BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Aug 24, 2018

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-80

南京云海特种金属股份有限公司

关于公司增资江苏珀然的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月23日公司披露了《云海金属：关于公司签订对外增资协议书的公 告》（编号2018-78）：公司于2018年8月22日与江苏珀然股份有限公司（以下简 称“江苏珀然”）及其控股股东上海泓迪投资有限公司签订《江苏珀然股份有限 公司增资协议书》，根据该增资协议书，公司用自有资金以2元每股的价格，向 江苏珀然增资4000万元人民币，2000万元进入注册资本，2000万元进入资本公积 金，增资完成后公司持有江苏珀然15.22%的股权，以上事项经公司第五届董事会 第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。现就定价依据及对标的公司影响力补充公告如下：

一、定价依据

根据增资协议以2元每股定价，增资后江苏珀然总股数为23,000万股，江苏 珀然总价值为2*23,000=46,000万元，分别从净资产和净利润角度计算溢价率:

1．以净资产计算

溢价率=总价值/净资产=46,000/28,225.58=1.6297

其中：28,225.58为江苏珀然2018年6月30日未经审计净资产（万元）。

2．以净利润计算

以2017年江苏珀然净利润计算市盈率：

市盈率=总价值/净利润=46,000/3107.41=14.8033

其中：3107.41为江苏珀然2017年经审计净利润（万元）。

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目前，采用轻质化和更高性能替代材料和新成型工艺已成为汽车轻量化发展 的主流。汽车轻量化的发展，使铝镁等轻合金铸件的需求量逐年增加。锻造轮毂 是批量化生产轮毂比较先进的生产方式。锻造铝轮毂由于不断冲压，因此在成型 之后，其分子结构会变的非常紧密，可以承受较高的压力，因而在相同尺寸下， 锻造铝轮毂比传统轮毂质量更轻，强度更高，也更结实。锻造铝轮毂相比传统轮 毂主要优点有：重量轻，节省燃油；强度高，不容易变形，承载能力强，安全性 好；此外，还能延长轮胎使用寿命，具有良好的驾驶舒适性，且造型美观，容易 回收加工。锻造铝轮毂符合汽车轻量化的需求。从汽车当前“高速化、节能化、 美观个性化”的要求来看，锻造铝轮毂是轮毂行业发展方向之一。

江苏珀然主营项目为轻量化旋压锻造铝轮毂制造业,已经通过了德国TUV产 品认证、ISO9001、IATF16949、美国DOT-T、日本JWL及巴西INMETRO等认证，产 品广泛用于新能源汽车、公交车、客车和卡车，处于行业领先水平。

综上所述，锻造铝轮毂属于新兴行业，符合汽车轻量化的主流趋势，公司定 价从净资产溢价率和市盈率看都相对合理。

二、对标的公司的影响力

江苏珀然现有董事6人，其中公司委派1人。

2017年7月公司首次对江苏珀然增资后，委派公司财务负责人范乃娟女士为 江苏珀然董事。本次增资后，公司为江苏珀然第二大股东，公司在增资协议中约 定以下条款，以加强对江苏珀然的影响力：

1.公司增资后，将配合江苏珀然在现有制度基础上，对内部控制制度进一步 完善。

2.公司有权列席江苏珀然召开的经营状况介绍会议或其他类似可以了解江 苏珀然经营状况的相关会议。

3.公司增资后，如有正当理由，在不影响江苏珀然正常运营的前提下，公司 可委托中介机构对江苏珀然进行审计，江苏珀然应积极配合，审计费用由提出审 计方承担。

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1. 江苏珀然与控股股东及其子公司或关联方及关联人发生的关联交易或担

保事项以及对其他第三方担保需经公司同意。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会 2018年8月25日

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