AI Terminal
Byggfakta Group Nordic HoldCo
Quarterly Report • Apr 25, 2024
2889_10-q_2024-04-25_ba128ebb-4137-4e3f-81c2-0f47b92cffcf.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024
"Stabil inledning på året med fortsatt god efterfrågan på våra tjänster"
Delårsrapport januari – mars 2024
Januari - mars
- Nettoomsättningen ökade 14,0 procent till 684 MSEK (600), varav organisk tillväxt om 7,0 procent
- ARR ökade 20,6 procent till 2 409 MSEK (1 998), varav organisk tillväxt uppgick till 11,0 procent
- Justerad EBITDA ökade med 10,4 procent till 213 MSEK (193), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 31,1 procent (32,2)
- Rörelseresultat (EBIT) var 70 MSEK (32), inklusive jämförelsestörande poster om -12 MSEK (-19)
- Periodens resultat uppgick till 20 MSEK (-16)
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,09 SEK (-0,08)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 122 MSEK (182)
- Den 5 januari 2024 offentliggjordes att ett budkonsortium lämnar ett frivilligt rekommenderat offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Byggfakta Group
- Den 2 april 2024 offentliggjordes att budkonsortiet valt att förlänga acceptfristen fram till den 18 april 2024.
- Den 19 april offentliggjorde budkonsortiet att de fullföljer det rekommenderade offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Byggfakta Group och blir ägare till 99,0 procent av aktierna i bolaget.
- Den 22 april 2024 meddelade styrelsen för Byggfakta Group att de, efter skriftlig begäran från budkonsortiet, fattat beslut om att initiera tvångsinlösen av resterande aktier i bolaget samt ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. För mer information om budet, se sidan 7
- Den 5 februari 2024 förvärvades det polska bolaget Marketplanet. Köpeskillingen uppgick till 143 MSEK. För mer information, se not 4
- Nettoskulden vid periodens slut, i relation till justerad EBITDA under den senaste tolvmånadsperioden, uppgick till 3,5 (3,5).
Finansiella nyckeltal
| Jan-mar | Jan-mar | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Alla siffror i MSEK om inte annat anges | 2024 | 2023 | 12 mån | 2023 |
| Nettoomsättning | 684 | 600 | 2 640 | 2 556 |
| Organisk tillväxt (%) | 7,0 | 3,8 | 5,0 | 4,9 |
| Justerad EBITDA | 213 | 193 | 870 | 850 |
| Justerad EBITDA-marginal (%) | 31,1 | 32,2 | 33,0 | 33,3 |
| Jämförelsestörande poster | -12 | -19 | 32 | 26 |
| EBITDA | 201 | 174 | 902 | 876 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 70 | 32 | 332 | 294 |
| Periodens resultat | 20 | -16 | 120 | 84 |
| Resultat per aktie före och efter utspädning | 0,09 | -0,08 | 0,56 | 0,39 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 122 | 182 | 562 | 618 |
| Nettoskuld/justerad EBITDA (ggr) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
| Andel abonnemangsintäkter (%) | 87,6 | 83,8 | 86,5 | 85,5 |
| ARR (Annual Recurring Revenue)¹ | 2 409 | 1 998 | 2 409 | 2 209 |
| ARR, organisk tillväxt på årsbasis (%)¹ | 11,0 | 6,3 | 11,0 | 9,5 |
| NRR (%), (Net Retention Rate)¹ | 87,5 | 84,6 | 87,5 | 86,3 |
1 Historiska siffror har justerats som ett resultat av koncernintern harmonisering av redovisning av intäkter med avseende på förvärvade enheter inom segmentet.
Stabil inledning på året med fortsatt god efterfrågan på våra tjänster
2024 inleds på ett liknande sätt som 2023 avslutades. Efterfrågan på våra tjänster är hög och såväl nyförsäljning som förnyelsegrad bland befintliga kunder är stor, vilket resulterat i en organisk ARR-tillväxt om 11,0 procent och en organisk omsättningstillväxt om 7,0 procent under det första kvartalet 2024.
Stark efterfrågan i flertalet rörelsesegment
Precis som 2023 års sista kvartal uppvisar flertalet rörelsesegment en stark, eller till och med mycket stark, ARR-utveckling under årets första kvartal. Inom UK & International uppgår den till 13,2 procent, i APAC & US 11,4 procent och i Continental Europe 12,5
procent. Norden uppvisar alltjämt en något lägre organisk ARR-tillväxt och når i kvartalet 7,7 procent. Den starka utveckling vi sett under slutet på 2023 och inledningen av 2024 innebär vidare att vår tillväxt fortsätter att utvecklas väl. I kvartalet ökade nettoomsättningen med 14,0 procent, varav 7,0 procent organiskt.
Vår förnyelsegrad, mätt som NRR, fortsätter även den att förbättras vilket är ett av de tydligaste tecknen på det stora värde våra kunder ser i våra produkter och tjänster. I det första kvartalet uppgick NRR till 87,5 procent att jämföra med 84,6 procent i fjol och 86,3 procent vid utgången av 2023. Att kontinuerligt förbättra vår NRR är och har varit en prioriterad fråga och det är glädjande att se den successiva förbättringen kvartal för kvartal.
Hög försäljning och strategiska initiativ medför ökade kostnader
Vårt justerade EBITDA-resultat uppgick i kvartalet till MSEK 213 vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal om 31,1 procent (32,2). Bakgrunden till det något lägre resultatet är precis som i föregående kvartal en mix av lägre direktförsäljning, som är mer konjunkturkänslig än abonnemangsaffären, och ökade operativa kostnader. De ökade kostnaderna härrör främst från de strategiska initiativ som initierades under hösten 2023 samt av god försäljning under kvartalet vilket leder till höga säljprovisioner.
Över tid kommer en högre försäljning leda till högre marginaler givet de operationella skalfördelarna i vår affärsmodell. I ett kortare perspektiv påverkas marginalen fortsatt av en högre kostnadsbas i kombination med en svagare försäljning inom mer konjunkturpåverkade tjänsteområden.
Etablering i Polen genom förvärv av Marketplanet
Som vi tidigare kommunicerat förvärvade vi i februari det polska bolaget Marketplanet. Förvärvet innebär att vi nu etablerat oss i Polen, vilket är en stor och intressant marknad med stor framtida potential avseende de tjänster vi erbjuder. Därutöver bidrar Marketplanet till att vi ytterligare stärker vår position i Central- och Östeuropa och kompletterar vår befintliga verksamhet i Tjeckien och Slovakien. Det ska bli spännande att vara med och driva den fortsatta digitaliseringen av byggsektorn även här.
Stark inledning på 2024 – men fortsatt arbete och potential i lönsamhetsförbättringar
Inledningen på 2024 har varit stark och det är med fortsatt iver vi tar oss an kommande kvartal. Med vind i ryggen blickar vi framåt och är fasta i vår övertygelse att det momentum vi redan upplever inom abonnemangsaffären kommer att fortsätta samtidigt som, allt eftersom byggkonjunkturen stärks, direktförsäljningsaffären succesivt återhämtas till en mer normal nivå. Med hjälp av ett brett engagemang inom hela Byggfakta Group och vårt starka erbjudande ska vi fortsätta vår utveckling mot att bli en ännu starkare global spelare och ett världsledande bolag inom vår nisch. Förutsättningarna finns där och det är upp till oss att förverkliga det.
Dario Aganovic Vd Byggfakta Group
Byggfakta Group i korthet
Byggfakta Group är en betydande aktör i mittpunkten av byggbranschens ekosystem. Koncernen har lång erfarenhet och är efter de senaste årens internationella expansion ett globalt och ledande mjukvaru- och informationsbolag inom byggsektorn med egenutvecklade molnbaserade tjänster. Affärsmodellen bidrar till starka kassaflöden drivet av förskottsbetalade abonnemang, vilket i kombination med hög förnyelsegrad, nyförsäljning och förvärv, genererar stark tillväxt.
Våra plattformstjänster kopplar samman aktörer i byggbranschens värdekedja för att maximera kundernas försäljning och öka deras effektivitet. Byggfakta Groups kärnerbjudande består av fyra produktområden anpassade för olika intressenter i byggbranschen: Projektinformation, Specifikation, Produktinformation och e-Tendering.
Vi har en bred kundbas bestående av drygt 50 000 kunder globalt, som vi hanterar via våra fem rörelsesegment. Segmenten består av Construction solutions – Nordic (cirka 31 procent av koncernens nettoomsättning under de senaste 12 månaderna), Construction solutions - UK & International (28 procent), Construction solutions - Continental Europe (18 procent), Construction solutions - APAC & US (20 procent) och Healthcare (4 procent). Vårt erbjudande består av information kring mer än 1,3 miljoner pågående byggprojekt och över 165 000 byggprodukter.
Vår vision, mission och strategi
Byggfakta Groups vision är:
Connect the construction market to help the world build better.
Byggfakta Groups mission är:
By using our unique data, insights, and software solutions, our customers in the construction industry will sell more, improve efficiency, and build more sustainably.
Strategiska konkurrensfördelar
Byggfakta Groups långa erfarenhet i branschen och strategiska initiativ under de senaste åren har skapat tydliga konkurrensfördelar och flera inträdesbarriärer för konkurrenter.
-
- Unikt innehåll i sofistikerad databas: 25+ års datainsamling i kombination med sofistikerade databassystem innebär att Byggfakta Group kan tillhandahålla en unik uppsättning av data som är näst intill omöjlig att återskapa.
-
- Marknadsledande mjukvara: Byggfakta Group erbjuder sina kunder tillgång till marknadsledande mjukvarulösningar och integrerade system för tillgodogörande av stora mängder data.
-
- Starkt kundengagemang: Byggfakta Groups unika produkterbjudande har resulterat i starka relationer till våra över 50 000 kunder med hög förnyelsegrad och goda möjligheter till uppförsäljning.
Tillväxtstrategi
Byggfakta Group har utformat strategin utifrån att uppnå koncernens finansiella mål om tvåsiffrig organisk och lönsam tillväxt.
Ökad korsbefruktning mellan Byggfaktas olika produkterbjudanden. Genom att länka ihop olika produktområdens data med varandra bygger vi ännu bättre erbjudanden där ett områdes data kan berika ett annat för att våra kunder ska kunna göra träffsäkrare kommersiella analyser och uppnå högre försäljning.
