Bekaert NV — Capital/Financing Update 2011

Nov 15, 2011

Persbericht Gereglementeerde informatie¹

15 november 2011, voor opening van de beurs

Pers Katelijn Bohez T +32 56 23 05 71

Investor Relations Jacques Anckaert T +32 56 23 05 72

www.bekaert.com www.bekaert.mobi

Bekaert geeft nieuwe obligatieleningen uit NV Bekaert SA geeft obligatieleningen uit op 5 en 8 jaar in euro

Bekaert maakt vandaag een openbaar aanbod tot inschrijving bekend via NV Bekaert SA met betrekking tot een obligatielening met dubbele tranche: een lening van 5 jaar en één van 8 jaar, voor een verwachte totale waarde van minimum € 200 miljoen in België en het Groothertogdom Luxemburg. De verwachte minimumwaarde per tranche bedraagt € 100 miljoen. KBC Bank, global coordinator, en BNP Paribas Fortis treden bij deze transactie gezamenlijk op als bookrunners, terwijl ING optreedt als co-manager.

De netto-opbrengst van deze leningen zal worden aangewend voor de aflossing van bepaalde bankschulden, de herfinanciering van de obligatielening die begin 2012 vervalt, en voor algemene bedrijfsdoeleinden. Met deze uitgifte streeft Bekaert naar een optimaal globaal evenwicht tussen korte- en langetermijnschulden, alsook tussen bankfinanciering en financiering op kapitaalmarkten. Er werd een aanvraag ingediend voor notering van de obligaties op de officiële lijst van de Beurs van Luxemburg en voor toelating tot verhandeling ervan op de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg. De belangrijkste kenmerken van de obligatieleningen zijn hieronder opgenomen:

	5 jaar	8 jaar
Emittent	NV Bekaert SA
Coupures	De obligaties worden uitgegeven in coupures van € 1 000
Vorm en status	Niet-achtergestelde gedematerialiseerde effecten, onderworpen aan Belgisch recht
Inschrijvingsperiode	Van 17 november 2011 om 9:00 uur (CET)
	tot 2 december 2011 om 17:30 uur (CET) (behoudens vervroegde afsluiting)
Uitgifte- en betaaldatum	6 december 2011
Jaarlijkse coupon	4,125% (bruto)	5,00% (bruto)
	jaarlijks op 6 december	jaarlijks op 6 december
Uitgifteprijs	101,90% (met inbegrip van een commissie van 1,875% ten laste van de
	particuliere belegger2 )
Bruto rendement	3,702% op de uitgifteprijs	4,709% op de uitgifteprijs
Geplande vervaldag	6 december 2016	6 december 2019
Terugbetaling	100% per coupure
Belasting	Inkomsten uit obligaties geïnd door particuliere beleggers zijn onderhevig
	aan de Belgische roerende voorheffing van 15%3

Profiel

Bekaert (www.bekaert.com) is wereldwijd technologisch en marktleider in geavanceerde oplossingen gebaseerd op metaaltransformatie en deklagen, en 's werelds grootste onafhankelijke producent van getrokken staaldraadproducten. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globaal bedrijf met hoofdzetel in België en stelt 28 000 medewerkers tewerk. In dienst van klanten in 120 landen, streven we duurzame rendabele groei na in al onze activiteiten en realiseerden we een gezamenlijke jaaromzet van € 4,5 miljard in 2010.

¹ De informatie in dit persbericht betreft gereglementeerde informatie in de zin van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt. 2

Een andere commissie is van toepassing voor gekwalificeerde beleggers zoals uiteengezet in het Prospectus.

³ De belasting is verder toegelicht in het Prospectus.

Voornaamste risico's en beperkingen

De obligaties zijn onderworpen aan bepaalde risico's betreffende de Emittent, zoals kredietrisico's, en aan de gebruikelijke risico's van de markt, zoals de risico's betreffende volatiliteit, intrestvoeten, liquiditeit, enz. Deze risico's zijn bijzonder relevant voor obligaties met een lange looptijd. Terugbetaling en intrestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van de Emittent. In geval de Emittent in gebreke zou blijven (bijvoorbeeld door faillissement), loopt de obligatiebezitter het risico het geïnvesteerd kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. Alle informatie, uitgiftebeperkingen en risico's verbonden aan de obligatielening staan beschreven in het Prospectus.

Het uitgifte- en noteringsprospectus (het "Prospectus") opgesteld in het Engels, gedateerd op 14 november 2011 en goedgekeurd door de "Commission de Surveillance du Secteur Financier" te Luxemburg op dezelfde datum, en voorzien van een Europees paspoort geldig in België, alsook de samenvatting in het Nederlands en het Frans, zijn gratis te verkrijgen in de kantoren van Bekaert (NV Bekaert SA, President Kennedypark 18, BE-8500 Kortrijk, België). Deze documenten zijn eveneens gratis te bekomen bij de volgende instellingen: telefonisch op het nummer +32 2 433 40 31 (Nederlands) of +32 2 433 40 32 (Frans) bij BNP Paribas Fortis; op het nummer +32 78 15 21 53 (Nederlands) of +32 78 15 21 54 (Frans) bij KBC Bank; en op het nummer +32 2 464 61 01 (Nederlands) of +32 2 464 61 02 (Frans) bij ING. De informatie kan ook opgevraagd worden aan de loketten en agentschappen van BNP Paribas Fortis, Fintro, KBC, CBC en ING of ingekeken op de websites van BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/emissies), KBC Bank (www.kbc.be/obligaties), ING (www.ing.be: Beleggen –Obligaties) en van Bekaert (www.bekaert.com: rubriek investors).

We verzoeken de investeerders om aandachtig de bovenvermelde documenten te lezen (in het bijzonder de rubrieken "Risicofactoren" en "Verkoopbeperkingen" van het Prospectus).

Alvorens een beslissing tot beleggen te nemen, wordt de investeerders aangeraden om na te gaan of deze belegging voor hen geschikt is, rekening houdend met hun kennis en ervaring op financieel vlak, hun beleggingsdoelstellingen en hun financiële toestand.