Besqab — Capital/Financing Update 2014

Jun 12, 2014

Pressmeddelande 2014-06-12

Priset i börsnoteringen av Besqab fastställt till 73 kronor per aktie – handeln på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag

Intresset för erbjudandet att förvärva aktier i Besqab AB (publ) ("Besqab" eller "Bolaget") har varit stort. Erbjudandet övertecknades flera gånger och handel i bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag.

Erbjudandet i korthet:

• Priset i erbjudandet har fastställts till 73 kronor per aktie
• Erbjudandet omfattar totalt 5 066 379 aktier, varav 4 255 319 nyemitterade aktier och 811 060 befintliga aktier
• Efter erbjudandet uppgår det totala antalet aktier i Besqab till 15 474 269
• Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 370 miljoner kronor
• Besqab tillförs cirka 311 miljoner kronor före emissionskostnader
• Baserat på priset i erbjudandet uppgår värdet av Besqabs samtliga aktier till cirka 1 130 miljoner kronor
• Besqab kommer att ha cirka 6 000 aktieägare efter erbjudandet
• Handel i Besqab-aktien på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag den 12 juni 2014 under kortnamnet "BESQ"

– Det är med glädje och stolthet vi konstaterar att intresset och förtroendet för Besqab varit stort bland såväl institutionella som privata investerare. Vi välkomnar cirka 6 000 nya aktieägare till Besqab och ser fram emot att verka i en noterad miljö som skapar goda förutsättningar att tillvarata våra tillväxtmöjligheter, säger Anette Frumerie, VD i Besqab.

– Besqab har under 25 år byggt upp en stabil och lönsam verksamhet med en attraktiv position som bostadsutvecklare på Stockholm- och Uppsalamarknaden. Vi är mycket glada över att få välkomna så många välrenommerade och långsiktiga investerare till bolaget. I en noterad miljö och med stark finansiell ställning tar vi nu nästa steg i Besqabs utveckling, säger Johan Nordström, styrelseordförande i Besqab.

Rådgivare

Swedbank agerar sole manager och bookrunner och Hannes Snellman Advokatbyrå är juridisk rådgivare i samband med erbjudandet.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA.

För mer information kontakta:

Johan Nordström, styrelseordförande Anette Frumerie, VD 08-463 37 62 08-630 16 20 johan.nordstrom@skirner.se anette.frumerie@besqab.se

Viktig information

Detta meddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, samt riktar sig inte till och är inte tillgänglig för personer som är bosatta, har en registrerad adress eller vistas i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller annatland där erbjudande eller försäljning av aktier inte är tillåtet eller där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Detta meddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Varken aktierna i Besqab eller erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act i gällande lydelse eller hos någon värdepappersmyndighet i någon delstat i USA. Aktierna får inte tecknas, erbjudas, förvärvas eller säljas i USA. Ingen å tgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Besqab för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige.

Besqab bildades 1989 och verksamheten är i huvudsak fokuserad till nyproduktion av bostadsrätter och egna hem i attraktiva lägen med tyngdpunkt på Stockholms län och Uppsala, vilket bedrivs inom affärsområdet Projektutveckling Bostad. Sedan starten har Bolaget varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och drivit fram cirka 230 detaljplaner. Besqab bedriver även uppdragsverksamhet i form av projektledning med totalansvar åt externa fastighetsägare vid deras nyproduktion av bostäder, huvudsakligen bostäder upplåtna med hyresrätt, vilket bedrivs inom affärsområdet Construction Management, samt projektutveckling och förvaltning av främst vård- och omsorgsbostäder, vilket bedrivs inom affärsområdet Fastighetsutveckling.

TÄBY KEMISTVÄGEN 17 BOX 1328 183 13 TÄBY TELEFON 08-630 16 00 FAX 08-630 16 90 UPPSALA DAG HAMMARSKJÖLDSVÄG 36A 751 83 UPPSALA TELEFON 018-418 28 00 FAX 018-418 28 09 ORG. NR 556693-8881 INFO@BESQAB.SE WWW.BESQAB.SE