Bio-Gate AG — Share Issue/Capital Change 2012

Feb 27, 2012

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Corporate | 27 February 2012 16:29

Bio-Gate AG: Bio-Gate will Kapitalkraft stärken

Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Vorläufiges Ergebnis

27.02.2012 16:29

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Bio-Gate will Kapitalkraft stärken

• Platzierung einer Nullkupon-Wandelschuldverschreibung mit einem
  Gesamtvolumen von bis zu 1,078 Mio. Euro geplant

• Ankerinvestoren beteiligen sich maßgeblich

• Umsatz im Gesamtjahr 2011 erreicht nach vorläufigen Zahlen rund 2,7
  Mio. Euro, Fehlbetrag bei 2,0 Mio. Euro

• Anteil des kontinuierlichen Geschäfts am Umsatz erhöht

Nürnberg, 27.2.2012 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG999), ein führender
Anbieter von antimikrobiellen Produkten und multifunktionalen Oberflächen
für die Medizintechnik, plant die Begebung einer Wandelschuldverschreibung.
Der Aufsichtsrat hat heute dem Vorstandsbeschluss zugestimmt, eine
Nullkupon-Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 1,078 Mio. Euro
auszugeben.

Die Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 1,078 Mio. Euro,
eingeteilt in bis zu 1.078.000 Teilschuldverschreibungen mit einem
Nennbetrag von jeweils 1,00 Euro, soll im Wege eines Bezugsangebots
zunächst den Aktionären der Bio-Gate AG zur Zeichnung angeboten werden.
Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe, die nicht im Rahmen des
Bezugsangebots von Aktionären der Bio-Gate AG gezeichnet werden, sollen von
bereits identifizierten Ankerinvestoren übernommen werden. Während der
dreijährigen Laufzeit kann zu bestimmten Ausübungszeiträumen im Verhältnis
1:1 gewandelt werden. Das Umtauschverhältnis kann nach Maßgabe der
Wandelanleihebedingungen angepasst werden. Allerdings wird für den Fall
einer Kapitalherabsetzung das Umtauschverhältnis nicht angepasst, sofern
das zur Sicherung der Wandlungsrechte dienende bedingte Kapital durch die
Maßnahme unverändert bleibt bzw. eine Kapitalherabsetzung durch
Zusammenlegung von Aktien ohne Kapitalrückzahlung erfolgt (sog. negativer
Verwässerungsschutz). Es kann hierbei nicht ausgeschlossen werden, dass die
Gesellschaft im Rahmen einer Hauptversammlung eine Kapitalherabsetzung
beschließen wird. Die Wandelanleihe wird nicht verzinst, die Rückzahlung
erfolgt (bei Nichtwandlung) am Laufzeitende zu 100 Prozent. Die Bezugsfrist
läuft voraussichtlich vom 1. März bis zum 15. März 2012. Die Transaktion
wird von der VEM Aktienbank AG begleitet. Näheres zu den Bedingungen der
Ausgabe und der Ausstattung der Wandelanleihe ist dem allein maßgeblichen
Bezugsangebot zu entnehmen, das in den nächsten Tagen veröffentlicht wird.
Mit dem zusätzlichen Kapital soll das geplante Wachstum der Bio-Gate AG
finanziert werden. Dabei stehen die Erweiterung der Produkt- und
Dienstleistungspalette sowie der Ausbau des Konsum- und Industriegeschäfts
im Vordergrund. Die Ankerinvestoren unterstützen die angekündigte
Kapitalmaßnahme und werden einen maßgeblichen Anteil an der
Wandelschuldverschreibung zeichnen.

Die Bio-Gate AG hat mit einem starken zweiten Geschäftshalbjahr 2011 die
strategische Neuausrichtung fortgesetzt. Nach vorläufigen, noch ungeprüften
Zahlen stieg der Umsatz im zweiten Halbjahr um über 70 Prozent auf 1,7 Mio.
Euro (Vj.: 0,9 Mio. Euro). Der Konzernfehlbetrag reduzierte sich angesichts
des guten Geschäftsverlaufs auf rund -0,6 Mio. Euro (Vj.: -1,2 Mio. Euro).
Im Gesamtjahr 2011 lag der Umsatz mit 2,7 Mio. Euro (Vj.: 3,1 Mio. Euro)
jedoch unter dem Vorjahr. Grund hierfür war, dass Bio-Gate nicht wie im
Jahr 2010 eine hohe Einmalzahlung erhalten hat. Hinzu kamen Verschiebungen
im Projektgeschäft. Ungeachtet des starken zweiten Halbjahres erhöhte sich
der Konzernfehlbetrag auf -2,0 Mio. Euro (Vj.: -1,6 Mio. Euro).

'Mit unserer Strategie, die Abhängigkeit von Einmalzahlungen aus
Entwicklungsprojekten zu reduzieren und das kontinuierliche Geschäft zu
stärken, sind wir auf dem richtigen Weg. Mittlerweile entfällt der
überwiegende Teil der Erlöse auf das kontinuierliche Geschäft. Leider ist
es uns nicht ganz gelungen, im zweiten Halbjahr die Verzögerungen aus der
ersten Jahreshälfte komplett aufzuholen, obwohl wir schnell Gegenmaßnahmen,
darunter auch personelle Veränderungen, eingeleitet haben. Somit sind wir
bei Umsatz und Ertrag hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Sehr
positiv werten wir, dass trotz der Projektverschiebungen alle Kunden
gehalten werden konnten', sagt Karl Richter, CEO der Bio-Gate AG.

