Bekaert NV — Capital/Financing Update 2011

Nov 17, 2011

Persbericht Gereglementeerde informatie¹

17 november 2011 – na beurstijd

Pers Katelijn Bohez T +32 56 23 05 71

Investor Relations Jacques Anckaert T +32 56 23 05 72

www.bekaert.com www.bekaert.mobi

Bekaert obligatie-uitgifte succesvol

Aanbod tot inschrijving op obligaties brengt € 400 miljoen op en wordt vervroegd afgesloten

Bekaert kondigde op 15 november 2011 een openbaar aanbod tot inschrijving aan via NV Bekaert SA met betrekking tot obligaties in twee tranches: één voor obligaties die vervallen binnen 5 jaar en één binnen 8 jaar, voor een verwachte totale waarde van minimum € 200 miljoen in België en het Groothertogdom Luxemburg.

Wegens groot succes werd de inschrijvingsperiode vervroegd afgesloten op 17 november 2011 om 17:30 uur CET, in overleg tussen de emittent en KBC Bank, global coördinator en joint bookrunner, BNP Paribas Fortis, joint bookrunner, en ING België, co-manager. Het totaal nominaal bedrag waarvoor obligaties zullen worden uitgegeven op 6 december 2011 werd vastgelegd op € 400 miljoen. (€ 205 miljoen voor de obligaties op 5 jaar en € 195 miljoen voor de obligaties op 8 jaar).

In het geval dat het totale bedrag van de inschrijvingen ontvangen door de participerende banken hoger is dan het bedrag dat hen werd toegewezen zullen de inschrijvingen proportioneel worden verminderd. Verdere informatie is beschikbaar in het persbericht van Bekaert dat werd verspreid op 15 november 2011 en in het Prospectus dat beschikbaar is op www.bekaert.com en bij de participerende banken² .

Profiel

Bekaert (www.bekaert.com) is wereldwijd technologisch en marktleider in geavanceerde oplossingen gebaseerd op metaaltransformatie en deklagen, en 's werelds grootste onafhankelijke producent van getrokken staaldraadproducten. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globaal bedrijf met hoofdzetel in België en stelt 28 000 medewerkers tewerk. In dienst van klanten in 120 landen, streven we duurzame rendabele groei na in al onze activiteiten en realiseerden we een gezamenlijke jaaromzet van € 4,5 miljard in 2010.

¹ De informatie in dit persbericht betreft gereglementeerde informatie in de zin van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt.

² Het uitgifte- en noteringsprospectus (het "Prospectus") opgesteld in het Engels, gedateerd op 14 november 2011 en goedgekeurd door de "Commission de Surveillance du Secteur Financier" te Luxemburg op dezelfde datum, en voorzien van een Europees paspoort geldig in België, alsook de samenvatting in het Nederlands en het Frans, zijn gratis te verkrijgen in de kantoren van Bekaert (NV Bekaert SA, President Kennedypark 18, BE-8500 Kortrijk, België). Deze documenten zijn eveneens gratis te bekomen bij de volgende instellingen: telefonisch op het nummer +32 2 433 40 31 (Nederlands) of +32 2 433 40 32 (Frans) bij BNP Paribas Fortis; op het nummer +32 78 15 21 53 (Nederlands) of +32 78 15 21 54 (Frans) bij KBC Bank; en op het nummer +32 2 464 61 01 (Nederlands) of +32 2 464 61 02 (Frans) bij ING. De informatie kan ook opgevraagd worden aan de loketten en agentschappen van BNP Paribas Fortis, Fintro, KBC, CBC en ING of ingekeken op de websites van BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/emissies), KBC Bank (www.kbc.be/obligaties), ING (www.ing.be: Beleggen –Obligaties) en van Bekaert (www.bekaert.com: rubriek investors).