BCWORLDPHARM Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 24, 2021

주주총회소집공고 2.9 비씨월드제약 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 2 월 24 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 비씨월드제약
대 표 이 사 :	홍 성 한
본 점 소 재 지 :	경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23
	(전 화) 031 - 881 - 6800
	(홈페이지)http://www.bcwp.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 박 정 규
	(전 화) 02 - 2182 - 0498

&cr

주주총회 소집공고(제41기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제 41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr&cr 1. 일 시 : 2021년 3월 12일 (금) 오전 9시

&cr2. 장 소 : 비씨월드제약 여주공장 강당

경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23

&cr3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

&cr나. 부의안건

제1호 의안 : 제41기(2020년1월1일 ∼ 2020년12월31일) 재무제표 ( 현금배당 포함 ) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 홍성한 선임의 건 &cr제3-2호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건&cr제3-3호 의안 : 사외이사 권기형 선임의 건

&cr제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양병국 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원 권기형 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 100원 현금배당 예정

&cr5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(그외 주요 내용)

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.co

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 2일 ~ 2021년 3월 11일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서( 舊증권거래전용 공인인증서, 舊전자거래 범용 공인인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 온도 체크기를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. &cr주주님들의 양해를 부탁드립니다.

7. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 주주총회에는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.&cr&cr&cr 2021 년 2 월 24 일&cr 주식회사 비씨월드제약 대표이사 홍 성 한

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	안건	사외이사의 성명
전만복&cr(출석율:100%)	김국현&cr(출석율:100%)	권기형&cr(출석율:100%)
찬반여부
1	2020.01.06	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 비씨월드헬스케어 대여 )	참석	참석	참석
2	2020.01.14	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 농협은행 )	참석	참석	참석
3	2020.02.13	제1호의 안 : 연구개발 투자의 관한건	참석	참석	참석
4	2020.02.18	제1호의 안 : 골프장 회원권 매도의 관한건	참석	참석	참석
5	2020.02.28	제1호 의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건	참석	참석	참석
6	2020.02.28	제1호의 안 : 제40기 결산재무제표(별도) 승인의 건&cr제2호의 안 : 제40기 결산재무제표(연결) 승인의 건	참석	참석	참석
7	2020.02.28	제1호 의안 : 이사 선임의 건&cr제2호 의안 : 제40기 정기주주총회 소집에 관한건	참석	참석	참석
8	2020.02.28	제1호 의안 : 감사위원회의 평가보고의 건	참석	참석	참석
9	2020.04.06	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 비씨월드헬스케어 대여 )	참석	참석	참석
10	2020.04.16	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 비씨월드헬스케어 대여 )	참석	참석	참석
11	2020.04.28	제1호 의안 : 전환우선주 전환권행사의 관한건	참석	참석	참석
12	2020.05.12	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 농협은행 )	참석	참석	참석
13	2020.05.19	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 하나은행 )	참석	참석	참석
14	2020.05.28	제1호의 안: 골프장 회원권 매도의 관한건	참석	참석	참석
15	2020.06.02	제1호의 안: 골프장 회원권 매도의 관한건	참석	참석	참석
16	2020.06.02	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 신한은행 )	참석	참석	참석
17	2020.06.02	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 우리은행 )	참석	참석	참석
18	2020.06.02	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 우리은행 )	참석	참석	참석
19	2020.06.05	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 비씨월드헬스케어 대여 )	참석	참석	참석
20	2020.07.06	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 비씨월드헬스케어 대여 )	참석	참석	참석
21	2020.08.06	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 비씨월드헬스케어 대여 )	참석	참석	참석
22	2020.09.24	제1호의 안 : 채무 보증에 관한 건	참석	참석	참석
23	2020.11.03	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 산업은행 )	참석	참석	참석
24	2020.12.21	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 농협은행 )	참석	참석	참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회(감사위원회 제외)를 설치하고 있지 않습니다.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,200,000	60,036	20,012	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr 의약품 산업의 특성은 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 등을 목적으로 하는 의약품을 연구하고 제조하는 산업을 의미합니다. 이러한 의약품 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학산업으로 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업입니다.&cr따라서, 의약품 허가, 제조, 유통 등의 안전성 및 유효성 확보, 약가 규제, 지적재산권 보장 등 타 산업에 비해 정부의 엄격한 규제를 받고 있습니다. &cr그리고 의약품 산업은 첨단기술이 집약되어 특허기술의 보호 장벽이 높고 신의약품 개발이 어렵기 때문에 기술 우위에 따른 독점력이 강하고 부가가치가 매우 높습니다. 또한 의약품산업은 과학기반산업으로서 기초과학 연구 결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며, 새로운 신약 개발을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 연구개발 비중이 높은 차별성을 보유하고 있습니다.

&cr (2) 산업의 성장성&cr 인구구조의 고령화와 더불어 만성, 노인성 질환의 증가로 의약품 수요가 늘어나고 있습니다. 하지만, 건강보험의 재정수지가 악화될 것으로 전망됨에 따라 약가 인하 압력이 증가할 것으로 예상되며 의약품 시장의 성장을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 이러한 내수시장의 한계를 탈피하기 위한 제약사들의 적극적인 연구개발 활동이 이루어진 결과 기술수출 사례가 이어지고 있어 연구개발에 기반한 외형 성장세가 지속될 전망입니다. 따라서 연구개발 성과가 가시화되는 기업의 경우 지속적 실적 확대가 예상됩니다. 또한 지속적인 기술혁신과 제품개발, 선진제약업체간의 M&A, 기술제휴, EU GMP, cGMP 제도 등에 적합한 생산시설을 보유 하기 위한 투자와 연구개발 투자로 꾸준한 매출성장이 예상됩니다.

