B.U Technology — Capital/Financing Update 2022

Aug 26, 2022

에이트원/기타 경영사항(자율공시)/(2022.08.26)기타 경영사항(자율공시)(제6회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 에이트원 제6회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 - 주식회사 에이트원 제6회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 - 2022년 01월 18일 권면총액 50억 취득 - 2022년 05월 25일 권면총액 50억 취득 3. 처분내역 1) 취득한 사채의 권면총액: 10,000,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액: 10,000,000,000원 3) 처분금액: 10,000,000,000원 4) 자기자본: 28,520,491,969원 5) 자기자본대비: 35.06% 4. 처분목적: XR비지니스 B2C콘텐츠 제작 및 메타버스 플랫폼 고도화 관련 운영자금 확보 5. 매매계약 체결일: 2022년 8월 29일 6. 거래내역 - 매매금액: 10,000,000,000원 - 계약금('22.08.29): 500,000,000원 - 잔금('22.09.01): 9,500,000,000원 7. 거래상대방 1) 피노누아 투자조합 - 매매금액: 3,400,000,000원 - 계약금('22.08.29): 170,000,000원 - 잔금('22.09.01): 3,230,000,000원 2) 알티온 투자조합 - 매매금액: 3,330,000,000원 - 계약금('22.08.29): 165,000,000원 - 잔금('22.09.01): 3,135,000,000원 3) 테라텀 투자조합 - 매매금액: 3,330,000,000원 - 계약금('22.08.29): 165,000,000원 - 잔금('22.09.01): 3,135,000,000원
3. 결정(확인)일자	2022-08-26
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2022년 01월 18일과 2022년 05월 25일에 만기전 취득한 제6회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 100억원에 대해 재매각 하는 건입니다. - 제6회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채는 2021년 04월 16일 권면총액 10,000,000,000원이 발행되었습니다. 만기는 2024년 04월 16일이며, 매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,784원입니다. - 상기 자기자본은 2022년 반기말 자본총계(연결재무제표)에서 공시 제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 금액입니다.
※ 관련공시	2022-05-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차) 2022-01-18 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)