Bio-Gate AG — Delisting Announcement 2006

Apr 5, 2006

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Corporate | 5 April 2006 09:52

Bio-Gate AG: Erster Kurs beträgt 33,50 Euro

Corporate-News übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— PRESSEINFORMATION Bio-Gate AG: Erster Kurs beträgt 33,50 Euro – Nanotechnologie-Unternehmen startet mit Kursplus von rund 60 Prozent erfolgreich im Entry Standard – Ausgabepreis betrug 21 Euro Nürnberg, 5. April 2006 – Die Aktien der Bio-Gate AG, Anbieter innovativer Lösungen für antimikrobielle Materialien, sind heute erfolgreich im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet: Der erste Kurs lag mit 33,50 Euro 59,52 Prozent über dem Ausgabepreis von 21,00 Euro. Die Emission war 36-fach überzeichnet. Der Platzierungsschwerpunkt, lag bei institutionellen Anlegern in Deutschland und dem europäischen Ausland, zehn Prozent der angebotenen Aktien gingen an Privatanleger in Deutschland. Der Börsengang wurde von der Investmentbank equinet Securities AG sowie der comdirect Bank AG als Selling Agent begleitet. Im Rahmen des Bookbuildings waren 788.200 Stammaktien, davon 467.000 Aktien aus Kapitalerhöhung, 221.200 Aktien aus Umplatzierung der Altgesellschafter und 100.000 Aktien als Greenshoe im Wege einer zusätzlichen Kapitalerhöhung zum Preis zwischen 19 und 21 Euro angeboten worden. Das Platzierungsvolumen für die Aktien der Bio-Gate AG beläuft sich somit auf 16,6 Mio. Euro, der Erlös für das Unternehmen beträgt bei Ausübung der Greenshoe-Option 11,9 Mio. Euro. Finanzvorstand Harald Kraus: ‘Mit dem Emissionserlös werden wir das weitere Wachstum finanzieren, um die Chancen aus dem wachsenden und attraktiven Markt optimal zu nutzen.“ Geplant sind der Ausbau der Produktions- und Entwicklungskapazitäten, die Gründung weiterer Labore und die Einlizenzierung weiterer Technologien. Lösung für ein Problem mit großer volkswirtschaftlicher Bedeutung. Mit seinen Produkten kann Bio-Gate einen erheblichen Beitrag zur Kostenreduktion im Gesundheitssektor und in der Medizin leisten. Das im Jahr 2000 als Spin-Off der Universität Erlangen-Nürnberg und mit Unterstützung des Freistaates Bayern gegründete Unternehmen ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen in allen Bereichen des Alltags durch kleinstteiliges Silber im Mikro- und Nanobereich mit einer langfristigen und medizinischen Wirkung gegen Bakterien, Pilze und andere Krankheitserreger auszustatten. Derzeit wird das Silber von Bio-Gate beispielsweise bei Zahn-Behandlungen, bei der schützenden Hauptpflege sowie in Farben und Lacken verwendet bzw. verarbeitet. Die Silbertechnologie wurde gemeinsam mit der Fraunhofer-Gesellschaft entwickelt. Das Nanotechnologie-Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen aktiv: das Testen von Werkstoffen und Produkten auf ihre antimikrobiellen oder antiadhäsiven Eigenschaften sowie das Veredeln von Materialien und das Beschichten von Oberflächen. Die Geschäftsbereiche decken von der Beratung, der Formulierung und Zertifizierung antimikrobieller Werkstoffe bis zur laufenden Qualitätskontrolle in der Produktion alle Stufen der Wertschöpfungskette ab. Partnerschaften mit Branchenführern weiter ausgebaut. Im Rahmen eines Lizenz- und Partnermodells arbeitet Bio-Gate mit vertriebsstarken, in ihren Branchen international führenden Partnern zusammen und entwickelt deren Produkte und Anwendungen weiter. Neben einem führenden US-Hersteller von Medizinprodukten und den deutschen Mittelständlern LR-International und Mankiewicz ist der Schweizer Konzern Ciba Specialty Chemicals Inc. der wichtigste Vertriebspartner von Bio-Gate. Über Bio-Gate: Mit innovativer Messmethodik und Silber-Technologie Infektionen verhindern: Das Nanotechnologie-Unternehmen Bio-Gate AG ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen in allen Bereichen des Alltags durch mikro- und nanoskaliges Silber langfristig und medizinisch wirksam gegen mikrobiellen Befall zu schützen. Das Verfahren wurde gemeinsam mit der Fraunhofer Gesellschaft entwickelt. Der Technologielieferant Bio-Gate mit Hauptsitz in Nürnberg hat drei Geschäftsfelder: das Testen von Werkstoffen und Produkten im Hinblick auf ihre antimikrobiellen oder antiadhäsiven Eigenschaften sowie das diesbezügliche Veredeln von Materialien und das Beschichten von Oberflächen. Der Vertrieb erfolgt zusammen mit internationalen, in ihren Branchen marktführenden Partnern, beispielsweise dem Schweizer Konzern Ciba. Bio-Gate wurde im Jahr 2000 in Erlangen als Spin-Off der Universität Erlangen-Nürnberg mit finanzieller Unterstützung des Freistaates Bayern (FLÜGGE-Programm) gegründet. Daten zum Börsengangen zum Börsengang Börsensegment: Entry Standard des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse WKN: BGAG99 ISIN: DE 000 BGAG99 9 Börsenkürzel: BIG Ausgabepreis: 21,00 Euro Preisspanne: 19 bis 21 Euro Zeichnungsfrist:27. März bis 4. April 2006 Erstnotiz: 5. April 2006 Platzierungsvolumen: 16,6 Mio. Euro Emissionserlös: 9,8 – 11,9 Mio. Euro (abhängig von Ausübung des Greenshoes) Marktkapitalisierung: 61,7 Mio. Euro (bei Greenshoe-Ausübung, auf Basis des Ausgabepreises von EUR 21,00) Gesamtzahl der Aktien: 2.940.000 (bei Greenshoe-Ausübung) Grundkapital: 2.940.000 Euro (bei Greenshoe-Ausübung) Platzierungsvolumen: 467.000 Stammaktien aus Kapitalerhöhung, 221.200 Stammaktien aus Umplatzierung Greenshoe: 100.000 Stammaktien aus Kapitalerhöhung Lockup-Periode: 12 Monate (Soft Lockup) Platzierungsstruktur: Kapitalerhöhung und Umplatzierung aus Altbesitz Platzierungsverfahren: Bookbuilding Zielgruppe: Öffentliches Angebot in Deutschland, europaweite Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern Aktionärsstruktur (unmittelbar nach IPO und Greenshoe-Ausübung) Streubesitz: 26,8 % Syntos Beteiligungs GmbH 33,2 % Dr. Peter Steinrücke 12,1 % Dr. Thorsten Bechert 12,0 % Dr. Michael Wagener 5,2 % Harald Kraus 4,7 % Fraunhofer Gesellschaft 3,6 % Mountain Partners AG 2,4 % Designated Sponsor: equinet Securities AG Investmentbank: equinet Securities AG, comdirekt bank AG (Selling Agent) Hauptsitz Medienkontakt: Bio-Gate AG Gün Miski, Bio-Gate AG Neumeyerstr. 48 Fahrenheitstr. 11 D-90411 Nürnberg D-28359 Bremen Tel: 0421 / 3362-140 Fax 0421 / 3362-111 www.bio-gate.de guen.miski@bio-gate.de Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die ‘Aktien’) dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ‘U.S. persons’ (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ‘Securities Act’) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Prospekts. Der Prospekt ist bei Bio-Gate AG zur kostenlosen Ausgabe erhältlich und wird außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.bio-gate.de veröffentlicht. “ This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the ‘Shares’) may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of ‘U.S. persons’ (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the ‘Securities Act’)). No offer or sale of transferable securities is being made to the public outside Germany. The offer in Germany will be made exclusively by means of and on the basis of a prospectus published and available free of charge at Bio-Gate AG and will additionally be published on the website of the company at www.bio-gate.de. (c)DGAP 05.04.2006 ————————————————————————— Sprache: Deutsch Emittent: Bio-Gate AG Neumeyerstr. 48 90411 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 (0)421 3362-0 Fax: +49 (0)421 3362-111 Email: guen.miski@biogate.de WWW: www.biogate.de ISIN: DE000BGAG999 WKN: BGAG99 Indizes: Ende der Mitteilung DGAP News-Service —————————————————————————