&cr (3) 경기변동의 특성 &cr QuintilesIMS Institute에서 발간한 '2021년 글로벌 의약품 전망(Outlook for Global&crMedicines through 2021)'에 따르면 글로벌 제약시장은 2016년 1조 1,000억달러에서 연평균 4∼7%로 성장하여 2021년 1조 5,000억달러 규모로 증가할 것으로 전망됩니다. 이중 미국, EU 5개국, 일본, 한국 등 선진국 시장은 연평균 4∼7%로 성장하여 글로벌 제약시장의 67% 정도를 점유할 것이며, 중국, 브라질, 인도, 러시아 등 파머징 국가들은 연평균 6∼9%로 선진국 대비 빠른 성장률을 보이며 글로벌 제약시장의 22% 정도를 점유할것으로 예상되고 있습니다.선진국 시장은 오리지널 의약품 판매액이 69%를 차지한 반면, 파머징 시장은 오리지널 이외의 의약품이 78% 차지하고 있습니다.&cr&cr당사는 플랫폼 기술을 통하여 글로벌시장의 67%에 달하는 선진 제약시장과 함께 파머징 마켓 진출도 동시에 추진하고 있습니다. 파머징 마켓에서 오리지널 이외의 의약품의 비중이 높으며, 지속적으로 성장할 것으로 고려됩니다. 한국정부의 PIC/s 및 ICH 가입과 함께 선진 GMP 수준의 운영을 통해 고품질 제품으로 해외 의약품 시장 내에서 경쟁우위를 점할 수 있도록 할 것입니다.

&cr (4) 계절성

의약품 산업의 특성상 환자대상 질병의 치료에 사용되는 의약품을 생산하고 있으므로 계절적 요인에는 큰 영향을 받지 않고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 연 결기준 제41기(2020.01.01~2020.12.31) 매출액은 569.3억원 을 달성하였고 영업이익 32.7억원, 법인세비용차감전순익 25.5억원, 당기순이익 31.9억원 으로 매출액은 전 기대비 10.1% 증가하였고 영업이익은 전기대비 50.1%가 하락 하였습니다. &cr &cr당사는 처방의약품인 전문의약품 영업을 진행하고 있으며, 주요 제품으로는 마취통증약, 순환계약, 항생제, 기타처방약을 들 수 있습니다. 순환기계, 항생제의 경우 유사한 제품을 보유하고 있는 제약사가 다수 있어 시장에서 치열한 경쟁이 이루어 지고 있으나, 당사는 자체 보유한 제제기술력을 바탕으로 지속적인 신제품 출시와 생산설비 투자를 통한 고품질 의약품 생산을 통하여 시장 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다. 또한, 마약성 진통제 시장의 경우 약물의 특성상 국가의 엄격한 통제하에 관리되고 있어 진입장벽이 존재하는 독과점 품목입니다. &cr

당사는 의약품 제조 및 판매, 국내 CMO사업 및 CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization), 해외수출(해외 CMO포함), 라이센싱아웃 사업 등을 아래와 같이 진행하고 있습니다. &cr

사업구조.jpg 사업구조

&cr ① 의약품 제조 및 판매 : R&D에 기반한 차별화된 제품 출시로 마취통증약과 항생제 시장의 시장 점유율을 확대하고 있 으며 웰빙제품, 국내 영업 확대를 위한 의원용 제품 등 기타 처방의약품을 통해 매출을 증대 시키고 있습니 다. 영업 마케팅 조직 구조 개선과 지속적인 MR인원 확대 및 중간관리자 역량 강화, 제품 Detail 역량 강화를 통하여 국내 직접 매출 확대에 노력하고 있습니다.&cr

② 국내 CMO/CDMO사업 : 정제, 캡슐제, 앰플주사제, 분말주사제, 동결건조주사제, 액상바이알주사제, 특수제형주사제와 같은 다양한 제형과 R&D 개발력 및 EU GMP/cGMP 수준의 공장을 통해 국내 많은 제약사와 CMO 및 CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization)사업 을 진행하고 있습니다. &cr

③ 해외수출 : 당사가 보유한 DDS 원천기술과 신축한 카바페넴 전용 공장 등을 바탕으로 미국 및 유럽 등 선진 의약품 시장과 파머징(Pharmerging) 국가 등에 의약품을 등록 및 수출하고 있습니다. 또한 당사의 제제기술력을 토대로 해외 진출 및 현지화 전략을 모색하고 있습니다. &cr

④ 라이센싱아웃 : 연결실체가 가진 R&D 제제기술력을 바탕으로 국내 대형제약회사에 기술 이전 및 해외 주요 기업에 기술 수출을 진행하고 있습니다.

( 나) 공시대상 사업부문의 구분

&cr 당사 및 당사의 연결대상 종속회사는 제조업으로서 주된 사업은 의약품의 제조 및 판매, 의약품 수출입업 등을 주 영업목적으로 하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

- 주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2020년	2019년	2018년
파마리서치프로덕트	108,746	83,871	64,280
셀트리온제약		173,512	146,880
대화제약	109,391	114,609	110,142
휴온스	406,677	365,018	328,595

(* 1 ) 시장점유율을 기재함에 있어 주요 제약회사의 매출액을 기재하 였으며, 거래소 또는 금융감독원에 공시된 사업보고서 및 기타 공시자료를 참고하였습니다. &cr(*2) 연결기업이 영위하는 사업의 특성 상 제품의 종류가 다양하고 사업군 내 회사가 많아서 전체 시장의 점유율 및 세부 제품별 점유율을 기재하는 것 보다는 매출의 규모를 비교할 수 있도록 주요 코스닥 상장 제약사의 매출을 기재하였 습니다.&cr

(3) 시장의 특성

국내 제약시장의 구조적 변화가 여러 제약회사에 위기로 다가오고 있으나 당사에는 성장의 기회가 되고 있습니다. 의약품 허가 특허 연계 제도에 따라 DDS 기술을 통한 특허 Challenge를 하고 있으며, 정부의 PIC/s가입에 따른 대응책으로는 EU GMP/cGMP 인증을 준비하고 있습니다.

