Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Dec 27, 2012

平安证券有限责任公司关于

荣科科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为荣科 科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”或“公司”）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超 募资金使用（修订）》等文件的规定，对荣科科技计划调整部分募集资金投资项 目投资进度的有关事项进行了审慎核查，并发表如下意见：

一、荣科科技首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]2143 号)核准，由主承销商平安 证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通 股（A 股）1,700 万股，发行价格为每股11.11 元，募集资金总额18,887 万元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币16,258.08 万元，其中超募金额为 3,387.92 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公 司验证，并由其出具会验字[2012]0345 号《验资报告》。公司对募集资金采取了 专户存储制度。

二、募集资金使用情况

截至2012 年9 月30 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目名称	计划投资总额 （万元）	实际投资金额 （万元）	达到预定可使用 状态的日期
数据中心IT 服务能力提升及市 场拓展项目	4,702.05	783.03	2013 年6 月30 日
社保医疗行业信息化解决方案 研发升级项目	4,178.08	700.52	2013 年6 月30 日
金融IT 外包服务基地建设项目	3,990.03	1,557.43	2012 年12 月31 日
其他与主营业务相关的营运资 金（超募部分）	-	600.00	-

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三、募投项目调整的基本情况

由于目前国内经济增长放缓，金融行业客户对流程软件研发及数据中心建设 的需求也相应放缓。为了更有效的利用募集资金，更充分的发挥募投项目应有的 作用，减少因固定资产投资过快、过早而引起的浪费，出于谨慎性原则以及对股 东负责的态度，公司对募投项目的实施进度进行了必要的控制，放缓了对固定资 产和无形资产以及研发费用的投入。根据市场需求及公司实际情况，公司经过审 慎研究，计划调整募投项目投资进度，将“金融IT 外包服务基地建设项目”的 达到预定可使用状态日期由2012 年12 月31 日延期并调整为2013 年12 月31 日；调整后，该项目其他实施内容不变。

荣科科技本次对部分募集资金投资项目投资进度的调整是根据募集资金投 资项目在实施过程中的实际情况的变化做出的谨慎决定，未调整募集资金投资项 目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和其他损害 股东利益的情形，也不会对公司的正常经营产生不利影响。

荣科科技召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整部分募 投项目投资进度的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见：公司本次调整部 分募投项目投资进度符合公司的实际经营情况，有利于提高募集资金的使用效 率，规避投资风险，同时，不会对募投项目建设及公司经营产生不利影响，不存 在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整部分 募投项目投资进度的决策内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金管理的相关法律、法规以及《公司章程》、公司《募集资金管理制 度》的相关规定。全体独立董事一致同意公司本次调整部分募投项目投资进度的 事宜。

荣科科技召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募 投项目投资进度的议案》，与会监事认为：公司本次调整部分募投项目投资进度 符合公司的实际经营发展情况，不会对募投项目建设及公司经营产生不利影响， 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整 部分募投项目投资进度的决策内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金管理的相关法律、法规以及《公司章程》、公司《募集资金管 理制度》的相关规定。全体监事一致同意公司本次调整部分募投项目投资进度的

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事宜。

四、保荐机构的核查意见

• 1、荣科科技本次调整募集资金投资项目“金融IT 外包服务基地建设项目”

• 投资进度的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确意见表示 同意，履行了必要的法律程序。

2、荣科科技本次调整募集资金投资项目“金融IT 外包服务基地建设项目” 的投资进度，充分考虑了募集资金投资项目实施的可行性，调整后的投资进度符 合公司发展战略规划的需要，有利于公司进一步提高募集资金的使用效率，保障 募集资金投资项目的建设和实施质量，防范募集资金投资风险。本次调整对公司 后续的生产管理以及长远发展有积极的作用和影响。本次调整不会偏离公司主营 业务，不会对募集资金投资项目实施的整体效果产生负面影响，没有变相改变募 集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及投资者利 益的情形。

综上，保荐机构对荣科科技本次调整募集资金投资项目“金融IT 外包服务 基地建设项目”投资进度的事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于荣科科技股份有限公司募集资金 使用的专项核查意见》的签字盖章页）

刘 禹 李东泽

平安证券有限责任公司

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