Bioera — Management Reports 2023

May 31, 2023

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")

periodo di riferimento: 30 aprile 2023

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Milano, 31 maggio 2023 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 30 aprile 2023.

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a) indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Al 30 aprile 2023 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un decremento e di Euro 74 migliaia rispetto al 31 marzo 2023 mentre presenta un decremento di Euro 766 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2022.

	Bioera S.p.A. (euro migliaia)	30.04.2023	31.03.2023	31.12.2022
A	Disponibilità liquide	36	126	41
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide			-
C.	Altre attività finanziarie correnti	274	250	41
D.	Liquidità (A + B + C)	310	376	82
E.	Debito finanziario corrente	2.457	2.597	2.995
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente
G	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.457	2.597	2.995
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.147	2.221	2.913
I.	Debito finanziario non corrente			-
J.	Strumenti di debito			-
K.	Altri debiti non correnti	52	52	52
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	52	52	52
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	2.199	2.273	2.965

Al 30 aprile 2023 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento e di Euro 74 migliaia rispetto al 31 marzo 2023 mentre presenta un decremento di Euro 766 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2022.

A	Gruppo Bioera (euro migliaia)		30.04.2023		31.03.2023	31.12.2022
	Disponibilità liquide			36	126
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide					-
C.	Altre attività finanziarie correnti			274	250
D.	Liquidità (A + B + C)			310	376
E.	Debito finanziario corrente			2.457	2.597	2.995
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente
G	Indebitamento finanziario corrente (E + F)			2.457	2.597	2.995
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)			2.147	2.221	2.913
I.	Debito finanziario non corrente					-
J.	Strumenti di debito					-
K.	Altri debiti non correnti			52	52
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)			52	52
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L) b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti, etc.) e connesse eventuali iniziative di			2.199	2.273	2.965
	reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, aprile 2023, 3.131 migliaia al 31 marzo 2023 e 3.550 al 2023, Euro 136 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.	la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro	31 dicembre 2022); dell'ammontare complessivo		etc.). 3.088	migliaia (Euro al 30 aprile
	Bioera S.p.A. (euro migliaia)	30.04.2023	31.03.2023	31.12.2022	di cui:	scaduti < 60 gg
	Debiti verso fornitori scaduti	724	764		615	76
	Debiti verso professionisti scaduti Debiti previdenziali scaduti	550 341	590 341		711 321	32
	Debiti verso dipendenti scaduti				8
Al 30	Debiti tributari scaduti Debiti diversi scaduti	1.009 464	985 451		948 947	28

b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti, etc.) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Bioera S.p.A. (euro migliaia)	30.04.2023	31.03.2023	31.12.2022	scaduti < 60 gg di cui:
Debiti verso fornitori scaduti	724	764	615	76
Debiti verso professionisti scaduti	550	590	711	32
Debiti previdenziali scaduti	341	341	321
Debiti verso dipendenti scaduti			8
Debiti tributari scaduti	1.009	985	948	28
Debiti diversi scaduti	464	451	947
Debiti totali	3.088	3.131	3.550	136 -

• avvisi di messa in mora per complessivi Euro 386 migliaia;
• piani di rientro concordati per Euro 316 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società.

Al 30 aprile 2023, il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.104 migliaia (Euro 3.148 migliaia al 31 marzo 2023 ed Euro 3.567 migliaia al 31 dicembre 2022); dell'ammontare complessivo al 30 aprile 2023, Euro 136 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Gruppo Bioera (euro migliaia)	30.04.2023	31.03.2023	31.12.2022	scaduti < 60 gg di cui:
Debiti verso fornitori scaduti	724	764	615	76
Debiti verso professionisti scaduti	566	607	728	32
Debiti previdenziali scaduti	341	341	321
Debiti verso dipendenti scaduti	-		8
Debiti tributari scaduti	1.009	985	948	28
Debiti diversi scaduti	464	451	947
Debiti totali	3.104	3.148	3.567	136 -

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

• n. 3 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 118 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 101;
• avvisi di messa in mora per complessivi Euro 386 migliaia;
• piani di rientro concordati per Euro 316 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività del Gruppo.

