BROS EASTERN CO., LTD. - Capital/Financing Update 2012

百隆东方股份有限公司

百隆东方股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 15,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2012] 577 号文核准。

本次发行将采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下发行数量不超过 7,500 万股，即本次发行数量的 50%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2012 年 5 月 30 日（星期三）14:00 - 17:00。

2、网上路演网址：中国证券网（http://www.cnstock.com）

3、参加人员：百隆东方股份有限公司董事会及管理层主要成员和本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的相关人员。

《百隆东方股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要》已刊登于 2012 年 5 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

发行人：百隆东方股份有限公司保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2012 年 5 月 29 日