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Bauer AG Interim / Quarterly Report 2021
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Interim / Quarterly Report
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Finanzbericht: 29223445
BAUER Aktiengesellschaft
Schrobenhausen
Quartalsmitteilung zum 30.09.2021
Quartalsmitteilung
9M/Q3 2021
Auf einen Blick
KONZERNKENNZAHLEN
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| IFRS in Mio. EUR | 9M/2020 * | 9M/2021 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtkonzernleistung | 1.098,2 | 1.149,6 | 4,7 % |
| Umsatzerlöse | 990,8 | 1.044,3 | 5,4 % |
| Auftragseingang | 1.270,2 | 1.258,0 | -1,0 % |
| Auftragsbestand | 1.199,7 | 1.270,9 | 5,9 % |
| EBITDA | 106,5 | 102,4 | -3,9 % |
| EBIT | 29,8 | 24,1 | -19,1 % |
| Ergebnis nach Steuern | -13,2 | -5,9 | n/a |
| Bilanzsumme | 1.646,9 | 1.665,8 | 1,2 % |
| Eigenkapital | 352,4 | 454,8 | 29,1 % |
| Mitarbeiter (Stichtag) ** | 11.353 | 11.891 | 4,7 % |
* Vorjahr angepasst; siehe Erläuterungen auf S. 70 des Geschäftsberichts 2020
** siehe Erläuterungen auf S. 163 des Geschäftsberichts 2020
Die hier dargestellte Gesamtkonzernleistung umfasst gegenüber der in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung dargestellten konsolidierten Leistung Leistungsanteile von assoziierten Unternehmen sowie Leistungen nicht konsolidierter Tochterunternehmen und Arbeitsgemeinschaften.
AUSBLICK
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| in Mio. EUR | Ist 2020 | Prognose 2021 |
|---|---|---|
| Gesamtkonzernleistung | 1.454 | 1.530 - 1.570 |
| EBIT | 55,5 | 35 - 45 |
Wesentliche Ereignisse und Geschäfte
KONZERN
Die Gesamtkonzernleistung der BAUER Gruppe hat sich zum Ende des dritten Quartals 2021 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 4,7 % von 1.098,2 Mio. EUR auf 1.149,6 Mio. EUR erhöht. Dies war vor allem auf die Segmente Bau und Maschinen zurückzuführen. Das EBIT lag mit 24,1 Mio. EUR unter dem Vorjahr von 29,8 Mio. EUR. Das laufende Geschäftsjahr zeigte weiterhin deutliche Einflüsse der COVID-19-Pandemie, insbesondere auf die Segmente Bau und Maschinen. Darüber hinaus gab es zum Teil erhebliche Verzögerungen bei einzelnen Großprojekten in Europa, unter anderem bei einem Projekt zur Gründung eines Offshore-Windparks vor der Küste Frankreichs.
Wie bereits im Jahresabschluss 2020 wurde auf Grundlage einer Empfehlung der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung DPR e.V. das Ergebnis aus at-Equity bewerteten Anteilen innerhalb der GuV umgegliedert und ist nunmehr Bestandteil des EBITDA sowie des EBIT. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.
Das Ergebnis nach Steuern des Konzerns lag mit -5,9 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahreswert von -13,2 Mio. EUR. Die Finanzerträge haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert und die Finanzaufwendungen deutlich reduziert. Dabei hatten Zinssicherungsgeschäfte einen positiven Einfluss, da diese entsprechend der Entwicklung der Marktzinsen in der Bilanz zu bewerten sind. Da die Marktzinsen im Vergleich zu Ende Dezember 2020 angestiegen sind, ergab sich nach neun Monaten 2021 ein positiver Effekt auf das Nachsteuerergebnis in Höhe von 2,7 Mio. EUR (Vorjahr: negativer Effekt von -8,2 Mio. EUR).
