Beijing SDL technology co.,ltd — Audit Report / Information 2019

Mar 19, 2019

民生证券股份有限公司

关于北京雪迪龙科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市和公开发行可转换公司债券

募集资金 2018 年度使用情况的

专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，民生 证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京雪迪龙科 技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”或“公司”）首次公开发行股票和公开发 行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，就公司在 2018 年度持续督导期 内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）募集资金的使用情况发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】151 号”文核准，并经深圳证 券交易所深证上（2012）43 号文同意，雪迪龙于 2012 年 3 月 9 日向社会发行人 民币普通股（A 股）3,438.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 20.51 元，募集 资金总额为人民币 70,513.38 万元，扣除发行费用人民币 5,563. 80 万元，实际募 集资金净额为人民币 64,949.58 万元。

募集资金已民生证券于 2012 年 3 月 5 日汇入雪迪龙在南京银行股份有限公 司北京分行开立的账户中。民生证券在扣减承销、保荐费用 5,020.80 万元后，划 入专用账户 65,492.58 万元，扣除其他发行费用 543.00 万元后，实际募集资金净 额 64,949.58 万元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2012】第 210062 号《验资报告》。

2 、公开发行可转换公司债券的募集资金

经“证监许可[2017]2206 号”文《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公

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1

开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所“深证上[2018]47 号”文同意，公司公开发行人民币 52,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民 币 100.00 元，共 520 万张。

截至 2018 年 1 月 4 日，公司公开发行可转换公司债券人民币 52,000 万元， 扣除承销费及相应增值税 1,058 万元，保荐费及相应增值税 150 万元后，由主承 销商民生证券股份有限公司于 2018 年 1 月 3 日分别汇入公司在南京银行股份有 限公司北京北辰支行开立的账号为 0516210000000119 的人民币账户 32,292 万元、 在宁波银行股份有限公司北京分行营业部开立的账号为 77010122000801323 的 人民币账户 18,500 万元，扣除其他不含税发行费用 134.18 万元，补充承销费及 保荐费相应增值税 68.38 万元，实际募集资金净额为 50,726.20 万元。上述募集 资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报 字【2018】第 ZG10002 号《验资报告》。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

1 、首次公开发行股票并上市的募集资金

截止 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票并上市的募集资金使用情 况如下：

况如下：
项目	金额（元）
募集资金期初余额		649,495,837.20
募集资金累计支出总额（—）		723,716,294.54
其中：募投项目投入		239,362,182.87
募集资金专项账户手续费支出		7,405.58
购买理财产品支出
永久补充流动资金支出		434,346,706.09
临时补充流动资金支出
长期股权投资支出		50,000,000.00
募集资金累计收入总额（+）		74,220,457.34
其中：账户利息收入		40,915,772.51
理财产品到期本金及收益		31,966,684.83
股权转让投资收益		1,338,000.00
集资金专项账户实际余额		0.00

2 、公开发行可转换公司债券的募集资金

截止 2018 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情 况如下：

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项目 金额（元）

2

募集资金期初余额	507,261,964.15
募集资金本期支出总额（—）	5,857,040.68
其中：募投项目投入	5,856,994.18
募集资金专项账户手续费支出	46.50
募集资金本期收入总额（+）	12,009,818.46
其中：账户利息收入	12,009,818.46
集资金专项账户实际余额	513,414,741.93

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1 、首次公开发行股票并上市的募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制 定了《北京雪迪龙科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制 度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金 投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规 定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与 开户银行、保荐机构于 2012 年 3 月 28 日签订的《募集资金三方监管协议》，该 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时， 公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的 监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

截至 2018 年 9 月 30 日，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，并已 分别于 2018 年 7 月 12 日和 2018 年 8 月 15 日注销首次公开发行股票并上市的募 集资金账户。

2 、公开发行可转换公司债券的募集资金

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、《管理制度》的规定，公司对募集资金专户存储、

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3

募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规 定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与 开户银行、保荐机构于 2018 年 1 月 16 日签订的《募集资金三方监管协议》，该 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集 资金的时候，公司将严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构， 接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

募集资金截至 2018 年 12 月 31 日存储情况表：

					单位：人民币元
序号	募集资金存储银行名称	存款账号	2018.12.31	余额	备注
1	南京银行股份有限公司北京分行	05060120210001501		0.00	20180815已销户
2	北京银行股份有限公司上地支行	01090946300120102102418		0.00	20180712已销户
	合计			0.00

2、公开发行可转换公司债券的募集资金

募集资金截至 2018 年 12 月 31 日存储情况表：

单位：人民币元

序号	募集资金存储银行名称	存款账号	2018.12.31 余额	备注
1	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516210000000119	1,372,827.86	活期存款
2	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122000801323	683,670.33	活期存款
3	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516220000000133	117,000,000.00	结构性存款
4	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516220000000134	175,000,000.00	结构性存款
5	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516210000000138	10,089,549.10	定期存款
6	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516210000000139	5,044,774.54	定期存款
7	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516210000000140	5,044,774.54	定期存款
8	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516260000000174	7,021,645.56	定期存款
9	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516210000000135	2,000,000.00	七天通知存款
10	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516210000000136	2,000,000.00	七天通知存款
11	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516210000000137	5,000,000.00	七天通知存款
12	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122000882800	93,000,000.00	结构性存款
13	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122000882953	62,000,000.00	结构性存款
14	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122000882744	22,657,500.00	定期存款
15	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122000813001	5,500,000.00	七天通知存款
	合计		513,414,741.93

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4

三、本年度募集资金的使用情况

（一） 2018 年度募集资金使用情况对照表

1 、首次公开发行股票并上市的募集资金

编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司 截止 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额				649,495,837.20	本年度投入募 集资金总额				53,154,384.77
报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额				- -		已累计投入募 集资金总额				723,708,888.96
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投入 进度（%） （3）＝（2）/	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
						（1）
承诺投资项目
环境监测系统生产线建设项目	无	72,654,900.00	72,654,900.00	0.00	45,049,636.43	62.00%	2014年9月			否
工业过程分析系统生产线建设 项目	无	48,957,500.00	48,957,500.00	0.00	19,117,943.36	39.05%	2014年9月			否
分析仪器生产车间建设项目	无	39,288,300.00	39,288,300.00	33,300.00	18,711,397.15	47.63%	2014年9月			否
运营维护网络建设项目	无	56,119,700.00	56,119,700.00	9,611,252.39	25,333,788.20	45.14%	2018年6月			否
研发中心建设项目	无	49,391,300.00	49,391,300.00	583,948.23	48,911,365.72	99.03%	2015年5月			否
承诺投资项目小计		266,411,700.00	266,411,700.00	10,228,500.62	157,124,130.86	58.98%
超募资金投向
补充流动资金		434,346,706.09	434,346,706.09	32,917,905.66	434,346,706.09	100.00%
购买理财产品				0.00	0.00
专项研发实验室及生产办公配 套项目	无	91,257,500.00	91,257,500.00	7,978.49	82,238,052.01	90.12%	2015年5月			否
设立并增资全资子公司“北京华	无	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00%				否

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5

准检测技术有限公司”（曾用名
“北京雪迪龙检测技术有限公
司”）
增资“北京雪迪龙信息科技有限 公司”	无	30,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00 100.00%
超募资金投向小计		575,604,206.09	575,604,206.09	42,925,884.15	566,584,758.10 98.43%
合计		842,015,906.09	842,015,906.09	53,154,384.77	723,708,888.96 85.95%
					1、环境监测系统生产线建设项目、工业过程分析系统生产线建设项目、分析仪器生产车间建设项目、
					研发中心建设项目、专项研发实验室及生产办公配套项目经2015年第四次临时股东大会审议通过，
					项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
项目未完成原因（分具体募投项目）					2、公司的运营设备套数及运维中心数均远超招股说明书披露的预期数量，且运维中心已基本覆盖主
					要业务区域，未来投建需求将会放缓，如未来需要继续投建运维中心，则以自筹资金进行投资建设。
					因此，经2018年第一次临时股东大会审议通过，运营维护网络建设项目终止并将节余募集资金永久
					补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
					2015年12月8日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更运营维护网络建设项目
募集资金投资项目实施地点变更情况					实施地点的议案》，将尚未完成建设的运维中心地点变更为“根据公司运营维护业务发展需要新增建
					设的运维中心”。
募集资金投资项目实施方式调整情况					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
					1、经2013年5月16日召开的2012年年度股东大会审议通过，公司将闲置超募资金中的10,000万元
					永久补充流动资金。2013年5月，公司将10,000万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。
					2、经2013年12月23日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金人民币9,125.75
					万元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。截至2015年10月31日，该项目节余募集资金901.94
					元，经2015年第四次临时股东大会审议通过，用于永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况					3、经2014年5月15日召开的2014年第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用1,000万元超募
					资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开展第三方检测业务。2014年6月30
					日，该投资款已支付完毕。
					4、经2014年5月15日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用3,000万元超募资金与海
					东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司“青海晟雪环保科技有限公司”。截至2016年6
					月30日，公司累计支付投资款900万元，剩余2,100万元未支付。经2016年7月22日第二届董事会

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6

	第三十二次会议审议通过，公司将持有的该控股子公司60%股权转让给北京中电加美环保科技有限公
	司，转让价格为1,033.80万元。转让完成后，雪迪龙将不再持有青海晟雪股权。2016年8月19日收
	到转让款项1,033.80万元，存储至公司募集资金专户中。
	5、经2014年8月8日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的10,000
	万元永久补充流动资金。截至2015年3月2日，公司先后将10,000万元补流资金从募集资金专户转
	入公司普通账户。
	6、截至2015年10月31日，超募资金实际剩余51,826,637.2元，经2015年12月25日召开的2015
	年第四次临时股东大会审议通过，公司将上述剩余超募资金永久补充流动资金，具体情况参见上述“节
	余募集资金使用情况”。
	7、经2017 年4 月26 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司使用剩余募集资金（含超募
	资金、理财收益及存储利息，以下简称“剩余募集资金”）3,000 万元对北京雪迪龙信息科技有限公
	司增资，增资后其注册资本由2,000万元变更为5,000万元，雪迪龙公司仍持有其100%股权；使用募
	集资金1,000万元对北京雪迪龙检测技术有限公司增资，增资后其注册资本由1,000万元变更为2,000
	万元，雪迪龙公司仍持有其100%股权；使用65.63万元永久补充流动资金，用于雪迪龙公司的日常业
	务。本次增资和永久补充流动资金事项已经2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年6月27日，
	“北京雪迪龙检测技术有限公司”更名为“北京华准检测技术有限公司”。截至2017年12月31日，
	公司募投户已支付“北京雪迪龙信息科技有限公司”2,000.00 万元增资款； “北京华准检测技术有
	限公司”1,000.00万元增资款；以及永久补充流动资金65.63万元。2018年5月29日，公司将剩余增
	资款1000万元由募投户转出至“北京雪迪龙信息科技有限公司”账户。
	1、截至2015年10月31日，除“运营维护网络建设项目”将继续实施之外，其余五个募集资金投资
	项目均已完成建设并投入使用，累计投入19,404.73万元，待支付金额2,949.43万元，共节余资金
	87,52.11万元。其中，环境监测系统生产线建设项目节余募集资金27,60.53万元，工业过程分析系统
	生产线建设项目节余募集资金2,983.96万元，分析仪器生产车间建设项目节余募集资金2,057.69万元，
	研发中心建设项目节余募集资金47.99万元，专项研发实验室及生产办公配套项目节余募集资金901.94
	万元。
	上述募集资金投资项目资金节余的主要原因为：
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	（1）在项目建设过程中，公司本着合理、有效、节约的原则，在保证项目建设质量和计划要求的情
	况下，进一步加强费用控制、监督和管理，谨慎使用募集资金，减少了项目总开支。
	（2）在项目建设过程中，由于技术进步和工艺调整，以及部分原计划自主完成的非核心加工环节调
	整为外协采购，部分机械加工和检测设备不再采购；公司优先购置使用性价比更高的设备，使得设备
	采购方面实际投入比预算减少。
	（3）因原生产基地部分生产功能迁入募投项目投建的新生产基地，部分生产设备转入新基地使用，
	减少了部分募投项目中原计划采购的设备支出。
	2、截至2018年5月31日，公司的运营设备数量及投建的运维中心数量均远超招股书披露的预期数

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7

量，且目前的运维中心已基本覆盖公司的主要业务区域，未来运维中心的投建需求将会放缓，因此， 经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司将上述项目予以终止，并将节余资金永久补充流动资 金。如未来需要继续投建运维中心，则由公司自筹资金进行投资建设。截至 2018 年 5 月 31 日，该项 目已累计投入 2,080.22 万元，待支付金额 453.16 万元，未使用资金 3,078.59 万元，连同存储利息 211.97 万元，共计 3,290.56 万元为节余募集资金。

尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

该项目出现节余的原因：公司根据现场实际运维设备数量配备相应的人员、检测设备、备品备件等， 如不是必需配备的车辆或实验室的区域，则本着节约的原则与周边的运维中心共用。由于运维中心执 行的业务不仅包括纯粹的设备运维工作，还包括当地新建设备的安装调试，所以某些运维费用或设备 支出由公司以自有资金支付，也导致募集资金的投入比例不高且投资进展较慢，形成节余募集资金。 截至 2018 年 9 月 30 日，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，并已注销首次公开发行的募集 资金账户。

无

2 、公开发行可转换公司债券的募集资金

编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司 截止 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额				507,261,964.15	本年度投入募 集资金总额				5,856,994.18
报告期内变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例				- -		已累计投入募 集资金总额				5,856,994.18
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投入 进度（%） （3）＝（2）/	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
						（1）
承诺投资项目
生态环境监测网络综合项目	无	335,000,000.00	335,000,000.00	418,000.00	418,000.00	0.12%	2021年1月			否
VOCs监测系统生产线建设项目	无	185,000,000.00	185,000,000.00	5,438,994.18	5,438,994.18	2.94%	2020年1月			否
承诺投资项目小计		520,000,000.00	520,000,000.00	5,856,994.18	5,856,994.18	1.13%
项目未完成原因							无
项目可行性发生重大变化的情况说明							无
募集资金投资项目实施地点变更情况							无

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8

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	在公司设立的募集资金专户存储，短期内没有使用计划的以定期存款、结构性存款及七天通知存款形 式存储。
	截至本核查意见出具之日，公司可转债募集资金的实际投入金额较小。对于“VOCs 监测系统生产线
	建设项目”，主要是由于国内VOCs市场发展速度不及预期，公司订单量尚未达到大批量生产的要求，
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	因此暂未大规模投入；对于“生态环境监测网络综合项目”，由于国内经济环境有所变化，在去杠杆
	和融资难的大背景下，为了控制垫资项目的风险，公司对承接该类项目的决策更为谨慎，另外本年承
	接政府采购项目的投资规模大多较小，无需公司采取垫资模式，不满足募集资金的使用条件。

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9

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的 原因及其情况

1 、首次公开发行股票并上市的募集资金

环境监测系统生产线建设项目、工业过程分析系统生产线建设项目和分析仪 器生产车间建设项目属于新增产能的扩产项目，由于新生产基地建成后，老生产 基地的产能（包括人员、设备等）也全部搬迁至新址，新旧产能的人员、设备处 于合并统一使用状态，新增产品的收入、成本费用和原来产品的收入、成本费用 无法明确区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。

运营维护网络建设项目是公司根据区域现场运维设备的数量投建的运维中 心，配置一定的人员、检测设备、备品备件等，以便及时对客户的维护需求做出 响应。由于运维中心执行的业务不仅包括纯粹的设备运维工作，还包括当地新建 设备的安装调试，人工工时分摊困难；设施和设备由公司为区域统一规划配置， 不仅包含募投项目的设施和设备，亦包含非募投项目采购的设施和设备，同时， 设施和设备在区域范围内共用，无法准确进行费用的分摊，如实验室设备、房租 等。部分合同内容既包括新建项目又包含运维工作，导致无法准确区分收入的比 例。由于如上原因，运营维护网络建设项目未单独核算效益情况。

研发中心建设项目和专项研发实验室及生产办公配套项目均为费用中心，不 能独立产生效益。

2 、公开发行可转换公司债券的募集资金

VOCs监测系统生产线建设项目和生态环境监测网络综合项目尚在建设过程 中，尚未产生效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1 、首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目

2015 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变 更运营维护网络建设项目实施地点的议案》，将尚未完成建设的运维中心地点变 更为“根据公司运营维护业务发展需要新增建设的运维中心”。经 2018 年 6 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，运营维护网络建设项目终止。

2 、公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目

未发生实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

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1 、首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目 未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2 、公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目 未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票并上市的闲置募集资金

（1）2012 年 11 月 19 日公司召开 2012 年第一届董事会第二十五次会议， 审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 6 个月（即 2012 年 11 月 19 日起至 2013 年 5 月 18 日止）。公司独立董事、监事会、保荐 机构均发表了同意公司使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（2）2013 年 5 月 15 日，公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲 置募集资金的公告》，公告 2013 年 2 月 26 日、2013 年 5 月 7 日、2013 年 5 月 13 日分别将人民币 200 万元、800 万元、4,000 万元归还至募集资金专用账户。

2 、公开发行可转换公司债券的闲置募集资金

无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金的使用情况

1、首次公开发行股票并上市的节余募集资金

（1）2015 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“环境监测系统生产线建设项目”、 “工业过程分析系统生产线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“研 发中心建设项目”以及超募资金项目“专项研发实验室及生产办公配套项目”共 五个项目结项，并将节余募集资金 8,752.11 万元、剩余超募资金 5,182.66 万元、 募集资金账户的累计利息收入（扣除手续费支出）3,519.86 万元以及闲置募集资 金购买理财产品的累计投资收益 2,622.62 万元（截至 2015 年 10 月 31 日），共 计 20,077.25 万元永久补充流动资金。本次永久补充流动资金事项已经 2015 年 第四次临时股东大会审议通过。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司已将上述资金共计 20,077.25 万元全部补充流 动资金。

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（2）2018 年 6 月 7 日，召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于 将运营维护网络建设项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将募集资金投资项目运营维护网络建设项目终止，将节余募集资金 3,290.56 万元（含利息收入）永久补充流动资金。该议案已经公司 2018 年第一 次临时股东大会审议通过。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已将上述资金共计 3,290.56 万元全部补充流动 资金。

2 、公开发行可转换公司债券的节余募集资金 无使用节余募集资金情况。

（七）超募资金使用情况

1、首次公开发行股票并上市的超募资金

公司本次募集资金净额为 64,949.58 万元，募集资金承诺投资总额 26,641.17 万元，扣除募投项目资金需求总额外，公司超额募集资金为 38,308.41 万元。

（1）经 2013 年 5 月 16 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，公司将闲 置超募资金中的 10,000 万元永久补充流动资金。2013 年 5 月，公司将 10,000 万 元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。

（2）经 2013 年 12 月 23 日召开第二届董事会第三次会议审议通过，公司使 用超募资金人民币 9,125.75 万元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。截至 2015 年 10 月 31 日，该项目节余募集资金 901.94 万元，经 2015 年第四次临时股 东大会审议通过，用于永久补充流动资金。

（3）经 2014 年 5 月 15 日召开的 2014 年第二届董事会第八次会议审议通过， 公司使用 1,000 万元超募资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公 司”，开展第三方检测业务。2014 年 6 月 30 日，该投资款已支付完毕。

（4）经 2014 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司 使用 3,000 万元超募资金与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司 “青海晟雪环保科技有限公司”。截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计支付投资款 900 万元，剩余 2,100 万元未支付。经 2016 年 7 月 22 日第二届董事会第三十二 次会议审议通过，公司将持有的该控股子公司 60%股权转让给北京中电加美环保 科技有限公司，转让价格为 1,033.80 万元。转让完成后，雪迪龙将不再持有青海 晟雪股权。2016 年 8 月 19 日收到转让款项 1,033.80 万元，存储至公司募集资金

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专户中。

（5）经 2014 年 8 月 8 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公 司使用超募资金中的 10,000 万元永久补充流动资金。截至 2015 年 3 月 2 日，公 司先后将 10,000 万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。

（6）截至 2015 年 10 月 31 日，超募资金实际剩余 5,182.66 万元，经 2015 年 12 月 25 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，公司将上述剩余超 “ ” 募资金永久补充流动资金，具体情况参见上节 节余募集资金使用情况 。

（7）经 2017 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司 使用剩余募集资金（含超募资金、理财收益及存储利息，以下简称“剩余募集资 金”）3,000 万元对北京雪迪龙信息科技有限公司增资，增资后其注册资本由 2,000 万元变更为 5,000 万元，雪迪龙公司仍持有其 100%股权；使用剩余募集资金 1,000 万元对北京雪迪龙检测技术有限公司增资，增资后其注册资本由 1,000 万元变更 为 2,000 万元，雪迪龙公司仍持有其 100%股权；使用 65.63 万元永久补充流动资 金，用于雪迪龙公司的日常业务。本次增资和永久补充流动资金事项已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 6 月 27 日，“北京雪迪龙检测技术有 限公司”更名为“北京华准检测技术有限公司”。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募 投户已支付“北京雪迪龙信息科技有限公司”2,000.00 万元增资款；“北京华准检测 技术有限公司”1,000.00 万元增资款；以及永久补充流动资金 65.63 万元；2018 年 5 月 29 日，公司将增资的剩余 1,000 万元由募投户转出至“北京雪迪龙信息科 技有限公司”账户。

2 、公开发行可转换公司债券的超募资金

无超募资金情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

1 、首次公开发行股票并上市尚未使用的募集资金

截至 2018 年 9 月 30 日，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，并已 分别与 2018 年 7 月 12 日和 2018 年 8 月 15 日注销首次公开发行的募集资金账户。

2 、公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金

在公司设立的募集资金专户存储，根据募集资金投资项目实施进度，对于短

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期内没有使用计划的募集资金，以定期存款、结构性存款及七天通知存款形式存 储。

（九）募集资金使用的其他情况

1 、首次公开发行股票并上市的募集资金

无。

2 、公开发行可转换公司债券的募集资金

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票并上市的变更募集资金投资项目

不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）公开发行可转换公司债券的变更募集资金投资项目 不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、保荐机构对公司募集资金 2018 年度使用及披露的意见 保荐机构认为：

在 2018 年度持续督导期间（2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日）,雪迪 龙不存在未及时、真实、准确、完整披露首次公开发行股票并上市及公开发行可 转换公司债券募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

截至本核查意见出具之日，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，并 已注销首次公开发行的募集资金账户。

截至本核查意见出具之日，公司可转债募集资金的实际投入金额较小。对于 “VOCs 监测系统生产线建设项目”，主要是由于国内 VOCs 市场发展速度不及 预期，公司订单量尚未达到大批量生产的要求，因此暂未大规模投入；对于“生 态环境监测网络综合项目”，由于国内经济环境有所变化，在去杠杆和融资难的 大背景下，为了控制垫资项目的风险，公司对承接该类项目的决策更为谨慎，另 外本年承接政府采购项目的投资规模大多较小，无需公司采取垫资模式，不满足 募集资金的使用条件。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京雪迪龙科技股份有限公 司首次公开发行股票并上市和公开发行可转换公司债券募集资金2018年度使用 情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

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苏 欣 王国仁

民生证券股份有限公司

2019年03月20日

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