Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 1, 2015

北京当升材料科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-032

北京当升材料科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重组停牌情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）因筹划重大事项，公司 申请股票于2014年12月11日开市起停牌并披露了《重大事项停牌公告》（公告编 号：2014-070）。由于该重大事项存在不确定性，公司申请股票于2014年12月18 日开市起继续停牌并披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-071）。 经公司核实，本次所筹划事项已构成重大资产重组，公司已申请股票于2014年12 月25日开市起继续停牌并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号： 2014-073），并分别于2014年12月31日、2015年1月9日、2015年1月16日披露了《重 大资产重组进展公告》（公告编号：2014-074、2015-001、2015-002）。由于本 次重组涉及的工作量较大，公司于2015年1月23日披露了《重大资产重组进展暨 延期复牌公告》（公告编号：2015-006），公司股票于2015年1月23日起继续停牌， 并分别于2015年1月30日、2015年2月6日、2015年2月13日披露了《重大资产重组 进展公告》（公告编号：2015-008、2015-014、2015-015）。由于本次重大资产 重组相关准备工作尚未全部完成，公司于2015年2月17日披露了《重大资产重组 延期复牌公告》（公告编号：2015-017），并分别于2015年3月3日、2015年3月 10日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-019、2015-020）。由 于本次重大资产重组相关事前备案程序尚未全部完成，公司于2015年3月18日披 露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-021），公司股票于 2015年3月19日起继续停牌，并于3月26日披露了《重大资产重组进展公告》（公

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北京当升材料科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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告编号：2015-030）。

二、本次重组目前进展情况

本次重大资产重组停牌期间，公司已对标的公司北京中鼎高科自动化技术有 限公司（以下称“中鼎高科”）完成了详细的尽职调查，有关重组方案已与各交 易对方沟通并达成一致。截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关申报材料 已基本完成，即将进入正式报审程序。

中鼎高科主营业务为高端智能装备精密旋转模切设备的研发、生产与销售， 产品广泛应用于包括智能手机、平板电脑、笔记本、数码相机等消费类电子产品 领域，并开始进入前景更加广阔的物联网RFID、医疗卫生等领域，其核心技术 自主研发的运动控制器软件，可以实现对客户的远程诊断和维护，为客户提供全 方位系统服务。该技术未来还可应用于智能制造领域各类自动化设备的开发与制 造。

中鼎高科现有终端客户与上市公司所处产业链终端客户高度重叠，双方属于 同一产业链的两个业务领域，并在各自领域内具有较大的品牌、市场等优势。本 次交易完成后，有利于双方在相同产业链上共同研究规划未来的发展，充分利用 各自优势，整合产业链资源，拓展新的业务领域。

本次交易完成后，上市公司将积极借鉴吸收民营企业在管理制度、经营机制、 市场营销、激励机制等方面灵活、先进的经验，进一步推动上市公司体制与机制 的转变，提升市场竞争力，实现战略、人才、管理、技术和文化的可持续发展。 通过双方业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合，扩大上市公司的业务范 围，降低目前业务单一的经营风险，提升上市公司的盈利能力。同时，充分利用 上市公司在资金、市场、技术、信贷、政策等方面的优势，加快中鼎高科业务由 消费类电子领域向物联网RFID、医疗以及智能制造等领域的拓展，实现上市公 司的业务发展战略。

公司将在本次交易的同时, 拟通过非公开发行股份募集配套资金方式引入 核心员工持股方案。公司全体高级管理人员以及包括中鼎高科在内的核心员工将 通过认购本次配套融资发行的股份参与该持股方案，并且所认购的股份与其他认 购机构的股份均锁定三年。该方案的推出，有利于优化公司股权结构，提高整合

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北京当升材料科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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后公司的竞争力，同时能进一步调动核心员工的积极性和创造力，增强凝聚力， 使员工利益与公司长远发展紧密结合，为公司可持续稳定发展、实现战略目标提 供了保障。

本次交易是上市公司为积极推进混合所有制改革及实施员工持股方案、丰富 业务板块、优化股权结构、增强盈利能力和抗风险能力的重要举措，符合国家产 业政策和上市公司自身战略发展的需求，将切实提高上市公司的竞争力，符合上 市公司和全体股东的利益。

三、本次重组后续工作安排

本次交易方案进入报审程序后，公司为近期复牌将全力推进该项工作的进 度，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少 每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公 告并复牌，敬请广大投资者关注。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会 2015 年4 月2 日

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