Expandera för att förstärka. Vi ska förstärka vår position i befintliga marknader genom fortsatta investeringar i vår säljstyrka, vilket medför resultattillväxt, samt fortsätta utvärdera nya marknader där vi stegvis kan bygga upp nya starka positioner.
Byggfakta har en stark historik av lyckade förvärv av små och medelstora aktörer inom vår bransch. Byggfaktas kassaflöde bidrar till att möjliggöra förvärv och hålla bolagets skuldsättning i linje med vårt finansiella mål.
Ökad förnyelsegrad. Förstärkt erbjudande genom förbättrade produkter och tjänster. Utvecklad kundsamverkan för att attrahera, växa och behålla ännu fler kunder.
Ett globalt nätverk. Ett gemensamt globalt nätverk för data- och mjukvarulösningar riktat mot byggindustrin, vilket på sikt även bidrar med kostnadssynergier.
Finansiella mål
Byggfaktas styrelse har antagit följande finansiella mål:
Tillväxt
Byggfakta har som mål att uppnå en årlig organisk försäljningstillväxt om minst 10 procent, pådriven av en tvåsiffrig organisk ARR tillväxt. Dessutom har Byggfakta som mål att genomföra strategiska förvärv finansierade med bolagets starka kassaflöde, som kommer att medföra att den årliga försäljningstillväxten på medellång sikt ökar med ytterligare 5–15 procent.
Marginal
Byggfakta har som mål att uppnå en EBITDA-marginal om minst 40 procent på medellång sikt.
Kapitalstruktur
Byggfakta har som mål att ha en nettoskuldsättning under 3,0 gånger EBITDA, exklusive tillfällig påverkan från förvärv.
Utdelningspolicy
Byggfakta avser inte att genomföra någon utdelning på kort till medellång sikt, eftersom Bolaget avser att nyttja allt överskjutande kassaflöde till strategiska förvärv.
Hållbarhet
Vår hållbarhetsvision är att utnyttja positionen som det ledande informations- och mjukvaruföretaget inom byggbranschen, för att aktivt möta branschens utmaningar kopplade till klimatkrisen. Byggfakta Group ska vara marknadsledande kring hanteringen av miljömässig och social påverkan inom bygginformationsbranschen.
Vi lägger stort fokus på att uppfylla våra internt uppsatta hållbarhetsmål. Bolagets drivkrafter för hållbarhet relaterar till att vi skall stödja industrin för att leverera klimatneutrala byggnader och att vi ska bli ett klimatneutralt bolag.
Ur ett miljöperspektiv har Byggfakta Group, utöver de befintliga måtten för scope 1 och 2, börjat samla in data om koldioxidutsläpp enligt scope 3 i växthusgasprotokollet (Greenhouse Gas Protocol). Byggfakta Group strävar efter att bli ett företag med nettonollutsläpp till 2030. Byggfakta Group har redan infört flera koncernpolicyer om energi och transporter, vilket har bidragit till att våra utsläpp har minskat för varje kvartal sedan basåret 2019.
Stort fokus för Byggfakta Group är koncernens förberedelser för den kommande CSRD-lagstiftningen. För mer information om Byggfakta Groups hållbarhetsarbete, se bolagets års- och hållbarhetsredovisning 2023.
Finansiell översikt
Första kvartalet 1 januari – 31 mars
Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade 14,0 procent till 684 MSEK (600) i kvartalet. Den organiska tillväxten uppgick till 7,0 procent. Den förvärvsrelaterade tillväxten uppgick till 5,9 procent och valutakursförändringar har påverkat med 1,0 procent. Andelen abonnemangsintäkter uppgick till 87,6 procent (83,8). ARR ökade 20,6 procent till 2 409 MSEK (1 998), varav 11,0 procent organiskt, vilket bekräftar att efterfrågan på Byggfakta Groups abonnemangstjänster är fortsatt hög.
Justerad EBITDA
Justerad EBITDA ökade 10,4 procent till 213 MSEK (193). Justerad EBITDA-marginal uppgick till 31,1 procent (32,2). Justerad EBITDA-marginal belastas av fortsatta tillväxtfokuserade investeringar i organisationen och koncerngemensamma funktioner samt av säljprovisioner.
EBITDA
EBITDA uppgick till 201 MSEK (174) och EBITDA-marginalen till 29,4 procent (29,0). EBITDA påverkades av jämförelsestörande poster om -12 MSEK (-19), främst hänförligt till transaktions- och integrationskostnader i samband med förvärv. För ytterligare information hänvisas till not 6 Jämförelsestörande poster.
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 70 MSEK (32) i kvartalet och rörelsemarginalen var 10,3 procent (5,2). Avskrivningar på materiella tillgångar uppgick till 16 MSEK (13). Avskrivningar på immateriella tillgångar uppgick till 115 MSEK (130), främst relaterat till avskrivningar av kundrelationer och informationsdatabaser från genomförda förvärv. Under kvartalet har avskrivningar på immateriella tillgångar minskat som ett resultat av utfasning av avskrivningar relaterat till tidigare genomförda större förvärv.
Finansiella poster
Finansiella poster, netto, uppgick till -42 MSEK (-37). Kvartalets finansiella kostnader uppgick till -50 MSEK (-39) och avser främst räntekostnader på upplåning om -46 MSEK (-28). Under kvartalet var 10 procent av lånen säkrade med ränteswappar vilket bidrog till att minska kvartalets räntekostnader med 2 MSEK. De finansiella intäkterna uppgick till 7 MSEK (2) varav 5 MSEK avser valutakursvinster.
Skatt
Kvartalets skatt uppgick till -8 MSEK (-10), varav -14 MSEK avser aktuell skatt, 1 MSEK skatt från föregående år och 6 MSEK avser uppskjuten skatt.
Kvartalets resultat
Resultatet uppgick till 20 MSEK (-16). Resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (-0,08) före och efter utspädning.
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 122 MSEK (182). Kassaflödet före förändringar i rörelsekapital uppgick till 61 MSEK (127) och förändringar i rörelsekapital uppgick till 60 MSEK (55). Ökade rörelsefordringar påverkade kassaflödet med -76 MSEK (-18). Förutbetalda intäkter ökade kassaflödet med 128 MSEK (88). Ökade rörelseskulder hade en effekt på kassaflödet med 7 MSEK (-11).
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -166 MSEK (-371), bestående av förvärvet av bolaget Otwarty Rynek Elektroniczny (Marketplanet) om -118 MSEK, investeringar i materiella tillgångar om -5 MSEK (- 17), samt immateriella tillgångar om -41 MSEK (-36), främst relaterat till utveckling av bolagets IT-plattformar.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 41 MSEK (113), varav 50 MSEK avser nyupptagna lån, och -10 MSEK (-13) avser amortering av leasingskulder samt andra långfristiga skulder.
Kvartalets rapporterade kassaflöde uppgick till -4 MSEK (-76).
Bud på Byggfakta Group
Den 5 januari 2024 offentliggjorde ett konsortium bestående av Macquarie European Investment Holdings Limited, Stirling Square Capital Partners och TA Associates ("Konsortiet") att det lämnar ett frivilligt rekommenderat offentligt uppköpserbjudande genom Giant Sweden Bidco AB ("Budgivaren") avseende samtliga aktier i Byggfakta Group ("Byggfakta" eller "Bolaget"). Aktieägarna i Byggfakta kommer att erbjudas ett kontant vederlag motsvarande 46 kronor per aktie ("Erbjudandet").
Med beaktande av de faktorer budkommittén redogjorde för i pressmeddelandet distribuerat den 5 januari 2024 rekommenderar den oberoende budkommittén enhälligt aktieägarna i Byggfakta att acceptera Erbjudandet.
Den 2 april 2024 offentliggjorde Budgivaren en höjning av priset i Erbjudandet till 52 kronor per aktie och meddelade att acceptfristen förlängs till och med klockan 17:00 den 18 april 2024.
Den 19 april 2024 offentliggjorde Budgivaren att de fullföljer det rekommenderade offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Byggfakta och blir ägare till 99,0 procent av aktierna i bolaget.
Den 22 april 2024 meddelade styrelsen för Byggfakta Group att de fattat beslut om att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Bolagets aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas så snart Bolaget erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm.
För ytterligare information om Erbjudandet och dess utfall, avnotering av Byggfakta Group hänvisas till Budgivarens budpressmeddelande den 5 januari 2024, samt till den erbjudandehandling som Budgivaren offentliggjort samt till de pressmeddelanden Byggfakta Group offentliggjort.
Väsentliga händelser under det första kvartalet
Förvärv av Marketplanet i Polen
Den 5 februari 2024 har Byggfakta Group förvärvat samtliga aktier i det polska bolaget Otwarty Rynek Elektroniczny (Marketplanet). Marketplanet är Polens ledande e-inköps- och e-upphandlingsaktör och täcker med sina lösningar hela Source-to-Pay-processen från upphandlingsplanering och leverantörsverifiering, via etendering, kontraktsmanagering och förhandling till elektronisk fakturahantering. Genom förvärvet etablerar sig Byggfakta Group i en av Europas största marknader. Marketplanet omsatte under 2023 cirka 63 MSEK. Köpeskillingen uppgick till 143 MSEK.
Rörelsekapital
Netto rörelsekapital uppgick till -776 MSEK (-678) vid periodens slut. Kundfordringar ökade med 46 MSEK och övriga kortfristiga fordringar ökade med 16 MSEK jämfört med 31 december 2023. Leverantörsskulder ökade med 15 MSEK och förutbetalda intäkter ökade med 134 MSEK, som en följd av ökade affärsvolymer. Övriga kortfristiga skulder ökade med 9 MSEK.
| MSEK | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Varulager | 1 | 18 | 1 |
| Kundfordringar | 533 | 530 | 487 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 156 | 130 | 140 |
| Leverantörsskulder | -54 | -64 | -39 |
| Förutbetalda intäkter | -1 087 | -1 009 | -953 |
| Övriga kortfristiga skulder | -324 | -272 | -315 |
| Netto rörelsekapital | -776 | -667 | -678 |
Finansiell ställning
Vid periodens slut uppgick nettolåneskulden till 3 027 MSEK (2 905). Leasingskulden uppgick till 140 MSEK (116), där ökningen härleds till förvärvet av Otwarty Rynek Elektroniczny (Marketplanet) samt förlängda kontorshyresavtal. Likvida medel uppgick till 180 MSEK (134).
| MSEK | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut | 3 067 | 2 906 | 2 923 |
| Leasingskulder | 140 | 139 | 116 |
| Likvida medel | -180 | -275 | -134 |
| Nettolåneskuld | 3 027 | 2 770 | 2 905 |
Nettoskulden vid periodens slut i relation till rapporterad justerad EBITDA under den senaste tolvmånadsperioden var 3,5 (3,4).
