Bekaert NV — Capital/Financing Update 2013

Oct 10, 2013

Persbericht

Gereglementeerde informatie (in de zin van het K.B. van 15 november 2007 betreffende

de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt)

Bekendmaking krachtens artikel 32 van het K.B. van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen

Pers Katelijn Bohez T +32 56 23 05 71

Investor Relations Jérôme Lebecque T +32 56 23 05 72

10 oktober 2013

Resultaat van het openbaar ruilbod op de obligaties die vervallen op 16 april 2014

Op 19 september 2013 bracht NV Bekaert SA een onvoorwaardelijk openbaar ruilbod uit in België en het Groothertogdom Luxemburg (het "Ruilbod") op alle 150 000 obligaties met vaste rente voor een totaalbedrag van €150 000 000 met vervaldag op 16 april 2014 met een bruto coupon van 6,75% (ISIN Code BE0002167337). Met dit vrijwillig ruilbod wenste NV Bekaert SA de looptijd van een deel van haar totale bestaande obligatiefinanciering te verlengen.

Voorwaarden van het Ruilbod

De houders van bestaande obligaties konden hun bestaande obligaties inruilen tegen obligaties met een looptijd van 7 jaar en met een bruto coupon van 4,75% die uitgegeven zullen worden op 17 oktober 2013 en die vervallen op 17 oktober 2020 (ISIN Code BE0002206721), in een ruilverhouding van 1 tot 1.

Het netto actuarieel rendement van de nieuwe obligaties voor natuurlijke personen met fiscale woonplaats in België (rekening houdend met de directe belastingen verschuldigd door beleggers, met inbegrip van de Belgische roerende voorheffing van 25%) bedraagt 3,085% per jaar (berekend vanuit economisch oogpunt op basis van de referentiemarktprijs van de bestaande obligaties van 102,963% op 18 september 2013 en onder de veronderstelling dat de nieuwe obligaties zullen worden aangehouden vanaf hun uitgifte tot hun vervaldag wanneer ze aan 100% van hun nominale waarde zullen worden terugbetaald).

Resultaat van het Ruilbod

Op het moment van de afsluiting van de aanvaardingsperiode op 7 oktober 2013, waren 45 614 bestaande obligaties ingebracht in het ruilbod met een totale nominale waarde van € 45 614 000. Het ruilbod zal niet worden heropend. De bestaande obligaties die zijn omgeruild in het kader van het ruilbod zullen worden geannuleerd door NV Bekaert SA.

Bijgevolg zullen 104 386 bestaande obligaties in omloop blijven. Bestaande obligaties die niet werden ingebracht in het kader van het ruilbod zullen genoteerd blijven op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussels tot hun uiteindelijke vervaldag.

Verrekening

De 45 614 nieuwe obligaties, met een totale nominale waarde van € 45 614 000, zullen worden uitgegeven op 17 oktober 2013. De nieuwe obligaties zullen genoteerd worden op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussels.

De sinds 16 april 2013 vervallen maar onbetaalde interest op de bestaande obligaties die ingebracht werden in het ruilbod, zal worden uitgekeerd op 17 oktober 2013.

Dealer managers

In deze transactie treden BNP Paribas Fortis, ING Bank en KBC Bank op als dealer managers. KBC treedt ook op als global coordinator.

• Gerelateerde persberichten: persbericht van 19 september 2013
• persbericht van 20 september 2013

Profiel

Bekaert (www.bekaert.com) is wereldwijd technologisch en marktleider in metaaltransformatie en deklagen. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globaal bedrijf met hoofdzetel in België en stelt 27 000 medewerkers tewerk. In dienst van klanten in 120 landen, streven we duurzame rendabele groei na in al onze activiteiten en realiseerden we een gezamenlijke jaaromzet van € 4,4 miljard in 2012.

Disclaimer

NV Bekaert SA verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. NV Bekaert SA wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door NV Bekaert SA wordt verspreid.

DEZE BEKENDMAKING IS NIET BESTEMD VOOR VERDELING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF EENDER WELKE ANDERE JURISDICTIE WAAR ZULKE VERDELING VERBODEN IS ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

Deze bekendmaking en het prospectus werden opgesteld in het kader van een openbaar ruilbod op obligaties in België en het Groothertogdom Luxemburg. Het ruilbod was niet gericht tot enige persoon die (a) zich niet bevindt in België of het Groothertogdom Luxemburg of (b) geen 'gekwalificeerde belegger' is in de zin van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd, die zich bevindt in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die bevoegd is om het ruilbod te aanvaarden in die lidstaat. De verdeling van deze bekendmaking en eender welke andere informatie met betrekking tot het ruilbod kan in bepaalde jurisdicties aan wettelijke beperkingen onderworpen zijn. Elke persoon die deze waarschuwing leest moet zichzelf informeren over zulke beperkingen en moet deze beperkingen naleven.