BINGGRAE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2025

Sep 25, 2025

증권신고서(채무증권) 6.1 (주)빙그레 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2025년 09월 25일
회 사 명 :	주식회사 빙그레
대 표 이 사 :	김 광 수
본 점 소 재 지 :	경기도 남양주시 다산순환로 45 (다산동)
	(전 화) 02-2022-6000
	(홈페이지) https://www.bing.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획담당 본부장 (성 명) 최 강 훈
	(전 화) 02-2022-6265

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 09월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 09월 16일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 09월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정 및 자진 정정
2025년 09월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 09월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)빙그레 제35회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 칠백억원(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정된 사항은 '녹색 ' 으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차: 35 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.12%p.를 가산한 이자율로 한다.	회차: 35 이자율 : 2.850% 발행수익률 : 2.850% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차: 35]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.12%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 35]발행수익률(%): 2.850 연리이자율(%): 2.850 (삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	제35회 무보증사채연리이자율: 주)주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.12%p.를 가산한 이자율로 한다.	제35회 무보증사채연리이자율: 2.850% (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 09월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.