Borgestad ASA - Capital/Financing Update 2014

BORGESTAD ASA - VELLYKKET PLASSERING AV NYTT SIKRET OBLIGASJONSLÅN

Borgestad, 19. september 2014: Det vises til

børsmelding sendt 18. september 2014 vedrørende mulig

utstedelse av obligasjonslån.

Borgestad ASA har nå plassert obligasjoner for NOK

300 millioner i et nytt sikret obligasjonslån i det

norske obligasjonsmarkedet med forfallsdato 3.

oktober 2017, og med en rente på 3 måneders NIBOR

pluss 700 basispunkter. Som nevnt vil nettoprovenyet

fra obligasjonslånet bli benyttet til refinansiering

av gjeld, avsetning til fremtidige rentekuponger på

obligasjonslånet og selskapets generelle virksomhet.

I forbindelse med utstedelse av det nye

obligasjonslånet har obligasjonseiere i selskapets

eksisterende obligasjonslån (Ticker: BOR02 RET, ISIN:

NO 001 0649924) akseptert å konvertere obligasjoner

med nominell verdi på NOK 69 millioner til

obligasjoner i det nye obligasjonslånet.

Arctic Securities ASA og Norne Securities AS er

tilretteleggere for det nye obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jan Erling Nilsen, finansdirektør, +47 35 54 24 00 /

+47 90 14 99 82

Christian Berner, Norne Securities AS, +47 24 04 66

67 / +47 95 49 55 09

Morten Eide Horne, Arctic Securities ASA, +47 21 01

32 70 / +47 48 40 32 70

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter

verdipapirhandelloven § 5-12.

AI assistant