Det egna kapitalet uppgick till 8 452 MSEK (8 218) och soliditeten till 60,0 procent (60,9). Immateriella tillgångar uppgick till 12 660 MSEK (12 268). Periodens ökning av goodwill avseende förvärv uppgick till 89 MSEK och 241 MSEK avseende valutaeffekter.
| MSEK | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Goodwill | 9 454 | 8 890 | 9 124 |
| Balanserade utvecklingsutgifter | 378 | 324 | 347 |
| Varumärken | 654 | 634 | 634 |
| Kundrelationer | 2 155 | 2 285 | 2 128 |
| Övriga immateriella tillgångar | 19 | 132 | 34 |
| Immateriella tillgångar | 12 660 | 12 264 | 12 268 |
Antal anställda
Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 2 237 (1 908), vilket är en ökning med 329 anställda jämfört med samma period föregående år. Utöver dessa anlitar bolaget externa konsulter, primärt inom informationsinhämtning och IT.
Moderbolaget
Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (org.nr. 559262-7516), med säte i Ljusdal, Ljusdals kommun, bedriver enbart holdingverksamhet och koncerngemensamma funktioner. Moderbolaget hade 15 anställda (15) vid slutet av perioden.
Nettoomsättningen uppgick till 21 MSEK (13) under kvartalet. Periodens resultat uppgick till 148 MSEK (75), främst relaterat till ränta på interna lån och interna allokeringar. Likvida medel uppgick till 0 MSEK (90).
Redovisning av rörelsesegmenten
Construction solutions – Nordic
Rörelsesegmentet består av verksamheterna i Sverige, Danmark, Norge och Finland som erbjuder en produktportfölj bestående av flera produkter mot byggsektorn såsom projektinformation, produktinformation, specifikationsinformation, analys, eTendering, fastighetsinformation och byggmedia.
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
|---|---|---|---|
| Alla siffror i MSEK om inte annat anges | 2024 | 2023 | 2023 |
| Nettoomsättning¹ | 207 | 188 | 810 |
| Organisk tillväxt (%) | 1,6 | 1,6 | 2,4 |
| Justerad EBITDA | 56 | 64 | 264 |
| Justerad EBITDA-marginal (%) | 27,3 | 34,2 | 32,6 |
| Jämförelsestörande poster | -1 | -9 | 25 |
| EBITDA | 55 | 56 | 289 |
| Andel abonnemangsintäkter (%) | 83,7 | 82,1 | 82,8 |
| ARR | 639 | 590 | 623 |
| ARR, organisk tillväxt på årsbasis (%) | 7,7 | 4,6 | 8,2 |
| NRR (%) | 85,8 | 83,7 | 84,3 |
1Under första kvartalet 2024 har kvarvarande verksamhet i Svenska Media i Ljusdal AB flyttats från Healthcare till Construction solutions Nordics vilket påverkar jämförbarheten mot samma period föregående år.
Första kvartalet 1 januari – 31 mars
Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade med 10,1 procent till 207 MSEK (188). Den organiska tillväxten ökade 1,6 procent (1,6). Organisk tillväxt motverkas av svagare direktförsäljning jämfört med motsvarande kvartal 2023. Den förvärvsrelaterade tillväxten var 5,9 procent (4,3), valutakursförändringar har påverkat negativt med 0,4 procent (2,1) samt koncerngemensamt och elimineringar med 0,3 procent (0,6). Flytt av Svenska Media i Ljusdal AB från Healthcare påverkar med 2,8 procent. Andelen abonnemangsintäkter uppgick till 83,7 procent (82,1). ARR ökade till 639 MSEK (590), som en följd av ökad nyförsäljning, ökande förnyelsegrad av abonnemangstjänster och förvärv. Jämfört med första kvartalet 2023 ökade organisk ARR-tillväxt från 4,6 till 7,7 procent, vilket främst är ett resultat av stark nyförsäljning, förbättrad förnyelsegrad samt tidigare investeringar i säljkåren.
Justerad EBITDA
Justerad EBITDA uppgick till 56 MSEK (64). Den justerade EBITDA-marginalen minskade till 27,3 procent (34,2), påverkat av lägre direktförsäljning under kvartalet, högre kostnader för säljprovisioner vilket är en följd av stark abonnemangsförsäljning samt förstärkt nordisk ledningsgrupp i syfte att stärka erbjudandet och förbättra rutiner och processer i de nordiska länderna. Förvärvet av 4CastGroup har en negativ utspädningseffekt på EBITDA-marginalen då bolaget har en lägre EBITDA-marginal än segmentsgenomsnittet.
EBITDA
EBITDA uppgick till 55 MSEK (56) och inkluderar jämförelsestörande poster om -1 MSEK (-9) hänförligt till interna omstruktureringar.
Construction solutions - UK & International
Rörelsesegmentet består av verksamheter i främst Storbritannien och Irland, som erbjuder en produktportfölj bestående av flera produkter mot byggsektorn såsom projektinformation, produktinformation och specifikationsinformation.
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
|---|---|---|---|
| Alla siffror i MSEK om inte annat anges | 2024 | 2023 | 2023 |
| Nettoomsättning | 196 | 162 | 712 |
| Organisk tillväxt (%) | 12,6 | 9,6 | 8,8 |
| Justerad EBITDA | 83 | 72 | 316 |
| Justerad EBITDA-marginal (%) | 42,5 | 44,3 | 44,4 |
| Jämförelsestörande poster | - | -1 | -4 |
| EBITDA | 83 | 71 | 312 |
| Andel abonnemangsintäkter (%) | 93,3 | 92,0 | 92,5 |
| ARR | 745 | 626 | 678 |
| ARR, organisk tillväxt på årsbasis (%) | 13,2 | 9,4 | 11,2 |
| NRR (%) | 91,3 | 90,9 | 90,6 |
Första kvartalet 1 januari – 31 mars
Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade med 20,8 procent till 196 MSEK (162). Den organiska tillväxten uppgick till 12,6 procent (9,6), som en följd av stark abonnemangsförsäljning och förnyelsegrad inom främst projektinformation och produktinformation. Den förvärvsrelaterade tillväxten var 1,4 procent (0,6), valutakursförändringar har påverkat med 4,5 procent (1,4) samt koncerngemensamt och elimineringar med 2,3 procent (-1,2). Andelen abonnemangsintäkter ökade till 93,3 procent (92,0) som en följd av stark abonnemangsförsäljning under såväl föregående som rapporterat kvartal. ARR ökade till 745 MSEK (626) varav 13,2 procent (9,4) organiskt som en följd av stark nyförsäljning, merförsäljning och förnyelsegrad inom såväl specifikation som projekt- och produktinformation.
Justerad EBITDA
Justerad EBITDA uppgick till 83 MSEK (72) och justerad EBITDA-marginal till 42,5 procent (44,3). Justerad EBITDA påverkas negativt av en ökning av säljprovisioner, vilket är en följd av den starka abonnemangsförsäljningen samt fortsatta investeringar i säljstyrkan.
EBITDA
EBITDA uppgick till 83 MSEK (71) och inkluderar inga jämförelsestörande poster.
0%
5%
10%
15%
Construction solutions - Continental Europe
Rörelsesegmentet består av verksamheter i Portugal, Spanien, Schweiz, Tjeckien, Slovakien, Polen och Österrike som erbjuder en produktportfölj bestående av flera produkter mot byggsektorn såsom projektinformation, produktinformation och eTendering.
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
|---|---|---|---|
| Alla siffror i MSEK om inte annat anges | 2024 | 2023 | 2023 |
| Nettoomsättning | 132 | 112 | 466 |
| Organisk tillväxt (%) | 6,7 | 6,2 | 4,0 |
| Justerad EBITDA | 40 | 31 | 144 |
| Justerad EBITDA-marginal (%) | 29,9 | 27,7 | 30,9 |
| Jämförelsestörande poster | -5 | - | - |
| EBITDA | 34 | 31 | 145 |
| Andel abonnemangsintäkter (%) | 92,9 | 86,8 | 91,6 |
| ARR | 507 | 390 | 423 |
| ARR, organisk tillväxt på årsbasis (%) | 12,5 | 9,1 | 8,0 |
| NRR (%) | 92,5 | 87,8 | 89,8 |
Första kvartalet 1 januari – 31 mars
Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade 18,6 procent till 132 MSEK (112). Den organiska tillväxten uppgick till 6,7 procent (6,2) och har påverkats positivt av förbättrad utveckling inom e-tendering och projektinformation. Under kvartalet var den förvärvsrelaterade tillväxten 9,3 procent (-), valutakursförändringar har påverkat positivt med 2,3 procent (8,6) samt koncerngemensamt och elimineringar med 0,2 procent (1,9). Andelen abonnemangsintäkter var 92,9 procent (86,8). ARR ökade till 507 MSEK (390), varav 12,5 procent var organisk tillväxt (9,1). Ökningen i organisk ARR-tillväxt är främst hänförlig till upp- och merförsäljning till befintliga kunder under första kvartalet jämfört med i motsvarande kvartal 2023.
Justerad EBITDA
Justerad EBITDA uppgick till 40 MSEK (31). Den justerade EBITDA-marginalen ökade till 29,9 procent (27,7), främst förklarat av en fortsatt stark utveckling i verksamheten i Portugal, där EBITDA-marginalen är högre än segmentsgenomsnittet, och god utveckling i rörelsesegmentet i övrigt.
EBITDA
EBITDA uppgick till 34 MSEK (31) och inkluderar jämförelsestörande poster om -5 MSEK, hänförligt till förvärvet av det polska bolaget Otwarty Rynek Elektroniczny.
Construction solutions – APAC & US
Rörelsesegmentet består av verksamheter i Australien, Nya Zeeland, Asien och USA som erbjuder en produktportfölj bestående av flera produkter mot byggsektorn såsom projektinformation, produktinformation, specifikationsinformation, eTendering och byggmedia.
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
|---|---|---|---|
| Alla siffror i MSEK om inte annat anges | 2024 | 2023 | 2023 |
| Nettoomsättning | 146 | 116 | 508 |
| Organisk tillväxt (%) | 8,4 | -3,4 | 3,9 |
| Justerad EBITDA | 34 | 28 | 107 |
| Justerad EBITDA-marginal (%) | 23,5 | 24,0 | 21,0 |
| Jämförelsestörande poster | -4 | -6 | -1 |
| EBITDA | 30 | 22 | 106 |
| Andel abonnemangsintäkter (%) | 82,7 | 80,4 | 80,8 |
| ARR¹ | 485 | 363 | 455 |
| ARR, organisk tillväxt på årsbasis (%)¹ | 11,4 | 0,3 | 10,0 |
| NRR (%)¹ | 78,9 | 71,4 | 78,3 |
1Historiska siffror har justerats som ett resultat av koncernintern harmonisering av redovisning av intäkter med avseende på förvärvade enheter inom segmentet.
Första kvartalet 1 januari – 31 mars
Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade 25,5 procent till 146 MSEK (116). Den organiska tillväxten uppgick till 8,4 procent (-3,4) främst hänförligt till fortsatt stark utveckling i Australien och USA avseende såväl abonnemangsintäkter som direktförsäljning. Den förvärvsrelaterade tillväxten var 18,2 procent (27,7), valutakursförändringar har påverkat med -2,7 procent (10,5) samt koncerngemensamt och elimineringar med 1,6 procent (0,5). Andelen abonnemangsintäkter uppgick till 82,7 procent (80,4). ARR ökade till 485 MSEK (363), varav 11,4 procent organiskt (0,3), som en följd av stark nyförsäljning och förbättrad förnyelsegrad.
Justerad EBITDA
Justerad EBITDA uppgick till 34 MSEK (28). Den justerade EBITDA-marginalen minskade till 23,5 procent (24,0) delvis som en följd av högre säljprovisioner under kvartalet jämfört med motsvarande kvartal i fjol, vilket är en följd av den höga abonnemangsförsäljningen.
EBITDA
EBITDA uppgick till 30 MSEK (22) och inkluderar poster som påverkar jämförbarheten med -4 MSEK (-6), främst hänförligt till integrations- och omstruktureringskostnader.
Healthcare
Rörelsesegmentet består av verksamhet i Norden riktad till hälso- och sjukvårdssektorn.
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
|---|---|---|---|
| Alla siffror i MSEK om inte annat anges | 2024 | 2023 | 2023 |
| Nettoomsättning¹ ² | 19 | 34 | 114 |
| Organisk tillväxt (%) | 5,3 | 1,3 | 4,3 |
| Justerad EBITDA | 4 | 0 | 16 |
| Justerad EBITDA-marginal (%) | 23,4 | 0,8 | 14,3 |
| Jämförelsestörande poster | - | - | 14 |
| EBITDA | 4 | 0 | 31 |
| Andel abonnemangsintäkter (%) | 73,2 | 53,7 | 57,0 |
| ARR | 32 | 29 | 30 |
| ARR, organisk tillväxt på årsbasis (%) | 8,7 | 4,6 | 11,9 |
| NRR (%) | 88,2 | 85,8 | 92,2 |
1Under det andra kvartalet 2023 avyttrades dotterbolaget Jakt och Fiske Sverige AB och under det tredje kvartalet 2023 avyttrades ytterligare mediatitlar vilket påverkar nettoomsättningen i rörelsesegmentet negativt. Avyttringen har dock ingen signifikant påverkan på EBITDA och påverkar ej heller rörelsesegmentets organiska tillväxt.
2Under första kvartalet 2024 har kvarvarande verksamhet i Svenska Media i Ljusdal AB flyttats till Construction solutions – Nordics vilket påverkar jämförbarheten mot samma period föregående år.
Första kvartalet 1 januari – 31 mars
Nettoomsättning
Nettoomsättningen minskade 44,1 procent till 19 MSEK (34). Nettoomsättningen har påverkats negativt av avyttringen av mediatitlar. Den organiska tillväxten uppgick till 5,3 procent (1,3), främst som en följd av ökad försäljning och god förnyelsegrad. Förvärv/avyttringar har påverkat med -33,4 procent (5,6), valutakursförändringar har inte haft någon påverkan (-). Koncerngemensamt och elimineringar har påverkat med -6,3 procent (-0,5). Flytt av medietitlarna i Svenska Media i Ljusdal AB till Construction solutions – Nordics påverkar med -9,8 procent. Andelen abonnemangsintäkter har ökat till 73,2 procent (53,7), främst som ett resultat av avyttringarna. ARR ökade till 32 MSEK (29) varav 8,7 procent organisk (4,6), som en följd av stark nyförsäljning och förnyelsegrad.
Justerad EBITDA
Justerad EBITDA uppgick till 4 MSEK (0). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 23,4 procent (0,8) och har påverkats positivt av avyttringarna.
EBITDA
EBITDA uppgick till 4 MSEK (0) och inkluderar inga jämförelsestörande poster.
Övrig information
Säsongseffekter
Byggfakta Group upplever inga väsentliga säsongsvariationer.
Framåtblickande information
Byggfakta Group lämnar inga prognoser.
Aktien och aktieägare
Moderbolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 15 oktober 2021 och tillhör segmentet Mid Cap.
Bolagets tio största externa aktieägare, per den 31 mars 2024, framgår av tabellen nedan.
| Aktieägare | Aktier | Röster och kapital |
|---|---|---|
| Fonder förvaltade av Stirling Square Capital Partners | 86 947 730 | 39,8% |
| Bock Capital Investors EU Luxembourg Tricycle II Sarl | 58 395 888 | 26,8% |
| Första AP-fonden | 14 658 180 | 6,7% |
| AMF Pension & Fonder | 10 416 667 | 4,8% |
| Didner & Gerge Fonder | 4 934 897 | 2,3% |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 4 788 143 | 2,2% |
| Danica Pension | 3 327 822 | 1,5% |
| La Financière de l'Echiquier | 3 203 199 | 1,5% |
| Stefan Lindqvist | 2 530 301 | 1,2% |
| Henrik Lif med bolag | 1 885 183 | 0,9% |
Stockholm, 25 april 2024
Dario Aganovic, vd Byggfakta Group
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | ||
|---|---|---|---|---|
| Alla siffror i MSEK om inte annat anges | Not | 2024 | 2023 | 2023 |
| Nettoomsättning | 5 | 684 | 600 | 2 556 |
| Övriga rörelseintäkter | 6 | 2 | 4 | 87 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 39 | 26 | 117 | |
| 725 | 629 | 2 760 | ||
| Övriga externa kostnader | 6 | -177 | -157 | -623 |
| Personalkostnader | -346 | -291 | -1 244 | |
| Avskrivningar immateriella tillgångar | -115 | -130 | -526 | |
| Avskrivningar materiella anläggningstillgångar | -16 | -13 | -57 | |
| Övriga rörelsekostnader | 6 | -1 | -6 | -17 |
| -655 | -598 | -2 467 | ||
| Rörelseresultat (EBIT) | 70 | 32 | 294 | |
| Finansiella intäkter | 7 | 2 | 7 | |
| Finansiella kostnader | -50 | -39 | -184 | |
| Finansiella poster - netto | -42 | -37 | -178 | |
| Resultat före skatt | 28 | -5 | 116 | |
| Skatt | -8 | -10 | -32 | |
| Periodens resultat | 20 | -16 | 84 | |
| Övrigt totalresultat | ||||
| Poster som senare kan omklassificeras till periodens resultat | ||||
| Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter | 214 | 23 | -18 | |
| Periodens övriga totalresultat | 214 | 23 | -18 | |
| Periodens totalresultat | 234 | 7 | 66 | |
| Periodens resultat hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets aktieägare | 20 | -16 | 83 | |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 0 | 1 | |
| Periodens resultat | 20 | -16 | 84 | |
| Resultat per aktie, före och efter utspädning | 0,09 | -0,08 | 0,39 | |
| Periodens totalresultat hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets aktieägare | 234 | 7 | 65 | |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 0 | 1 | |
| Periodens totalresultat | 234 | 7 | 66 |
Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag
Koncernens balansräkning i sammandrag
| MSEK | Not | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||||
| Anläggningstillgångar | ||||
| Goodwill | 4 | 9 454 | 8 890 | 9 124 |
| Övriga immateriella tillgångar | 4 | 3 206 | 3 374 | 3 144 |
| Materiella anläggningstillgångar | 182 | 143 | 176 | |
| Nyttjanderätter | 139 | 140 | 115 | |
| Andelar i intresseföretag | 15 | 1 | 14 | |
| Uppskjutna skattefordringar | 47 | 65 | 56 | |
| Derivat | 3 | 11 | 28 | 10 |
| Övriga långfristiga fordringar | 27 | 14 | 22 | |
| Summa anläggningstillgångar | 13 082 | 12 654 | 12 660 | |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Varulager | 1 | 18 | 1 | |
| Kundfordringar | 533 | 530 | 487 | |
| Skattefordringar | 88 | 54 | 74 | |
| Övriga fordringar | 156 | 130 | 140 | |
| Likvida medel | 180 | 275 | 134 | |
| Summa omsättningstillgångar | 958 | 1 007 | 837 | |
| Summa tillgångar | 14 039 | 13 661 | 13 497 | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
| Eget kapital | ||||
| Aktiekapital* | 53 | 53 | 53 | |
| Övrigt tillskjutet kapital | 8 130 | 8 128 | 8 130 | |
| Omräkningsreserv | 449 | 278 | 259 | |
| Balanserat resultat inklusive periodens resultat | -188 | -213 | -232 | |
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 8 444 | 8 245 | 8 209 | |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 8 | 16 | 9 | |
| Summa eget kapital | 8 452 | 8 261 | 8 218 | |
| Långfristiga skulder | ||||
| Uppskjuten skatteskuld | 633 | 665 | 626 | |
| Skulder till kreditinstitut | 3 062 | 2 898 | 2 918 | |
| Villkorade tilläggsköpeskillingar | 3 | 121 | 164 | 126 |
| Avsättningar för pensioner | 4 | 4 | 4 | |
| Leasingskulder | 119 | 124 | 97 | |
| Övriga långfristiga skulder | 7 | 2 | 7 | |
| Summa långfristiga skulder | 3 947 | 3 857 | 3 778 | |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Skulder till kreditinstitut | 5 | 7 | 4 | |
| Leasingskulder | 21 | 15 | 20 | |
| Villkorade tilläggsköpeskillingar | 3 | 7 | 46 | 7 |
| Leverantörsskulder | 54 | 64 | 39 | |
| Förutbetalda intäkter | 5 | 1 087 | 1 009 | 953 |
