B.U Technology — Capital/Financing Update 2020

Nov 26, 2020

솔트웍스/기타 경영사항(자율공시)/(2020.11.26)기타 경영사항(자율공시)(제4회차 전환사채 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 솔트웍스 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 솔트웍스 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 : 2020년 07월 30일 3. 처분내역  1) 취득한 사채권의 권면총액  : 11,500,000,000원  2) 처분대상 사채권의 권면총액 : 3,500,000,000원  3) 처분금액 : 3,605,000,000원  4) 자기자본 : 22,568,691,232원  5) 자기자본대비 : 15.97% 4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보                5. 매매계약체결일 : 2020년 11월 26일 6. 매매대금납입일 : 2020년 11월 26일 7. 거래상대방 : 이OO 외 18명
3. 결정(확인)일자	2020-11-26
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2020년 07월 30일 만기전 취득한 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(권면총액 115억) 중 일부(권면총액 35억)를 재매각하는 건입니다. - 제4회차 전환사채(권면총액 115억) 중 , 금일 35억원을 재매각함에 따라 회사 보유 잔존사채의 권면총액은 80억원 입니다. - 당사가 2019년 1월 30일에 발행한 제4회차 전환사채의 만기는 2024년 1월 30일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 3,349원입니다.    - 상기 자기가본은 2019년말 자본총계(연결재무제표)에서 공시 제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 금액입니다.
※ 관련공시	2019-01-30 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-01-30 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2019-03-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2019-10-30 전환가액의조정(제4회차) 2019-11-05 기타 경영사항(자율공시)(주식회사 솔트웍스 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건) 2020-04-13 기타 경영사항(자율공시)(전환사채 재매각의 건) 2020-04-27 전환청구권행사 2020-05-08 기타 경영사항(자율공시)(제4회차 전환사채 재매각의 건) 2020-05-11 기타 경영사항(자율공시)(제4회차 전환사채 재매각의 건) 2020-05-12 기타 경영사항(자율공시)(제4회차 전환사채 재매각의 건) 2020-05-15 전환청구권행사 2020-07-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2020-07-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득