Der Auftragsbestand im Konzern ist gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 5,9 % und gegenüber dem Jahresende 2020 um 9,3 % auf 1.270,9 Mio. EUR deutlich angestiegen. Dies lag vor allem am Bau, wo sehr große Projektvolumen beauftragt wurden. Auch das Segment Maschinen konnte den Auftragsbestand deutlich erhöhen, ebenso verzeichnete das Segment Resources einen leichten Anstieg. Der Auftragseingang ging leicht um 1,0 % von 1.270,2 Mio. EUR auf 1.258,0 Mio. EUR zurück.
SEGMENT BAU
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| in Tausend EUR | 9M/2020 * | 9M/2021 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtkonzernleistung | 468.281 | 517.622 | 10,5 % |
| Umsatzerlöse | 435.814 | 485.970 | 11,5 % |
| Auftragseingang | 618.480 | 595.520 | -3,7 % |
| Auftragsbestand | 761.287 | 799.234 | 5,0 % |
| EBIT | 7.397 | -1.803 | n/a |
* Vorjahr angepasst; siehe Erläuterungen auf S. 70 und S. 102 des Geschäftsberichts 2020
Die Gesamtkonzernleistung im Segment Bau lag mit 517,6 Mio. EUR um 10,5 % deutlich über dem Vorjahr von 468,3 Mio. EUR. Das EBIT hat sich gegenüber der Vorjahresperiode von 7,4 Mio. EUR auf -1,8 Mio. EUR deutlich verringert, insbesondere weil das Segment weiterhin von den Folgen der COVID-19-Pandemie beeinflusst wurde.
In den Märkten in Europa und in den USA konnte insgesamt gut gearbeitet und positive Ergebnisse erzielt werden. Im Mittleren Osten sind wir durch einen Auftrag in Jordanien gut beschäftigt. Im Fernen Osten, insbesondere in Südostasien, hatte sich die Situation in einzelnen Märkten, wie etwa in Indonesien, im Vergleich zu 2020 bereits verbessert, jedoch gab es gerade in den letzten Monaten wieder verstärkte Ausgangs- sowie Reisebeschränkungen aufgrund einer wieder steigenden Ausbreitung der COVID-19-Pandemie. Dies hat uns im laufenden Geschäftsjahr deutlich stärker beeinflusst als erwartet. Im Fernen Osten arbeiten wir weiterhin intensiv an der Anpassung der Kapazitäten, was uns neben der zu geringen Auslastung zusätzlich finanziell belastet.
Darüber hinaus gab es zum Teil erhebliche Verzögerungen bei einzelnen Großprojekten in Europa, unter anderem bei einem Projekt zur Gründung eines Offshore-Windparks vor der Küste Frankreichs.
Der Auftragsbestand ist im Segment Bau um 5,0 % von 761,3 Mio. EUR im Vorjahr auf 799,2 Mio. EUR angestiegen. Darin enthalten sind größere Projekte in Europa, Jordanien, Indien und auch in Ägypten. Der Auftragseingang lag mit 595,5 Mio. EUR um 3,7 % unter dem Vorjahreswert von 618,5 Mio. EUR.
SEGMENT MASCHINEN
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| in Tausend EUR | 9M/2020 * | 9M/2021 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtkonzernleistung | 456.058 | 485.174 | 6,4 % |
| Umsatzerlöse | 351.899 | 376.605 | 7,0 % |
| Auftragseingang | 466.309 | 505.736 | 8,5 % |
| Auftragsbestand | 118.558 | 139.418 | 17,6 % |
| EBIT | 14.299 | 17.783 | 24,4 % |
* Vorjahr angepasst; siehe Erläuterungen auf S. 70 des Geschäftsberichts 2020
Die Gesamtkonzernleistung im Segment Maschinen erhöhte sich zum Ende des dritten Quartals gegenüber Vorjahr um 6,4 % von 456,1 Mio. EUR auf 485,2 Mio. EUR. Das EBIT ist gegenüber dem Vorjahr von 14,3 Mio. EUR auf 17,8 Mio. EUR angestiegen.