| Skatteskulder | 141 | 129 | 163 | |
| Övriga kortfristiga skulder | 136 | 120 | 138 | |
| Upplupna kostnader | 188 | 153 | 177 | |
| Summa kortfristiga skulder | 1 639 | 1 543 | 1 501 | |
| Summa eget kapital och skulder | 14 039 | 13 661 | 13 497 |
* Bolaget innehar 3 130 000 aktier i eget förvar
| MSEK | Not | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Ingående balans | 8 218 | 8 276 | 8 276 | |
| Periodens resultat | 20 | -16 | 84 | |
| Periodens övriga totalresultat | 214 | 23 | -18 | |
| Periodens totalresultat | 234 | 7 | 66 | |
| Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare | 234 | 7 | 65 | |
| Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande | - | 0 | 1 | |
| Transaktioner med ägare | ||||
| Utdelning | - | - | -1 | |
| Återköp av egna aktier | - | -24 | -51 | |
| Aktierelaterad ersättning | 0 | - | 1 | |
| Utgivna teckningsoptioner | - | 0 | 2 | |
| Förvärv av intresseföretag | - | - | -15 | |
| Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande | - | 1 | -59 | |
| Summa transaktioner med ägare | 0 | -23 | -123 | |
| Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare | 0 | -24 | -64 | |
| Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande | - | 1 | -59 | |
| Utgående balans | 8 452 | 8 261 | 8 218 |
Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
|---|---|---|---|
| Alla siffror i MSEK om inte annat anges Not |
2024 | 2023 | 2023 |
| Den löpande verksamheten | |||
| Rörelseresultat (EBIT) | 70 | 32 | 294 |
| Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster | 86 | 147 | 580 |
| Erhållen ränta | 0 | 0 | 3 |
| Erlagd ränta | -48 | -33 | -147 |
| Betald inkomstskatt | -48 | -20 | -77 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital |
61 | 127 | 653 |
| Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital | 60 | 55 | -35 |
| Ökning/minskning av varulager | 0 | -3 | -3 |
| Ökning/minskning av rörelsefordringar | -76 | -18 | -18 |
| Ökning/minskning av övriga rörelseskulder | 7 | -11 | -17 |
| Ökning/minskning av förutbetalda intäkter | 128 | 88 | 3 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 122 | 182 | 618 |
| Investeringsverksamheten | |||
| Förvärv av dotterföretag efter avdrag för förvärvade likvida medel | -118 | -317 | -614 |
| Förvärv av materiella och immateriella tillgångar | -46 | -53 | -207 |
| Försäljning av materiella och immateriella tillgångar | 1 | - | 3 |
| Förändring i övriga långfristiga fordringar | -3 | -1 | - |
| Avyttring aktier i dotterbolag | - | - | 5 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -166 | -371 | -812 |
| Finansieringsverksamheten | |||
| Återköp av egna aktier | - | -24 | -51 |
| Kostnader nyemission | - | 0 | - |
| Utgivna teckningsoptioner | - | - | 2 |
| Utdelning | - | - | -1 |
| Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande¹ | - | - | -80 |
| Upptagna lån | 50 | 150 | 200 |
| Amortering av lån | -1 | -0 | - |
| Betalda uppläggningskostnader på lån | - | - | -1 |
| Amortering av leasingskulder | -9 | -9 | -59 |
| Amortering av övriga långfristiga skulder | 0 | -5 | - |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 41 | 113 | 8 |
| Periodens kassaflöde | -4 | -76 | -187 |
| Likvida medel vid periodens början | 134 | 346 | 346 |
| Valutakursdifferenser | 50 | 5 | -26 |
| Likvida medel vid periodens slut | 180 | 275 | 134 |
1 Avser förvärv av resterande andelar av HelpHero och Grow Your Business
Moderbolagets resultaträkning och rapport över totalresultat i sammandrag
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
|---|---|---|---|
| Alla siffror i MSEK om inte annat anges | 2024 | 2023 | 2023 |
| Nettoomsättning | 21 | 13 | 72 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 1 |
| Övriga externa kostnader | -11 | -9 | -33 |
| Personalkostnader | -17 | -12 | -52 |
| Övriga rörelsekostnader | -0 | -0 | -1 |
| Rörelseresultat (EBIT) | -7 | -8 | -15 |
| Resultat från finansiella poster: | |||
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 160 | 151 | 527 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -5 | -70 | -190 |
| Resultat efter finansiella poster | 148 | 74 | 322 |
| Koncernbidrag | - | - | -47 |
| Resultat före skatt | 148 | 74 | 275 |
| Skatt | 0 | 2 | -0 |
| Periodens resultat¹ | 148 | 75 | 275 |
1 Moderbolaget har inga poster som redovisas i övrigt totalresultat varför periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat.
Moderbolagets balansräkning i sammandrag
| MSEK | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | |||
| Immateriella tillgångar | 14 | 7 | 13 |
| Andelar i koncernföretag | 2 822 | 2 822 | 2 822 |
| Fordringar på koncernföretag | 9 853 | 8 928 | 9 693 |
| Uppskjuten skattefordran | - | 2 | - |
| Övriga långfristiga fordringar | 3 | 2 | 3 |
| Summa anläggningstillgångar | 12 692 | 11 760 | 12 531 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Kortfristiga fordringar | 161 | 119 | 0 |
| Fordringar på koncernföretag | 43 | 26 | 37 |
| Kassa och bank | 0 | 90 | 1 |
| Summa omsättningstillgångar | 204 | 235 | 39 |
| Summa Tillgångar | 12 897 | 11 995 | 12 569 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Bundet eget kapital | |||
| Aktiekapital | 53 | 53 | 53 |
| Summa bundet eget kapital | 53 | 53 | 53 |
| Fritt eget kapital | |||
| Överkursfond | 8 130 | 8 128 | 8 130 |
| Balanserat resultat | 312 | 63 | 37 |
| Periodens resultat | 148 | 75 | 275 |
| Summa fritt eget kapital | 8 590 | 8 266 | 8 441 |
| Summa eget kapital | 8 643 | 8 319 | 8 494 |
| Långfristiga skulder | |||
| Skulder till kreditinstitut | 3 057 | 2 884 | 2 912 |
| Skulder till koncernföretag | 519 | 491 | 519 |
| Skulder till övriga | 4 | 2 | 3 |
| Summa långfristiga skulder | 3 580 | 3 377 | 3 434 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Skulder till koncernföretag | 638 | 276 | 612 |
| Kortfristiga skulder | 37 | 23 | 29 |
| Summa kortfristiga skulder | 674 | 299 | 641 |
| Summa eget kapital och skulder | 12 897 | 11 995 | 12 569 |
Noter
Not 1. Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Financial Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) såsom de har antagits av EU. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Moderbolaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer samt Årsredovisningslagen.
Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som anges i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.
Justering av klassificering: en justering har skett avseende skatt där 19 MSEK omklassificerats från uppskjuten skattefordran till aktuell skatteskuld.
Rapporten har upprättats i miljoner kronor (MSEK) om inte annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma i denna rapport.
Not 2. Risker och osäkerhetsfaktorer
Byggfakta Group är genom sin verksamhet exponerat för generella affärs- och finansiella risker. Riskfaktorerna kan grupperas i fem huvudkategorier: "Operationella risker", "Strategiska risker", "Finansiella risker", "Legala och regulatoriska risker" samt "Risker relaterade till sociala och miljömässiga aspekter".
Dessa risker, inklusive vissa underkategorier såsom ränterisk, beskrivs i mer detalj på sida 47-53 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.
Höjda referensräntor och volatila valutakursförändringar kan leda till ändrade finansieringskostnader för Byggfakta Group, utvecklingen av detta följs noggrant.
Byggfakta Groups kunder utgörs i huvudsak av bolag som levererar tjänster och produkter relaterade till byggbranschen. Därmed påverkas Byggfakta Group av makroekonomiska faktorer och cykler som påverkar byggbranschen.
Den geopolitiska situationen har ökat osäkerheten för den globala ekonomin, såsom störningar i leverans- och logistikkedjor och ökad volatilitet på energimarknaden, tillsammans med en högre inflationstakt och högre räntor. Som en konsekvens av detta finns risk för ytterligare störningar i produktionsled och leverantörskedjor för byggmarknaden i stort.
Not 3. Verkligt värde på finansiella instrument
Koncernen har dels finansiella skulder i form av villkorade tilläggsköpekillingar i rörelseförvärv som värderas till verkligt värde via resultatet och ingår i nivå 3 i verkligt värdehierarkin. De villkorade tilläggsköpekillingarna baseras på gällande affärsplan för respektive verksamhet och de verkliga värdena har uppskattats genom att bedöma framtida resultatutfall. Koncernens villkorade köpeskillingar redovisas på separat rad inom kortfristiga respektive långfristiga skulder i balansräkningen, se nedan tabell. Under kvartalet har -5 MSEK utbetalats avseende tilläggsköpeskilling för BIM Shark och Schumann International.
| MSEK | Långfristig skuld | Kortfristig skuld |
|---|---|---|
| Ingående balans villkorade tilläggsköpeskillingar och put/call-option | 126 | 7 |
| Utbetald tilläggsköpeskilling BIM Shark, Schumann International | - | -5 |
| Omklassificering kortfristig skuld | -5 | 5 |
| Valutakurseffekt | 0 | 0 |
| Utgående balans villkorade tilläggsköpeskillingar | 121 | 7 |
| Summa lång- och kortfristig skuld villkorade tilläggsköpeskillingar | 128 |
Koncernen har även derivatinstrument i form av ränteswappar som värderas till verkligt värde via resultatet och ingår i nivå 2 i verkligt värdehierarkin. Koncernens derivatinstrument redovisas på separat rad inom anläggningstillgångar i balansräkningen.