정부의 건강보험재정 부담으로 인한 정부의 약가 인하 정책에는 R&D 기술력을 바탕으로 개량신약 및 니치버스터 품목개발과 혁신형제약기업 /우수기술센터 인증으로 대응하고 있습니다. 또한 리베이트 쌍벌제, 리베이트 투아웃제 등 불공정 행위에 대한 처벌 강화에는 오래 전부터 정도 영업과 투명 경영을 정착화시켜 이를 극복하고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 신 제품 개발

의약품 산업은 다품종 소량생산을 특징으로 하며, 판매자인 제약회사의 입장에서나 의약품을 실제 사용하는 의료인의 입장에서 신제품에 대한 수요가 상존하고 있습니다. 따라서, 신제품의 개발능력이 제약기업의 성장성과 영속성에 가장 중요한 영향을 미치는 요인으로 작용하게 됩니다.&cr 2015년 3월 15일자로 시행된 의약품 허가 특허 연계 제도(*1)에 따라 신제품 개발을 위해서는 특허의 회피 또는 무효화가 필수적입니다. 이는 제약업계에서 위기의 요인이기도 하지만 DDS 기술을 이용한 특허 도전을 통해 지속적인 신제품을 출시하여 극복하고자 합니다. 또한 2014년 정부의 PIC/s가입(*2)에 따라 의약품 품질의 눈높이가 국제수준으로 높아 지고 있으며 이에 대해서는 신축공장의 선진 GMP 인증을 통한 고품질의 의약품 제조 시스템 구축을 진행하고 있습니다.&cr 허가적으로는 2016년 3월 20일부터 제네릭의약품에 대한 CTD(Common Technical Document)(*3) 자료제출 및 안정성시험을 의무화하고 있습니다. 이에 따라 신제품 개발시 기존보다 기술적으로 준비할 사항이 증가함에 따라 제제기술력을 통한 선제적인 제품개발이 필수적입니다.

이렇게 위기를 기회로 삼아 당사는 마약성진통 제, 항생제 등 주요제품군에서 Market share를 유지하고 더 나아가 국내영업 활성화를 위한 제품 포트폴리오를 구성하여 연도별 신규 Project를 보강하 고, 지속적인 신제품의 허가취득 및 발매를 통하여, 직접판매용 신제품 및 CMO 사업을 확장 해 나가고 있습니다.&cr &cr (*1) 의약품 허가 특허 연계제도 : 의약품 특허권자의 권리를 보호하고자 특허 기간동안 복제의약품 시판 금지 정책

(*2) 정부의 PIC/s 가입 : 의약품 제조 및 품질관리기준과 실사의 국제조화를 주도하는 국제 회의체 (의약품 제조 및 품질관리 규제가 EU GMP/cGMP 등 국제 수준으로 상향 조정) &cr(*3) CTD(Common Technical Document) : 의약품 공통기술문서. 국제조화를 위하여 의약품허가신청시 제출하는 기술문서의 양식과 관련 내용을 국제기준과 동일하게 통일하여 제출하 는 제도. 국내는 신약과 자료제출 의약품에 대하 여 의무화되어 있으며 2016년 3월 20일이후에는 제네릭의약품에 대해서도 확대 시행하고 있음.&cr

(5) 조직도

전체_조직도_20201231.jpg 전체_조직도_20201231 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr 당사의 연 결기준 제41기(2020.01.01~2020.12.31) 매출액은 569.3억원 을 달성하였고 영업이익 32.7억원, 법인세비용차감전순익 25.5억원, 당기순이익 31.9억원 으로 매출액은 전 기대비10.1% 증가하였고 영업이익은 전기대비 50.1%가 하락 하였습니다. &cr &cr 당사는 전문의약품 영업을 수행하고 있으며, 주요 제품으로는 마취통증약 , 항 생제, 기타처방약을 들 수 있습니다. 항생제 등 의 경우 우수한 제품을 다량 보유하고 있는 제약사가 다수 있어 시장에서 치열한 경쟁이 이루어 지고 있으나, 당사는 자체 보유한 제제기술력을 바탕으로 지속적인 신제품 출시와 생산설비 투자를 통한 고품질 의약품 생산을 통하여 시장 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다. 또한, 마약성 진통제 시장의 경우 약물의 특성상 국가의 엄격한 통제하에 관리되고 있어 진입장벽이 존재하는 독과점 품목 이라 할 수 있습니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

연결 재무상태표
제 41 기 2020.12.31 현재
제 40 기 2019.12.31 현재
제 39 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 41 기	제 40 기	제 39 기
자산
유동자산	53,693,220,592	43,310,713,656	46,305,672,018
현금및현금성자산	10,680,812,998	1,686,010,613	2,392,706,190
단기금융상품	1,880,000,000	1,770,000,000	2,380,000,000
매출채권 및 기타유동채권	14,712,393,488	16,136,903,921	21,055,384,029
재고자산	25,999,563,385	23,473,078,597	18,684,264,086
기타유동자산	420,450,721	244,720,525	1,793,317,713
비유동자산	139,270,746,614	129,465,631,159	115,433,358,258
장기금융자산	3,302,572,873	1,994,153,577	1,698,667,959
유형자산	130,908,415,845	122,880,854,881	109,727,311,602
무형자산	1,174,791,740	1,295,510,400	1,699,231,462
기타비유동자산	1,616,849,117	1,698,105,153	1,709,970,000
이연법인세자산	2,268,117,039	1,597,007,148	598,177,235
자산총계	192,963,967,206	172,776,344,815	161,739,030,276
부채
유동부채	55,518,428,637	40,760,137,569	32,794,182,311
매입채무 및 기타유동채무	8,391,769,021	13,400,789,345	17,695,187,214
단기금융부채	44,926,853,580	25,284,690,849	14,196,403,104
기타유동부채	2,199,806,036	2,074,657,375	902,591,993
비유동부채	37,197,777,228	34,753,931,424	38,649,809,039
장기금융부채	32,697,777,228	34,753,931,424	38,649,809,039
기타비유동부채	4,500,000,000	0	0
부채총계	92,716,205,865	75,514,068,993	71,443,991,350
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	101,694,175,596	97,241,408,817	90,087,971,814
자본금	1,778,476,800	1,601,663,760	1,601,663,760
자본잉여금	34,947,264,726	32,724,600,817	32,724,600,817
기타자본구성요소	(771,621,170)	1,499,052,139	(271,635,420)
기타포괄손익누계액	100,654,351	954,720,000	852,930,000
이익잉여금	65,639,400,889	60,461,372,101	55,180,412,657
비지배지분	(1,446,414,255)	20,867,005	207,067,112
자본총계	100,247,761,341	97,262,275,822	90,295,038,926
자본과부채총계	192,963,967,206	172,776,344,815	161,739,030,276

연결 포괄손익계산서
제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 39 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 41 기	제 40 기	제 39 기
매출액	56,933,114,034	51,733,795,622	55,114,400,399
매출원가	33,174,626,752	27,667,028,999	29,602,340,167
매출총이익	23,758,487,282	24,066,766,623	25,512,060,232
판매비와관리비	20,482,065,855	17,494,629,326	16,228,956,232
영업이익(손실)	3,276,421,427	6,572,137,297	9,283,104,000
기타손익	965,829,446	(1,212,890,935)	(167,549,879)
기타수익	1,259,838,314	175,266,315	64,554,344
기타비용	(294,008,868)	(1,388,157,250)	(232,104,223)
금융손익	(1,683,656,325)	(322,201,460)	54,362,262
금융수익	1,328,768,145	1,109,008,668	346,488,852
금융비용	(3,012,424,470)	(1,431,210,128)	(292,126,590)
법인세비용차감전순이익(손실)	2,558,594,548	5,037,044,902	9,169,916,383
법인세비용	635,657,824	833,044,835	(520,350,268)
당기순이익(손실)	3,194,252,372	5,870,089,737	8,649,566,115
기타포괄손익	587,379,747	101,790,000	920,532,600
당기손익으로 재분류되지 않는항목	587,379,747	101,790,000	920,532,600
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분이익	624,006,919	0	0
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가이익	129,044,040	130,500,000	1,180,170,000
법인세효과	(165,671,212)	(28,710,000)	(259,637,400)
당기총포괄손익	3,781,632,119	5,971,879,737	9,570,098,715
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분	4,661,533,632	6,056,289,844	8,675,047,967
비지배지분	(1,467,281,260)	(186,200,107)	(25,481,852)
총 포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	5,248,913,379	6,158,079,844	9,595,580,567
비지배지분	(1,467,281,260)	(186,200,107)	(25,481,852)
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)	548	789	1,131
희석주당이익 (단위 : 원)	0	783	1,129

연결 자본변동표
제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 39 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (기초자본)	1,461,871,400	32,724,600,817	241,280,700	67,602,600	47,350,349,250	81,227,938,167	232,548,964	81,460,487,131
당기순이익(손실)					8,675,047,967	8,675,047,967	25,481,852	8,649,566,115
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익				920,532,600		920,532,600		920,532,600
기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분대체						0		0
배당금지급					705,192,200	705,192,200		705,192,200
주식배당	139,792,360				139,792,360	0		0
자기주식 거래로 인한 증감			30,354,720			30,354,720		30,354,720
상환전환우선주부채의 보통주전환						0		0
2018.12.31 (기말자본)	1,601,663,760	32,724,600,817	271,635,420	852,930,000	55,180,412,657	90,087,971,814	207,067,112	90,295,038,926
2019.01.01 (기초자본)	1,601,663,760	32,724,600,817	271,635,420	852,930,000	55,180,412,657	90,087,971,814	207,067,112	90,295,038,926
당기순이익(손실)					6,056,289,844	6,056,289,844	186,200,107	5,870,089,737
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익				101,790,000		101,790,000		101,790,000
기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분대체						0		0
배당금지급					775,330,400	775,330,400		775,330,400
주식배당						0		0
자기주식 거래로 인한 증감			475,669,550			475,669,550		475,669,550
상환전환우선주부채의 보통주전환			2,246,357,109			2,246,357,109		2,246,357,109
2019.12.31 (기말자본)	1,601,663,760	32,724,600,817	1,499,052,139	954,720,000	60,461,372,101	97,241,408,817	20,867,005	97,262,275,822
2020.01.01 (기초자본)	1,601,663,760	32,724,600,817	1,499,052,139	954,720,000	60,461,372,101	97,241,408,817	20,867,005	97,262,275,822
당기순이익(손실)					4,661,533,632	4,661,533,632	1,467,281,260	3,194,252,372
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익				587,379,747		587,379,747		587,379,747
기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분대체				1,441,445,396	1,441,445,396	0		0
배당금지급					771,830,400	771,830,400		771,830,400
주식배당	153,119,840				153,119,840	0		0
자기주식 거래로 인한 증감			24,316,200			24,316,200		24,316,200
상환전환우선주부채의 보통주전환	23,693,200	2,222,663,909	2,246,357,109			0		0
2020.12.31 (기말자본)	1,778,476,800	34,947,264,726	771,621,170	100,654,351	65,639,400,889	101,694,175,596	1,446,414,255	100,247,761,341

연결 현금흐름표
제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 39 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 41 기	제 40 기	제 39 기
Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,249,870,834)	16,209,943,992	5,339,702,637
1. 영업활동에서 창출된 현금	706,785,511	16,839,721,314	6,221,581,826
(1) 당기순이익	3,194,252,372	5,870,089,737	8,649,566,115
(2) 조정	4,026,560,241	4,541,145,475	4,128,536,027
대손상각비	67,290,922	82,084,259	50,333,650
감가상각비	4,442,272,104	3,578,690,947	3,220,909,014
무형자산상각비	126,815,533	80,158,982	87,232,497
이자비용	2,402,471,000	1,345,442,372	234,033,220
외화환산손실	347,007,037	4,535,047	6,322,192
유형자산처분손실	0	0	242,519,663
무형자산처분손실	2,363,636	0	0
무형자산손상차손	0	105,000,000	0
기타충당부채전입액	0	1,130,849,314	0
유형자산처분이익	(2,176,332)	(2,447,420)	(12,985,365)
유동충당부채환입	(1,130,849,314)	0	0
파생상품평가이익	(864,873,982)	(780,557,419)	(101,306,663)
외화환산이익	(10,643,434)	(39,388,202)	(24,168,256)
회원권처분이익	(197,272,728)	(54,545,454)	0
이자수익	(220,186,377)	(75,632,116)	(94,704,193)
잡이익	(300,000,000)
법인세비용(수익)	(635,657,824)	(833,044,835)	520,350,268
(3) 자산 및 부채의 증감	(6,514,027,102)	6,428,486,102	(6,556,520,316)
매출채권의 감소(증가)	1,477,225,219	4,763,800,735	(27,032,040)
미수금의 감소(증가)	(158,675,304)	45,824,195	40,150,573
재고자산의 감소(증가)	(2,526,484,788)	(4,788,814,511)	(4,341,014,349)
선급금의 감소(증가)	(101,298,701)	68,988,410	123,239,417
선급비용의 감소(증가)	(179,942,450)	(23,192,530)	(12,917,282)
부가세대급금의 감소(증가)	110,253,635	1,497,742,908	(1,607,840,163)
매입채무의 증가(감소)	(2,001,612,169)	1,616,763,317	(1,425,084,820)
미지급금의 증가(감소)	(3,126,960,344)	3,183,217,701	1,098,530,066
미지급비용의 증가(감소)	(88,161,176)	(63,390,843)	(68,099,466)
선수금의 증가(감소)	46,022,607	36,122,511	(18,748,808)
예수금의 증가(감소)	(12,659,416)	64,137,946	43,046,426
부가세예수금의 증가(감소)	48,265,785	27,286,263	(360,749,870)
이자의 수취(영업)	200,267,174	61,940,187	64,685,548
이자의 지급	(1,925,426,559)	(415,950,179)	(652,162,487)
법인세의 비용(수익)	(231,496,960)	(275,767,330)	(294,402,250)
Ⅱ.투자활동현금흐름	(12,364,801,935)	(24,710,298,102)	(31,339,449,420)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,468,861,299	3,827,545,454	2,941,429,437
단기금융상품의 감소	2,880,000,000	3,490,000,000	2,850,000,000
장기투자증권의 감소	2,383,947,825	0	3,581,083
매도가능증권의 감소	302,928,360	0	0
기계장치의 처분	0	3,000,000	73,039,989
차량운반구의 처분	20,370,332	0	9,808,365
비품의 처분	712,372	0	0
건설중인자산의 처분	124,597,000	0	0
회원권의 처분	590,909,092	279,545,454	0
사용권자산의 처분	11,346,318	0	0
보증금의 감소	154,050,000	55,000,000	5,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(18,833,663,234)	(28,537,843,556)	(34,280,878,857)
단기금융상품의 증가	(2,990,000,000)	(2,880,000,000)	(3,850,000,000)
장기투자증권의 증가	(100,000,000)	0	0
매도가능증권의 증가	(2,932,611,963)	0	0
장기금융상품의 증가	(209,632,559)	(164,985,618)	(118,492,939)
토지의 취득	(112,481,930)	0	0
건물의 취득	(1,094,724,650)	(358,248,954)	(4,805,020)
기계장치의 취득	(291,300,000)	(2,669,694,826)	(431,612,900)
차량운반구의 취득	(27,346,720)	(58,752,810)	(156,343,517)
비품의 취득	(55,309,092)	(221,953,135)	(88,285,908)
시설장치의 취득	(37,000,000)	(60,150,000)	(107,842,000)
연구용자산의 취득	(20,800,000)	(153,970,000)	(160,410,000)
건설중인자산의 취득	(10,480,541,022)	(21,895,350,293)	(28,966,814,728)
사용권자산의 증가	(30,818,425)	0	0
산업재산권의 증가	(12,341,873)	(4,573,920)	(11,710,845)
소프트웨어의 증가	(189,755,000)	(1,864,000)	(53,561,000)
회원권의 취득	(200,000,000)	0	(310,000,000)
보증금의 증가	(49,000,000)	(68,300,000)	(21,000,000)
Ⅲ.재무활동현금흐름	22,920,753,581	7,770,540,050	24,536,347,480
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	59,686,803,521	29,775,000,500	37,191,691,400
단기금융부채의 증가	28,999,000,000	22,925,000,500	9,646,000,000
장기금융부채의 증가	24,670,000,000	6,850,000,000	17,550,000,000
리스부채의 증가	17,803,521	0	0
창업정부보조금의 증가	6,000,000,000
전환사채의 발행	0	0	9,995,691,400
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(36,766,049,940)	(22,004,460,450)	(12,655,343,920)
단기금융부채의 감소	(15,689,000,000)	(16,815,000,500)	(9,066,000,000)
유동성장기부채의 감소	(12,370,423,340)	(3,753,260,000)	(2,743,992,000)
장기금융부채의 감소	(7,789,770,000)	0	(109,805,000)
리스부채의 감소	(120,710,000)	(185,200,000)	0
자기주식의 취득	(24,316,200)	(475,669,550)	(30,354,720)
배당금의 지급	(771,830,400)	(775,330,400)	(705,192,200)
Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	9,306,080,812	(729,814,060)	(1,463,399,303)
Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,686,010,613	2,392,706,190	3,841,619,051
VI.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(311,278,427)	23,118,483	14,486,442
Ⅶ.기말현금및현금성자산	10,680,812,998	1,686,010,613	2,392,706,190

재무상태표
제 41 기 2020.12.31 현재
제 40 기 2019.12.31 현재
제 39 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 41 기	제 40 기	제 39 기
자산
유동자산	56,636,624,601	41,754,822,965	42,855,920,639
현금및현금성자산	9,300,509,978	1,335,678,141	1,600,868,329
단기금융상품	1,880,000,000	1,770,000,000	1,380,000,000
매출채권 및 기타유동채권	21,456,453,487	16,952,131,048	21,018,968,918
재고자산	23,812,093,951	21,591,311,517	18,684,264,086
기타유동자산	187,567,185	105,702,259	171,819,306
비유동자산	106,109,868,339	98,042,674,742	89,155,155,803
장기금융자산	3,302,572,873	1,994,153,577	1,698,667,959
관계기업투자자산	0	20,867,089	207,067,941
유형자산	99,429,897,155	92,128,379,010	83,270,757,649
무형자산	1,017,857,740	1,295,510,400	1,699,231,462
기타비유동자산	1,587,615,928	1,678,934,559	1,709,970,000
이연법인세자산	771,924,643	924,830,107	569,460,792
자산총계	162,746,492,940	139,797,497,707	132,011,076,442
부채
유동부채	37,583,537,308	26,291,393,456	22,552,501,764
매입채무 및 기타유동채무	8,388,981,434	9,007,517,641	10,388,893,453
단기금융부채	28,299,402,935	15,159,810,093	11,264,529,328
기타유동부채	895,152,939	2,124,065,722	899,078,983
비유동부채	22,022,359,996	16,264,695,434	19,370,602,864
장기금융부채	22,022,359,996	16,264,695,434	19,370,602,864
부채총계	59,605,897,304	42,556,088,890	41,923,104,628
자본
자본금	1,778,476,800	1,601,663,760	1,601,663,760
자본잉여금	34,947,264,726	32,724,600,817	32,724,600,817
기타자본조정	(771,621,170)	1,499,052,139	(271,635,420)
기타포괄손익누계액	100,654,351	954,720,000	852,930,000
이익잉여금	67,085,820,929	60,461,372,101	55,180,412,657
자본총계	103,140,595,636	97,241,408,817	90,087,971,814
자본과부채총계	162,746,492,940	139,797,497,707	132,011,076,442

포괄손익계산서
제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 39 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 41 기	제 40 기	제 39 기
매출액	57,328,066,040	52,474,911,192	55,114,400,399
매출원가	30,839,292,624	28,408,144,569	29,602,340,167
매출총이익	26,488,773,416	24,066,766,623	25,512,060,232
판매비와관리비	19,819,718,322	16,678,345,367	16,075,612,409
영업이익(손실)	6,669,055,094	7,388,421,256	9,436,447,823
기타손익	685,898,787	(1,230,034,647)	(170,861,885)
기타수익	959,694,137	158,122,585	61,240,681
기타비용	(273,795,350)	(1,388,157,232)	(232,102,566)
금융손익	(1,081,046,418)	(105,579,980)	(15,989,306)
금융수익	422,799,656	313,581,236	213,180,198
금융비용	(1,503,846,074)	(419,161,216)	(229,169,504)
지분법손익	(20,867,089)	(186,200,852)	(25,481,954)
법인세비용차감전순이익(손실)	6,253,040,374	5,866,605,777	9,224,114,678
법인세비용	(145,086,702)	189,684,067	(549,066,711)
당기순이익(손실)	6,107,953,672	6,056,289,844	8,675,047,967
기타포괄손익	587,379,747	101,790,000	920,532,600
당기손익으로 재분류되지 않는항목	587,379,747	101,790,000	920,532,600
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분이익	624,006,919	0	0
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가이익	129,044,040	130,500,000	1,180,170,000
법인세효과	(165,671,212)	(28,710,000)	(259,637,400)
당기총포괄손익	6,695,333,419	6,158,079,844	9,595,580,567
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)	718	789	1,128
희석주당이익 (단위 : 원)	0	783	1,126

자본변동표
제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 39 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (기초자본)	1,461,871,400	32,724,600,817	241,280,700	67,602,600	47,350,349,250	81,227,938,167
당기순이익(손실)					8,675,047,967	8,675,047,967
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익				920,532,600		920,532,600
기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분대체						0
배당금지급					705,192,200	705,192,200
주식배당	139,792,200				139,792,200	0
자기주식 거래로 인한 증감			30,354,720			30,354,720
상환전환우선주부채의 보통주전환						0
2018.12.31 (기말자본)	1,601,663,600	32,724,600,817	271,635,420	852,930,000	55,180,412,817	90,087,971,814
2019.01.01 (기초자본)	1,601,663,760	32,724,600,817	271,635,420	852,930,000	55,180,412,657	90,087,971,814
당기순이익(손실)					6,056,289,844	6,056,289,844
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익				101,790,000		101,790,000
기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분대체						0
배당금지급					775,330,400	775,330,400
주식배당						0
자기주식 거래로 인한 증감			475,669,550			475,669,550
상환전환우선주부채의 보통주전환			2,246,357,109			2,246,357,109
2019.12.31 (기말자본)	1,601,663,760	32,724,600,817	1,499,052,139	954,720,000	60,461,372,101	97,241,408,817
2020.01.01 (기초자본)	1,601,663,760	32,724,600,817	1,499,052,139	954,720,000	60,461,372,101	97,241,408,817
당기순이익(손실)					6,107,953,672	6,107,953,672
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익				587,379,747		587,379,747
기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분대체				1,441,445,396	1,441,445,396	0
배당금지급					771,830,400	771,830,400
주식배당	153,119,840				153,119,840
자기주식 거래로 인한 증감			24,316,200			24,316,200
상환전환우선주부채의 보통주전환	23,693,200	2,222,663,909	2,246,357,109			0
2020.12.31 (기말자본)	1,778,476,800	34,947,264,726	771,621,170	100,654,351	67,085,820,929	103,140,595,636

현금흐름표
제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 39 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 41 기	제 40 기	제 39 기
Ⅰ.영업활동현금흐름	6,876,910,311	13,939,993,768	6,388,041,226
1. 영업에서 창출될 현금	8,100,703,909	14,312,031,299	7,269,476,983
(1) 당기순이익	6,107,953,672	6,056,289,844	8,675,047,967
(2) 조정	3,714,002,444	5,130,705,594	4,166,826,944
대손강각비	67,290,922	82,084,259	50,333,650
감가상각비	3,698,367,338	3,555,310,926	3,220,909,014
무형자산상각비	98,994,533	80,158,982	87,232,497
이자비용	893,892,604	333,393,460	171,076,134
지분법손실	20,867,089	186,200,852	25,481,954
외화환산손실	347,007,037	4,535,047	6,322,192
유형자산처분손실	0	0	156,260,615
무형자산손상차손	0	105,000,000	0
무형자산처분손실	2,363,636	0	0
유동충당부채환입	(1,130,849,314)	0	0
유형자산처분이익	(2,176,332)	(2,447,420)	(12,985,365)
파생상품평가이익	0	0	(30,955,095)
외화환산이익	(10,643,434)	(39,388,202)	(24,168,256)
회원권처분이익	(197,272,728)	(54,545,454)	0
이자수익	(218,925,609)	(60,762,103)	(31,747,107)
기타충당부채전입액	0	1,130,849,314	0
법인세비용(수익)	145,086,702	(189,684,067)	549,066,711
(3) 자산 및 부채의 증감	(1,721,252,207)	3,125,035,861	(5,572,397,928)
매출채권의 감소(증가)	1,579,138,013	3,948,573,608	(27,032,040)
미수금의 감소(증가)	(158,675,304)	39,987,330	45,987,438
재고자산의 감소(증가)	(2,220,782,434)	(2,907,047,431)	(4,341,014,349)
선급금의 감소(증가)	(100,084,201)	68,988,410	123,239,417
선급비용의 감소(증가)	23,875,205	(4,799,813)	(4,085,658)
매입채무의 증가(감소)	(1,599,152,214)	1,615,069,317	(1,425,084,820)
미지급금의 증가(감소)	824,381,433	237,361,036	412,059,659
미지급비용의 증가(감소)	(40,890,896)	(53,564,673)	(16,502,313)
선수금의 증가(감소)	46,022,607	36,122,511	(18,748,808)
예수금의 증가(감소)	(16,637,946)	42,947,746	39,533,416
부가세예수금의 증가(감소)	(58,446,470)	101,397,820	(360,749,870)
2. 이자의 수취	168,323,335	16,939,038	32,306,708
3. 이자의 지급	(1,159,606,893)	(110,179,119)	(623,991,285)
4. 법인세 환급(납부)	(232,510,040)	(278,797,450)	(289,751,180)
Ⅱ.투자활동현금흐름	(16,700,099,350)	(15,506,542,489)	(13,639,689,462)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	6,468,861,299	2,827,545,454	3,027,688,485
단기금융상품의 감소	2,880,000,000	2,490,000,000	2,850,000,000
장기투자증권의 감소	2,383,947,825	0	0
매도가능증권의 감소	302,928,360	0	3,581,083
기계장치의 처분	0	3,000,000	159,299,037
차량운반구의 처분	20,370,332	0	9,808,365
비품의 처분	712,372	0	0
건설중인자산의 처분	124,597,000	0	0
회원권의 처분	590,909,092	279,545,454	0
사용권자산의 처분	11,346,318	0	0
보증금의 감소	154,050,000	55,000,000	5,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(23,168,960,649)	(18,334,087,943)	(16,667,377,947)
단기금융상품의 증가	(2,990,000,000)	(2,880,000,000)	(2,850,000,000)
장기투자증권의 증가	(100,000,000)	0	0
매도가능증권의 증가	(2,932,611,963)	0	0
장기금융상품의 증가	(209,632,559)	(164,985,618)	(118,492,939)
대여금의 증가	(6,000,000,000)	0	0
토지의 취득	(112,481,930)	0	0
건물의 취득	0	(216,602,154)	(4,805,020)
기계장치의 취득	(209,800,000)	(301,177,417)	(431,612,900)
차량운반구의 취득	(27,346,720)	(29,778,114)	(156,343,517)
비품의 취득	(37,752,728)	(119,400,000)	(88,285,908)
시설장치의 취득	(25,000,000)	(59,750,000)	(105,342,000)
연구용자산의 취득	(20,800,000)	(153,970,000)	(160,410,000)
건설중인자산의 증가	(10,229,761,022)	(14,353,686,720)	(12,355,813,818)
사용권자산의 증가	(17,431,854)	0	0
산업재산권의 증가	(12,341,873)	(4,573,920)	(11,710,845)
소프트웨어의 증가	(5,000,000)	(1,864,000)	(53,561,000)
회원권의 증가	(200,000,000)	0	(310,000,000)
보증금의 증가	(39,000,000)	(48,300,000)	(21,000,000)
Ⅲ.재무활동현금흐름	18,099,299,303	1,278,240,050	5,040,656,080
1. 재무활동으로 이한 현금 유입액	36,504,049,243	23,275,000,500	17,196,000,000
단기금융부채의 증가	22,499,000,000	18,425,000,500	9,646,000,000
장기금융부채의 증가	14,000,000,000	4,850,000,000	7,550,000,000
리스부채의 증가	5,049,243	0	0
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(18,404,749,940)	(21,996,760,450)	(12,155,343,920)
단기금융부채의 감소	(11,189,000,000)	(16,815,000,500)	(8,566,000,000)
장기금융부채의 감소	(6,310,193,340)	(3,753,260,000)	(2,743,992,000)
유동성장기부채의 감소	0	0	(109,805,000)
리스부채의 감소	(109,410,000)	(177,500,000)	0
자기주식의 취득	(24,316,200)	(475,669,550)	(30,354,720)
배당금의 지급	(771,830,400)	(775,330,400)	(705,192,200)
Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	8,276,110,264	(288,308,671)	(2,210,992,156)
Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,335,678,141	1,600,868,329	3,797,374,043
Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(311,278,427)	23,118,483	14,486,442
Ⅶ.기말현금및현금성자산	9,300,509,978	1,335,678,141	1,600,868,329

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기와 전기의 배당금의 계산내역은 다음과 같습니다.

구분	제41(당)기	제40(전)기
주당액면가액 (원)	200	200
현금배당금 총액 (백만원)	853	771
주식배당금 총액 (백만원)	-	153
주당 현금배당금 (원)	100	100
주당 주식배당금 (주)	-	0.1

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조【목적】 1∼ 1 (생략) <신설>	제2조【목적】 1∼ 1 (현행과 같음) 1. 부동산개발업 1. 세포치료제 및 유전자치료제 개발/제조, 판매사업 1. 정보통신 관련 서비스 및 소프트웨어 개발 및 판매사업 1. 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행 서비스업	목적 사항 추가
제7조의2【주식 등의 전자등록】 회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.&cr <단서 신설>	제7조의2【주식 등의 전자등록】 회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제11조【신주의 배당기산일】 당 회사가 유상증자, 무상증자, 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 연도의 직전 영업년도 말에 발행한 것으로 본다.	제11조【신주의 동등배당】&cr 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 동등배당 원칙을 명시함.
제15조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】 ① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. &cr&cr&cr ② 당 회사는 매 사업년도의 말일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. &cr&cr ③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.	제15조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】 ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제16조【전환사채의 발행】 ① ∼ ③ (생략) ④ 전환에 의하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관여하는 제11조의 규정을 준용한다.	제16조【전환사채의 발행】 ① ∼ ③ (현행과 같음)&cr④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.	- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제19조【소집시기】 ① 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제19조【소집시기】 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. ② 삭제	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제43조【감사위원회의 구성】 ① ~ ② (생략) ③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. &cr <신설>	제43조【감사위원회의 구성】① ~ ② (현형과 같음) ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항,제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
제43조의 3【감사위원회의 직무 등】 ① ~ ② <생략> ③ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다. ④ ~ ⑦ <생략>	제43조의 3【감사위원회의 직무 등】 ① ~ ② <현행과 같음> ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. ④ ~ ⑦ <현행과 같음>	조문 정비
제43조의4(감사위원의 분리선임·해임) <신설>	제43조의4(감사위원의 분리선임·해임) ① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	- 감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영함. 감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영함.
제46조【재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등】 ① 당 회사의 대표이사는 다음 각 호의 서류와 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ⑴ 재무상태표 ⑵ 손익계산서 ⑶ 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 「상법 시행령」에서 정하는 서류 ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다. &cr③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. &cr ④ ∼ ⑧ (생략)	제46조【재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등】 ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. &cr ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ ∼ ⑧ (현행과 같음)	- 법률 명칭변경에 따른 자구수정 - [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부사인 선정권한의 개정 내용 반영
제48조【이익배당】 ① ~ ② <생략> ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 주주총회 결의일로부터 2개월이내에 이를 지급한다. 다만, 주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다. &cr④ <생략>	제48조【이익배당】 ① ~ ② <현행과 같음> ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 주주총회 결의일로부터 2개월이내에 이를 지급한다. 다만, 주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다. ④ <현행과 같음>	- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.
	부 칙 제1조【시행일】 이 정관은 2021년 3월 12일부터 시행한다. 제2조[감사위원회위원 선임에 관한 적용례] 제43조제3항·제5항 및 제43조의4제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다. 제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제43조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
홍성한	571026	부	부	최대주주	이사회
이승철	571016	부	부	임원	이사회
권기형	580928	여	부	-	이사회
양병국	601104	여	여	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
홍성한	(주)비씨월드제약&cr 대표이사	2006년 ~ 현재	서울대학교 약학대학 학사 서강대학교 경영대학원 석사 서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료 현, (주)비씨월드제약 대표이사	없음
이승철	(주)비씨월드제약&cr부사장	2006년 ~ 현재	서울대학교 약학대학 학사 현, (주)비씨월드제약 생산본부장	없음
권기형	-	&cr1986년 ~ 2015년&cr2016년 ~ 2017년&cr2018년 ~ 2019년	연세대학교 행정학 학사 전, 우리은행 자금시장본부 부행장&cr전, 우리에프아이에스 대표이사 전, 우리에프아이에스 상임고문	없음
양병국	(주) 안다인베스트먼트&cr파트너스 고문	&cr&cr1997년 ~ 2016년&cr2017년 ~ 2020년&cr2020년 ~ 현재	서울대학교 의과대학 의학사 서울대학교 대학원 의료관리학 의학박사 전, 보건복지부 질병관리본부 본부장 전, 대웅바이오 대표이사&cr현, (주) 안다인베스트먼트파트너스 고문	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
홍성한	없음	없음	없음
이승철	없음	없음	없음
권기형	없음	없음	없음
양병국	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획&cr&cr2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 &cr 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr&cr3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, &cr 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 &cr 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

"사내이사" 후보 홍성한, 이승철, "사외이사" 후보 권기형은 지난 임기 동안 당사의 사내, 사외이사로서 경영 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 보유한 전문가입니다.&cr&cr"감사위원회 위원이 되는 사외이사" 후보 양병권은 보건복지부 질병관리본부장 및 대웅바이오 대표이사를 역임하면서 제약 사업 및 환경에 대한 해박한 지식과 경험을 보유한 전문가입니다.&cr&cr상기와 같이 이사 후보자 모두 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사후보자의확인서_홍성한.jpg 이사후보자의확인서_홍성한 이사후보자의확인서_이승철.jpg 이사후보자의확인서_이승철 이사후보자의확인서_권기형.jpg 이사후보자의확인서_권기형 이사후보자의확인서_양병국.jpg 이사후보자의확인서_양병국

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권기형	580928	여	부	-	이사회
양병국	601104	여	여	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권기형	-	&cr1986년 ~ 2015년&cr2016년 ~ 2017년&cr2018년 ~ 2019년	연세대학교 행정학 학사 전, 우리은행 자금시장본부 부행장&cr전, 우리에프아이에스 대표이사 전, 우리에프아이에스 상임고문	없음
양병국	(주) 안다인베스트먼트&cr파트너스 고문	&cr&cr1997년 ~ 2016년&cr2017년 ~ 2020년&cr2020년 ~ 현재	서울대학교 의과대학 의학사 서울대학교 대학원 의료관리학 의학박사 전, 보건복지부 질병관리본부 본부장 전, 대웅바이오 대표이사&cr현, (주) 안다인베스트먼트파트너스 고문	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권기형	없음	없음	없음
양병국	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

"감사위원회 위원" 후보 권기형은 지난 임기 동안 당사의 감사위원으로서 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 보유한 전문가입니다.&cr&cr"감사위원회 위원이 되는 사외이사" 후보 양병국은 보건복지부 질병관리본부장 및 대웅바이오 대표이사를 역임하면서 제약 사업 및 환경에 대한 해박한 지식과 경험을 보유한 전문가입니다.&cr&cr준법경영이 중요한 현재 감사위원회가 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사위원후보자의확인서_권기형.jpg 감사위원후보자의확인서_권기형 감사위원후보자의확인서_양병국.jpg 감사위원후보자의확인서_양병국

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	503,136,800원
최고한도액	1,200,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 02월 24일2주전 공고

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr ※ 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주주총회 2주전까지 공시 및 당사 홈페이지 ( www.bcwp.co.kr_ IR센터_공시정보)에 링크될 예정 입니다.&cr&cr※ 당사는 2021년 3월 12일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항&cr우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니 다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(그외 주요 내용)

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.co

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 2일 ~ 2021년 3월 11일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서( 舊증권거래전용 공인인증서, 舊전자거래 범용 공인인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 온도 체크기를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. &cr주주님들의 양해를 부탁드립니다.

&cr □ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr - 해당 사항 없음