Im Vergleich zum Vorjahr zeigt der Anstieg bei Leistung und Ergebnis nur eine leichte Verbesserung. Insgesamt ist das Segment Maschinen aber weiterhin von der Investitionszurückhaltung der Kunden aufgrund der Unsicherheit bedingt durch die COVID-19-Pandemie betroffen. Insbesondere in China und in den Ländern des Fernen Ostens sind die Verkaufszahlen bislang deutlich unter den Erwartungen geblieben. Dies ist Folge der in vielen Ländern geltenden Beschränkungen, die auch die Baumärkte stark getroffen haben. Insgesamt reicht der Leistungsanstieg noch nicht aus, um eine spürbare Ergebnisverbesserung zu erreichen. Die Auslastung ist insgesamt weiterhin nicht ausreichend.
Der Auftragsbestand ist um 17,6 % von 118,6 Mio. EUR im Vorjahr auf 139,4 Mio. EUR deutlich angestiegen. Der Auftragseingang lag mit 505,7 Mio. EUR um 8,5 % über dem Vorjahreswert von 466,3 Mio. EUR.
SEGMENT RESOURCES
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| in Tausend EUR | 9M/2020 * | 9M/2021 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtkonzernleistung | 224.360 | 208.158 | -7,2 % |
| Umsatzerlöse | 202.245 | 180.791 | -10,6 % |
| Auftragseingang | 235.966 | 218.071 | -7,6 % |
| Auftragsbestand | 319.849 | 332.257 | 3,9 % |
| EBIT | 3.235 | 8.136 | n/a |
* Vorjahr angepasst; siehe Erläuterungen auf S. 70 und S. 102 des Geschäftsberichts 2020
Im Segment Resources lag die Gesamtkonzernleistung nach dem dritten Quartal mit 208,2 Mio. EUR um 7,2 % deutlich unter dem Vorjahr von 224,4 Mio. EUR. Dies lag im Wesentlichen daran, dass in den Vorjahreszahlen das Großprojekt Kessler-grube enthalten war, das im Juli 2020 an den Auftraggeber übergeben wurde. Das EBIT erhöhte sich dagegen deutlich von 3,2 Mio. EUR auf 8,1 Mio. EUR.
Das Segment ist weiterhin nicht bedeutend von der COVID-19-Pandemie beeinflusst. Die in den letzten Jahren umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen spiegeln sich nun mehr und mehr in den Kennzahlen wider. Insbesondere die Bereiche Brunnenbau, Umwelttechnik, Pflanzenkläranlagen und Bergbau zeigten sich positiv. An der Zusammenführung und Neuausrichtung des eher kleineren Bereichs Sanierung wird noch bis Jahresende intensiv gearbeitet. Im Bereich Bohrdienstleistungen war die Auslastung noch nicht ausreichend.
Der Auftragsbestand ist zum Ende des dritten Quartals um 3,9 % von 319,8 Mio. EUR auf 332,3 Mio. EUR angestiegen. Der Auftragseingang ist dagegen um 7,6 % von 236,0 Mio. EUR auf 218,1 Mio. EUR gesunken.
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
Die wesentlichen Kennzahlen der Ertragslage wurden bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben.
Die Bilanzsumme des Konzerns zum Ende des dritten Quartals 2021 betrug 1.665,8 Mio. EUR und lag damit um 1,2 % über dem Vorjahreswert von 1.646,9 Mio. EUR. Reduzierend auf der Aktivseite wirkten insbesondere die Rückgänge bei den langfristigen Vermögenswerten (-11,6 Mio. EUR). Auf der Aktivseite werden die zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerte seit dem Jahresabschluss 2020 ausgewiesen. Diese betrugen zum Ende des dritten Quartals 36,5 Mio. EUR. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um ein Grundstück in den USA, das bislang für das Joint Venture in der Tiefbohrtechnik mit Schlumberger genutzt wurde und aufgrund der Beendigung des Joint Ventures zur Veräußerung steht.