Not 4. Rörelseförvärv och avyttringar under perioden
Den 5 februari 2024 förvärvades det polska bolaget Otwarty Rynek Elektroniczny (Marketplanet). Köpeskillingen uppgick till 143 MSEK.
Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för förvärvet samt verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas på förvärvsdagen:
| Preliminär förvärvsanalys | |
|---|---|
| MSEK | 2024-02-05 |
| Immateriella tillgångar: Kundrelationer | 26 |
| Immateriella tillgångar: Varumärken | 5 |
| Immateriella tillgångar: Övrigt | 6 |
| Materiella anläggningstillgångar inkl. nyttjanderättstillgångar | 11 |
| Övriga omsättningstillgångar | 11 |
| Likvida medel | 30 |
| Uppskjuten skatt | -2 |
| Leasingskulder | -8 |
| Övriga skulder | -25 |
| Verkligt värde av förvärvade tillgångar och övertagna skulder, netto | 54 |
| Goodwill | 89 |
| Summa köpeskilling | 143 |
| Ej utbetald villkorad tilläggsköpeskilling | - |
| Förvärvsomkostnader | 5 |
| Avgår likvida medel i förvärvat koncernbolag | -30 |
| Kassaflöde från förvärv av koncernbolag, netto | 118 |
| Not 5. Segmentsinformation och intäkter från avtal med kunder |
|
|---|---|
| ------------------------------------------------------------------ | -- |
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
|---|---|---|---|
| MSEK | 2024 | 2023 | 2023 |
| Nettoomsättning | |||
| Construction solutions – Nordic² | 207 | 188 | 810 |
| Construction solutions – UK & International | 196 | 162 | 712 |
| Construction solutions – Continental Europe | 132 | 112 | 466 |
| Construction solutions – APAC & US | 146 | 116 | 508 |
| Healthcare¹ ² | 19 | 34 | 114 |
| Koncerngemensamt och elimineringar | -15 | -11 | -53 |
| Nettoomsättning | 684 | 600 | 2 556 |
| Justerad EBITDA | |||
| Construction solutions – Nordic | 56 | 64 | 264 |
| Construction solutions – UK & International | 83 | 72 | 316 |
| Construction solutions – Continental Europe | 40 | 31 | 144 |
| Construction solutions – APAC & US | 34 | 28 | 107 |
| Healthcare | 4 | 0 | 16 |
| Koncerngemensamt och elimineringar | -5 | -2 | 3 |
| Justerad EBITDA | 213 | 193 | 850 |
| Justerad EBITDA-marginal (%) | |||
| Construction solutions – Nordic | 27,3 | 34,2 | 32,6 |
| Construction solutions – UK & International | 42,5 | 44,3 | 44,4 |
| Construction solutions – Continental Europe | 29,9 | 27,7 | 30,9 |
| Construction solutions – APAC & US | 23,5 | 24,0 | 21,0 |
| Healthcare | 23,4 | 0,8 | 14,3 |
| Justerad EBITDA-marginal (%) | 31,1 | 32,2 | 33,3 |
| Avstämning mot resultat före skatt | |||
| Justerad EBITDA | 213 | 193 | 850 |
| Jämförelsestörande poster 6 |
-12 | -19 | 26 |
| Avskrivningar materiella anläggningstillgångar | -16 | -13 | -57 |
| Avskrivningar immateriella tillgångar | -115 | -130 | -526 |
| varav balanserade utvecklingsutgifter mm | -26 | -22 | -97 |
| varav kundrelationer, varumärken, databas | -89 | -108 | -429 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 70 | 32 | 294 |
| Finansiella poster, netto | -42 | -37 | -178 |
| Resultat före skatt | 28 | -5 | 116 |
1 Under det andra kvartalet 2023 avyttrades dotterbolaget Jakt och Fiske Sverige AB och under det tredje kvartalet avyttrades ytterligare mediatitlar, vilket påverkar nettoomsättningen i rörelsesegmentet negativt. Avyttringen har dock ingen signifikant påverkan på EBITDA och påverkar ej heller rörelsesegmentets organiska tillväxt.
2Under första kvartalet 2024 har kvarvarande verksamhet i Svenska Media i Ljusdal AB flyttats från Healthcare till Construction solutions - Nordics vilket påverkar jämförbarheten mot samma period föregående år.
Intäkter från avtal med kunder
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
|---|---|---|---|
| MSEK | 2024 | 2023 | 2023 |
| Prestationsåtaganden som uppfylls över tid¹ | |||
| Construction solutions – Nordic | 170 | 151 | 656 |
| Construction solutions – UK & International | 178 | 148 | 649 |
| Construction solutions – Continental Europe | 119 | 94 | 412 |
| Construction solutions – APAC & US | 118 | 93 | 408 |
| Healthcare & Media | 14 | 17 | 61 |
| Prestationsåtaganden som uppfylls vid en given | |||
| tidpunkt | |||
| Construction solutions – Nordic | 37 | 37 | 154 |
| Construction solutions – UK & International | 18 | 14 | 63 |
| Construction solutions – Continental Europe | 13 | 18 | 53 |
| Construction solutions – APAC & US | 27 | 23 | 101 |
| Healthcare & Media | 5 | 17 | 53 |
| Koncerngemensamt och elimineringar | -15 | -12 | -53 |
| Totala prestationsåtaganden | 684 | 600 | 2 556 |
1Merparten av prestationsåtaganden som uppfylls över tid faktureras i förskott.
Not 6. Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster under kvartalet uppgick till -12 MSEK (-19), varav -8 MSEK (-12) avser förvärvsrelaterade kostnader främst relaterat till Otwarty Rynek Elektroniczny (Marketplanet), -3 MSEK avser omstruktureringskostnader och -2 MSEK (-4) avser integrationskostnader. För omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar, se not 3.
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
|---|---|---|---|
| MSEK | 2024 | 2023 | 2023 |
| Förvärvsrelaterade kostnader (övriga externa kostnader) |
-8 | -12 | -25 |
| Omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar (Övriga rörelseintäkter/Övriga rörelsekostnader) |
- | -3 | 53 |
| Omstrukturering (Personal- och Övriga externa kostnader) |
-3 | - | - |
| Avyttring av dotterbolag och immateriella tillgångar | - | - | 14 |
| Integrationskostnader (Personal- och Övriga externa kostnader) |
-2 | -4 | -17 |
| Total | -12 | -19 | 26 |
Not 7. Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående har skett under perioden.
Not 8. Aktierelaterade ersättningar
Byggfakta Group har fyra aktierelaterade incitamentsprogram, mer information om samtliga incitamentsprogram finns i not 7 på sid 73-74 i årsredovisningen för 2023. I slutet av kvartalet är följande tecknings- respektive personaloptioner utestående:
Styrelse LTIP 2021: 243 972 teckningsoptioner. LTIP 2022/2025: 1 554 500 personaloptioner. LTI 2023/2026: 650 000 teckningsoptioner. LTIP 2023/2026: 810 000 personaloptioner.
Nyckeltal
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
|---|---|---|---|
| MSEK | 2024 | 2023 | 2023 |
| Resultaträkning | |||
| Nettoomsättning | 684 | 600 | 2 556 |
| Organisk tillväxt (%) | 7,0 | 3,8 | 4,9 |
| Justerad EBITDA | 213 | 193 | 850 |
| Justerad EBITDA-marginal (%) | 31,1 | 32,2 | 33,3 |
| EBITDA | 201 | 174 | 876 |
| EBITA | 185 | 162 | 819 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 70 | 32 | 294 |
| Rörelsemarginal (%) | 10,3 | 5,2 | 11,5 |
| Balansräkning | |||
| Netto rörelsekapital | -776 | -667 | -678 |
| Nettoskuld | 3 027 | 2 770 | 2 905 |
| Nettoskuld/justerad EBITDA, ggr | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
| Soliditet (%) | 60,0 | 60,5 | 60,9 |
| Kassaflöde | |||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital |
61 | 127 | 653 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 122 | 182 | 618 |
| Periodens kassaflöde | -4 | -76 | -187 |
| Data per aktie | |||
| Resultat per aktie före utspädning (SEK) | 0,09 | -0,08 | 0,39 |
| Resultat per aktie efter utspädning (SEK) | 0,09 | -0,08 | 0,39 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier före/efter utspädning |
215 536 667 | 216 672 416 | 216 241 688 |
| Antal emitterade aktier vid periodens slut | 218 666 667 | 218 666 667 | 218 666 667 |
| Bolagets innehav av egna aktier | 3 130 000 | 2 200 000 | 3 130 000 |
| Antal utestående aktier vid periodens slut | 215 536 667 | 216 466 667 | 215 536 667 |
Information per kvartal
| Alla siffror i MSEK om inte annat anges | Jan-mar | Okt-dec | Jul-sep | Apr-jun | Jan-mar | Okt-dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | |
| Nettoomsättning | 684 | 672 | 645 | 639 | 600 | 589 |
| Organisk tillväxt (%) | 7,0 | 7,0 | 5,6 | 2,9 | 3,8 | 4,2 |
| Justerad EBITDA | 213 | 219 | 240 | 198 | 193 | 205 |
| Justerad EBITDA-marginal (%) | 31,1 | 32,5 | 37,3 | 31,0 | 32,2 | 34,7 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 70 | 106 | 83 | 72 | 32 | 98 |
| Rörelsemarginal (%) | 10,3 | 15,8 | 12,9 | 11,3 | 5,2 | 16,7 |
| Andel abonnemangsintäkter (%)² | 87,6 | 85,1 | 86,5 | 84,3 | 83,8 | 82,5 |
| ARR¹ ³ | 2 409 | 2 209 | 2 161 | 2 162 | 1 998 | 1 903 |
| ARR, organisk tillväxt på årsbasis (%)³ | 11,0 | 9,5 | 8,1 | 7,3 | 6,3 | 6,7 |
| NRR (%)³ | 87,5 | 86,3 | 85,4 | 85,1 | 84,6 | 85,1 |
| Nettoomsättning per segment: | ||||||
| Construction solutions – Nordic | 207 | 214 | 206 | 202 | 188 | 189 |
| Construction solutions – UK & International | 196 | 186 | 186 | 178 | 162 | 164 |
| Construction solutions – Continental Europe | 132 | 123 | 117 | 113 | 112 | 111 |
| Construction solutions – APAC & US | 146 | 134 | 127 | 131 | 116 | 100 |
| Healthcare & Media | 19 | 29 | 22 | 30 | 34 | 39 |
| Koncerngemensamt och elimineringar | -15 | -15 | -14 | -14 | -11 | -14 |
| Justerad EBITDA per segment: | ||||||
| Construction solutions – Nordic | 56 | 57 | 82 | 61 | 64 | 72 |
| Construction solutions – UK & International | 83 | 83 | 85 | 76 | 72 | 75 |
| Construction solutions – Continental Europe | 40 | 45 | 40 | 28 | 31 | 34 |
| Construction solutions – APAC & US | 34 | 19 | 31 | 29 | 28 | 19 |
| Healthcare & Media | 4 | 6 | 6 | 4 | - | 4 |
| Koncerngemensamt och elimineringar | -5 | 8 | -4 | - | -2 | -1 |
| Justerad EBITDA-marginal per segment (%): | ||||||
| Construction solutions – Nordic | 27,3 | 26,5 | 40,1 | 30,1 | 34,2 | 38,4 |
| Construction solutions – UK & International | 42,5 | 44,8 | 45,6 | 42,8 | 44,3 | 46,0 |
| Construction solutions – Continental Europe | 29,9 | 36,6 | 34,2 | 24,6 | 27,7 | 30,6 |
| Construction solutions – APAC & US | 23,5 | 14,1 | 24,1 | 22,4 | 24,0 | 19,2 |
| Healthcare & Media | 23,4 | 20,3 | 27,6 | 14,1 | 0,8 | 11,2 |
1 Historiska siffror för rörelsesegmentet Construction solutions – APAC & US har ändrats med anledning till inkludering av det historiskt genomförda förvärvet av Pantera Global Technology som utfördes i Q2 2023.
