BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Feb 21, 2023

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2023-016

北京首都开发股份有限公司

关于公司债发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2022 年11 月9 日，北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公 司”)召开2022 年第七次临时股东大会，同意公司自2022 年第七次临时股东大 会批准时起24 个月内，根据公司资金需求，面向专业投资者公开发行公司债券 （以下简称“本次债券”）。债券票面总额不超过人民币50 亿元（含50 亿元）， 债券期限不超过7 年（含7 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混 合品种。可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式。

公司已于近日完成了本次债券的第一期，即北京首都开发股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）(“本期债券”）的发行工 作。本期债券发行价格为每张100 元，分为两个品种，品种一为5 年期（3+2 年）， 品种二为3 年期（1+1+1 年）。通过簿记建档及网下配售，本期债券实际发行规 模为人民币39 亿元，其中品种一25 亿元、最终票面利率为5.00%；品种二14 亿元、最终票面利率为4.00%。

本期债券由招商证券股份有限公司担任牵头主承销商及簿记管理人，华泰联 合证券有限责任公司及中信证券股份有限公司担任联席主承销商。

本期债券募集资金将用于偿还即将到期（或回售）的公司债券本金。

本期债券发行的有关文件已在上海证券交易所网站上公告，网址为 www.sse.com.cn。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2023 年2 月21 日