Bonduelle — Capital/Financing Update 2009

Mar 9, 2009

Ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie

Paris, le 9 mars 2009

Bonduelle procède à une émission d'OBSAAR de 140 millions d'euros

Bonduelle procède à l'émission d'un emprunt de 139 999 800 euros représenté par 233.333 obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (« OBSAAR ») d'une valeur nominale unitaire de 600 euros et dépose auprès de l'AMF un projet d'offre publique simplifiée visant les BSAAR 2007 en échange de nouveaux BSAAR émis à cet effet, ayant les mêmes caractéristiques que les BSAAR issus de la présente émission d'OBSAAR.

• L'émission a pour but de donner au Groupe Bonduelle les moyens de se développer tant par une croissance organique maîtrisée que par une stratégie opportuniste d'acquisition. Elle permet d'allonger la maturité de sa dette, de profiter dans l'immédiat d'une ressource obligataire à coût réduit et de bénéficier à terme d'un possible renforcement des fonds propres de la Société, par le biais de l'exercice des BSAAR. Un consortium de banques composé de Banque Palatine, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit du Nord, CIC et Société Générale et s'est par ailleurs engagé à l'égard de la Société à souscrire aux OBSAAR. A cet effet, les fonds levés par l'émission des OBSAAR seront intégralement mis à disposition de la société Bonduelle SA, filiale directe de Bonduelle et détenue à 100% par Bonduelle SCA.
• L'émission sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
• La souscription sera ouverte du 19 mars au 26 mars 2009.

Cette opération a fait l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers le 6 mars 2009 sous le numéro 09-052.

Le prospectus est constitué par :

• le document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 30 octobre 2008 sous n° D.08-0700 ;
• le rapport financier semestriel publié par la société Bonduelle le 26 février 2009;
• la note d'opération incluant un résumé du prospectus.

L'attention des investisseurs est attirée sur la rubrique facteurs de risque du document de référence et de la note d'opération.

Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais auprès de Bonduelle, rue Nicolas Appert – 59653 Villeneuve d'Ascq Cedex, auprès d'Oddo & Cie, 12, boulevard de la Madeleine, 75009 Paris et de Société Générale Corporate & Investment Banking, CAFI/GCM/SEG 75886 Paris Cedex 18 ainsi que sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de Bonduelle (www.bonduelle.com).

Bonduelle est spécialisé dans la production et la commercialisation de légumes transformés destinés à la distribution grand public, à la restauration et à l'industrie. Le groupe est présent sur le marché de la conserve, du surgelé et du frais transformé.

Communication financière : finance@bonduelle.com Tél : 33 (0)3 20 43 60 93 Code ISIN FR0000063935

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