BEYONDSOFT CORPORATION — Capital/Financing Update 2021

Jan 4, 2021

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2021-001 债券代码： 128057 债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

关于 2020 年第四季度可转债转股情况的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 债券代码： 128057 债券简称：博彦转债 转股价格：人民币 8.72 元 / 股 转股时间： 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 5 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的 情况公告如下：

一、可转债上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2018〕 1846 号”文核准，公司于 2019 年 3 月 5 日公开发行了 5,758,152 张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 57,581.52 万元。本次公开发行的可转债向公 司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 57,581.52 万 元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕151 号”文同意，公司可转债于 2019 年 4 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“博彦转债”，债券代码“128057”。

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（三）可转债转股情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《博彦科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自 可转债发行结束之日（2019 年 3 月 11 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可 转债到期日止，即 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 5 日。

二、可转债转股价格的调整情况

（一）初始转股价格和最新转股价格

本次发行可转债的初始转股价格为 8.90 元/股，经调整后的最新转股价格为 8.72 元/股。

（二）转股价格调整情况

1.公司 2018 年度利润分配方案已获公司于 2019 年 4 月 18 日召开的 2018 年 度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2019 年 4 月 30 日；除权 除息日为：2019 年 5 月 6 日；利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.86 元(含税)，共计 45,192,363.60 元，不以公积金转增股本，不送红股。根据利润分配方案，博彦转债的转股价格 由 8.90 元/股调整为 8.81 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 5 月 6 日生效。详 见《博彦科技股份有限公司关于“博彦转债”转股价格调整的公告》（公告编号： 2019-038）。

2.2019 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司决定回购注销：2015 年限制性股 票激励计划之 50 名原激励对象已获授但尚未解锁的 82.98 万股限制性股票，回 购价格为 7.183959 元/股。公司于 2019 年 5 月完成了前述限制性股票的回购注销 手续，公司总股本由 525,492,600 股减少至 524,662,800 股。由于本次回购注销股 份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“博彦转债”转股价 格未发生变化，仍为 8.81 元/股。详见《博彦科技股份有限公司关于“博彦转债” 转股价格调整的公告》（公告编号：2019-044）。

3.公司 2019 年度利润分配方案已获公司于 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年 度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2020 年 6 月 17 日；除权

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除息日为：2019 年 6 月 18 日；利润分配方案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.94 元（含税），不以公积金转 增股本，不送红股。根据利润分配方案，博彦转债的转股价格由 8.81 元/股调整 为 8.72 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 6 月 18 日生效。详见《博彦科技股 份有限公司关于“博彦转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-031）。

三、博彦转债转股及股份变动情况

2020 年第四季度，博彦转债因转股减少金额为 18,716,000 元，减少数量 187,160 张，转股数量为 2,146,322 股。截至 2020 年第四季度末，剩余可转债金 额为 509,669,900 元，剩余可转债数量为 5,096,699 张。

2020 年第四季度，公司股份变动情况如下：

	本次变动前	本次变动前	本次可转债转股	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	69,822,019	13.17%		69,822,019	13.12%
高管锁定股	69,822,019	13.17%		69,822,019	13.12%
二、无限售条件流通股	460,235,081	86.83%	2,146,322	462,381,403	86.88%
三、总股本	530,057,100	100%	2,146,322	532,203,422	100%

四、其他事项

投资者如需了解博彦转债的其他相关内容，请查阅公司于 2019 年 3 月 1 日 披露的《博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨 打投资者专线 010-50965998 进行咨询。

五、备查文件

（一）截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的发行人股本结构表；

（二）截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的“博彦转债”股本结构表。 特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日

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