	石	石	否	否	否	$K\Box$	КД
附件 1	募集资金总额[注1]	变更用途的募集资金总额比例变更用途的募集资金总额	承诺投资项目	经纪业务	信用业务	证券投资业务	资产管理业务	投资银行业务	信息技术、风控、合规	另类投资子公司	国际业务	六∜α

第6页共7页

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国家市场监督管理总局监制 扫描二维码登录"国家企业信用信息公司家企业信用信息公元系统"了解更多登记、备案、许可、监 浙江省杭州市西湖区西溪路 128号6楼 月8 长期 $\overline{\mathbb{H}}$ $\Box$ $\Box$ 2021 18 $18$ 同 $\mathbb{E}$ 式 $#$ 2011年07 2011年07 村 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。 모 登 主要经营场所 期 膎 $\frac{2}{1}$ 期 $\Box$ 义 上 放 如 审计企业会计报表、出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告,基本建设年度决算审计,代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计考训;信息诱统度计,法律、法规规定 经相关部门批准后方可开 匾 合伙) 的其他业务。(依法须经批准的项目 通 国家企业信用信息公示系统网址tip://www.gsxt.gov.cn ÚD $\mathbf{r}$ 限经营活动) 913300005793421213 会信用代码 特殊普 胡少先 天覺 执行事务合伙人 HPI 称 뗅 拟 社 恤 $\bigl[$ 经 米 玄 统

AugustSpecies of Li Li folerFries的复数$\frac{\mathbb{S}^{n \times 2}}{\mathbb{S}^{n \times 2}}$のぎゃくinSerijTarget iia.j.L.SSR-17012이 동시승료하는$\frac{1}{2}$ or $\frac{1}{2}$	$\circ$$\omega$$\circ$Pය$\mathbb{C}$따证书序$\frac{1}{2}$$\frac{r_{\rm{1}}}{r_{\rm{u}}}$port.	罢洪	i a$\frac{\lambda^2}{\lambda^2}$是证明持有人经财政《会计师事务所执业证书》$\overline{a}$	准予执行注册会计师法定业务的部门依法审批,	$\sum_{\alpha,\beta,\gamma} \alpha_{\alpha,\beta}$凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的$\dot{2}$	应当向财政部门申请换发	12942671271出涂改.《会计师事务所执业证书》不得伪造、ຕ໌	转让.出借、租、	应当向财会计师事务所终止或执业许可注销的,$\theta$4	$\circ$《会计师事务所执业证书》政部门交回affiliNote$\mathcal{L}$	$\mathcal{L}^{\times}$	Continuously$\begin{array}{ll} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \ \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \ \mathbf{2} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \ \mathbf{3} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \end{array}$	MARITRADES COMPANY发证机i je$\begin{smallmatrix} & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$	ý.	$\Box$焰$\overline{\mathbf{m}}$$\overline{\mathcal{C}}$صبه2019$-25 - 45$	t,$\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{d\theta}{d\theta}$	ी लेख中华人民共和国财政部制	$\frac{2\pi}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}$EN 182$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n$$\mathbb{Z}_2$$\begin{bmatrix} \hat{q} & \hat{q} & \hat{q} \ \hat{q} & \hat{q} & \hat{q} \ \hat{q} & \hat{q} & \hat{q} \ \hat{q} & \hat{q} & \hat{q} \end{bmatrix}^T.$
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$\bar{\epsilon}$

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执行证券、期货相关业务。 证书序号: 000390 批准 期货相关业务许可证 FHETHETHET 经财政部、航国证券监督管理委员会审查, $\overline{\mathbb{H}}$ 在土 公计师事务所 证书有效期至: 发证时 THE FILT LET I THE FILT LET I THE THE THE THE THE THE THE T 精神通合伙) 海生 订养 证书号: 天健会计师事务所 首席合

J.

挫gFull name	宋慧娟
性。别Sex
出生日期Date of birth	$1974 - 12 - 14$
工作单位Working unit身份证号码	天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所330106197412142729
Identity card No.

this renewal.

$\mathcal{D}% {T}=\mathcal{L}{T}!\left( a,b\right) ,\ \mathcal{L}{T}=\mathcal{L}{T}!\left( a,b\right) ,$

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330000011966

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证书编号:No. of Certificate

上海市注册会计师协会 批准注册协会 $\frac{25}{11}$ 2002 07 车 月

发证日期: Date of Issuance