Bekaert NV — Capital/Financing Update 2013

Oct 10, 2013

Communiqué de presse

Information réglementée (au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des

émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé)

Avis conformément à l'article 32 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition

le 10 octobre 2013

Résultats de l'offre publique d'échange des obligations venant à échéance le 16 avril 2014

Le 19 septembre 2013, NV Bekaert SA a lancé une offre publique inconditionnelle d'échange en Belgique et au Luxembourg (l' « Offre d'Echange ») portant sur la totalité des 150 000 obligations à taux fixe pour un montant cumulé de 150 000 000 euros arrivant à échéance le 16 avril 2014 et ayant un coupon brut de 6,75% (Code ISIN BE0002167337). Par le biais de cette offre volontaire d'échange, NV Bekaert SA souhaite étendre la maturité d'une partie de son financement obligataire.

Modalités de l'Offre d'Echange

Les détenteurs d'obligations existantes ont eu l'opportunité d'échanger les obligations existantes contre des obligations ayant une maturité de 7 ans, un coupon brut de 4,75%, devant être émises le 17 octobre 2013 et arrivant à échéance le 17 octobre 2020 (Code ISIN BE0002206721), avec un rapport d'échange d'un pour un.

Le rendement actuariel net des nouvelles obligations pour les personnes physiques ayant leur résidence fiscale en Belgique (en tenant compte des impôts directs, en ce compris le précompte mobilier belge de 25%) s'élève à 3,085% par an (calculé en termes économiques sur la base d'un prix de référence du marché des obligations existantes de 102,963% au 18 septembre 2013 et dans l'hypothèse où les nouvelles obligations seront détenues de leur date d'émission jusqu'à leur date de maturité, date à laquelle elles seront remboursées à 100% de leur valeur nominale).

Résultats de l'Offre d'Echange

A la fin de la période d'échange le 7 octobre 2013, 45 614 obligations existantes avaient été apportées à l'offre d'échange, correspondant à une valeur nominale cumulée de 45 614 000 euros. L'offre d'échange ne sera pas rouverte. Les obligations existantes apportées à l'offre d'échange seront annulées par NV Bekaert SA.

Il en résulte que 104 386 obligations existantes resteront en circulation. Les obligations existantes n'ayant pas été apportées à l'offre d'échange continueront à être cotées sur le marché réglementé de NYSE Euronext Brussels jusqu'à leur maturité finale.

Règlement

Les 45 614 nouvelles obligations, correspondant à une valeur nominale cumulée de 45 614 000 euros, seront émises le 17 octobre 2013. Les nouvelles obligations seront cotées sur le marché réglementé de NYSE Euronext Brussels.

Les intérêts courus et non payés depuis le 16 avril 2013 sur les obligations existantes apportées à l'offre d'échange seront payés le 17 octobre 2013.

Presse Katelijn Bohez T +32 56 23 05 71

Investor Relations Jérôme Lebecque T +32 56 23 05 72

Gestionnaires de placement

Dans le cadre de cette opération, BNP Paribas Fortis, ING Bank et KBC Bank agissent en tant que gestionnaires de placement. KBC Bank agit également en tant que coordinateur global.

• Communiqués de presse afférents : communiqué de presse du 19 septembre 2013
• communiqué de presse du 20 septembre 2013

Profil

Bekaert (www.bekaert.com) est à l'échelle mondiale leader sur ses marchés et leader technologique dans le domaine de la transformation de fil d'acier et des revêtements. Bekaert (Euronext Brussels BEKB) est une entreprise globale ayant son siège en Belgique et qui emploie 27 000 personnes de par le monde. Au service de ses clients dans 120 pays, Bekaert poursuit une croissance durable rentable dans toutes ses activités et a réalisé un chiffre d'affaires global € 4,4 milliards d'euros en 2012.

Avertissement

NV Bekaert SA fournit les informations reprises dans ce communiqué de presse à la date d'aujourd'hui, et n'assume aucune obligation d'actualiser les déclarations prospectives à la lumière d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autrement. NV Bekaert SA rejette toute responsabilité pour toutes déclarations faites ou publiées per des tiers, et n'assume aucune obligation de corriger des données, informations, conclusions ou opinions inexactes publiées par des tiers au sujet du présent ou de tout autre communiqué de presse diffusé par NV Bekaert SA.

CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ, DE MANIÈRE DIRECTE OU INDIRECTE, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE NI DANS AUCUN AUTRE ÉTAT DANS LEQUEL UNE TELLE DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE EN VERTU DU DROIT APPLICABLE

Ce communiqué et le prospectus ont été préparés en relation avec une offre publique d'échange d'obligations en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Cette offre publique d'échange ne s'adressait pas à toute personne qui n'est pas (a) située en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg ou (b) un « investisseur qualifié » au sens de la directive 2003/71/CE, telle que modifiée, dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen qui est autorisé à accepter cette offre d'échange dans cet Etat membre. La distribution de ce communiqué et de toute autre information concernant l'offre publique d'échange peut être interdite par la loi dans certaines juridictions. Toute personne lisant cet avertissement doit s'informer de telles interdictions et s'y conformer.