Das Eigenkapital hat sich von 352,4 Mio. EUR auf 454,8 Mio. EUR deutlich erhöht, was im Wesentlichen auf die im Dezember 2020 durchgeführte Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (+16,0 Mio. EUR) sowie die größere Bezugsrechtskapitalerhöhung (+76,1 Mio. EUR) zurückzuführen ist. Die Eigenkapitalquote des Konzerns lag damit zum Ende des dritten Quartals 2021 bei 27,3 % (Vorjahr: 21,4 %).
Der Erlös der Kapitalerhöhung wurde für die Rückführung von Bankdarlehen genutzt, so dass sich die kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gegenüber dem Vorjahreszeitraum in Summe um 79,4 Mio. EUR reduziert haben. Ohne Berücksichtigung der Bezugsrechtskapitalerhöhung läge der Rückgang gegenüber Vorjahr bei 16,1 Mio. EUR.
Im September wurde der bestehende Konsortialkreditvertrag mit einem neuen Volumen von 390 Mio. EUR vorzeitig verlängert. Die Laufzeit beträgt drei Jahre mit Verlängerungsoption. Daher wurde im Vergleich zum Halbjahresfinanzbericht auf der Passivseite der Bilanz eine Umgliederung der Verbindlichkeiten aus dem Konsortialkreditvertrag in Höhe von 162,3 Mio. EUR von den kurzfristigen zu den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten vorgenommen.
Ausblick auf das Jahresende
Die Folgen der COVID-19-Pandemie sind weltweit weiter zu spüren. Insbesondere in den Ländern des Fernen Ostens hat sich die anfängliche Hoffnung auf Lockerungen der strengen Regelungen in vielen Ländern durch die erneute Ausbreitung, insbesondere der Delta-Variante, wieder zerschlagen. Erneut wurden in vielen Regionen strikte Ausgangsbeschränkungen umgesetzt, die zu deutlichen Projektverzögerungen oder Stopps auf den Baustellen führten. Infolgedessen zeigte sich auch der Maschinenvertrieb im Fernen Osten auf zu niedrigem Niveau.
In Europa, den USA und auch im Mittleren Osten kann auf den Baustellen insgesamt gut gearbeitet werden. Gerade bei unseren größeren Projekten gibt es aber ebenfalls zum Teil erhebliche Verzögerungen. Die Folgen der Pandemie sind hier weiterhin spürbar.
Gleiches gilt für den Maschinenvertrieb. Die Anfragesituation hat sich zwar deutlich belebt, jedoch herrscht in Summe weiterhin Investitionszurückhaltung. Insbesondere im Fernen Osten liegen wir deutlich unter unseren ursprünglichen Planungen.
Unser Segment Resources zeigt sich weiterhin unbeeinflusst von der COVID-19-Pandemie und sieht sich auch für den weiteren Jahresverlauf in nahezu allen Bereichen einer positiven Nachfrage- und Auftragssituation gegenüber.
Aufgrund der anhaltenden Folgen der COVID-19-Pandemie auf unser Geschäft in den Segmenten Bau und Maschinen sowie der zum Teil erheblichen Verzögerungen bei einzelnen Großprojekten in Europa, unter anderem bei einem Projekt zur Gründung eines Offshore-Windparks, musste die BAUER AG die Prognose per Ad-hoc Meldung am 2. November 2021 anpassen. Das Unternehmen geht seitdem davon aus, für das Geschäftsjahr 2021 eine Gesamtkonzernleistung zwischen 1.530 und 1.570 Mio. EUR und ein EBIT zwischen 35 und 45 Mio. EUR zu erreichen.
Zusätzlich zur Prognose erwartet der Vorstand, dass aufgrund der deutlichen Verbesserung des Finanzergebnisses im Vergleich zum Vorjahr das Ergebnis nach Steuern des Konzerns zum Jahresende 2021 in etwa auf Höhe des Vorjahres liegen wird.
Konzern-Zwischenabschluss
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
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| in Tausend EUR | Q3/2020 * | Q3/2021 | 9M/2020 * | 9M/2021 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 342.297 | 358.851 | 990.824 | 1.044.315 |
| Bestandsveränderungen | -14.109 | -741 | 20.846 | 34.412 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 2.169 | 3.676 | 5.317 | 12.012 |
| Sonstige Erträge | 24.189 | 3.423 | 43.135 | 11.260 |
| Konsolidierte Leistung | 354.546 | 365.209 | 1.060.122 | 1.101.999 |
| Materialaufwand | -150.940 | -187.577 | -501.231 | -559.429 |
| Personalaufwand | -98.643 | -107.732 | -295.819 | -320.968 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -64.568 | -36.336 | -164.701 | -127.008 |
| Ergebnis aus at-Equity bewerteten Anteilen | 3.708 | 2.411 | 8.169 | 7.770 |
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) | 44.103 | 35.975 | 106.540 | 102.364 |
| Abschreibungen a) Abschreibungen auf das Anlagevermögen | -22.192 | -24.566 | -67.298 | -70.545 |
| b) Nutzungsbedingte Abschreibungen zur Wertminderung der Vorräte | -3.157 | -2.662 | -9.489 | -7.748 |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 18.754 | 8.747 | 29.753 | 24.071 |
| Finanzerträge | 9.012 | 10.642 | 23.642 | 34.625 |
| Finanzaufwendungen | -20.362 | -13.133 | -54.899 | -46.453 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | 7.404 | 6.256 | -1.504 | 12.243 |
| Ertragsteueraufwand | -4.600 | -6.516 | -11.682 | -18.114 |
| Ergebnis nach Steuern | 2.804 | -260 | -13.186 | -5.871 |
| davon Ergebnisanteil der Aktionäre der BAUER AG | 2.517 | -1.186 | -13.960 | -8.288 |
| davon Ergebnisanteil von Minderheitsgesellschaftern | 287 | 926 | 774 | 2.417 |
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| in EUR | Q3/2020 * | Q3/2021 | 9M/2020 * | 9M/2021 |
|---|---|---|---|---|
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,15 | -0,05 | -0,12 | -0,38 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,15 | -0,05 | -0,12 | -0,38 |
| Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert) | 17.131.000 | 26.091.781 | 17.131.000 | 22.024.516 |
| Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (verwässert) | 17.131.000 | 26.091.781 | 17.131.000 | 22.024.516 |
KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG
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| in Tausend EUR | Q3/2020 | Q3/2021 | 9M/2020 | 9M/2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis nach Steuern | 2.804 | -260 | -13.186 | -5.871 |
| Erträge und Aufwendungen, die nicht in den Gewinn und Verlust umgegliedert werden | ||||
| Umbewertung von Verpflichtungen aus Leistungen an Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses | -13.225 | 0 | -5.851 | 12.552 |
| Erfolgsneutral verrechnete latente Steuern auf diese Umbewertung | 3.713 | -1 | 1.640 | -3.525 |
| Marktbewertung von sonstigen Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge und Aufwendungen, die in den Gewinn und Verlust umgegliedert werden | ||||
| Marktbewertung der derivativen Finanzinstrumente (Hedging Rücklage) | 1.508 | -439 | 1.786 | -397 |
| In den Gewinn und Verlust übernommen | -1.210 | 439 | -1.439 | 418 |
| Marktbewertung der derivativen Finanzinstrumente (Rücklage für Sicherungskosten) | -122 | -123 | -451 | -290 |
| In den Gewinn und Verlust übernommen | 97 | 129 | 410 | 331 |
| Erfolgsneutral verrechnete latente Steuern auf Finanzinstrumente | -77 | -1 | -86 | -17 |
| Unterschiede aus der Währungsumrechnung | -7.332 | 4.977 | -16.328 | 11.620 |
| Sonstiges Ergebnis nach Steuern | -16.648 | 4.981 | -20.319 | 20.692 |
| Gesamtergebnis | -13.844 | 4.721 | -33.505 | 14.821 |
| davon Aktionären der BAUER AG zuzurechnen | -13.543 | 3.447 | -33.219 | 11.587 |
| davon Minderheitsgesellschaftern zuzurechnen | -301 | 1.274 | -286 | 3.234 |
* Vorjahr angepasst; siehe Erläuterungen auf S. 70 des Geschäftsberichts 2020
KONZERNBILANZ (VERKÜRZT)
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| Aktiva in Tausend EUR | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 30.09.2021 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle Vermögenswerte | 21.495 | 14.598 | 14.617 |
| Sachanlagen | 470.436 | 452.487 | 465.868 |
| At-Equity bewertete Anteile | 75.694 | 76.189 | 78.789 |
| Beteiligungen | 8.848 | 10.761 | 10.803 |
| Aktive latente Steuern | 71.362 | 66.916 | 63.989 |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte | 6.888 | 7.425 | 7.436 |
| Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte | 13.990 | 13.165 | 15.623 |
| Langfristige Vermögenswerte | 668.713 | 641.541 | 657.125 |
| Vorräte | 482.845 | 434.966 | 482.965 |
| Abzgl. Erhaltene Anzahlungen auf Vorräte | -11.554 | -10.340 | -11.710 |
| - | 471.291 | 424.626 | 471.255 |
| Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 449.838 | 394.661 | 457.007 |
| Effektive Ertragsteuererstattungsansprüche | 3.597 | 2.356 | 4.697 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 53.446 | 46.015 | 39.268 |
| Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte | 0 | 34.786 | 36.491 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 978.172 | 902.444 | 1.008.718 |
| 1.646.885 | 1.543.985 | 1.665.843 |
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| Passiva in Tausend EUR | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 30.09.2021 |
|---|---|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre der BAUER AG | 348.725 | 364.722 | 452.082 |
| Minderheitsgesellschafter | 3.674 | 801 | 2.732 |
| Eigenkapital | 352.399 | 365.523 | 454.814 |
| Pensionsrückstellungen | 165.440 | 167.457 | 155.517 |
| Finanzverbindlichkeiten | 222.653 | 317.939 | 373.804 |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 6.295 | 6.027 | 6.503 |
| Passive latente Steuern | 27.996 | 20.599 | 25.993 |
| Langfristige Schulden | 422.384 | 512.022 | 561.817 |
| Finanzverbindlichkeiten | 452.099 | 256.881 | 230.641 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 377.563 | 347.472 | 370.494 |
| Effektive Ertragsteuerverpflichtungen | 14.108 | 25.997 | 14.487 |
| Rückstellungen | 28.332 | 36.090 | 33.590 |
| Kurzfristige Schulden | 872.102 | 666.440 | 649.212 |
| 1.646.885 | 1.543.985 | 1.665.843 |
KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG
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| in Tausend EUR | 9M/2020 * | 9M/2021 |
|---|---|---|
| Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit: | ||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | -1.504 | 12.243 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 67.298 | 70.545 |
| Nutzungsabhängige Abschreibungen zur Wertminderung der Vorräte | 9.489 | 7.748 |
| Finanzerträge | -23.642 | -34.625 |
| Finanzaufwendungen | 54.899 | 46.453 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Transaktionen sowie Ergebnisse aus Entkonsolidierungen | -5.852 | 8.501 |
| Erhaltene Dividenden | 4.686 | 5.489 |
| Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | -5.435 | -1.808 |
| Ergebnis aus At-Equity-Beteiligungen | 8.169 | 7.770 |
| Veränderung der Rückstellungen | -2.056 | -17.807 |
| Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 30.243 | -10.274 |
| Veränderung der Vertragsvermögenswerte | -19.999 | -25.432 |
| Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und des Rechnungsabgrenzungspostens | -24.885 | -9.636 |
| Veränderung der Vorräte | -38.966 | -60.509 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -6.403 | 21.258 |
| Veränderung der Vertragsverbindlichkeiten | -9.480 | -21.226 |
| Veränderung der sonstigen kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten | 9.554 | 1.182 |
| Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel | 46.116 | -128 |
| Gezahlte Ertragsteuern | -15.276 | -22.149 |
| Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit | 30.840 | -22.277 |
| Cashflows aus Investitionstätigkeit: | ||
| Erwerb von konsolidierten Unternehmen abzüglich erworbener Nettozahlungsmittel | -17.649 | 0 |
| Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | -68.767 | -96.906 |
| Erlöse aus Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 22.716 | 29.483 |
| Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes | -434 | 29 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an Gemeinschaftsunternehmen | 0 | -334 |
| Erwerb von Finanzanlagen (Beteiligungen) | -42 | 0 |
| Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel | -64.176 | -67.728 |
| Free Cashflow (Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit + Cashflow aus Investitionstätigkeit) | -33.336 | -90.005 |
| Cashflows aus Finanzierungstätigkeit: | ||
| Aufnahme von Darlehen und Bankverbindlichkeiten | 265.136 | 211.643 |
| Tilgung von Darlehen und Bankverbindlichkeiten | -183.962 | -169.223 |
| Tilgung der Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen | -14.197 | -9.448 |
| Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens | 0 | 64.101 |
| Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen | 0 | -568 |
| Auszahlungen für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen | -200 | 0 |
| Gezahlte Dividenden | -812 | -1.303 |
| Gezahlte Zinsen | -18.570 | -18.061 |
| Erhaltene Zinsen | 3.061 | 4.659 |
| Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel | 50.456 | 81.800 |
| Zahlungswirksame Veränderungen der flüssigen Mittel | 17.120 | -8.205 |
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel | -1.249 | 1.458 |
| Veränderung der flüssigen Mittel insgesamt | 15.871 | -6.747 |
| Zahlungsmittel zu Beginn der Berichtsperiode | 37.575 | 46.015 |
| Zahlungsmittel am Ende der Berichtsperiode | 53.446 | 39.268 |
| Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 15.871 | -6.747 |
* Vorjahreszahlen geändert; die Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitsgemeinschaften wurden in die Veränderung der sonstigen kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten umgegliedert
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Diese Quartalsmitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen - beispielsweise Aussagen über die zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, über Pläne und Erwartungen in Bezug auf die Geschäftsentwicklung der BAUER Gruppe sowie über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und andere Faktoren, denen der Konzern ausgesetzt ist. Die Verwendung von Worten wie "glauben", "erwarten", "vorhersagen", "beabsichtigen", "prognostizieren", "planen", "schätzen", "bestreben", "voraussichtlich", "annehmen" und ähnliche Formulierungen deuten auf solche Aussagen hin. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und zahlreichen Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung oder die erzielten Erträge oder Leistungen wesentlich von der Entwicklung, den Erträgen oder den Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden.
Die Leser werden darauf hingewiesen, dass aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten kein unangemessenes Vertrauen darin gesetzt werden kann, dass sich diese Aussagen in der Zukunft als richtig herausstellen. Die BAUER Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, eine Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Veröffentlichung dieser Quartalsmitteilung zu berücksichtigen.
FINANZKALENDER 2022
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| 7. März 2022 | Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2021 |
| 7. April 2022 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021 Bilanzpressekonferenz Analystenkonferenz |
| 12. Mai 2022 | Quartalsmitteilung Q1 2022 |
| 23. Juni 2022 | Hauptversammlung |
| 11. August 2022 | Halbjahresfinanzbericht 30. Juni 2022 |
| 11. November 2022 | Quartalsmitteilung 9M/Q3 2022 |
Weitere Informationen zur BAUER Gruppe finden Sie im Internet unter www.bauer.de.
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