Bekaert NV — Capital/Financing Update 2014

Jun 10, 2014

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Communiqué de presse

Information réglementée

Le 10 juin 2014

Presse

Katelijn Bohez T +32 56 23 05 71

Investor Relations

Jérôme Lebecque T +32 56 23 05 72

www.bekaert.com

Bekaert émet avec succès € 300 millions d'obligations convertibles 0,75%

NV Bekaert SA ("Bekaert" ou la "Société") annonce aujourd'hui le succès de l'offre d'obligations convertibles non garanties et non subordonnées 0,75% à échéance en juin 2018 (les "Obligations"), pour un montant nominal de € 300 millions.

Le règlement-livraison des Obligations devrait avoir lieu le 18 juin 2014. Le règlement-livraison est subordonné aux conditions suspensives habituelles pour ce type d'opération.

Les Obligations seront émises à 100% de leur montant nominal, avec un coupon de 0,75% par an. Le prix de conversion est de € 37,06 par action, soit une prime de 32,5% par rapport au prix de référence de € 27,9704, représentant la moyenne pondérée par les volumes du cours de l'action ordinaire de la Société ("VWAP") sur Euronext Brussels entre le lancement de l'Offre et la fixation des conditions définitives.

Les Obligations ont été offertes uniquement à des investisseurs institutionnels (situés en dehors des Etats-Unis d'Amérique - conformément à la Regulation S prise en vertu du Securities Act – et du Canada, de l'Australie, de l'Afrique du Sud et du Japon.

La Société s'est engagée (sous réserve de certaines exceptions usuelles) à ne pas émettre ou céder des actions ordinaires, des obligations convertibles ou d'autres titres donnant accès au capital durant une période de 90 jours après la clôture de l'Offre.

L'admission à la négociation des Obligations sur le segment Marché Libre (Freiverkehr) de la Bourse de Francfort sera demandée afin d'avoir lieu au plus tard trois mois après la clôture de la transaction.

BNP Paribas Fortis et J.P. Morgan Securities plc sont intervenus en tant que Coordinateurs Globaux Associés et Teneurs de Livre Associés.

Bruno Humblet, Directeur Financier de Bekaert, a déclaré : "Nous sommes très satisfaits du résultat de l'offre d'aujourd'hui. Le succès du placement d'obligations convertibles s'inscrit dans la continuation de la stratégie financière prudente de Bekaert visant à assurer une diversification de nos sources de financement à des conditions attractives. Le produit tiré de l'offre sera utilisé pour diversifier les sources de financement de l'entreprise, renforcer son bilan ainsi que financer sa croissance future, en cohérence avec sa stratégie."

Profil

Bekaert (www.bekaert.com) est à l'échelle mondiale leader sur ses marchés et leader technologique dans le domaine de la transformation de fil d'acier et des revêtements. Bekaert (Euronext Bruxelles: BEKB) est une entreprise globale ayant son siège en Belgique et qui emploie 27 000 personnes de par le monde. Au service de ses clients dans 120 pays, Bekaert poursuit une croissance durable rentable dans toutes ses activités et a réalisé un chiffre d'affaires global de € 4,1 milliards en 2013.

Disclaimer

Bekaert fournit les informations reprises dans ce communiqué de presse à la date d'aujourd'hui, et n'assume aucune obligation d'actualiser les déclarations prospectives à la lumière d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autrement. Bekaert rejette toute responsabilité pour toutes déclarations faites ou publiées per des tiers, et n'assume aucune obligation de corriger des données, informations, conclusions ou opinions inexactes publiées par des tiers au sujet du présent ou de tout autre communiqué de presse diffusé par Bekaert.

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INFORMATION IMPORTANTE

CETTE COMMUNICATION N'EST PAS DESTINÉE À ÊTRE DISTRIBUÉE, DE MANIÈRE DIRECTE OU INDIRECTE, AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD NI DANS AUCUN AUTRE ETAT DANS LEQUEL UNE TELLE DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE CONFORMÉMENT AU DROIT APPLICABLE

Cette communication est effectuée à titre informatif et ne constitue ni une offre de titres ou d'Obligations, ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres ou d'Obligations. La distribution de cette communication, ainsi que l'offre et la vente des Obligations décrites dans cette communication, peuvent être soumises à des restrictions légales dans certaines juridictions. Cette communication n'est pas destinée à être publiée ou distribuée, de manière directe ou indirecte, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou en Afrique du Sud, ou dans toute autre état dans lequel une telle distribution serait interdite en vertu du droit applicable. Toute personne lisant cette communication veillera donc à s'informer au sujet de ces restrictions et à les respecter.

Aucune offre, sollicitation ou vente de titres ou d'Obligations n'aura lieu dans les juridictions dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans enregistrement préalable, ou en l'absence d'une exemption d'enregistrement ou d'une autorisation conforme aux lois sur les valeurs mobilières de telles juridictions.

Les Obligations et les actions de la Société n'ont pas été enregistrés et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le "Securities Act"), et les Obligations et les actions de la Société ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis ou à des personnes américaines (ces termes étant définis dans la Regulation S du Securities Act) à moins que ces titres ne soient enregistrés conformément au Securities Act ou qu'une exemption aux obligations d'enregistrement ne soit prévue par le Securities Act. Bekaert n'a enregistré, et n'a l'intention d'enregistrer, aucune partie de l'offre envisagée aux Etats-Unis, et n'a pas l'intention d'effectuer une quelconque offre publique de titres aux Etats-Unis.

Dans les États Membres de l'Espace Economique Européen, les Obligations sont uniquement offertes à des investisseurs qualifiés au sens de la directive 2003/71/CE, telle qu'amendée (avec les mesures d'exécution applicables dans tout État Membre, la "Directive Prospectus"), dans le respect des réglementations respectives de chaque État Membre dans lequel les Obligations sont offertes.

Ce communiqué est uniquement adressé et ne vise que (i) les personnes situées en dehors du Royaume-Uni ou (ii) les investisseurs professionnels visé par l'article 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("l'Order") ou (iii) les sociétés ayant un patrimoine net important, et les autres personnes à qui il peut être légalement communiqué, visées par l'article 49 (2) (a) à (d) de l'Order (ces personnes étant ensemble les "Personnes Visées"). Les Obligations sont uniquement offertes aux Personnes Visées, et toute invitation, offre ou accord de souscrire, acheter ou acquérir de telles Obligations ne liera que des Personnes Visées. Toute personne qui n'est pas une Personne Visée ne peut agir ou se fonder sur ce document ou son contenu.

Cette communication ne peut être utilisée comme base d'un quelconque contrat ou décision d'investissement.

La Société n'est pas responsable si les restrictions mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées par quiconque.