Black Peony(Group)Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Aug 19, 2014

— 证券代码： 600510 证券简称：黑牡丹 公告编号： 2014 026

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于拟发行长期限含权中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足公司生产经营发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请 注册发行规模不超过人民币10亿元的长期限含权中期票据（以下简称“本次发 行”）。本次发行募集资金将用于公司的生产经营活动，包括用于补充营运资金 并偿还部分银行贷款，从而达到优化融资结构、降低融资成本的目的。

为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会负责本次发 行的研究与组织工作，由董事会根据进展情况授权公司经营层实施与本次发行有 关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定本次发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发 行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条 款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时 机、是否分期发行及发行期数、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东 大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜）；

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和 法律文件，并办理长期限含权中期票据的相关申报、注册手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具 体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次发行相关的其他事宜；

• 6、上述授权在本次发行的长期限含权中期票据的注册有效期内持续有效。

本次发行已经公司2014年8月18日召开的六届二十二次董事会会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2014 年 8 月 20 日