2Historiska siffror har justerats med anledning till omklassificering mellan direktintäkter och abonnemangsintäkter.
3Historiska siffror har justerats som ett resultat av koncernintern harmonisering av redovisning av intäkter med avseende på förvärvade enheter inom segmentet.
Alternativa nyckeltal
Alternative Performance Measures (APM) är finansiella mått på historiska eller framtida finansiella resultat, finansiell ställning eller kassaflöden som inte definieras i tillämpliga redovisningsregler (IFRS). APM används av Byggfakta Group när det är relevant att övervaka och beskriva Byggfakta Groups ekonomiska situation och att ge ytterligare användbar information till användare av finansiella rapporter. Dessa åtgärder är inte direkt jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra företag. Definitioner på sidorna 34-36 visar hur Byggfakta Group definierar sina prestationsmått och syftet med varje prestationsmått. Uppgifterna på följande sidor är kompletterande information som alla resultatmått kan härledas från.
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
|---|---|---|---|
| Alla siffror i MSEK om inte annat anges | 2024 | 2023 | 2023 |
| Organisk tillväxt, totalt (%) | |||
| Nettoomsättningstillväxt (%) | 13,9 | 14,6 | 15,5 |
| Avgår förvärvad tillväxt (%) | -5,9 | -6,5 | -5,8 |
| Avgår valutaeffekter (%) | -1,0 | -4,3 | -4,8 |
| Organisk tillväxt, totalt (%) | 7,0 | 3,8 | 4,9 |
| Organisk tillväxt, Construction Solutions – Nordic (%) | |||
| Nettoomsättningstillväxt (%) | 7,3 | 8,7 | 14,7 |
| Avgår förvärvad tillväxt (%) | -5,9 | -4,3 | -9,5 |
| Avgår valutaeffekter (%) | 0,4 | -2,1 | -2,4 |
| Avgår koncerngemensamt och elimineringar (%) | -0,3 | -0,6 | -0,5 |
| Organisk tillväxt, Construction Solutions – Nordic (%) | 1,6 | 1,6 | 2,4 |
| Organisk tillväxt, Construction Solutions – UK & International (%) | |||
| Nettoomsättningstillväxt (%) | 20,8 | 10,4 | 16,5 |
| Avgår förvärvad tillväxt (%) | -1,4 | -0,6 | -1,4 |
| Avgår valutaeffekter (%) | -4,5 | -1,4 | -6,5 |
| Avgår koncerngemensamt och elimineringar (%) | -2,3 | 1,2 | 0,2 |
| Organisk tillväxt, Construction Solutions – UK & International (%) | 12,6 | 9,6 | 8,8 |
| Organisk tillväxt, Construction Solutions – Continental Europe (%) | |||
| Nettoomsättningstillväxt (%) | 18,6 | 16,8 | 14,3 |
| Avgår förvärvad tillväxt (%) | -9,3 | - | - |
| Avgår valutaeffekter (%) | -2,3 | -8,6 | -9,3 |
| Avgår koncerngemensamt och elimineringar (%) | -0,2 | -1,9 | -1,0 |
| Organisk tillväxt, Construction Solutions – Continental Europe (%) | 6,7 | 6,2 | 4,0 |
| Organisk tillväxt, Construction Solutions – APAC & US (%) | |||
| Nettoomsättningstillväxt (%) | 25,5 | 35,3 | 30,7 |
| Avgår förvärvad tillväxt (%) | -18,2 | -27,7 | -22,3 |
| Avgår valutaeffekter (%) | 2,7 | -10,5 | -3,8 |
| Avgår koncerngemensamt och elimineringar (%) | -1,6 | -0,5 | -0,7 |
| Organisk tillväxt, Construction Solutions – APAC & US (%) | 8,4 | -3,4 | 3,9 |
| Organisk tillväxt, Healthcare & Media (%) | |||
| Nettoomsättningstillväxt (%) | -34,3 | 6,4 | -20,5 |
| Avgår förvärvad tillväxt (%) | 33,4 | -5,6 | 24,1 |
| Avgår valutaeffekter (%) | - | - | - |
| Avgår koncerngemensamt och elimineringar (%) | 6,3 | 0,5 | 0,7 |
| Organisk tillväxt, Healthcare & Media (%) | 5,3 | 1,3 | 4,3 |
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
|---|---|---|---|
| Alla siffror i MSEK om inte annat anges | 2024 | 2023 | 2023 |
| Andel abonnemangsintäkter (%) | |||
| Abonnemangsintäkter | 599 | 503 | 2 186 |
| Nettoomsättning | 684 | 600 | 2 556 |
| Andel abonnemangsintäkter (%) | 87,6 | 83,8 | 85,5 |
| ARR, totalt | |||
| Abonnemangsintäkter (månad) | 201 | 167 | 184 |
| ARR, totalt | 2 409 | 1 998 | 2 209 |
| ARR, Construction Solutions – Nordic | |||
| Abonnemangsintäkter (månad) | 53 | 49 | 52 |
| ARR, Construction Solutions – Nordic | 639 | 590 | 623 |
| ARR, Construction Solutions – UK & International | |||
| Abonnemangsintäkter (månad) | 62 | 52 | 57 |
| ARR, Construction Solutions – UK & International | 745 | 626 | 678 |
| ARR, Construction Solutions – Continental Europe | |||
| Abonnemangsintäkter (månad) | 42 | 32 | 35 |
| ARR, Construction Solutions – Continental Europe | 507 | 390 | 423 |
| ARR, Construction Solutions – APAC & US | |||
| Abonnemangsintäkter (månad) | 40 | 30 | 38 |
| ARR, Construction Solutions – APAC & US | 485 | 363 | 455 |
| ARR, Healthcare & Media | |||
| Abonnemangsintäkter (månad) | 3 | 2 | 3 |
| ARR, Healthcare & Media | 32 | 29 | 30 |
| ARR, organisk tillväxt på årsbasis (%) | |||
| ARR vid periodens slut | 2 409 | 1 998 | 2 209 |
| ARR total tillväxt på årsbasis (%) | 20,6 | 18,4 | 16,1 |
| ARR förvärvad tillväxt på årsbasis (%) | -6,9 | -6,5 | -7,1 |
| ARR, tillväxt av valutakursförändringar på årsbasis (%) | -2,7 | -5,7 | 0,5 |
| ARR, organisk tillväxt på årsbasis (%) | 11,0 | 6,3 | 9,5 |
| NRR (%) | |||
| ARR vid periodens början | 1 998 | 1 687 | 1 903 |
| Elimineringar vid beräkning (se definitioner) | -36 | -35 | -37 |
| Justerad ARR vid periodens början | 1 962 | 1 652 | 1 866 |
| Net retention | 1 717 | 1 397 | 1 611 |
| NRR (%) | 87,5 | 84,6 | 86,3 |
| Rörelsemarginal (%) | |||
| Rörelseresultat (EBIT) | 70 | 32 | 294 |
| Nettoomsättning | 684 | 600 | 2 556 |
| Rörelsemarginal (%) | 10,3 | 5,2 | 11,5 |
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
|---|---|---|---|
| Alla siffror i MSEK om inte annat anges | 2024 | 2023 | 2023 |
| EBITDA | |||
| Rörelseresultat (EBIT) | 32 | 294 | |
| Avskrivningar immateriella tillgångar | 115 | 130 | 526 |
| varav balanserade utvecklingsutgifter mm | 26 | 22 | 97 |
| varav kundrelationer, varumärken, databas | 89 | 108 | 429 |
| EBITA | 185 | 162 | 819 |
| Avskrivningar materiella anläggningstillgångar | 16 | 13 | 57 |
| EBITDA | 201 | 174 | 876 |
| EBITDA-marginal (%) | 29,3 | 29,1 | 34,3 |
| Justerad EBITDA | |||
| Rörelseresultat (EBIT) | 70 | 32 | 294 |
| Jämförelsestörande poster | 12 | 19 | -26 |
| Avskrivningar immateriella tillgångar | 115 | 130 | 526 |
| varav balanserade utvecklingsutgifter mm | 26 | 22 | 97 |
| varav kundrelationer, varumärken, databas | 89 | 108 | 429 |
| Justerad EBITA | 197 | 181 | 794 |
| Avskrivningar materiella anläggningstillgångar | 16 | 13 | 57 |
| Justerad EBITDA | 213 | 193 | 850 |
| Justerad EBITDA-marginal (%) | 31,1 | 32,2 | 33,3 |
| Nettoskuld | |||
| Skulder till kreditinstitut | 3 067 | 2 906 | 2 923 |
| Leasingskulder | 140 | 139 | 116 |
| Likvida medel | -180 | -275 | -134 |
| Nettoskuld | 3 027 | 2 770 | 2 905 |
| Nettoskuld/justerad EBITDA | |||
| Nettoskuld | 3 027 | 2 770 | 2 905 |
| Justerad EBITDA, rullande 12 månader | 870 | 781 | 850 |
| Nettoskuld/justerad EBITDA | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
| Netto rörelsekapital | |||
| Varulager | 1 | 18 | 1 |
| Kundfordringar | 533 | 530 | 487 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 156 | 130 | 140 |
| Leverantörsskulder | -54 | -64 | -39 |
| Förutbetalda intäkter | -1 087 | -1 009 | -953 |
| Övriga kortfristiga skulder | -324 | -272 | -315 |
| Netto rörelsekapital | -776 | -667 | -678 |
| Soliditet (%) | |||
| Totalt eget kapital | 8 452 | 8 261 | 8 218 |
| Totala tillgångar | 13 661 | 13 497 | |
| Soliditet (%) | 60,0 | 60,5 | 60,9 |
Definitioner
| IFRS-mått | Definition |
|---|---|
Resultat per aktie Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i relation till genomsnittligt antal utestående aktier enligt IAS 33.
