BFLABS Co.,LTD. — M&A Activity 2023

May 18, 2023

시티랩스/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.05.18)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)DSEN	대표이사	진형일
자본금(원)	12,528,240,500	회사와 관계	없음
발행주식총수(주)	125,282,405	주요사업	음ㆍ식료품 및 담배 도매업
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	12,692,307
취득금액(원)	4,721,538,204
자기자본(원)	35,464,335,358
자기자본대비(%)	13.31
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	12,692,307
지분비율(%)	9.20
4. 취득방법		당사 유상증자 현물출자에 의한 취득
5. 취득목적		당사 유상증자 현물출자에 의한 취득
6. 취득예정일자		2023-05-26
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		해당사항없음
-최근 사업연도말 자산총액(원)		67,493,170,341	취득가액/자산총액(%)	7.00
8. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2023-05-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- "1. 발행회사"의 "자본금(원)"은 2022년도 연결 재무제표상 자본금입니다. - "1. 발행회사"의 "발행주식총수(주)"는 보고서제출일 현재 발행주식수입니다. - "2. 취득내역"의 "자기자본(원)"은 보고서제출일 현재 기준입니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년기준입니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]에 기재한 재무수치는 연결기준으로 작성되었습니다. - 금번 타법인주식취득은 당사의 유상증자의 제3자배정자가 2023년 5월 26일(납입일)에 현물출자 납입결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	73,967	41,291	32,676	12,528	150,036	-5,584
전년도	68,217	27,885	40,332	12,528	104,306	10,406
전전년도	64,895	27,459	37,436	12,444	46,747	-22,625

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)DSEN	대한민국	서울특별시 서초구 서초중앙로	214-81-93179
직업(사업내용)		음ㆍ식료품 및 담배 도매업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	얼머스-TRI리스트럭처링 투자조합 1호	40,000,000	31.93
대표이사	진형일	0	0
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2022년	결산기	12월
자산총계	73,967	자본금	12,528
부채총계	41,291	매출액	150,036
자본총계	32,676	당기순손익	-5,584
외부감사인	이촌회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		없음
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
이사		진형일	대표이사
대표이사		한상우	사내이사
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 8,000백만원 인수
전년도	-
전전년도	-