Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Feb 5, 2021

==> picture [238 x 35] intentionally omitted <==

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2021-015 债券代码：123082 债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司

关于向下修正“北陆转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

• 1、修正前转股价格：11.41 元/股

• 2、修正后转股价格：8.86 元/股

• 3、修正后转股价格生效日期：2021 年 2 月 8 日

一、修正转股价的依据

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2810 号”文同意注册的 批复，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 7 日向 不特定对象发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5 亿元人民币。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 12 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“北陆转债”，债券代码 “123082”。根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的可转债发行方案，转股 价格向下修正条款如下：

• “在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

==> picture [238 x 35] intentionally omitted <==

五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发 行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的 较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的 交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股 价格和收盘价格计算。”

二、转股价格修正的原因及结果

公司于 2021 年 1 月 20 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司股票存在连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.70 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

公司于 2021 年 2 月 5 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。本次股东大会召开日前 二十个交易日股票交易均价为 8.858 元/股，股东大会召开日前一个交易日公司 股票交易均价为 8.121 元/股。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日 前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，因此公司 本次向下修正后的“北陆转债”转股价格不低于 8.858 元/股。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定“北陆转债” 的转股价格由 11.41 元/股向下修正为 8.86 元/股，本次转股价格调整实施日期 为 2021 年 2 月 8 日。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

==> picture [238 x 35] intentionally omitted <==

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二○二一年二月五日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3