| Alternativa nyckeltal | Definition | Syfte |
|---|---|---|
| Organisk tillväxt | Förändringar i nettoomsättning i relation till jämförelseperioden justerat för förvärvs- och avyttringseffekter samt valutakurseffekter. |
Indikerar den underliggande utvecklingen av nettoomsättning mellan olika perioder vid en fast valutakurs, exklusive påverkan av förvärv och/eller avyttringar. |
| ARR | Annual Recurring Revenue (årliga återkommande intäkter) avser abonnemangsintäkter för den sista månaden i kvartalet, omräknat till en 12- månadersperiod. |
Indikerar återkommande intäkter för de kommande 12 månaderna baserat på intäkter från befintliga kunder vid periodens utgång. Nyckeltalet är vidare väsentligt för att underlätta branschjämförelse. |
| ARR vid periodens början |
Respektive månads återkommande intäkter, omräknat till en 12-månadersperiod vid periodens början. |
Indikerar återkommande intäkter under de kommande 12 månaderna baserat på intäkter från befintliga kunder vid periodens början. Nyckeltalet beräknas i SEK baserat på föregående periodens utgående valutakurs. |
| ARR vid periodens utgång |
Respektive månads återkommande intäkter, omräknat till en 12-månadersperiod vid periodens utgång. |
Indikerar återkommande intäkter under de kommande 12 månaderna baserat på intäkter från befintliga kunder vid periodens utgång. Nyckeltalet beräknas i SEK baserat på periodens utgående valutakurs. |
| ARR tillväxt | Tillväxt mellan perioder baserat på respektive månads återkommande intäkter, omräknat till en 12-månadersperiod vid periodens utgång. |
Indelat i organisk ARR-tillväxt, förvärvspåverkad ARR och valutakurspåverkad ARR. Organisk ARR-tillväxt bestående av förändring i ARR i förhållande till utgående ARR under jämförelseperioden justerat för förvärvs/avyttringseffekter och valutakurspåverkan. Förvärvspåverkan inkluderar fullt utgående ARR-värde för det förvärvade bolaget tills att det har varit en del av koncernen i 12 månader. |
| Net Retention | Net Retention är de återkommande intäkter som bibehålls från befintliga kunder under en definierad tidsperiod, inkluderat merförsäljning, prishöjningar, och bortfall inklusive kontrakts minskning. |
Avspeglar förmågan att bibehålla årliga återkommande intäkter genom att ta merförsäljning, prishöjningar, och bortfall i beaktande. |
| NRR | Net Retention Rate är de återkommande intäkter som bibehålls från befintliga kunder under en definierad tidsperiod, i förhållande till ARR vid periodens början. I de fall de ingående komponenterna i beräkningen av Net Retention för den definierade tidsperioden saknas i förvärvade bolag, är dessa dotterbolag uteslutna från beräkningarna. Följaktligen, när komponenterna i NRR respektive ARR presenteras fristående i denna rapport kan de skilja sig från de siffror som presenteras vid beräkning av NRR. |
Avspeglar förmågan att bibehålla årliga återkommande intäkter genom att ta merförsäljning, prishöjningar, och bortfall i beaktande. Beräkning avser Net Retention i absoluta tal i relation till ingående årliga återkommande intäkter för perioden. |
| Andel abonnemangsintäkter |
Intäkter i form av abonnemangsintäkter av årligen återkommande karaktär, som andel av nettoomsättning. |
Måttet är relevant för att visa storleken på intäkterna av återkommande karaktär och hur dessa förändras mellan kvartalen samt utvecklas över tid. |
| EBITDA | Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar. |
Avspeglar verksamhetens lönsamhet och möjliggör jämförelse av lönsamhet över tid, oavsett av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar samt oberoende av skatter och finansieringsstruktur. |
| EBITDA-marginal | Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar i relation till nettoomsättning. |
Avspeglar verksamhetens lönsamhet före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar. Resultatmåttet är en viktig komponent för att följa koncernens värdeskapande och för att öka jämförbarheten över tid. |
| Justerad EBITDA | Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar, justerat för jämförelsestörande poster. |
Avspeglar verksamhetens lönsamhet och möjliggör jämförelse av lönsamhet över tid, oavsett av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar samt oberoende av skatter, finansieringsstruktur och påverkan av jämförelsestörande poster. |
| Alternativa nyckeltal | Definition | Syfte |
|---|---|---|
| Justerad EBITDA | Rörelseresultat (EBIT) före av- och | Avspeglar verksamhetens lönsamhet före av- och |
| marginal | nedskrivningar på immateriella och materiella | nedskrivningar på immateriella och materiella |
| anläggningstillgångar, justerat för | anläggningstillgångar. Resultatmåttet är en viktig | |
| jämförelsestörande poster, i relation till | komponent för att följa koncernens värdeskapande | |
| nettoomsättning. | justerat för påverkan av jämförelsestörande poster och | |
| för att öka jämförbarheten över tid. | ||
| EBITA | Rörelseresultat (EBIT) före av- och | Avspeglar verksamhetens lönsamhet och möjliggör |
| nedskrivningar på immateriella tillgångar. | jämförelse av lönsamhet över tid, oavsett av- och | |
| nedskrivningar på immateriella tillgångar samt | ||
| oberoende av skatter och finansieringsstruktur. | ||
| Justerad EBITA | Rörelseresultat (EBIT) före av- och | Avspeglar verksamhetens lönsamhet och möjliggör |
| nedskrivningar på immateriella tillgångar, | jämförelse av lönsamhet över tid, oavsett av- och | |
| justerat för jämförelsestörande poster. | nedskrivningar på immateriella tillgångar samt | |
| oberoende av skatter, finansieringsstruktur och | ||
| påverkan av jämförelsestörande poster. | ||
| Jämförelsestörande | Jämförelsestörande poster avser materiella | Att rapportera dessa poster separat ökar |
| poster | intäkter och kostnader av engångskaraktär, | jämförbarheten mellan perioder och över tid oavsett när |
| främst relaterade till förvärv och integration, | det sker i tid. | |
| som redovisas separat på grund av dess karaktär | ||
| och belopp. Mindre förvärv beräknas vara | ||
| integrerade inom 2–3 kvartal och större förvärv | ||
| inom 4–5 kvartal. | ||
| Rörelseresultat (EBIT) | Rörelseresultat (EBIT) enligt resultaträkningen, | Avspeglar verksamhetens lönsamhet möjliggör |
| dvs periodens resultat exklusive finansiella | jämförelse av lönsamhet över tid. | |
| intäkter, finansieringskostnader, andel av | ||
| resultat i intresseföretag och skatt. | ||
| Rörelsemarginal | Rörelseresultat (EBIT) i relation till | Avspeglar verksamhetens lönsamhet och möjliggör |
| nettoomsättning. | jämförelse av lönsamhet och värdeskapande över tid. | |
| Nettoskuld | Lång- och kortfristiga räntebärande skulder med | Används för att följa skuldutvecklingen och storleken på |
| avdrag för likvida medel vid periodens slut. | refinansieringsbehovet. Nettoskuld används istället för | |
| bruttoskuld som ett mått på den totala | ||
| lånefinansieringen. | ||
| Nettoskuld/Justerad | Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA | Används för att visa företagets totala skulder justerat för |
| EBITDA | rullande 12 månader, inklusive effekterna av IFRS | likvida medel samt företagets förmåga att betala av |
| 16 Leasingavtal. | skulden. | |
| Soliditet | Totalt eget kapital dividerat med totala | Används för att visa hur stor andel av koncernens totala |
| tillgångar. | tillgångar som är finansierade med eget kapital. | |
| Netto rörelsekapital | Summa omsättningstillgångar minus likvida | Ett mått på koncernens kortsiktiga ekonomiska status. |
| medel och kortfristiga icke räntebärande skulder, | ||
| vid periodens slut. |
Ordlista
Abonnemangsintäkter Prenumerationsliknande och återkommande intäkter från tjänster som antas ha en löptid på flera år. SEK Svenska kronor.
Finansiell kalender
16 maj, 2024 Årsstämma 2024
19 juli, 2024 Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2024 30 oktober, 2024 Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 september 2024 6 februari, 2025 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2024
Kontaktuppgifter
Erik Kronqvist, Head of Investor Relations [email protected] +46 70 697 22 22
Peter Hedin, Tillförordnad CFO [email protected] +46 79 006 58 18
Denna information är sådan som Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 08.00 CEST den 25 april 2024.
