BGI Genomics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 26, 2017

深圳华大基因股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

深圳华大基因股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发 行股票并在创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1023 号文核准，招股意向书全文及相关资料披露于中国证券监督管理委员会指定网站 （巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国 证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.secutimes.com ；中 国资本证券网，网址 www.ccstock.cn ）和发行人网站（网址 www.bgi.com ），并 置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）中信证券 股份有限公司的住所，供公众查阅。 本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关 注，并认真阅读今日刊登的《深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。主 要变化如下：

1 、投资者在 2017 年 7 月 5 日（ T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申 购资金。本次发行网下申购日与网上申购日上同为 2017 年 7 月 5 日（ T 日）， 其中，网下申购时间为 9:30-15:00 ，网上申购时间为 9:15-11:30 ， 13:00-15:00 。

2 、初步询价结束后，发行人和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”或“保荐机构（主承销商）”）对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的 报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报 价格同一拟申购数量的按申报时间（以深交所网下发行电子平台中的时间记录为 准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分配售对象的报价，剔 除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的 10% 。当最高申报价格与确定 的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10% 。剔 除部分不得参与网下申购。

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3 、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购；

4 、网下投资者应根据《深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2017 年 7 月 7 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资 者申购新股中签后，应依据《深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017 年 7 月 7 日（ T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵 守所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 （主承销商）包销。

5 、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70% 时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露。

6 、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未 及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中 签后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	拟公开发行新股数量不超过4,010万股，原股东不公开发售股份
每股面值	人民币1.00 元
发行方式	本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定

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承销方式	余额包销
发行日期	T日（网上网下申购日为2017年7月5日），其他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址	深圳市盐田区洪安三街21号华大综合园7栋7层-14层
发行人联系电话	0755-3630 7065
保荐机构（主承销商）联系地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
保荐机构（主承销商）联系电话	010-6083 3640

发行人： 保荐机构（主承销商）：

深圳华大基因股份有限公司 中信证券股份有限公司 2017 年 6 月 27 日

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