In der Medizintechnik konzentrierte sich die Gesellschaft darauf, den
Produktmix zu verbessern. Mittelfristig strebt Bio-Gate an, den Hauptumsatz
mit Produktionsaufträgen wie etwa Lohnbeschichtungen und Lizenzeinnahmen zu
erwirtschaften. Im Geschäftsjahr 2011 war dieses Segment aber noch vom
Projektgeschäft geprägt. Nach dem Ausscheiden von Herrn Dr. Michael
Wagener, ehemals Technik-Vorstand, im Mai 2011 wurde mit Bernd Priessnitz
schon im September ein international erfahrener Beschichtungsexperte für
die Leitung des Bereiches Beschichtungen gewonnen und die Reorganisation
des Segmentes abgeschlossen.

Das Kosmetikgeschäft der Tochtergesellschaft BioEpiderm entwickelte sich
bei Umsatz und Ertrag besser als von uns erwartet. Dieser Bereich trug im
vergangenen Jahr mehr als die Hälfte zum Gesamtumsatz bei und
erwirtschaftete einen positiven Ergebnisbeitrag. Dabei profitierte das
Unternehmen von der Strategie, Produkte über Direktkunden und über ein
Distributorennetz zu vermarkten. Positiv auf die Erlöse der Bio-Gate AG
wirkten sich auch die Eigenentwicklungen aus. Hierzu zählt etwa eine
Zahnpasta, die von Merz Dental an Zahnärzte und Kliniken vertrieben wird
und für die weitere Kundenkreise erschlossen werden sollen.

Im Segment Konsum- und Industrieprodukte wurden bestehende
Geschäftsbeziehungen ausgebaut, neue Kunden hinzugewonnen und weitere
Lösungen mit unserem MicroSilver entwickelt, die 2012 zum Einsatz kommen
werden. Darüber hinaus wurden die Voraussetzungen für die erfolgreiche
Vermarktung eines eigenentwickelten Imprägniersprays sowie einer
Textillösung geschaffen.

'Die Belastung mit Bakterien und Keimen in Krankenhäusern, aber auch in
unserem täglichen Leben führt zu einer steigenden Nachfrage nach Produkten
mit keimtötenden Eigenschaften. Wir verfügen über entsprechende
Technologien und Produkte, um die Ausbreitung von Bakterien und Keimen zu
reduzieren. Mit der seit Ende 2009 laufenden strategischen Neuausrichtung
haben wir die Voraussetzungen geschaffen, um diese Potenziale zu heben. Die
Neubesetzung von Leitungsfunktionen in der Beschichtung, bei der
Tochtergesellschaft BioEpiderm und im Vertrieb zeigt Wirkung. Zusätzlich zu
diesen erfahrenen Führungskräften haben wir weitere Persönlichkeiten aus
der Industrie hinzugewonnen, die unser Team in Kürze verstärken werden',
ergänzt Richter.

Die endgültigen Geschäftszahlen des Bio-Gate Konzerns für 2011 werden im
Mai veröffentlicht.

Kontakt:
Cortent Kommunikation AG
Gerd Rückel
Tel: 069 / 57 70 300 - 31
presse@bio-gate.de

Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 28-34
D-90411 Nürnberg
www.bio-gate.de

Über Bio-Gate:
Das Medizintechnikunternehmen Bio-Gate AG entwickelt und vertreibt
Anwendungen, die auf Basis einer einzigartigen Silber-Technologie
Infektionen vermeiden und so die Gesundheit verbessern. Bio-Gate ist darauf
spezialisiert, Materialien und Oberflächen in allen Bereichen des Alltags
durch reines Silber mit einem langfristig und medizinisch wirksamen Schutz
gegen Bakterien, Keime und andere Krankheitserreger auszustatten. Bio-Gate
verfügt über drei Geschäftsfelder, um Produkte vielfältiger Art mit einem
antimikrobiellen Schutz zu versehen: das Veredeln von Materialien, das
Beschichten von Oberflächen sowie das Testen von Materialien und
Werkstoffen hinsichtlich ihrer antimikrobiellen oder antiadhäsiven
Eigenschaften. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg deckt als
Systemanbieter die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über die
Zulassung bis zur Produktion ab. Darüber hinaus sind in der
Tochtergesellschaft BioEpiderm GmbH die Entwicklung und Vermarktung von
Kosmetik- und Körperpflegeprodukten gebündelt. Zu den wichtigsten Kunden
von Bio-Gate zählen beispielsweise der Kosmetikhersteller LR Health and
Beauty Systems, die Stada AG sowie führende internationale Unternehmen aus
der Medizintechnikbranche.

Disclaimer:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die
'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie
in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für
Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere
sind bereits verkauft worden.
This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to
buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the 'Shares') may not be offered
or sold in the United States or to or for the account or benefit of 'U.S.
persons' (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities
Act of 1933, as amended (the 'Securities Act')). The securities have
already been sold.

27.02.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 48
90411 Nürnberg
Deutschland
Telefon: 0911 597 24 83 00
Fax: 0911 597 24 83 01
E-Mail: marc.lloret-grau@bio-gate.de
Internet: www.bio-gate.de
ISIN: DE000BGAG999
WKN: BGAG99
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Entry
Standard in Frankfurt

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