Best S.A. — Capital/Financing Update 2017

Mar 6, 2017

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 6 marca 2017 r. nastąpił przydział obligacji serii R3 (Obligacje). Emisja Obligacji nastąpiła w ramach prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. zmienionego aneksem nr 1 z dnia 11 stycznia 2017 r. (Prospekt) oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji (Ostateczne Warunki) opublikowane w dniu 28 lutego 2017 r., Komunikat Aktualizujący nr 5 z dnia 27 lutego 2017 r., Komunikat Aktualizujący nr 6 z dnia 3 marca 2017 r. oraz Komunikat Aktualizujący nr 7 z dnia 6 marca 2017 r. Emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych inwestorom 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) złotych. Subskrypcję prowadzono w dniach od 2 marca 2017 r. (włącznie) do 3 marca 2017 r. (włącznie). W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 646 inwestorów na 840.038 (osiemset czterdzieści tysięcy trzydzieści osiem) sztuk Obligacji. Emitent przydzielił 645 inwestorom 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk Obligacji. W związku z wystąpieniem Dnia Przekroczenia Zapisów w rozumieniu pkt 32 części "Informacje dotyczące Oferty" Ostatecznych Warunków, zgodnie z postanowieniami Prospektu i Ostatecznych Warunków, Emitent dokonał redukcji zapisów złożonych w dniach 2 marca 2017 r. i 3 marca 2017 r. Średnia stopa redukcji zapisów w tych dniach wyniosła 28,57%. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej, której wysokość wynosiła od 100,00 złotych do 100,19 złotych i zależała od dnia, w którym inwestor złoży zapis na Obligacje, i która dla poszczególnych dni przyjmowania zapisów została podana w Ostatecznych Warunkach. Emitent nie zawierał umów o subemisję tym samym Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie emisyjnej wyniosła 60.000.816,36 (sześćdziesiąt milionów osiemset szesnaście i 36/00) złotych. Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji.