Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 12, 2017

证券简称：久其软件 证券代码：002279 公告编号：2017-045

北京久其软件股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“久其软件”、“发行人”或“公司”） 公开发行 78,000 万元可转换公司债券（以下简称“久其转债”）网上申购已于 2017 年 6 月 8 日结束。发行人和保荐机构（主承销商）根据网上申购情况，现将本次 发行申购结果公告如下：

一、总体情况

久其转债本次发行 78,000 万元，发行价格每张 100 元，发行日期为 2017 年 6 月 8 日。本次网上申购资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。

二、发行结果

根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》的规 定，本次久其转债发行总额为 78,000 万元，本次发行向发行人原股东优先配售， 优先配售后的余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所 交易系统网上定价发行的方式进行。最终的发行结果如下：

1、原股东优先配售情况

原股东共优先配售 5,221,410 张，即 52,214.10 万元，占本次发行总量的 66.94%，其中在保荐机构（主承销商）处配售的原有限售条件股东优先配售 96,217 张，即 962.17 万元。

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2、网上一般社会公众投资者发售的中签率

本次最终确定的网上发行数量为 2,578,590 张，即 25,785.90 万元，占本次发 行总量的 33.06%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 108,279,630 张， 即 1,082,796.30 万元，中签率为 2.3814174467%。配号总数为 10,827,963 个，起 讫号码为 000000000001-000010827963。

保荐机构（主承销商）红塔证券股份有限公司将在 2017 年 6 月 13 日组织摇 号抽签仪式，摇号结果将在 2017 年 6 月 14 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的 数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）久其转债。

经保荐机构（主承销商）统计，本次久其转债公开发行的申购情况如下：

类别	有效申购数量	有效申购数量	实际获配数量	实际获配数量	中签率/ 配售比率
	金额（万元）	数量（张）	金额（万元）	数量（张）
原股东优先认购部分
原股东	52,214.10	5,221,410	52,214.10	5,221,410	100%
除原股东优先认购外部分
网上申购	1,082,796.30	108,279,630	25,785.90	2,578,590	2.3814174467%
合计	1,135,010.40	113,501,040	78,000.00	7,800,000	--

三、上市时间

本次发行的久其转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2017 年 6 月 6 日在《证券时报》 上刊登的《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘 要》、《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者 亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本 次发行的相关资料。

五、联系方式

发 行 人： 北京久其软件股份有限公司

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住 所： 北京市海淀区文慧园甲 12 号楼 1 层 联 系 人： 王海霞 联系电话： 010-58022988

保荐机构（主承销商）： 红塔证券股份有限公司 住 所： 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 联 系 人： 资本市场部 电 话： 010-66220185、66220683

特此公告

发行人：北京久其软件股份有限公司 保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司 2017 年 6 月 13 日

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