In relazione ai debiti tributari è stata presentata domanda di definizione agevolata per Euro 158 migliaia per i quali la società è in attesa di comunicazione di accoglimento

In relazione ai debiti previdenziali è stata presentata domanda di definizione agevolata per Euro 172 migliaia per i quali la società è in attesa di comunicazione di accoglimento

c) principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Il Consiglio, in data 11 maggio 2023, ha presentatato a Ki Group S.r.l. ("Ki Group") una proposta irrevocabile di acquisto di alcuni beni di Ki Group (ovvero, i marchi di proprietà di Ki Group e la partecipazione dalla stessa detenuta in Verde Bio S.r.l. - Italian Organic Bakery ("Verde Bio"), società attiva nel settore della produzione di alimenti biologici il cui capitale sociale è interamente detenuto da Ki Group) (la "Proposta") nell'ambito della procedura, relativa a Ki Group, di concordato semplificato pendente innanzi al Tribunale di Milano (la "Procedura").

Nelle more del perfezionamento della Proposta sopra descritta, il Consiglio ha deliberato in merito alla concessione da parte della Società di un finanziamento fruttifero di interessi (il "Finanziamento") in favore di Verde Bio per un importo pari a massimi Euro 750 migliaia, importo che sarà erogato da Bioera anche in più tranches, entro il 31 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe concordate per iscritto tra le parti.

Tali operazioni sopra descritte sono state oggetto del comunicato stampa del 22 maggio 2023 reperibile nel sito della società: https://bioera.it/investor-relations/comunicati-stampa/

Il finanziamento verso Verde Bio S.r.l. al 30.04.2023 ammonta ad Euro 273 migliaia.

c) Prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Golden Eagle Capital Advisors, Inc.. (GECA)

Nella tabella sottostante si riporta la movimentazione delle Obbligazioni Convertibili (GECA) nel mese di aprile 2023:

Data	Valore Complessivo Obbligazioni Convertibili	n. obbligazioni	Valore Nominale	Azioni Sottoscritte
Obbligazioni Covertibili al 31/03/2023	380.000	38	10.000
Conversione del 19/04/2023	(50.000)	(5)	10.000	454.545
Conversione del 24/04/2023	(50.000)	(5)	10.000	471.698
Conversione del 27/04/2023	(50.000)	(5)	10.000	495.049
Totale Obbligazioni Convertibili al 30/04/2023	230.000	23	10.000	1.421.292

Nella tabella seguente si riporta la movimentazione del capitale sociale e del numero delle azioni, a seguito delle conversioni delle obbligazioni convertibili avvenute nel mese di aprile:

Data	Capitale Sociale	Numero Azioni
Situazione al 31/03/2023	5.371.541	10.677.012
Conversione del 19/04/2023	4.545,45	454.545
Conversione del 24/04/2023	4.716,98	471.698
Conversione del 27/04/2023	4.950,49	495.049
Situazuione al 30/04/2023	5.385.754	12.098.304
Nella tabella sottostante si riporta l'effetto percentuale delle conversioni delle obbligazioni convertibili, relative al mese di aprile, sia sul numero di azioni a inizio periodo sia sul numero di azioni a fine periodo.
Nuove azioni da Conversione		1.421.292
% Nuove azioni sul N° Azioni in circolazione al 31 marzo 2023		13,31%
% Nuove azioni sul N° Azioni in circolazione al 30 aprile 2023		11,75%
Ad eccezione di quanto sotto riportato, non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto alla precedente informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98. * * *
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Gianluca Pecere, dichiara - 2 dell'art. 154-bis del TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.			ai sensi del comma
Bioera S.p.A.
Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata su Euronext Milan che opera quale holding di partecipazioni.

Nuove azioni da Conversione	1.421.292
% Nuove azioni sul N° Azioni in circolazione al 31 marzo 2023	13,31%
% Nuove azioni sul N° Azioni in circolazione al 30 aprile 2023	11,75%

Bioera S.p.A.

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A.

Investor relator Ing. Canio Giovanni Mazzaro Tel: +39 02 5400.8242 E-mail: segreteria@bioera.it